Zenergy’s företrädesemission på 47,1 MSEK övertecknades med 150 %
Den 22 juni 2017 avslutades teckningstiden i Zenergy AB:s företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till ca 118 MSEK motsvarande en överteckning på ca 150 %. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget före emissionskostnader 47,1 MSEK. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till ca 5,5 MSEK exklusive ersättning till garanterna. Ersättning till garanterna uppgår antingen till 9 % kontant alternativt 11 % i form av nyemitterade aktier.
Olle Magnusson VD;
Vi är överväldigade av det stora intresset för Zenergy med våra olika affärsområden.
Med denna emissionslikvid säkerställer vi en fortsatt framgångsrik bearbetning av marknadspotentialerna.
Vi välkomnar alla aktieägare att delta i framtidens byggande.
Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Zenergy att uppgå till 31 214 227 stycken, vilket ger ett aktiekapital om 6 867 131,11 SEK. I det fall garanterna utnyttjar sin rätt att erhålla ersättning i aktier ökar antalet aktier med ytterligare maximalt 1 295 250 aktier till maximalt 32 509 477 aktier motsvarande ett aktiekapital om maximalt 7 152 084,94 SEK.
Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen beräknas ske i början på juli 2017.
Tilldelning i företrädesemissionen.
Totalt inkom anmälningar motsvarande ca 118 MSEK inklusive teckningsåtagande. 14 587 584 aktier tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt vilket motsvarar cirka 93 procent av emissionsvolymen. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut från och med 28 juni 2017.
Rådgivare
Göteborg Corporate Finance var finansiell rådgivare till Zenergy i samband med företrädesemissionen och Mangold Fondkommission har agerat emissionsinstitut.
För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ), 0707 – 61 81 33, olle.magnusson@zenergy.se
Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017.