Vadsbo SwitchTech Group AB genomför nyemission inför notering på AktieTorget
Vadsbo SwitchTech genomför en spridningsemission av aktier inför kommande notering på AktieTorget. Nyemissionen genomförs i syfte att finansiera en ökad satsning på organisk tillväxt genom en lansering av företagets produkter och tjänster på nya marknader samt att finansiera eventuella framtida strategiska företagsförvärv.
Teckningskursen är 3,60 SEK per aktie och teckningstiden löper mellan 4 – 15 april 2016. Nyemissionen omfattar maximalt 2 000 000 aktier. Vid överteckning kan en övertilldelningsoption om maximalt 800 000 aktier komma att utnyttjas. Spridningsemissionen och övertilldelningsoptionen uppgår till 7,2 MSEK respektive 2,9 MSEK, vilket medför att bolaget tillförs högst cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader.
Vadsbo SwitchTech Group AB
Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet.
Vadsbo SwitchTech består av det rörelsedrivande bolaget Vadsbo Transformatorer AB och dess helägda dotterbolag SwitchTech AB. Omsättningen i Vadsbo Transformatorer uppgick 2015 till 34,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om 3,2 MSEK. Den genomsnittliga omsättningstillväxten har under de senaste fyra åren varit cirka 30 procent per år med en genomsnittlig EBITDA-marginal om cirka 7,4 procent. Genom den framtida tillväxtstrategin förväntas tillväxten uppgå till 25-35 procent på årsbasis samtidigt som bolagets historiska investeringar i produktutveckling beräknas kunna höja lönsamheten till en EBITDA-marginal om 13 procent.
Fyra skäl till att investera i Vadsbo SwitchTech
- Lönsamt bolag med genomförda väsentliga investeringar inom produktutveckling som framgent borgar för fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler
- Starka varumärken och patentsökt teknologi
- Bolaget verkar på en marknad med en historisk och prognosticerad framtida tillväxt
- Erfaren ledning som tidigare framgångsrikt skapat värden i tillväxtbolag, såväl organiskt som genom förvärv
Villkor i sammandrag:
- Teckningstid: 4 – 15 april 2016
- Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 500 aktier
- Teckningskurs: 3,60 SEK per aktie
- Emissionsbelopp inkl. övertilldelningsoption: 10,1 MSEK
- Antal nyemitterade aktier inkl. övertilldelningsoption: 2 800 000 st.
- Första dag för handel med aktier på AktieTorget beräknas till den 3 maj 2016
Partner Fondkommission har utsetts till rådgivare i samband med noteringen.
Memorandum, sammanfattning samt anmälningssedel finns att tillgå på Vadsbo SwitchTech Group ABs, Partner Fondkommission ABs och AktieTorgets respektive hemsidor (www.vadsboswitchtechgroup.se, www.partnerfk.se och www.aktietorget.se).
För mer information om erbjudandet kontakta:
Partner Fondkommission AB
Telefon: 031-761 22 30
info@partnerfk.se
Alt.
Mikael Pettersson – Koncernchef, VadsboSwitchTech Group AB (publ)
Telefon: 0766-773888
e-post: mikael.pettersson@switchtech.se
www.vadsboswitchtechgroup.se
Vadsbo SwitchTech Group AB
Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet.