Alisa Pankki Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024

ALISA PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2024 KLO 09.00 EEST

MERKITTÄVÄ YHDISTYMINEN PURO FINANCEN KANSSA

Tammi-kesäkuu 2024 lyhyesti

• Alisa Pankki Oyj ja PURO Finance Oy yhdistyivät 15.5.2024. Yhdistyminen tukee Alisa Pankin keskittymistä pk-yritysten digitaalisiin pankki- ja rahoituspalveluihin, sekä parantaa kasvua ja kannattavuutta synergiaetujen ja kumppanuuksien muodossa.
• Tammi-kesäkuun tulos ennen kertaluonteisia eriä ja veroja oli -1,0 milj. euroa (0,5). Tulos ennen veroja laski -2,0 milj. euroon (0,4). 
• Korkokate oli 7,2 milj. euroa (7,4). Muutoksen taustalla oli rahoituskulujen nousu. 
• Liiketoiminnan tuotot olivat 7,7 milj. euroa (8,4).
• Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot olivat -3,2 milj. euroa (-2,2). 
• Vakavaraisuussuhde oli 14,0 prosenttia (15,2).
• Luottokanta ennen luottotappiovarauksen vähentämistä kasvoi katsauskaudella 11 prosentilla 192,6 milj. euroon (172,9) PURO Financen kanssa toteutetun yhdistymisen vaikutuksesta.
• Talletuskanta kasvoi katsauskaudella 89 prosentilla 508,5 milj. euroon (268,9).

* Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty liitteessä A.
** Tilikauden 2023 lukuja on oikaistu joulukuussa 2023 tapahtuneen laskentavirheen vuoksi. ECL-varaus on ollut virheellisesti 258 tuhatta euroa liian pieni eli oikea tulos olisi ollut 258 tuhatta euroa pienempi ja tilikauden 2023 tulos 48 tuhatta 306 tuhannen sijaan. Tuloslaskelmassa oikaisu tehtiin ”lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot” -riville. Taseessa korjaus vaikutti pienentävästi ”saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä” -riville sekä tilikauden tulokseen. Korjaukset on tehty myös rahavirtalaskelmaan, oman pääoman täsmäytyslaskelmaan sekä niihin liitetietoihin ja tunnuslukuihin, joihin edellä mainitut tilit vaikuttavat. 

Toimitusjohtajan katsaus 

Kohti tuloskäännettä ja kannattavaa kasvua

Lähdimme vuoteen 2024 sekä pankin pääomarajoitteiden että heikon suhdannetilanteen rajoittaessa luotonmyöntöä, minkä seurauksena ensimmäinen vuosineljännes oli operatiivisen kannattavuuden osalta odotuksiamme selvästi heikompi. Kuten viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä kerroimme, olemme siirtäneet painopistettä yritysasiakkaisiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Teimme samanaikaisesti määrätietoisesti töitä pääomarakenteen vahvistamiseksi, ja toukokuussa toteutettu yhdistyminen PURO Finance Oy:n kanssa oli tärkeä askel tässä työssä. Yhdistymisen tuloksena pankin omat varat vahvistuivat ja kannattavuus sekä kilpailukyky yritysasiakkaiden kustannustehokkaassa palvelemisessa paranivat merkittävästi. Yhdistymisen myötä Alisa Pankin ja Accountorin tekemä yhteistyösopimus pankkipalveluiden integroimisesta Procountor-taloushallinto-ohjelmistoon vahvisti pankin banking-as-a-service (BaaS) -strategiaa. BaaS-palveluilla tarkoitetaan Alisa Pankin pankkipalveluiden (luotot-, kortit- ja tilit) tarjoamista yhteistyökumppaneiden kanavissa loppuasiakkaalle. Liiketoimintamalli mahdollistaa tuotteiden nopean jakelun operatiivisesti kevyellä ja tehokkaalla tavalla. Yhdistymisen myötä yhtiön henkilöstö vahvistui yritysasiakasliiketoiminnan kokeneilla ammattilaisilla ja saimme kasvutarinaamme mukaan uusia omistajia. Yhdistyminen vahvisti näkemystämme, että olemme strategian painopisteen siirtämisessä oikealla polulla. Yhtiönä olemme määrätietoisesti matkalla kohti tuloskäännettä. 

Heikon alkuvuoden vuoksi tulos ennen kertaluonteisia eriä ja veroja oli -1,0 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,9 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta rasittivat merkittävästi yhdistymiseen liittyvät kertaluonteiset erät. 

Liiketoiminnan kehitys

Luottokantamme kasvoi vuoden 2024 kesäkuun loppuun mennessä 193 miljoonaan euroon (173) ennen luottotappiovarausten vähentämistä. 

Kokonaisuutena ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan kehitystä määritti vahvasti Alisa Pankin ja PURO Financen yhdistyminen. Hankimme kannattavaa liiketoimintaa ja vahvistimme kilpailukykyämme yritysasiakkaiden palvelemisessa. Yhdistymisen myötä yritysasiakkaiden määrä ja ristiinmyynnin potentiaali kasvoivat.  Teknologinen kyvykkyytemme palvella kaikenkokoisia yritysasiakkaita laskurahoitustuotteella vahvistui ja luotonannon prosessit tehostuivat automaation avulla. Myös pankin BaaS-strategia vahvistui uusilla kumppanuuksilla, joista merkittävimpänä Suomen suurin taloushallintopalveluja ja –ohjelmistoa tuottava Accountor. Solmimamme yhteistyösopimus pankkipalveluiden integroimisesta Accountorin Procountor-taloushallinto-ohjelmistoon luo hyvät edellytykset yritysasiakasmäärän kasvun jatkumiselle. 

Yhdistymisen tukemana yritysrahoituksen luottokanta kasvoi kesäkuun loppuun mennessä 62 prosentilla 66 miljoonaan euroon vuodenvaihteen 41 miljoonan euron tasosta. Tarkastelujaksolla yritysasiakasliiketoiminnan kasvua rajoittivat pk-yritysten haastava toimintaympäristö ja varovaisuutemme luottojen myöntämisessä erityisesti kohonneen luottoriskin toimialoilla, kuten rakentamisessa.  Etenkin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yritysrahoituksen luotonannon volyymit jäivät pieniksi, kasvaen kuitenkin selvästi kohti kevättä ja kesää. Yritysluottokannan laatu pysyi hyvänä ja vakaana, jonka johdosta emme kirjanneet yritysasiakkaista merkittäviä luottotappioita ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kilpailukykymme vahvistumisen myötä olemme luottavaisia yritysasiakasliiketoimintamme kannattavasta kasvusta.

Henkilöasiakkaissa luottokantamme pieneni 4 prosentilla ollen 126 miljoonaa euroa (31.12.2023: 132 milj. euroa). Markkinoilla kuluttajarahoituksen kysyntä on säilynyt vahvana, mutta keskityimme luotonannossa kannattavampiin yritysasiakkaisiin. Henkilöasiakkaiden rahoituksessa onnistuimme edelleen parantamaan korkokatettamme ja suuntaamaan antolainausta suhteellisesti enemmän pienemmän luottoriskin asiakassegmentteihin. Lopetimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöasiakkaiden luotonmyönnön kokonaan Saksassa ja Tanskassa heikon kannattavuuden vuoksi.

Talletuskantamme oli kesäkuun lopussa 508 miljoonaa euroa (31.12.2023: 269 milj. euroa). Talletuskantamme rakenne ja lähteet jatkoivat monipuolistumistaan. Laajensimme säästötili- ja määräaikaistalletustuotteiden jakeluamme talletusvertailuportaali Raisinin kautta Ranskaan ja Itävaltaan. Kesäkuun lopussa talletuskannan keskikorko oli 3,0 prosenttia, kääntyen kuitenkin katsauskauden lopulla laskuun. Pankin likvideille varoille saama korkokate on kuitenkin edelleen kasvanut likvidien varojen merkittävän kasvun myötä. 

Aktiivisten asiakkaiden lukumäärä jatkoi kasvua ja oli kesäkuun lopussa 68 600 (57 500). Asiakastyytyväisyys on pysynyt edelleen hyvällä tasolla (Net Promoter Score 46).  

Toteutimme kesäkuussa kustannussäästöohjelman, jolla varmistimme yhdistymisen kustannussynergiahyötyjen toteutumisen. Katsauskaudella kulu-tuotto -suhde oli 84 prosenttia (vuonna 2023: 68 %). Katsauskauden kulu-tuotto-suhdetta heikensivät yhdistymisestä syntyneet kertaluonteiset kulut. 

Markkinaympäristö ja riskiasema

Vuoden 2024 aikana yleinen talouskasvu Suomessa on säilynyt heikkona. Pk-yritysten konkurssien määrät ovat pysyneet korkeina ja rakennusalan voimakas supistuminen rajoittaa edelleen sektorin liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti Alisa Pankille keskeisessä laskurahoitusliiketoiminnassa. Kotimaassa inflaatio on jatkanut laskuaan ja on euroalueen maista alimmalla tasolla, korkotason pysytellessä edelleen suhteellisesti korkeana. Toimintaympäristö haastaa pk-yritysten liiketoimintaedellytysten merkittävää paranemista lähikuukausina. Olemme kasvaneen yritysasiakasmäärän ansiosta kuitenkin entistä paremmin asemoituneet yritysten liiketoiminnan tulevaan kasvuun.

Pankin likviditeettiasema on vahva likvidien varojen ollessa 352 miljoonaa euroa (31.12.2023: 135 milj. euroa). Olemme kasvattaneet talletusvaroja merkittävästi korkojen hienoisesta laskusta huolimatta. Olemme luottavaisia, että useisiin kanaviin hajautetun talletusten hankinnan ansiosta pystymme myös jatkossa tuottamaan merkittävää tuottoa likvideille talletusvaroille sekä samalla kasvattamaan talletuskantaamme. 

Pankin vakavaraisuus oli 14,0 prosentin tasolla jääden tavoitellusta 16 prosentista tappiollisen tuloksen seurauksena. Arvioimme vakavaraisuuden paranevan toisen vuosipuoliskon aikana tasehallinnan tehostumisen sekä positiivisen tuloskehityksen myötä.

Haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta onnistuimme luottoriskin hallinnassa. Luottoriskiasema on sekä henkilöasiakkaissa että yritysasiakkaissa pysynyt vakaana. Järjestämättömien saamisten määrä oli katsauskauden lopussa 7,5 miljoonaa (7,2) euroa ja suhteellinen osuus lainakannasta (NPL-suhde) oli 3,9 (4,2) prosenttia katsauskauden lopussa.  Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla perintäyhtiöt laskivat järjestämättömien saatavien arvostustasoja. Tämä kasvatti lainakantamme lopullisten luottotappioiden määrää myydessämme henkilöasiakkaiden järjestämättömiä saatavia perintäyhtiöille. Luottotappiot olivat kuitenkin luottokannan kokoon suhteutettuna odotetulla tasolla, ollen 3,4 prosenttia luottokannasta.  

Näkymät tulevaan

PURO Finance Oy:n kanssa yhdistyminen oli merkittävä askel. Yhdistymisen vahvisti kilpailukykyämme yritysasiakkaiden kustannustehokkaassa palvelemisessa. Painotamme liiketoiminnassamme yhdistymisen tukemana entistä voimakkaammin pk-yritysten pankkipalveluiden ja rahoituksen tarjoamista yhdessä merkittävien yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Olemme ensimmäisellä vuosipuoliskolla karsineet heikosti kannattavia liiketoimintoja mm. ulkomailla, yksinkertaistaneet tuoterakennetta esimerkiksi verkkomaksamisessa ja toteuttaneet yhdistymisen synergioita toteuttavan kustannussäästöohjelman. Vaikka toimintaympäristö säilyy edelleen haastavana, uskomme parantuneen kilpailukykymme mahdollistamaan voimakkaaseen, kannattavaan orgaaniseen kasvuun yritysasiakkaissa ja erityisesti laskurahoitusliiketoiminnassa. Kartoitamme aktiivisesti myös yritysasiakasliiketoiminnan epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia. Arvioimme kannattavuustasomme paranevan vuoden toisella puoliskolla.

Tulemme päivittämään keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ja pankin strategian syyskuun loppuun mennessä.

Juha Saari

Toimitusjohtaja, vt.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät vuodelle 2024

Toimintaympäristön epävarmuuden pitkittyminen, korkotason lasku ja yhtiön pääomarakenteen vahvistamisen viivästyminen haastavat edelleen vuoden 2024 tuloskehitystä. 

PURO Finance Oy:n kanssa toteutetun yhdistymisen taloudellisten tavoitteiden toteutuessa täysimääräisenä sekä tuotto- että kulupuolella, tuotot yhteensä kasvavat vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023 ja tuloksen ennen kertaeriä ja veroja tilikaudelta 2024 arvioidaan olevan hieman voitollinen (0,5–1,5 miljoonaa euroa). 

Tavoite konsernin kokonaisvakavaraisuussuhteelle on 16 prosenttia. 

Lisätietoja

Juha Saari, vt. toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj, juha.saari@alisapankki.fi, puh. +358 40 672 0595

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi

Avainsanat: