ZEELAND OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 0,8 MILJOONAN EURON OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISESTÄ
Zeeland Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt maksullisesta merkintäoikeus- ja henkilöstöannin järjestämisestä 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin harjoittaman Eirikuva-liiketoiminnasta aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi ja kannustamiseksi.
Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 37.796.100 Yhtiön uutta osaketta tämän yhtiötiedotteen liitteen 1 mukaisten osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannilla kerättävän uuden oman pääoman enimmäismäärä on 755.922 euroa.
Merkintäoikeusannissa osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 24.9.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti kutakin neljää (4) Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen.
Yhtiön osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään osakeannin edellä kuvatun merkintäsuhteen mukaisesti Yhtiön Uusia Osakkeita (”Ensisijainen Merkintäoikeus”).
Lisäksi seuraavilla tahoilla on oikeus merkitä uusia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen Merkintäoikeus”):
(i) Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa;
(ii) Henkilö tai yhteisö, jolle osakkeenomistajan merkintäoikeudet ovat siirtyneet ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeuden; ja
(iii) Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (Yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt yhdessä ”Konserni”) koko henkilökunta siten, että oikeus Uusien Osakkeiden merkintään on henkilöllä, joka on ollut toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai toimisuhteessa Konserniin 19.9.2012 ja joka edelleen jäljempänä mainittuna Merkintäaikana on työ- tai toimisuhteessa Konserniin ja jolle Yhtiö on ennen jäljempänä mainitun Merkintäajan alkamista toimittanut kirjallisen vahvistuksen oikeudesta osallistua Uusien Osakkeiden merkintään. Konsernin henkilöstön osalta Merkintäoikeuden vähimmäismäärä on 20.000 (kaksikymmentätuhatta) Uutta Osaketta. Tehtävän merkinnän tulee olla sadalla (100) jaollinen.
Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan suunnata Yhtiön hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi.
Uuden osakkeen merkintähinta osakeannissa on 0,02 euroa uudelta osakkeelta. Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen niin, että merkintähinta vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia 0,02 euroa ajanjaksolla 2.4.2012−30.8.2012. Osakkeen merkintähinta henkilöstöannin piiriin kuuluvien henkilöiden osalta on 0,018 euroa osakkeelta, joka vastaa merkintäoikeusannin merkintähintaa vähennettynä 10 %:lla.
Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä riidattomia pääoma- tai korkosaatavia vastaan.
Osakeannin merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Yhtiö julkaisee osakeantia varten laaditun First North Nordic -Rulebook -sääntöjen mukaisen Yhtiöesitteen arviolta 24.9.2012. Yhtiöesite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilta www.zeeland.fi ja osakeannin merkintäpisteenä toimivan Evli Pankki Oyj:n verkkosivuilta www.evli.com.
Osakeannin ehdot lyhyesti:
- Merkittävänä yhteensä enintään 37.796.100 uutta osaketta, jotka, mikäli osakeanti merkitään täysmääräisenä, vastaavat 20 % yhtiön osakeannin jälkeisestä osakemäärästä
- Kerättävä uusi pääoma enintään 756.922,00 euroa
- Osakeanti järjestetään Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin harjoittaman Eirikuva-liiketoiminnasta aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi ja kannustamiseksi
- Neljällä vanhalla osakkeella voi merkitä yhden uuden osakkeen (poiketen Yhtiön 3.9.2012 tiedottamista alustavista annin ehdoista)
- Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet osakkeet tarjotaan merkintäoikeusantiin osallistuneille sijoittajille merkittäväksi toissijaisessa annissa sekä Zeeland-konsernin henkilöstön merkittäväksi henkilöstöannissa
- Merkintähinta 0,02 euroa osakkeelta merkintäoikeusannissa ja 0,018 euroa osakkeelta henkilöstölle
- Yhtiöesite ja muu osakeantimateriaali julkaistaan arviolta 24.9.2012
- Merkintäaika alkaa 27.9.2012 klo 9:30 ja päättyy 11.10.2012 klo 16:00
- Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 27.9.2012 klo 9:30 ja päättyy 4.10.2012
- Yhtiö julkistaa osakeannin lopullisen tuloksen arviolta 17.10.2012
- Osakeannissa merkityt uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 22.10.2012
- Kaupankäynti uusia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa 12.10.2012
- Uudet osakkeet saatetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla arviolta 23.10.2012
- Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden, Uusien Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Uusien Osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Uusia Osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.
Helsinki 19.9.2012
ZEELAND OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Tuomas Airisto, Toimitusjohtaja, puh +358 40 566 1331
Yhtiön Certified Adviserina toimii Heiroth Capital Oy, puh +358 50 581 0980
LIITE 1 OSAKEANNIN EHDOT
ZEELAND OYJ:N HALLITUKSEN 19.9.2012 PÄÄTTÄMÄN OSAKEANNIN EHDOT
Zeeland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus päättää 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 37.796.100 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) jäljempänä esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).
OIKEUS MERKINTÄÄN
Ensisijainen Merkintäoikeus
Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 24.9.2012 (”Täsmäytyspäivä”).
Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen uusien osakkeiden merkintään oikeuttavan Merkintäoikeuden (kuten jäljempänä näissä ehdoissa määritelty, ISIN-koodi FI4000048574) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa neljää (4) Yhtiön osaketta kohden.
Yhtiön Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään näissä ehdoissa määritellyn Merkintäsuhteen mukaisesti Yhtiön Uusia Osakkeita (”Ensisijainen Merkintäoikeus”).
Toissijainen Merkintäoikeus
Lisäksi seuraavilla tahoilla on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen Merkintäoikeus”):
(iv) Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa;
(v) Henkilö tai yhteisö, jolle osakkeenomistajan Merkintäoikeudet ovat siirtyneet ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeuden; ja
(vi) Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (Yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt yhdessä ”Konserni”) koko henkilökunta siten, että oikeus Uusien Osakkeiden merkintään on henkilöllä, joka on ollut toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai toimisuhteessa Konserniin 19.9.2012 ja joka edelleen jäljempänä mainittuna Merkintäaikana on työ- tai toimisuhteessa Konserniin ja jolle Yhtiö on ennen jäljempänä mainitun Merkintäajan alkamista toimittanut kirjallisen vahvistuksen oikeudesta osallistua Uusien Osakkeiden merkintään. Konsernin henkilöstön osalta Merkintäoikeuden vähimmäismäärä on 20.000 (kaksikymmentätuhatta) Uutta Osaketta. Tehtävän merkinnän tulee olla sadalla (100) jaollinen.
Toissijainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä (Ensisijainen Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus yhdessä ”Merkintäoikeus”).
MERKITSEMÄTTÄ JÄÄNEET UUDET OSAKKEET
Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan suunnata Yhtiön hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi.
MERKINTÄSUHDE
Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella yhdellä (1) Merkintäoikeudella yhden (1) Uuden Osakkeen (”Merkintäsuhde”).
MERKINTÄHINTA
Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 0,02 euroa Uudelta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Uuden Osakkeen Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen niin, että Merkintähinta vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia 0,02 euroa ajanjaksolla 2.4.2012−30.8.2012. Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on kuitenkin Konsernin henkilökuntaan edellä näissä Osakeannin ehdoissa kohdassa ”Toissijainen Merkintäoikeus” määritellysti kuuluvien henkilöiden osalta 0,018 euroa Uudelta Osakkeelta, joka ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen ja vastaa Osakeannin Merkintähintaa vähennettynä 10 (kymmenellä) %:lla. Toissijaisten Merkintäoikeuksien antamisella Konsernin henkilökuntaan kuuluville on tarkoitus sitouttaa ja kannustaa Yhtiön henkilöstöä.
Osakeannilla kerättävän uuden oman pääoman enimmäismäärä on 755.922,00 euroa. Osakeannin Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto).
MERKINTÄAIKA
Osakeannin merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden nojalla alkaa 27.9.2012 klo 9.30 ja päättyy 11.10.2012 klo 16.00 (”Merkintäaika”).
MERKINTÄOIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN JA MAKSU
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Merkinnän tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti. Mikäli Merkintäoikeuksien haltija ei saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee olla yhteydessä näissä Osakeannin ehdoissa yksilöityyn merkintäpaikkaan merkinnän tekemiseksi. Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan tai muun säilytysyhteisön nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkintäoikeuden haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Merkintäoikeuden haltija antaa Osakeantia koskevat toimintaohjeensa tilinhoitajayhteisölleen noudattaen asetettuja määräaikoja. Jotkin tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla (”First North Finland -markkinapaikka”). Näin ollen nämä tilinhoitajayhteisöt saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä.
Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.
Konsernin henkilökuntaan edellä kohdassa ”Toissijainen Merkintäoikeus” määritellysti kuuluva henkilö voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita toimittamalla Yhtiön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti täytetyn merkintälistan Merkintäajan kuluessa Evli Pankki Oyj:öön. Osakeannissa Uusia Osakkeita merkitsevät Konsernin henkilökuntaan edellä näissä Osakeannin ehdoissa kohdassa ”Toissijainen Merkintäoikeus” määritellysti kuuluvat henkilöt sitoutuvat olemaan myymättä tai muulla tavoin luovuttamatta Osakeannissa merkittyjä Uusia Osakkeita 12 (kahteentoista) kuukauteen Osakeannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Merkitessään Uusia Osakkeita Konsernin henkilökuntaan kuuluva hyväksyy, että hänen arvo-osuustililleen kirjataan Uusia Osakkeita koskeva luovutusrajoitus.
Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa, peruuttaa tai mitätöidä muutoin kuin jäljempänä näiden Osakeantia koskevien ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 11.10.2012 klo 16.00, raukeavat arvottomina.
Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä riidattomia pääoma- tai korkosaatavia vastaan.
MERKINTÄPAIKKA
Osakeannin merkintäpaikkana sekä Ensisijaisen että Toissijaisen Merkintäoikeuden osalta toimii Evli Pankki Oyj. Merkintälomake tulee toimittaa Evli Pankki Oyj:öön osoitteella Evli Pankki Oyj/Operations, PL 1081, 00101 Helsinki tai telefaksilla numeroon +358 (0)9 4766 9360. Lisätietoja merkinnän tekemiseen liittyen antaa Evli Pankki Oyj:n asiakaspalvelu puh. +358 (0)9 4766 9573 tai sähköpostitse operations@evli.com. Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan.
Myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet Evli Pankki Oyj:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat Osakeannin merkintätoimeksiantoja. Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on ennen Merkintäajan päättymistä.
MERKINTÖJEN PERUUTTAMINEN TIETYISSÄ OLOSUHTEISSA
Jos Osakeantiin liittyvää yhtiöesitettä täydennetään sen julkistamisen jälkeen ja ennen kuin kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintänsä neljän (4) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu.
Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet yhtiötiedotteella samanaikaisesti mahdollisen yhtiöesitteen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.
MERKINTÄOIKEUKSIEN LUOVUTETTAVUUS JA KAUPANKÄYNTI MERKINTÄOIKEUKSILLA
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla 27.9.2012 alkaen klo 9:30 ja 4.10.2012 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien hinta First North Finland -markkinapaikalla määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia ja luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa arvopaperivälittäjille.
Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000048574 ja kaupankäyntitunnus ZEE1VU0112.
MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA OSAKEANNIN LOPULLISEN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisten Merkintäoikeuksien perusteella tämän Osakean-nin ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan päättyessä.
Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus hyväksyy ensisijaisesti Yhtiön osakkeenomistajien osakemerkinnät tai muun merkitsijän tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen Merkintäoikeutensa mukaisessa merkinnässä käyttämiensä Merkintäoikeuksien mukaisessa suhteessa enintään tehdyn merkinnän enimmäismäärään saakka arvo-osuustilikohtaisesti, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Muilta osin osakemerkintöjen hyväksymisestä Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella päättää Yhtiön hallitus.
Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemiään Uusia Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Uusien Osakkeiden merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä kun Yhtiön hallitus on käsitellyt merkintöjen hyväksymistä. Osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa tai muutoin palautettaville maksuille ei makseta korkoa.
Jos Uusia Osakkeita jää merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja jos Yhtiön hallitus antaa merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet päättämiensä tahojen merkittäväksi, hallituksella on täysi vapaus hyväksyä tai hylätä nämä merkinnät.
Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen yhtiötiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 17.10.2012. Merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei lähetetä kirjallista vahvistusta lukuun ottamatta hyväksytystä Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdystä merkinnästä lähetettävää vahvistuskirjettä.
UUSIEN OSAKKEIDEN REKISTERÖINTI KAUPPAREKISTERIIN, KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE JA KAUPANKÄYNTI UUSILLA OSAKKEILLA
Osakeannissa merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen toimesta arviolta 22.10.2012.
Merkintäoikeuksilla merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen Uusia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (ISIN-koodi FI4000048566 ja kaupankäyntitunnus ZEE1VN0112, ”Väliaikaiset Osakkeet”). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009015580) arviolta 23.10.2012. Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt ja Yhtiön hallituksen hyväksymät Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 22.10.2012.
Kaupankäynti Uusia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla omana lajinaan 12.10.2012, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen.
Uudet Osakkeet saatetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla arviolta 23.10.2012.
MAKSUT JA KULUT
Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
OSAKASOIKEUDET
Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 22.10.2012.
OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJAT
Yhtiön optio-ohjelma 2009A:n mukaisten optio-oikeuksien ehtojen mukaan optio-oikeuden omistajalla tulee olla sama tai yhdenvertainen oikeus osakeannissa osakkeenomistajan kanssa. Optio-oikeuksien haltijoiden yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa toteutetaan Yhtiön hallituksen Osakeannin lopputuloksen vahvistuttua päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.
SYYT OSAKEANNILLE
Osakeanti toteutetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin Eirikuva-nimellä harjoittaman kuvanvalmistusliiketoiminnan aiheuttamien tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi ja kannustamiseksi.
INFORMAATIO
Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat Merkintäaikana saatavilla Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 6, 00100 Helsinki ja Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.zeeland.fi ja merkintäpaikkana toimivan Evli Pankki Oyj:n kotisivuilla osoitteessa www.evli.com.
SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Osakeantiin, Merkintäoikeuksiin, Väliaikaisiin Osakkeisiin ja Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
ULKOMAALAISET OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden, Uusien Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Uusien Osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Uusia Osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä.
Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.
MUUT SEIKAT
Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.