ATRIA TARJOAA SWEDISH MEATSILLE AITOA KUMPPANUUTTA
Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.11.2006 klo 8.00
ATRIA TARJOAA SWEDISH MEATSILLE AITOA KUMPPANUUTTA Atria Yhtymä Oyj tarjoaa Swedish Meats -osuuskunnalle aitoon kumppanuuteen perustuvaa, kasvuhakuista ja teollisuusvetoista yritysjärjestelyä. Atria ehdottaa hankkivansa Swedish Meats -osuuskunnalta sen lihanjalostustoiminnot (mm. soveltuvin osin Scan-toiminnot, SLP Pärsons, Esca ja Skånekött) tavoitteenaan yhdistää Swedish Meatsin ja Atria Ruotsin toimintojen (Lithells) lihanjalostustoiminnot. Samalla Atria tarjoaa Swedish Meatsille merkittävää vaikutusvaltaa osakeomistuksen kautta Atriassa. Atrian ehdotus mahdollistaa sen, että Swedish Meats säilyttäisi omistuksessaan ja määräysvallassaan avaintoimintonsa: teurastus- ja lihanleikkaustoiminnot. Mikäli Swedish Meats haluaa syventää ehdotettua kumppanuutta, Atria on erillisenä järjestelynä valmis investoimaan enintään 20 prosentin vähemmistöosuuteen Swedish Meatsin teurastus- ja lihanleikkaustoiminnoissa. Atria haluaa kehittää voimakkaasti Ruotsin toimintojaan. Atria on tällä hetkellä liikevaihdoltaan toiseksi suurin toimija Ruotsin lihamarkkinoilla tunnetuilla Lithells ja Sibylla tuotemerkeillään. Swedish Meatsin Scan-tuotemerkki on Ruotsin lihajalosteteollisuuden markkinajohtaja. Ehdotettu yritysjärjestely muodostaisi entistä vahvemman markkinajohtajan Ruotsin lihanjalostusmarkkinoille, jonka yhdistettyjen lihanjalostustoimintojen liikevaihto olisi arviolta noin SEK 5,5 miljardia. Tämän tarjouksen taustalla on Ruotsissa ja Suomessa julkisuudessa käyty aktiivinen keskustelu Swedish Meatsin tulevista omistusjärjestelyistä. Swedish Meatsin harkintaan annettu tarjous, joka koskee sen lihanjalostustoimintoja, muodostuu seuraavista keskeisistä taloudellisista elementeistä: - käteiskauppahintasuoritus, 851.000.000 SEK - 2.300.000 uutta etuoikeutettua A-osaketta (1 ääni/osake), jotka listataan Helsingin Pörssiin yritysjärjestelyn toteutuksen jälkeen; ja - 396.000 uutta listaamatonta Atrian K II-osaketta (10 ääntä/osake). Nettovelaton kokonaiskauppahinta on 1,3 miljardia Ruotsin kruunua olettaen, että ei-noteeratut K II -osakkeet arvostetaan samoin kuin julkisesti noteeratut A- osakkeet. Vastikkeen seurauksena Swedish Meats -osuuskunnan osuus Atrian kaikista osakkeista olisi noin 10,8 prosenttia ja osuus Atrian kaikista äänistä noin 5,6 prosenttia. Lisäksi Atria tarjoaa Sweadish Meatsille pitkäaikaista puitesopimusta raaka- ainetoimituksista ja Swedish Meats -osuuskunnalle edustusta Atrian hallituksessa edellyttäen, että asianomaisissa päätöksentekoelimissä tehdään tätä koskevat päätökset. Atrian mukaan tällä vaihtoehtoisella kumppanuusehdotuksella on useita merkittäviä etuja Swedish Meatsin omistajien kannalta: - Swedish Meats osuuskunta säilyttää omistuksessaan ja määräysvallassaan avaintoimintonsa: teurastus- ja lihanleikkaustoiminnot; - Merkittävä vaikutusvalta Atriassa äänivaltaisen osakkeen avulla; - Osallisuus mahdolliseen arvonnousuun merkittävien synergioiden avulla, jotka saavutetaan kahden ruotsalaisen liiketoiminnan yhdistämisellä; - Vientimahdollisuudet Atrian kasvaville uusille markkinoille, joilla Atria on lihan nettotuoja, erityisesti Venäjälle; - Rakenteellisia muutoksia ja investointeja vaativan lihanjalostusteollisuuden divestointi tilanteessa, jossa Swedish Meats pyrkii siihen, että sen liiketoiminta olisi kannattavaa sekä yrityksen että lihantuottajien kannalta. Atria uskoo, että tämä ehdotus, joka on alustavasti voimassa 31.12.2006 saakka, tarjoaa Swedish Meatsin ja Atrian omistajille kokonaisuudessaan houkuttelevan taloudellisen ja strategisen toimintamallin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lisätietoja antaa Atria Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582 tai Lithells AB:n toimitusjohtaja Christer Åberg, puh. +46 7039 06100. ATRIA YHTYMÄ OYJ Matti Tikkakoski toimitusjohtaja JAKELU: Helsinki Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.atria.fi