Xtranet gör två strategiska förvärv - i en affär
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) köper två företag, Exalt Network AB och Exalt Installation AB, med väl etablerade verksamheter inom drift, service och support samt installation av infrastruktur för datakommunikation. Genom förvärven tillförs Xtranet både kort- och långsiktigt strategiskt viktiga affärsområden och kundsegment.
Under november-december 2015 genomförde Xtranet en nyemission i syfte att skapa en finansiell bas för att nå en position högre upp i förädlingskedjan, som helhetsleverantör av tjänster relaterade till fiber på nationell nivå. För att få access till denna växande del av marknaden och högre intjäningsförmåga, beslutades att etablera två nya verksamhets-områden; ”Drift och underhåll” samt ”Service och support”.
Förvärven av Exalt-bolagen ligger helt i linje med den beslutade strategin, dels genom åtkomsten av en driftcentral (NOC) för monitorering och övervakning av nät dels verksamhet för service och support med egen organisation och egna tekniker. Tack vare förvärven görs förflyttningen mot en stärkt marknadsposition betydligt snabbare och med mindre risk än vid motsvarande organiska uppbyggnad.
Förvärven gör att Xtranet-gruppen vid tillträdet den 1 juli 2016 växer med drygt ett 20-tal nätverkstekniker, fälttekniker, installatörer och projektledare samt tillförs cirka 30 Mkr i årsomsättning, med god lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Exalt-bolagen, som har brutet räkenskapsår per den 30 juni, har under det innevarande året visat en stadig försäljningstillväxt och framför allt en kraftig resultatförbättring.
Utfallen i de bägge Exalt-bolagen för räkenskapsåret 2014-07-01 – 2015-06-30 var:
Exalt Installation AB Exalt Network AB
Omsättning 6 076 Tkr 19 991 Tkr
Resultat efter finansnetto 212 Tkr 2 073 Tkr
Årets resultat 119 Tkr 1 176 Tkr
Antal anställda 7 pers . 16 pers.
Säljare av Exalt-bolagen är Tlaxe AB, som på tillträdesdagen överlåter samtliga aktier i de bägge helägda dotterbolagen. Styrelsen i Xtranet har, baserat på ett bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2016, beslutat om en till Tlaxe AB riktad kvittningsemission av 1 796 667 aktier i Xtranet, som en del av köpeskillingen för de bägge bolagen. Den efter förhandlingar överenskomna kursen för Xtranet-aktien i kvittningsemissionen, baserad på 30 dagars avslutskurs men med ett maximalt pris av 2,40 kr per aktie, innebär en utspädning med 7,4 % för befintliga aktieägare i Xtranet.
De nyemitterade aktierna bedöms bli registrerade inom två veckor från tillträdesdagen, den 1 juli 2016. Köpeskillingen erläggs i sin helhet på dagen för tillträdet, varvid delar utöver kvittningsemissionen utgör kontant betalning som finansieras över Xtranets egna kassa kompletterad med bankkrediter. Köpeskillingen har baserats på vad de förvärvade bolagen bedöms möjliggöra för värdeskapande i den framtida integrerade verksamheten samt utifrån erfarenhet och tillgänglig information från tidigare genomförda förvärv, i branschen och i närliggande branscher. Parterna har valt att inte offentliggöra köpeskillingens storlek.
Initialt planeras de förvärvade bolagen att utvecklas som egna dotterbolag i Xtranet-gruppen, med bibehållen ledning och organisation. Nyckelpersonerna Mikael Hjälm och Hans Fäldt fortsätter som Vd i Exalt Network AB respektive i Exalt Installation AB, medan nyckelpersonen Peter Nesz, nu styrelseordförande i Exalt-bolagen, kommer att ingå i Xtranets ledningsgrupp och primärt ansvara för arbetet med att ta tillvara affärsmöjligheter som den nya konstellationen erbjuder.
Ett viktigt steg för mer kompetensbaserade tjänster och långa kundrelationer
Bland annat innebär förvärven att Xtranets kunder kan erbjudas kontrakterade drift- och övervakningstjänster via en driftcentral, ”24/7”. Tjänster som innebär kontinuerlig monitorering av trafikflöden i stads- och företagsnät för säkerställande av kapacitet och kvalitet, med loggar, larm och beredskap för, och med, åtgärder - dygnet runt, året om.
I åtaganden kontra stadsnäts- och fastighetsägare samt större företag erbjuds även support och åtgärder på fältet av såväl passiv som aktiv nätutrustning, på nationell basis. Dessutom kan avtalsbaserade tilläggstjänster inkluderas efter behov, som administration på distans av internetanvändare och deras abonnerade tjänster i stadsnät, ”provisionering”.
En indirekt, men inte minst viktig synergi är att den aktuella typen av tjänster genererar jämnare intäktsströmmar över året, även i kvartal med för branschen normalt lägre intäkter.
Nätprodukter och företagsmarknaden – ömsesidiga synergier
Xtranets leveranser har dominerats av stora uppdrag för installation av fiberbaserade access- och fastighetsnät. Tack vare kompletterande resurser inom installation ges ömsesidigt full tillgång på hela organisationens alla fibertekniker och montörer, för fler och större uppdrag hos operatörer och i företagssektorn. Motsvarande synergier skapas när Xtranets stadsnätskunder, fastighetsägare och andra nätägare erbjuds assistans med aktiva nätprodukter.
Exalts nätverkstekniker har många års erfarenhet från arbete med produkter i premium-segmentet, som t.ex. Cisco, HPE, Packetfront, Juniper, Aerohive Networks, i krävande miljöer hos stadsnät, nätoperatörer, telekom- och fastighetsbolag med flera.
”Exalt Network och Exalt Installation välkomnas som två självklara pusselbitar i Xtranets utbud av produkter och tjänster. Erbjudandet till kunderna breddas och fördjupas, både geografiskt och tekniskt, vilket positionerar Xtranet som en konkurrenskraftig helhetsleverantör.” Säger Xtranets Vd, Mats Ferm.
”För Exalt-bolagen innebär affären nya möjligheter där erfarenhet och kompetens i bolagen tas tillvara genom nya spännande affärsmöjligheter.” Säger Mikael Hjälm, Vd i Exalt Network.
För mer information, vänligen se vår hemsida, www.xtranet.se eller kontakta:
Mats Ferm, verkställande direktör i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Tfn 070-936 09 30
E-post mats.ferm@xtranet.se
Om Xtranet
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (Xtranet) utformar, bygger och underhåller strukturerade områdes-, access- och fastighetsnät. Bolagets affärsidé är att skapa mervärden för kunder, samarbetspartners och aktieägare genom att leverera kvalitativt hållbara lösningar relaterade till fiber för datakommunikation.
Bland kunderna återfinns stadsnätsägare, fastighets- och telekombolag samt offentliga organisationer. Xtranet åtar sig ansvaret för hela processen - från nätdesign och projektering, till driftsättning och service. Metodiken skapar full kontroll i genomförandet och resulterar i kostnadseffektiva lösningar.
Verksamheten i Xtranet-gruppen bedrivs under varumärket ”Xtranet”, där det noterade bolaget är moderbolag. Dotterbolagen, Poweroptic Network Sweden AB, TeleDataFiber Installation Vara AB och Xtranet i Stockholm AB, ägs till 100 procent av moderbolaget. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) och har cirka 900 aktieägare. Se vidare www.xtranet.se
Om Exalt Network
Exalt Network är en systemintegratör och specialist på driftsäkra nätverkslösningar för företag, Stadsnät, kommuner, Landsting och organisationer. Vi tillhandahåller kundanpassade lösningar och tjänster eftersom vi inte tror att förutbestämda mallar och rutiner passar alla. Vår personal ser möjligheter istället för problem och arbetar med våra kunder, inte bara åt våra kunder. Det är en viktig skillnad som bygger på att vi hela tiden ser till kundens bästa och försöker hitta möjligheter att förbättra och effektivisera för våra kunder. Tillsammans bygger vi en långsiktig relation med trygghet, ärlighet och öppenhet som grund. Se vidare: www.exalt.se
Om Exalt Installation
Exalt Installation är ett installationsföretag med specialistkompetens på koppar- och fiberinstallationer för framtidssäkra kommunikationsnät. Våra installationstekniker är certifierade och har erfarenhet av standardiserade kabelsystem som installeras och avprovas enligt gällande regler för att uppfylla dagens och morgondagens normer. Vår styrka är vårt kunnande och vår flexibilitet – vi anstränger oss extra mycket för att leverera en installation som uppfyller kundens alla önskemål. Se vidare: www.exalt.se