Beslut om företrädesemission av units

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar idag, den 10 februari 2017, att styrelsen beslutat om att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 januari 2017, genomföra en företrädesemission av units. Företrädesemissionen omfattar högst 746 640 units till en teckningskurs om 20,50 SEK per unit. En unit består av två (2) B-aktier och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 med nyttjandeperiod i mars 2018. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i emissionen. Fulltecknad emission tillför VibroSense initialt cirka 15,3 MSEK samt ytterligare cirka 7,7 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1; totalt cirka 23 MSEK före emissionskostnader. VibroSense har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av det initiala emissionsbeloppet.

VibroSense i korthet

VibroSense har utvecklat en patenterad plattformsteknologi som, väsentligt tidigare än dagens diagnostikmetoder, kan upptäcka nervskador i händer och fötter. Bolaget har en CE-märkt produkt för diagnostik av nervskador i händer på marknaden och utvecklar för närvarande ett instrument för diagnostik av nervskador i fötter, vilket bolaget har som målsättning att marknadslansera under slutet av 2017.

Emissionslikvidens användande

VibroSense avser genomföra en emission av units i mars 2017. Initial emission tillför bolaget högst cirka 15,3 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs bolaget ytterligare cirka 7,7 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera slututveckling och CE-märkning av bolagets instrument för diagnostik av fötter hos bland annat personer med diabetes typ 1 och 2 för att hitta de patienter som har förhöjd risk att utveckla fotsår och därigenom undvika amputationer. Emissionslikviden avses även finansiera forskningsstudier och patentansökning, marknadsföring och försäljning samt löpande drift av bolaget. VibroSense avser genom emissionslikviden även att undersöka ytterligare potentiella indikationer för bolagets metod.

Erbjudandet i sammandrag

• Teckningstid: 2 – 16 mars 2017.
• Teckningskurs: 20,50 SEK per unit.
• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 493 280 B-aktier och högst
  746 640 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande högst 15 306 120 SEK respektive 7 653 060 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs VibroSense totalt cirka 23 MSEK före emissionskostnader.
• Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 24 februari 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 22 februari 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 februari 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
• Antal aktier innan emission: 7 466 400 aktier, varav 448 840 är A-aktier och
  7 017 560 är B-aktier.
• Värdering (pre-money): Cirka 76,5 MSEK.
• Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av den initiala emissionsvolymen.
• Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 2 – 14 mars 2017.
• Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från och med 2 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under första halvan av april 2017.

Villkor för vidhängande teckningsoptioner i sammandrag

• De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på AktieTorget i slutet av april 2017.

• Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 10,25 SEK.

• Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 7 mars 2018 till och med den 28 mars 2018.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.vibrosense.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till VibroSense i samband med företrädesemissionen.

För mer information om den planerade företrädesemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om VibroSense Dynamics AB, vänligen kontakta

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Telefon: +46 40-650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige