Atria Yhtymä Oyj:n osakeanti toteutetaan
Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006 klo 8.00
Atria Yhtymä Oyj:n osakeanti toteutetaan These materials are not an offer for sale of the shares in the United States. The shares may not be sold in the United States without registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Atria Group plc does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of shares in the United States. Atria Yhtymä Oyj:n (Yhtiö) hallitus on päättänyt lopettaa merkintäsitoumusten vastaanottamisen 9.5.2006 kello 20.00 ja toteuttaa suunnatun osakeannin valikoiduille suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Osakeannissa Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 1,70 eurolla ja enintään 1.870.000 eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään 1 ja enintään 1.100.000 uutta A-sarjan osaketta. Osakeannin tarkoituksena on investointien rahoittaminen ja pääomarakenteen vahvistaminen kansainvälisen kasvun jatkumisen mahdollistamiseksi. Yhtiön hallituksen päätös osakepääoman korottamisesta perustuu 3.5.2006 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen sille myöntämään valtuutukseen ja tarjousmenettelyn kautta institutionaalisilta sijoittajilta vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin. Osakeannin järjestäjä tiedottaa merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille heille suunnattavien uusien A-sarjan osakkeiden määrän arviolta 10.5.2006. Osakkeiden merkintäaika alkaa 10.5.2006 kello 9.00 ja päättyy 15.5.2006 kello 12.00. Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön hallitus on päättänyt uusien A-sarjan osakkeiden merkintähinnaksi 19,00 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, kun osakkeiden merkintähinta on maksettu. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osakeannissa sijoittajille tarjotut 1.100.000 uutta A-sarjan osaketta vastaavat osakeannin jälkeen noin 4,96 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 1,05 prosenttia niiden tuottamista äänistä edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Tarjousmenettelyssä annetut merkintäsitoumukset vastasivat noin 2,6-kertaisesti tarjolla ollutta osakemäärää hallituksen päättämällä merkintähinnalla. Kaupankäynti uusilla A-sarjan osakkeilla Helsingin Pörssin päälistalla alkaa yhdessä Yhtiön vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 17.5.2006. Osakeannin järjestäjänä toimii OKO Corporate Finance Oy. ATRIA YHTYMÄ OYJ Hallitus Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582 tai talousjohtaja Erkki Roivas, puh. 0400 160 893 JAKELU OMX Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.atria.fi Not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Australia or Japan. LIITE: OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT Atria Yhtymä Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan 9.5.2006 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille 3.5.2006 antaman valtuutuksen nojalla, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 1,70 eurolla ja enintään 1.870.000 eurolla seuraavin ehdoin: Osakkeiden merkintä Osakeannissa tarjotaan vähintään 1 ja enintään 1.100.000 uutta Yhtiön A-sarjan osaketta nimellisarvoltaan 1,70 euroa (Osakkeet) institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi (Osakeanti). Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sellaisten erikseen määriteltyjen institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi, jotka ovat osallistuneet 9.5.2006 järjestettyyn tarjousmenettelyyn. Merkintähinta Osakkeiden merkintähinta on 19,00 euroa Osakkeelta. Merkintäaika ja -paikka Osakeannin merkintäaika alkaa 10.5.2006 kello 9.00 ja päättyy 15.5.2006 kello 12.00. Yhtiön hallitus voi tarvittaessa pidentää Osakkeiden merkintäaikaa. OKO Corporate Finance Oy (Järjestäjä) toimii Osakeannin Järjestäjänä ja Opstock Pankkiiriliike vastaanottaa merkintöjä. Osakasoikeudet Osakeannissa tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön A- sarjan osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin sen jälkeen, kun niitä vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Osakkeet eivät oikeuta osinkoon, josta varsinainen yhtiökokous on päättänyt 3.5.2006. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan investointien rahoittamiseksi ja pääomarakenteen vahvistamiseksi ja täten yhtiön kansainvälisen kasvun jatkumisen mahdollistamiseksi. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeiden maksu Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n mukaisesti hyväksyttyä merkintäsitoumusta vastaavien Osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Osakkeiden maksu on suoritettava merkintäaikana. Yli- ja alimerkintätilanteet Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alimerkintätilanteissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä niitä Osakkeita, joita ei ole näiden ehtojen mukaisesti merkitty. Osakemerkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen varsinainen jäsen yhdessä toimien hallituksen valtuuttamana päättävät tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Muut seikat Osakeyhtiölain mukaiset asiakirjat ovat Osakkeiden merkitsijöiden nähtävinä Yhtiön konttorissa Seinäjoella. Yhtiö lähettää Osakkeiden merkitsijälle pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista. Osakkeiden listaaminen Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi pörssiosakkeiden lisäeränä Helsingin Pörssin päälistalla. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä Yhtiön vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 17.5.2006. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ATRAV. Yhtiön osakkeiden määrä Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia oli 21.092.728. Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 22.192.728, mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään. Sovellettava laki Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.