Fellow Finance Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2019
FELLOW FINANCE OYJ YHTIÖTIEDOTE 14.2.2020 KLO 8:00
2019: Liikevaihto kasvoi 18,7% ja välitetty lainamäärä oli yli 200 milj. euroa
1.1. – 31.12.2019 yhteenveto
- Liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa (12,0), kasvua 18,7%
- Liikevoitto (EBIT) oli 1,6 miljoonaa euroa (3,4)
- Liikevoittomarginaali oli 11,6% (28,1)
- Oikaistu liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (3,5)
- Oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBIT) oli 16,5% (29,5)
- Tilikauden tulos oli -69,1 tuhatta euroa (797,9)
- Oikaistu tilikauden tulos oli 544,1 tuhatta euroa (1.690,0)
- Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,13)
- Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS) oli 0,08 euroa (0,28)
- Välitettyjen lainojen määrä oli yhteensä noin 200,7 miljoonaa euroa (172,0)
- Välitetystä rahoituksesta yritysrahoituksen osuus oli 25,6% ja kansainvälisten lainamarkkinoiden (Puola, Saksa, Ruotsi ja Tanska) osuus 7,0%
- Välitetyn yritysrahoituksen määrä kasvoi 59,3% ja kansainväliset lainamarkkinat 85,5% vuodesta 2018
1.7.-31.12.2019 yhteenveto
- Liikevaihto oli 7,0 miljoonaa euroa (6,4), kasvua 9,1%
- Liikevoitto (EBIT) oli 0,3 miljoonaa euroa (1,7)
- Liikevoittomarginaali oli 3,9% (26,4)
- Oikaistu liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (1,9)
- Oikaistu liikevoittomarginaali oli 14,0% (29,1)
- Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,002)
- Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS) oli 0,01 euroa (0,14)
- Puolivuotisjakso sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä Yhtiön optiojärjestelmään liittyen yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Kulut sisältyvät henkilöstökuluihin.
- Välitettyjen lainojen määrä oli noin 91,7 milj. euroa (95,5)
- Puolivuotisjaksolla valmisteltiin uusien palveluiden ja markkinoiden avauksia sekä perustettiin tytäryhtiö Viroon.
Avainluvut
| tuhatta euroa (ellei toisin mainittu) | ||||
| (tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) | ||||
| KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT | 07-12/2019 | 07-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 |
| Liikevaihto (tuhatta euroa) | 6 956.9 | 6 376.3 | 14 193.71) | 11 958.81) |
| Josta välityspalkkiot | 4 712.7 | 4 829.0 | 10 042.11) | 8 967.01) |
| Josta korkotuotot lainoista | 2 244.3 | 1 547.4 | 4 151.61) | 2 991.81) |
| Käyttökate (EBITDA) | 495.8 | 1 887.3 | 2 063.1 | 3 747.5 |
| Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia | 7.1% | 29.6% | 14.5% | 31.3% |
| Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) | 1 194.93) | 2 062.12) | 2 762.23) | 3 922.32) |
| Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali prosenttia | 17.2%3) | 32.3%2) | 19.5%3) | 32.8%2) |
| Liikevoitto (EBIT) | 273.2 | 1 683.3 | 1 647.41) | 3 357.11) |
| Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia | 3.9% | 26.4% | 11.6%1) | 28.1%1) |
| Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) | 972.43) | 1 858.12) | 2 346.63) | 3 531.92) |
| Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali, prosenttia | 14.0%3) | 29.1%2) | 16.5%3) | 29.5%2) |
| Tulos ennen veroja (EBT) | -514.8 | 48.0 | 126.61) | 1 053.11) |
| Tulos ennen veroja (EBT) -marginaali, prosenttia | -7.4% | 0.8% | 0.9% | 8.8% |
| Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) | 184.43) | 1 163.12) | 893.03) | 2 168.22) |
| Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) -marginaali, prosenttia | 2.7%3) | 18.2%2) | 6.3%3) | 18.1%2) |
| Tilikauden tulos | -490.3 | 11.9 | -69.11) | 797.91) |
| Oikaistu tilikauden tulos | 69.03) | 904.02) | 544.13) | 1 690.02) |
| Lainaamon lainasaatavakanta | 28 657.3 | 21 257.6 | 28 657.3 | 21 257.6 |
| Konsernin ulkopuolinen korollinen velka | 20 370.0 | 16 930.0 | 20 370.0 | 16 930.0 |
| Oma pääoma/osake (osakeantioikaistu) euroa | 2.0 | 2.0 | 2.03 | 2.0 |
| Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia | neg. | 0,3% | neg. 1) | 8.5%1) |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 40.2% | 44.8% | 40.2%1) | 44.8%1) |
| Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä) | 50 | 31 | 501) | 271) |
| Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa | -0.07 | 0.002 | -0.01 | 0.13 |
| Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton euroa | 0.013) | 0.142) | 0.083) | 0.282) |
| Oma pääoma/osake, euroa | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Palkat ja palkkiot | 1 744.74) | 929.34) | 2 666.34) | 1 525.54) |
| Taseen loppusumma | 36 040.6 | 32 392.5 | 36 040.6 | 32 392.5 |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin | 7 164 868 | 6 401 875 | 7 146 872 | 6 112 151 |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa | 7 173 625 | 7 128 625 | 7 173 625 | 7 128 625 |
1) Tilintarkastettu
2) Huomioiden Yhtiön kertaluonteiset kulut vertailukaudella koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä kannustinpalkkioita tilikaudella 2018, joita kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonan edestä. 0,2 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin ja 0,9 miljoonaa euroa rahoitustuotot ja -kulut ryhmään. Oikaistu tilikauden tulos ottaa huomioon laskennallisen tuloveron, mikäli kertaluonteisia kustannuksia ei olisi ollut.
3) Huomioiden Yhtiön kertaluonteiset kulut koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä kannustinpalkkioita tilikaudella 2019. Kuluja kirjattiin yhteensä 0,7 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin ja 67,3 tuhatta euroa rahoituskulut ja -tuotot ryhmään. Oikaistu tilikauden tulos ottaa huomioon laskennallisen tuloveron, mikäli kertaluonteisia kustannuksia ei olisi ollut.
4) Palkkakustannukset ilman palkan sivukuluja. Luku sisältää myös aktivoidut palkkakustannukset.
Toimitusjohtaja Jouni Hintikka: Kaksijakoinen vuosi 2019
Vuoden 2019 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla onnistuimme hyvin ja välitetyn rahoituksen määrä sekä liikevaihtomme kasvoivat odotuksiemme mukaisesti. Vuoden toisella puoliskolla Suomessa kuluttajarahoitusmarkkinaa muutti syyskuun alussa voimaan astunut uusi lainsäädäntö, joka leikkasi lainoista saatavaa kokonaisansaintaa koskien sekä lainaan liittyviä palkkioita että korkoa. Tämä aiheutti odotuksiamme voimakkaamman markkinahäiriön, jolloin esimerkiksi uusasiakashankintahinnat eivät lainoista saatavan ansainnan laskiessa alkaneet pienentyä ja sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen. Samaan aikaan kiristynyt kilpailu uusista kuluttaja-asiakkaista laski palvelussamme välitettyjen lainojen keskimääräistä kokoa pyrkiessämme optimoimaan asiakashankintahintaa kannattavalle tasolle. Pääasiassa tästä johtuen toinen puolivuotisjakso oli meiltä vuoden alkua heikompaa kasvua.
Välitetty lainamäärä vuonna 2019 oli ennätyksellisesti yli 200 milj. euroa. Yritysrahoituksen 59,3%:n ja kansainvälisten markkinoidemme 85,5%:n kasvu välitetyn rahoituksen määrässä vuodesta 2018 vahvisti näkemystämme tarjota rahoitusalustaamme laajasti sekä yrityksille että kuluttajille Euroopassa. Palvelullemme on kysyntää ja pystymme haastamaan perinteiset rahoitusmarkkinan toimijat yhdessä lainasijoittajiemme kanssa.
Vuoden toisella puolivuotisjaksolla avasimme ensimmäisen Suomen ulkopuolisen toimistomme Puolassa Gdanskiin ja kasvatimme maaorganisaatioamme vastaten Puolan liiketoimintamme kasvuun. Instituutiosijoittajien määrä ja sijoitukset alustallamme kasvoivat vuoden aikana, josta marraskuussa tiedottamamme yhteistyön aloitus Citadele Bankin kanssa oli hyvä esimerkki. Lisäksi perustimme Viroon tytäryhtiön ja jatkoimme tuote- ja palvelukehitystä sekä laajentumisemme valmistelua uusille markkinoille. Vahvan liiketoiminnallisen perustan rakentaminen tulevien vuosien kasvulle on aikataulussa.
Taloudelliset tavoitteet ja ohjeistus vuodelle 2020
Yhtiö on valmistellut ja tehnyt panostuksia uusille markkinoille, joiden odotetaan kiihdyttävän kasvua vuosina 2021-2022. Vuonna 2020 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja yhtiön tekemien kasvupanostusten odotetaan laskevan liikevoittoa verrattuna vuoteen 2019.
Fellow Financen taloudellinen kehitys 1-12/2019
Fellow Finance -konsernin liikevaihto kasvoi 18,7 prosenttia vertailukaudesta 14,2 (12,0) miljoonaan euroon ja konsernin liikevoittoprosentti (EBIT) oli 11,6 (28,1). Liikevoitto oli 1,6 (3,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (3,5).
Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 9,9% vertailukaudesta 8,4 (7,7) miljoonaan euroon ja tilikauden liikevoitto oli 0,6 (2,0) miljoonaa euroa.
Fellow Financen tase ja rahoitus
Fellow Finance -konsernin taseen loppusumma oli 36,0 (32,4) milj. euroa. Konsernin lainasaamiset olivat 28,7 (21,3) milj. euroa, vastaten 79,5% (65,6) taseen loppusummasta.
Fellow Finance -konsernin korollinen vieras pääoma oli 20,4 (16,9) milj. euroa. Vieras pääoma oli yhteensä 21,5 (17,9) milj. euroa ja oma pääoma 14,5 (14,5) milj. euroa.
Fellow Finance -konsernin omavaraisuusaste oli 40,2 (44,8) prosenttia. Yhtiö laski liikkeelle 15 miljoonan euron 29.5.2022 erääntyvän joukkovelkakirjan toukokuussa 2019 Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen, rahoituslähteiden monipuolistamiseen, orgaaniseen ja epäorgaaniseen yritystoiminnan kasvattamiseen sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin.
Fellow Financen vakavaraisuus
Fellow Financen vakavaraisuuden hallinta on järjestetty maksulaitoksia säätelevien lakien ja määräysten mukaisesti. Vakavaraisuuden hallinnan perustana on, että maksulaitoksen omien varojen määrä, laatu ja kohdentuminen riittävät jatkuvasti kattamaan maksulaitokseen kohdistuvat olennaiset riskit. Maksulaitostoimintaan vaadittavan omien varojen määrän laskennassa Fellow Finance käyttää maksutapahtumasidonnaista laskentamenetelmää. Maksutapahtumaksi lasketaan sijoittajien tekemät rahasiirrot palvelun välityksellä lainansaajille ja lainansaajien suorittamat lainojen takaisinmaksut sijoittajille.
Fellow Finance Oyj:n omat varat olivat 13,3 milj. euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 0,45 milj. euroa katsauskauden päättyessä.
Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen
Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Varsinainen yhtiökokous
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3.4.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2018.
Tilikaudelta 2018 päätettiin jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä oli 15.4.2019.
Päätettiin valita hallituksen jäseniksi uudelleen Kai Myllyneva (pj), Teemu Nyholm, Jorma Alanne, Harri Tilev, ja Esa Laurila. Hallituksen riippumattomien jäsenten vuosipalkkioksi päätettiin 10.000 euroa ja puheenjohtajalle 15.000 euroa. Toimikausi kestää seuraavaan yhtiökokoukseen.
Päätettiin valita Yhtiön tilintarkastajaksi KHT Timo Helle ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy yhtiön seuraavaan yhtiökokoukseen asti.
Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.
Osakeantivaltuutukset ja omien osakkeiden hankintaan liittyvät päätökset on käsitelty kohdassa ”Osakkeet ja osakkeenomistajat”.
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet 1.8.2018 alkaen Kai Myllyneva puheenjohtajana ja varsinaisina jäseninä Teemu Nyholm, Jorma Alanne, Harri Tilev ja Esa Laurila. Tilikauden aikana hallitus kokoontui 14 kertaa ja osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 97%.
Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT Timo Helle (Revico Grant Thornton).
Yhtiön toimitusjohtajana kuluvalla tilikaudella on toiminut Jouni Hintikka.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Yhtiön osakemäärä 31.12.2019 oli 7 173 625 kappaletta. Yhtiön osake on julkisesti noteerattuna Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella FELLOW. Yhtiön osakepääoma katsauskauden lopussa oli 125.000 euroa. Tilikauden päättyessä Fellow Finance ei omistanut omia osakkeita.
Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2019 oli 4,15 euroa. Vuoden 2019 alin kaupankäyntikurssi oli 3,0 euroa ja ylin 8,34 euroa. Fellow Finance Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 29,8 miljoonaa euroa ja Yhtiöllä oli 2.557 omistajaa.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 100.000 osaketta. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Aiempi hallituksen valtuutus päättyy yhtiökokoukseen 3.4.2019.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 300.000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,2 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivän tilanteen perusteella. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Tilikauden päättyessä valtuutusta on jäljellä 255.000 osaketta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti antaa 200.000 kappaletta optio-oikeuksia hallituksen esittämin ehdoin. Optio-oikeuksien antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 200.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 200.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä kokouskutsun päivän tilanteen perusteella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Hallitus päätti optio-oikeuksien 2019 jakamisesta 19.6.2019 pitämässään kokouksessa. Optio-oikeuksia jaettiin yhteensä 180.000 kappaletta ja valtuutusta on jäljellä tilikauden päättyessä 20.000 kappaletta.
Suurimmat osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 31.12.2019.
| Nro | Nimi | Määrä | (%) |
| 1 | TAALERI OYJ | 1 847 163 | 25.75 |
| 2 | MARGIN INVESTMENTS OY | 836 721 | 11.66 |
| 3 | TN VENTURES OY | 830 843 | 11.58 |
| 4 | OY T & T NORDCAP AB | 656 436 | 9.15 |
| 5 | OP-SUOMI PIENYHTIÖT | 266 642 | 3.72 |
| 6 | OP-SUOMI MIKROYHTIÖT -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO | 265 000 | 3.69 |
| 7 | AVENSIS CAPITAL OY | 263 090 | 3.67 |
| 8 | VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA | 156 512 | 2.18 |
| 9 | SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT | 128 841 | 1.80 |
| 10 | SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A. | 77 392 | 1.08 |
Osingonjakopolitiikka ja hallituksen voitonjakoehdotus
Fellow Financen hallitus on 31.7.2018 päättänyt Yhtiön osingonjakopolitiikasta. Fellow Finance pyrkii jakamaan osinkoa omistajillensa vähintään 30 prosenttia Fellow Finance -konsernin vuotuisesta nettotuloksesta, taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden. Osingon maksuun ja sen suuruuteen vaikuttaa kuitenkin ainakin seuraavat tekijät: Yhtiön tulos ja taloudellinen tila, tulevat panostukset kasvuun, liiketoiminnan kassavirta, nettovelan määrä ja lainanhoitotarve ja muut hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät. Osingonjakopolitiikka on voimassa toistaiseksi.
Tilinpäätöksen 31.12.2019 mukaan emoyhtiö Fellow Finance Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 14.069.654,18 euroa, josta tilikauden voitto oli 596.832,07 euroa. Fellow Financen hallitus esittää 3.4.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle, ettei 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta makseta osinkoa.
Konsernin tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma (FAS)
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | |||||||
| (1000eur) | 1.7-31.12.2019 | 1.7-31.12.2018 | 1.1-31.12.2019 | 1.1-31.12.2018 | |||
| (tilintarkastettu) | (tilintarkastettu) | ||||||
| LIIKEVAIHTO | 6 956.9 | 6 376.3 | 14 193.7 | 11 958.8 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |||
| Materiaalit ja Palvelut | |||||||
| Ulkopuoliset palvelut | -1 971.1 | -1 949.3 | -4 275.6 | -3 788.7 | |||
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -1 971.1 | -1 949.3 | -4 275.6 | -3 788.7 | |||
| Henkilöstökulut | |||||||
| Palkat ja palkkiot | -1 656.4 | -869.1 | -2 515.8 | -1 414.1 | |||
| Eläkekulut | -153.5 | -123.4 | -316.4 | -226.8 | |||
| Muut henkilösivukulut | -30.8 | -26.5 | -49.2 | -40.4 | |||
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 840.6 | -1 019.0 | -2 881.4 | -1 681.4 | |||
| Poistot ja arvonalenemiset | |||||||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -210.1 | -191.5 | -390.8 | -365.5 | |||
| Konserniliikearvon poisto | -12.4 | -12.4 | -24.8 | -24.8 | |||
| Poistot yhteensä | -222.5 | -204.0 | -415.6 | -390.3 | |||
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 649.4 | -1 520.7 | -4 973.7 | -2 743.5 | |||
| LIIKEVOITTO/TAPPIO | 273.2 | 1 683.3 | 1 647.4 | 3 357.1 | |||
| Rahoitustuotot ja -kulut | |||||||
| Muut korko- ja rahoitustuotot | |||||||
| Muilta | 12.4 | 1.8 | 15.1 | 2.3 | |||
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | |||||||
| Muille | -800.4 | -1 637.1 | -1 536.0 | -2 306.3 | |||
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -788.0 | -1 635.3 | -1 520.8 | -2 304.0 | |||
| VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | -514.8 | 48.0 | 126.6 | 1 053.1 | |||
| Tuloverot | 24.5 | -36.1 | -195.7 | -255.2 | |||
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO | -490.3 | 11.9 | -69.1 | 797.9 |
| KONSERNIN TASE (1000eur) | ||||
| VASTAAVAA | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | ||||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 904.0 | 620.4 | ||
| Liikearvo | 10.3 | 35.2 | ||
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 914.4 | 655.6 | ||
| Aineelliset hyödykkeet | ||||
| Koneet ja kalusto | 148.8 | 191.2 | ||
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 148.8 | 191.2 | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 063.2 | 846.8 | ||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||
| Saamiset | ||||
| Pitkäaikaiset | ||||
| Lainasaamiset | 22 779.2 | 15 846.3 | ||
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 22 779.2 | 15 846.3 | ||
| Lyhytaikaiset | ||||
| Myyntisaamiset | 101.8 | 95.7 | ||
| Lainasaamiset | 5 878.1 | 5 411.3 | ||
| Muut saamiset | 1 761.8 | 1 156.9 | ||
| Siirtosaamiset | 534.5 | 347.5 | ||
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 8 276.1 | 7 011.3 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | ||||
| Käteisvarat | 0.0 | 0.0 | ||
| Pankkisaamiset | 3 922.1 | 8 688.1 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset yhteensä | 3 922.1 | 8 688.1 | ||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 34 977.4 | 31 545.7 | ||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 36 040.6 | 32 392.5 |
| KONSERNIN TASE (1000eur) | ||||
| VASTATTAVAA | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
| OMA PÄÄOMA | ||||
| Osakepääoma | 125.0 | 125.0 | ||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 13 360.7 | 13 039.4 | ||
| Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 077.7 | 563.5 | ||
| Tilikauden voitto/tappio | -69.1 | 797.9 | ||
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 14 494.2 | 14 525.8 | ||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Pitkäaikainen | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 0.0 | 2 000.0 | ||
| Joukkovelkakirjalainat | 11 100.0 | 0.0 | ||
| Muut velat | 2 660.0 | 11 215.0 | ||
| Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä | 13 760.0 | 13 215.0 | ||
| Lyhytaikainen | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 700.0 | 800.0 | ||
| Ostovelat | 383.2 | 275.9 | ||
| Muut velat | 5 986.7 | 3 017.9 | ||
| Siirtovelat | 716.5 | 558.0 | ||
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 7 786.4 | 4 651.8 | ||
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 21 546.4 | 17 866.8 | ||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 36 040.6 | 32 392.5 |
| Rahoituslaskelma konserni (1.000 eur) | ||||
| Liiketoiminnan rahavirta | 1.1-31.12.2019 | 1.1-31.12.2018 | ||
| Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä | 126.6 | 1 053.1 | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | 390.8 | 390.3 | ||
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 520.8 | 2 304.0 | ||
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 2 038.2 | 3 747.5 | ||
| Käyttöpääoman muutos | ||||
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) | -739.0 | -38.7 | ||
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) | 282.4 | 216.4 | ||
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 1 581.7 | 3 925.2 | ||
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -1 541.1 | -2 306.3 | ||
| Saadut korot liiketoiminnasta | 15.1 | 2.3 | ||
| Maksetut välittömät verot | -257.5 | -304.2 | ||
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | -201.9 | 1 316.9 | ||
| Investointien rahavirta | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -645.8 | -750.5 | ||
| Myönnetyt lainat lisäys(-)/vähennys(+) | -7 399.7 | -3 169.6 | ||
| Investointien rahavirta (B) | -8 045.5 | -3 920.1 | ||
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Listautumisanti | 0.0 | 10 061.8 | ||
| Lyhytaikaiset lainat lisäys(+)/vähennys(-) | 2 895.0 | -215.0 | ||
| Pitkäaikaiset lainojen lisäys(+)/vähennys(-) | 545.0 | 200.0 | ||
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -285.1 | -512.0 | ||
| Osakemerkinnät | 321.3 | 0.0 | ||
| Muuntoero | 5.2 | 2.1 | ||
| Rahoituksen rahavirta (C) | 3 481.3 | 9 537.0 | ||
| Rahavarojen muutos | -4 766.0 | 6 933.8 | ||
| Rahavarat tilikauden alussa | 8 688.1 | 1 754.3 | ||
| Rahavarat tilikauden lopussa | 3 922.1 | 8 688.1 | ||
| Rahavarojen erotus | -4 766.0 | 6 933.8 | ||
| Oman pääoman muutoslaskelma Osavuosi 07-12/2019, 1000eur | Osakepääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
| Alkusaldo 1.7.2019 | 125.0 | 13 039.4 | 1 490.7 | 14 655.1 |
| Alkusaldon muuntoero | 0.0 | |||
| Osingonjako | 0.0 | |||
| Optiomerkinnät | 321.3 | 321.3 | ||
| Osakeanti | 0.0 | |||
| Muunto- ja kurssierot | 8.2 | 8.2 | ||
| Tilikauden voitto | -490.3 | -490.3 | ||
| Loppusaldo 31.12.2019 | 125.0 | 13 360.7 | 1 008.6 | 14 494.2 |
| Oman pääoman muutoslaskelma Tilikausi 2019, 1000eur | Osakepääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
| Alkusaldo 1.1.2019 | 125.0 | 13 039.4 | 1 361.4 | 14 525.8 |
| Alkusaldon muuntoero | -3.8 | -3.8 | ||
| Osingonjako | -285.1 | -285.1 | ||
| Optiomerkinnät | 321.3 | 321.3 | ||
| Osakeanti | 0.0 | |||
| Muunto- ja kurssierot | 5.2 | 5.2 | ||
| Tilikauden voitto | -69.1 | -69.1 | ||
| Loppusaldo 31.12.2019 | 125.0 | 13 360.7 | 1 008.6 | 14 494.2 |
| Oman pääoman muutoslaskelma Tilikausi 2018, 1000eur | Osakepääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
| Alkusaldo 1.1.2018 | 125.0 | 2 977.5 | 1 073.4 | 4 175.9 |
| Alkusaldon muuntoero | -0.9 | -0.9 | ||
| Osingonjako | -512.0 | -512.0 | ||
| Optiomerkinnät | 83.5 | 83.5 | ||
| Osakeanti | 9 978.4 | 9 978.4 | ||
| Muunto- ja kurssierot | 3.1 | 3.1 | ||
| Tilikauden voitto | 797.9 | 797.9 | ||
| Loppusaldo 31.12.2018 | 125.0 | 13 039.4 | 1 361.4 | 14 525.8 |
| Oman pääoman muutoslaskelma Osavuosi 07-12/2018, 1000eur | Osakepääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
| Alkusaldo 1.7.2018 | 125.0 | 2 977.5 | 1 350.0 | 4 452.6 |
| Osingonjako | 0.0 | |||
| Optiomerkinnät | 83.5 | 83.5 | ||
| Osakeanti | 9 978.4 | 9 978.4 | ||
| Muunto- ja kurssierot | -0.6 | -0.6 | ||
| Tilikauden voitto | 11.9 | 11.9 | ||
| Loppusaldo 31.12.2018 | 125.0 | 13 039.4 | 1 361.4 | 14 525.8 |
FELLOW FINANCE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Jouni Hintikka
toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj
puh. +358 40 585 5009
jouni.hintikka@fellowfinance.fi
Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210
Fellow Finance lyhyesti
Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 800 000 asiakasta noin 70 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2 500 osakkeenomistajaa.
https://www.fellowfinance.fi
¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 14.2.2020)
Tunnuslukujen laskentakaavat
| Käyttökate (EBITDA) | = | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset |
| Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % | = | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset |
| Liikevaihto | ||
| Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) | = | Käyttökate + kertaluonteiset operatiiviset kulut 1) |
| Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali, % | = | Liikevoitto + kertaluonteiset operatiiviset kulut 1) |
| Liikevaihto | ||
| Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) | = | Liikevoitto + kertaluonteiset operatiiviset kulut 1) |
| Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali, % | = | Liikevoitto + kertaluonteiset operatiiviset kulut 1) |
| Liikevaihto | ||
| Tulos ennen veroja (EBT), marginaali, % | = | Tilikauden tulos + tuloverot |
| Liikevaihto | ||
| Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) | = | Tilikauden tulos + tuloverot + kertaluonteiset operatiiviset kulut 1) + kertaluonteiset rahoituskulut 2) |
| Oikaistu tilikauden tulos | = | Tilikauden tulos + kertaluonteiset operatiiviset kulut 1) + kertaluonteiset rahoituskulut 2) |
| Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma |
| Taseen loppusumma – saadut ennakot | ||
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | = | Tilikauden tulos (annualisoitu) |
| Oma pääoma keskimäärin | ||
| Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa | = | Tilikauden tulos |
| Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden lukumäärä ajanjakson aikana | ||
| Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa | = | Oikaistu tilikauden tulos |
| Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden lukumäärä ajanjakson aikana |
Tunnuslukujen yläviitteiden selitykset
1) Huomioiden Yhtiön kertaluonteiset kulut vertailukaudella koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä kannustinpalkkioita, joita kirjattiin 0,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2018 ja 0,7 miljoonaa euroa tilikaudella 2019 henkilöstökustannuksiin.
2) Huomioiden Yhtiön kertaluonteiset kulut koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä rahoituskuluja, joita kirjattiin yhteensä 0,9 miljoonaa euroa tilikaudella 2018 ja 67,3 tuhatta euroa tilikaudella 2019 rahoituskulut ja -tuotot ryhmään.
Avainsanat: