Nordic Capital schließt einen der größten europäischen Fonds des Jahres bei 9 Milliarden Euro

• Größter Fonds der Firmengeschichte, 45% größer als der Vorgänger-Fonds
• Starke Nachfrage von globalen Investoren, die auf Nordic Capitals klare Anlagestrategie, starke Portfolio-Performance und Erfolgsbilanz setzen

Nordic Capital hat heute bekanntgegeben, dass der bislang größte vom Unternehmen aufgesetzte Fonds, Nordic Capital Fund XI („der Fonds“), mit einem Volumen von 9 Milliarden Euro erfolgreich geschlossen wurde. Die Zielmarke von 8 Milliarden Euro wurde damit deutlich übertroffen.

Das Kapital wurde innerhalb von nur 9 Monaten eingeworben. Damit ist der Fonds nicht nur einer der größten in Europa, sondern auch einer der am schnellsten gefüllten Fonds im Jahr 2022. Mit einer Re-up Rate nahe 100 % und einem gestiegenen Engagement der General Partners ist der Fonds um mehr als 45 % größer als sein Vorgänger, Nordic Capital Fund X, der im Oktober 2020 bei 6,1 Milliarden Euro geschlossen wurde.

„Nach dem erfolgreichen Abschluss unseres bisher größten Fonds in einem schwierigen Marktumfeld freuen wir uns darauf, weiterhin in vielversprechende Unternehmen in der DACH-Region zu investieren. Die Region bleibt ein wichtiger Wachstumsmarkt für Nordic Capital und spielt eine zentrale Rolle für Fond XI“, sagt Rainer Lenhard, Partner und Head der DACH-Region bei Nordic Capital Advisors.

Die Nachfrage nach dem Fonds war sowohl von langjährigen Investoren als auch von neuen Interessenten sehr hoch. Sie honorieren damit die bewährte Anlagestrategie von Nordic Capital, sich auf bestimmte Sektoren zu fokussieren und durch leistungsorientierte Stärkung der Beteiligungsunternehmen einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Die Erfolgsbilanz der bisherigen Portfoliounternehmen, die nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmenskäufe und
-verkäufe zu realisieren sowie das klare Bekenntnis zu ESG überzeugten die Investoren.

Die aktuellen Portfoliounternehmen von Nordic Capital haben 2021 ein durchschnittliches organisches Beschäftigungswachstum von 11 % und seit Gründung von Nordic Capital einen durchschnittlichen jährlichen Umsatzanstieg von 12 % sowie einen Anstieg des EBITDA von 15 % pro Jahr erzielt.

Rainer Lenhard: „Unsere jüngsten Investitionen in Unternehmen aus verschiedenen Kernsektoren unterstreichen unser starkes Engagement in der DACH-Region und ihre Bedeutung für Nordic Capital. Mit derzeit acht Unternehmen in unserem Portfolio sind wir einer der aktivsten Private-Equity-Investoren in der DACH-Region. In Zukunft wollen wir unser Engagement noch weiter ausbauen. Im aktuell unsicheren geopolitischen Umfeld freuen wir uns besonders, dass die Investoren unserer Strategie und hervorragenden Erfolgsbilanz vertrauen.“

Pär Norberg, Partner und Head of Investor Relations, Nordic Capital Advisors, ergänzt: „Wir danken den weltweiten Investoren von Nordic Capital. Die überwältigende Unterstützung unserer langjährigen Investoren mit einer Re-up Rate nahe 100 % sowie die starke Unterstützung neuer Investoren ermöglichte uns ein Fundraising von 9 Milliarden Euro innerhalb von nur neun Monaten für Fonds XI. Ein Großteil der Investoren hat Nordic Capital als einzige neue Geschäftsbeziehung in diesem Jahr gewählt. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Investoren in diesem turbulenten Jahr mit volatilen Marktbedingungen Nordic Capital als Partner gewählt haben und freuen uns darauf, diese Beziehungen in Zukunft zu stärken.“

Der Fonds hat bereits drei Investitionen getätigt:

• RiskPoint Group, ein weltweit tätiger, unabhängiger Spezialversicherer mit Sitz in Kopenhagen und Niederlassungen in Stockholm, Oslo, Helsinki, Amsterdam, Frankfurt, Zürich, Madrid, London und New York;
• Equashield, ein führender globaler Anbieter von geschlossenen Transfersystemen für überwachungsbedürftige Arzneimittel mit Produkten, die auf fünf Kontinenten vertrieben werden einschließlich des in den USA am häufigsten eingesetzten Closed System Drug-Transfer Device („CSTD“);  
• Gemeinsam mit Fonds von CVC die Übernahme der Cary Group, einem europäischen Marktführer im Bereich Reparatur und Austausch von Fahrzeugglas und Karosserie.

In den vergangenen zwölf Monaten erreichte Nordic Capital eine starke Deal-Pipeline mit Investitionen in hochwertige Unternehmen wie Equashield, Cary Group, RiskPoint, ProGlove, Ascot Lloyd, Bilthouse, Care Fertility, RLDatix und Vizrt.

Die Investoren in Fonds XI sind weltweit verteilt, darunter 34 % aus Nordamerika, 31 % aus Europa, 23 % aus Asien, 10 % aus dem Nahen Osten. Die institutionellen Anleger des Fonds sind zu ca. 42 % öffentliche und private Pensionsfonds, 23% Staatsfonds, 14% Dachfonds, 11% Stiftungen und Family Offices sowie 10% Finanzinstitute. Etwa 30% des Kapitals gingen auf neue Investoren zurück. Am Fonds beteiligten sich auch Nordic Capitals eigenes Team sowie Managementteams von Portfoliounternehmen und Industrieberatern maßgeblich.

Das Fundraising wurde vom Investor-Relations-Team von Nordic Capital geleitet, unterstützt von Rede Partners als Global Placement Agent, Transpacific in Asien, Ameris in Südamerika sowie Kirkland & Ellis als federführendem Rechtsberater, unterstützt von Carey Olsen.

Press contact:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
E-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

About Nordic Capital

Nordic Capital ist ein führender Private-Equity-Investor, der durch operative Verbesserungen und transformatives Wachstum stärkere, nachhaltigere Unternehmen schafft. Dabei verfolgt Nordic Capital eine fokussierte Strategie und konzentriert sich auf Regionen und Sektoren, in denen umfangreiche und langjährige Erfahrung besteht: Gesundheitswesen, Technologie & Zahlungssysteme, Finanzdienstleistungen sowie selektiv Industrie- & Unternehmensdienstleistungen. Der Investor ist insbesondere in Europa tätig. Im Gesundheitswesen sowie im Bereich Technologie & Zahlungssysteme ist Nordic Capital weltweit aktiv. Seit Gründung im Jahr 1989 hat Nordic Capital mehr als 21 Milliarden Euro in rund 130 Unternehmen investiert. Das zugesagte Kapital wird in erster Linie von internationalen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds bereitgestellt. Nordic Capital Advisors hat Niederlassungen in Schweden, dem Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen und Südkorea. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nordiccapital.com.

„Nordic Capital“ bezieht sich auf einzelne oder alle Investmentvehikel und die mit ihnen verbundenen Verwaltungsgesellschaften, die unter der Marke Nord Capital firmieren oder mit ihr verbunden sind. Nordic Capital wird von mehreren nicht-diskretionären Beratungsgesellschaften beraten, die einzeln oder gemeinsam als „Nordic Capital Advisors“ bezeichnet werden.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung, die Sie hier finden https://www.nordiccapital.com/news-views. Bei Abweichungen gilt die englische Originalversio