Nordic Capital legt zweiten Evolution-Fonds für Mid-Market-Segment auf – Closing bei 2 Milliarden Euro nach schnellem Fundraising

• Starke Nachfrage von Investoren auf der ganzen Welt mit hoher Wiederanlagequote und neuen LP-Zusagen – Evolution II 65 Prozent größer als Vorgängerfonds
• Hohes Investoreninteresse an Nordic Capitals Spezialisierung auf Subsektoren und Fokus auf mittelgroße Unternehmen
• Weiterhin Konzentration auf erfolgreiche Partnerschaften mit wachstumsstarken Unternehmen, um langfristiges Wachstum und Expansion zu beschleunigen

Nordic Capital hat heute das erfolgreiche erste und finale Closing des zweiten Evolution-Fonds („Evolution II“ oder „der Fonds“) beim „Hard Cap“ von 2 Milliarden Euro bekanntgegeben. Der Fonds wurde nach der Auflegung innerhalb von vier Monaten eingeworben, bei seinem „Hard Cap“ geschlossen und übertraf das Ziel von 1,4 Milliarden Euro deutlich.

Evolution II erfuhr von Anfang an einen Nachfrageüberhang. Gerade Investoren, die schon den Vorgängerfonds gezeichnet hatten, zeigten hohes Interesse an einer erneuten Anlage (Wiederanlagequote über 100 Prozent des Kapitals). Dabei war auch ein deutlicher Anstieg von Mitteln neuer Investoren und aus neuen Regionen zu beobachten, einschließlich einer deutlichen Zunahme aus Nord- und Südamerika. Evolution II ist 65 Prozent größer als sein Vorgängerfonds, Evolution I, der 2021 innerhalb von drei Monaten 1,2 Milliarden Euro einwarb. Evolution II ist der vierte Fonds von Nordic Capital seit 2020, der von einem schnellen Fundraising geprägt war. Die Nachfrage nach dem Fonds und die Geschwindigkeit des Fundraisings unterstreichen das Vertrauen der Investoren in das langjährige Investitionsmodell von Nordic Capital und die Performance des Portfolios.

Die Evolution-Strategie von Nordic Capital überträgt das erfolgreiche Subsektoren-Modell und die starke Plattform auf ein breiteres Spektrum an mittelgroßen Unternehmen. Evolution II zielt vorrangig auf Investitionen in Unternehmen aus Skandinavien, Großbritannien, den Benelux-Ländern und der DACH-Region mit einem Unternehmenswert zwischen 100 Millionen und 400-500 Millionen Euro. Ähnlich wie der Vorgängerfonds wird sich Evolution II auf Beteiligungen mit Kontrollmehrheit und nichtzyklische Wachstumschancen in Nordic Capitals Schwerpunktsektoren konzentrieren: Gesundheitswesen, Technologie & Zahlungssysteme, Finanzdienstleistungen sowie Services & Industrietechnologien. Evolution II ist auf kleinere Mid-Market-Unternehmen ausgerichtet, während sich die Flaggschiff-Fonds von Nordic Capital weiterhin auf größere Unternehmen im Mid-Market-Segment fokussieren.

Als ein etablierter Spezialist für ausgewählte Subsektoren fokussiert sich Nordic Capital darauf, nichtzyklische Unternehmen in wachstumsstarken Segmenten zu finden und diese weiterzuentwickeln. Der Investor arbeitet dabei eng mit Gründern und Management-Teams zusammen. Ziel ist es, Unternehmen zu begleiten, die über das Potenzial verfügen, eine führende Rolle in ihrem jeweiligen Markt einzunehmen und ihre Branche zu prägen. Als ein Artikel-8-Fonds wird Evolution II Nachhaltigkeitsagenden vorantreiben mit dem Ziel, langfristige ESG-Praktiken in den unterstützten Unternehmen zu fördern.

Nordic Capital investiert bereits seit 35 Jahren in Mid-Market-Unternehmen und unterstützt diese erfolgreich beim Wachstum und der Weiterentwicklung. In Kombination mit der bewährten Spezialisierung auf Subsektoren verhilft das den Evolution-Fonds von Nordic Capital zu einer starken Investitionspipeline und Deal-Aktivität. Der im Jahr 2021 aufgelegte Fonds Evolution I hat bisher zehn Investitionen durchgeführt, von denen 70 Prozent in Zusammenarbeit mit den Unternehmensgründern und 80 Prozent außerhalb breiter Auktionen getätigt wurden. Dies verdeutlicht den starken Fokus der Evolution-Strategie auf Partnerschaften.

Joakim Lundvall, Partner und Co-Leiter des Evolution-Beratungsteams, sagte:

„Wir freuen uns über die starke Nachfrage nach Evolution II, sowohl von bestehenden als auch von neuen Investoren. Ihre Unterstützung ist Beleg für das Vertrauen in Nordic Capitals Mid-Market-Strategie. Unser starkes Evolution-Team, das sich klar auf Unternehmenswachstum konzentriert und dabei auf lokale Marktkenntnis und tiefgreifende Branchenexpertise setzt, hat eine starke Pipeline aufgebaut und partnerschaftliche Investitionen mit Wachstumsunternehmen in attraktiven Nischen gesichert. In den vergangenen drei Jahren sind eine Reihe von Unternehmensgründern Partnerschaften mit Nordic Capital eingegangen, weil sie aus erster Hand erfahren haben, wie wir dazu beitragen können, großartige Unternehmen noch besser zu machen und ihre Expansion in neue Märkte zu unterstützen.“

Rainer Lenhard, Partner und Leiter der DACH-Region von Nordic Capital Advisors, sagte:

„Mit ihrem starken Fokus auf mittelständische Unternehmen ist die DACH-Region einer der wichtigsten Märkte für Nordic Capital. Wir sehen hier viel Potenzial und freuen uns darauf, nun auch mit dem zweiten Evolution-Fonds in erfolgversprechende Unternehmen zu investieren. Basierend auf unserer umfassenden Erfahrung und unserem partnerschaftlichen Ansatz ist es unser Ziel, gemeinsam mit Gründern und Management-Teams starke, nachhaltige Unternehmen aufzubauen, die für die Zukunft gerüstet sind.“

Die Evolution-Fonds werden von einem eigenen Team bestehend aus über 20 Experten beraten, die über unterschiedliche Erfahrungen und Branchenkenntnisse verfügen. Das Team greift dabei auch auf die organisatorischen Kapazitäten von Nordic Capital Advisors zurück, wozu die operative und sektorspezifische Expertise sowie das etablierte regionale Netzwerk gehören.

Evolution II zog Investoren aus der ganzen Welt an, darunter Europa (41 Prozent), Nord- und Südamerika (35 Prozent), Asien (21 Prozent) und Naher Osten (3 Prozent). Die Investorenbasis umfasst eine gut diversifizierte Mischung aus institutionellen Investoren: öffentliche und private Pensionsfonds (ca. 41 Prozent), Vermögensverwalter und -berater (ca. 26 Prozent), Staatsfonds (ca. 14 Prozent), Family Offices und Stiftungen (ca. 13 Prozent) sowie Finanzinstitute (ca. 6 Prozent).

Evolution II wird das starke Nachhaltigkeitsengagement von Nordic Capital fortsetzen. In diesem Jahr erhielt Nordic Capital zum zweiten Mal in Folge ein ausgezeichnetes ESG-Rating der UNPRI und forcierte seine Klimaagenda mit der Ankündigung, dass die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen von der Science-Based-Target-Initiative genehmigt wurden. Nordic Capital setzt auf ein klares Bekenntnis zu einem positiven gesellschaftlichen Beitrag. So unterstützt Nordic Capital etwa Unternehmen, die einige der globalen Herausforderungen der Welt lösen oder fördert die Entwicklung von Unternehmen mit einem starken, nachhaltigen Fundament.

Das Fundraising wurde von Nordic Capital geleitet, unterstützt durch Rede Partners als Placement-Agent. Die juristische Beratung erfolgte federführend durch Kirkland & Ellis.

Pressekontakt:
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
E-Mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Über Nordic Capital

Nordic Capital ist ein führender Private-Equity-Investor, der sich auf ausgewählte Sektoren fokussiert und durch operative Verbesserungen und transformatives Wachstum stärkere, nachhaltige Unternehmen schafft. Dabei konzentriert sich Nordic Capital auf bestimmte Regionen und Sektoren, in denen der Investor umfangreiche und langjährige Erfahrung hat: Gesundheitswesen, Technologie & Zahlungssysteme, Finanzdienstleistungen sowie Services & Industrietechnologien. Kernregion ist Europa, im Gesundheitswesen sowie im Bereich Technologie & Zahlungssysteme ist Nordic Capital weltweit aktiv. Seit Gründung im Jahr 1989 hat Nordic Capital ca. 26 Milliarden Euro in fast 150 Beteiligungen investiert. Die jüngsten Fonds sind Nordic Capital XI mit 9 Milliarden Euro an zugesagtem Kapital und Nordic Capital Evolution II mit 2 Milliarden Euro an zugesagtem Kapital, das hauptsächlich von internationalen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds bereitgestellt wird. Nordic Capital Advisors verfügt über Niederlassungen in Schweden, dem Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen und Südkorea. www.nordiccapital.com.

„Nordic Capital“ bezieht sich je nach Kontext auf einzelne oder alle Einheiten, Investmentvehikel, Strukturen und verbundene(n) Gesellschaften, die unter der Marke Nordic Capital firmieren. Die General Partners und/oder beauftragten Portfolio-Manager von Nordic Capitals Einheiten und Investmentvehikeln werden von mehreren nicht-diskretionären Untergesellschaften beraten, die einzeln oder gemeinsam als „Nordic Capital Advisors“ bezeichnet werden.

Dies ist eine Übersetzung, die auf der englischen Pressemitteilung basiert. Sie kann hier abgerufen werden: https://www.nordiccapital.com/news-views/press-releases/nordic-capital-s-second-mid-market-fund-evolution-ii-closes-at-eur-2-billion-hard-cap-after-rapid-fundraise/. Bei Abweichungen gilt die englische Originalversion.