ZEELAND OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
HEINÄKUU – JOULUKUU 2012
- Liikevaihto oli 3.708 tuhatta euroa (6.495), laskua 43 %
- Kuvanvalmistusliiketoiminnasta luopuminen laski liikevaihtoa
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1.022 tuhatta euroa (-604)
- Liikevoitto oli -1.612 tuhatta euroa (-1.621)
TAMMIKUU – JOULUKUU 2012
- Liikevaihto oli 9.799 tuhatta euroa (9.698), kasvua 1 %
- Ilman kuvanvalmistusliiketoimintaa ydinliiketoiminnan eli markkinointiviestinnän pro forma -liikevaihto oli 8.719 tuhatta euroa, eli 89 % konsernin liikevaihdosta
- Markkinointiviestinnän pro forma -myyntikate oli 7.711 tuhatta euroa, kasvua 1 %
- Käyttökate (EBITDA) oli -1.271 tuhatta euroa (-730)
- Markkinointiviestinnän pro forma -käyttökate (EBITDA) oli -371 (-317)
- Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli -1.934 tuhatta euroa (-1.356)
- Liikevoitto oli -2.524 tuhatta euroa (-2.372)
- Tilikauden tulos oli -3.225 tuhatta euroa (-2.738)
- Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,02)
- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta
NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Zeeland arvioi vuoden 2013 markkinointiviestintäliiketoiminnan liikevaihdon kasvavan (pro forma 2012 8.719 tuhatta euroa). Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan pysyvän kuitenkin vuoden 2012 tasolla (vuonna 2012 9.799) markkinointiviestinnän kasvun ansiosta, vaikka kuvanvalmistusliiketoiminnasta on luovuttu. Tilikauden käyttökatteen (vuonna 2012 -1.271 tuhatta euroa) ja tuloksen kertaluonteisten erien jälkeen (vuonna 2012 -3.225 tuhatta euroa) arvioidaan olevan positiivisia. Tulosparannus johtuu kuvanvalmistusliiketoiminnasta luopumisesta ja markkinointiviestinnän liiketoimintayksiköiden kannattavuuden parantumisesta.
TOIMITUSJOHTAJA TUOMAS AIRISTO
Vuosi 2012 on ollut Zeelandissa pitävämmän maaperän rakentamista haastavassa markkinatilanteessa. Vaikka kokonaisuutena vuonna 2012 jäimme taloudellisilla tunnusluvuilla kauas sisäisistä tavoitteistamme, on yhtiössä tehty kuitenkin monta parannusta. Uskomme jatkuvan liiketoiminnan liikevaihdon kasvavan ja tuloksen olevan voitollinen vuonna 2013.
Energiaa rakentamiseen olemme saaneet asiakkailtamme sekä koko henkilökunnaltamme. Asiakaspalaute strategiastamme on ollut erittäin kannustavaa. Johtamisen pääteemanamme on ollut myyntikulttuurin rakentaminen. Olemme saaneet myyntisysteemimme toimimaan ja laajan asiakaskuntamme ja leveän palveluportfolion yhdistäminen omassa myyntityössämme on vauhdittunut jatkuvasti. Syksyllä 2012 voittamamme useat markkinoinnin palvelusopimukset todistavat sen, että strategiamme antaa paljon mahdollisuuksia tehdä tulosta.
Vuonna 2012 saimme yli 100 uutta alkanutta asiakkuutta. Osin pieninäkin projekteina toteutuneet hankkeet ovat erinomainen maaperä kohti syveneviä asiakassuhteita. Myyntisysteemin toimivuutta todentaa myös se, että vaikka markkinatilanne oli hankala ja laskeva, saimme pidettyä markkinointiviestintäliiketoiminnan liikevaihdon vuoden 2011 tasolla.
Vuonna 2012 emme saavuttaneet tavoitteitamme kannattavuuden parantamisessa, koska heikommin kannattaneiden yksiköiden uudelleenjärjestelyjä ei saatu tehtyä tarpeeksi nopeasti ja niihin kului odotettua enemmän aikaa, energiaa ja rahavaroja. Nyt alkaneena vuonna häiriötekijöitä on vähemmän, kassavirta on vankempaa ja organisaation energia käytetään maksimaalisesti asiakkaidemme tavoittelemien muutosten toteuttamiseen.
Myynnin aktiivisuuden lisäksi olemme tehneet parannuksia, joilla työn tuottavuutta nostetaan. Siinä pääosassa ovat työkulttuuriin liittyvät asiat, mutta paljon vaikutusta on myös työn roolituksessa ja selkeämmässä järjestämisessä sekä tietojärjestelmien paremmalla käytöllä. Näiden tekijöiden avulla uskomme nostavamme tuottavuutta selvästi vuonna 2013.
LIIKEVAIHTO, TULOS JA TUNNUSLUVUT
Konsernin liikevaihto tilikaudella 2012 oli 9.799 tuhatta euroa, kun se edellisellä tilikaudella 2011 oli 9.698 tuhatta euroa, eli kasvua oli 1 %. Markkinointiviestinnän liikevaihto oli 8.719 tuhatta euroa, eli 89,0 % kokonaisliikevaihdosta (6.058 tuhatta euroa, eli 62,5 %). Kuvavalmistuksen liikevaihto oli 1.181 tuhatta euroa (3.640). Liiketoimintojen välinen myynti oli 101 tuhatta euroa.
Markkinointiviestintäliiketoiminta on konsolidoitu konsernin lukuihin 1.5.2011 alkaen ja kuvanvalmistusliiketoiminta 26.6.2012 saakka.
Konsernin käyttökate (EBITDA) oli –1.271 tuhatta euroa (-730), eli –13,0 % liikevaihdosta (-7,5 %). Liikevoitto oli –2.524 tuhatta euroa (-2.372) ja tulos ennen veroja -3.208 tuhatta euroa (-2.736). Osakekohtainen tulos oli
-0,02 euroa (-0,02 euroa). Tappiollisesta kuvanvalmistuksesta on luovuttu kesällä 2012.
Tunnusluvuissa alla tilikaudelta 2012 on kuvanvalmistusliiketoiminta 26.6.2012 saakka ja 2011 tunnusluvuissa on markkinointiviestintäliiketoiminta 1.5.2011 alkaen.
Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto vuonna 2012 oli 1.181 tuhatta euroa (3.640), liikevoitto -1.045 tuhatta euroa (-935) ja tilikauden tulos -1.283 tuhatta euroa (-1.074). Emoyhtiön liiketoiminta koostui pääosin kuvanvalmistusliiketoiminnasta.
| TUNNUSLUVUT | 1.7.-31.12.2012 | 1.7.-31.12.2011 | 1.1.-31.12.2012 | 1.1.-31.12.2011 |
| Liikevaihto, tuhatta euroa | 3.708 | 6.495 | 9.799 | 9.698 |
| Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa | -806 | -268 | -1.271 | -730 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, tuhatta euroa | -1.022 | -604 | -1.934 | -1.356 |
| Liikevoitto, tuhatta euroa | -1.612 | -1.621 | -2.524 | -2.373 |
| Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa | -2.147 | -1.930 | -3.208 | -2.736 |
| Henkilöstön määrä kauden lopussa | 105 | 141 | 105 | 141 |
| Tulos/osake, euroa | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| Omavaraisuusaste, % | -19,70 % | 14,80 % | -19,7 | 14,80 % |
| Oma pääoma/osake, euroa | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | 168.253.824 | 151.185.400 | 159.719.612 | 118.602.383 |
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa | 185.322.248 | 151.185.400 | 185.322.248 | 151.185.400 |
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINNOITTAIN
Markkinointiviestintä
Markkinointiviestinnän luvut on yhdistelty Zeeland-konserniin 1.5.2011 alkaen. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia tilikaudelta sekä vertailukaudelta.
Markkinointiviestinnän liiketoiminnan koko vuoden 2012 pro forma -liikevaihto oli vuoden 2011 tasolla ja oli 8.719 tuhatta euroa (8.892). Pro forma -myyntikate parantui ja oli 7.711 tuhatta euroa (7.668).
Pro forma -käyttökate (EBITDA) pysyi edellisen vuoden tasolla ollen -371 tuhatta euroa ja jäi siis edelleen tappiolliseksi vuonna 2012 (-317). Markkinointiviestintäliiketoiminnan kannattavuutta rasitti yleinen markkinointiviestintäpalveluiden kysynnän heikkeneminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen, vaikeudet Helsingin mainostoimistoyksikössä ja odotettua hitaampi PR-toiminnan käynnistäminen sekä viimeisellä vuosineljänneksellä kirjatut luottotappiot ja eräät rekrytoinneista ja yrityskaupoista syntyneet kertaluonteiset kulut.
Markkinointiviestintäliiketoiminnassa on koko vuosi 2012 panostettu erityisesti myyntikulttuurin luomiseen, myyntiin uusille ja nykyisille asiakkaille sekä uusien palvelusopimusasiakkaiden hankkimiseen.
Konserni jatkoi vuonna 2013 konsernin eheyttämistä ja rakenteiden yksinkertaistamista sulauttamalla neljä tytäryhtiötä muihin konserniyhtiöihin sekä ostamalla tytäryhtiöiden vähemmistöosuuksia. Zeeland jätti 28.12.2012 hakemuksen Zeeland Helsinki Oy nimisen tytäryhtiön hakemiseksi yrityssaneeraukseen.
Kuvanvalmistus
Zeeland luopui kuvanvalmistusliiketoiminnasta 26.6.2012 tehdyllä liiketoimintakaupalla.
Kuvanvalmistuksen (”Eirikuva”) liikevaihto laski 68 % ja oli 1.181 (3.640). Liikevaihdon laskusta suurimman osan selittää liiketoiminnasta luopuminen kesällä 2012. Käyttökate (EBITDA) oli negatiivinen. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat lisäksi analogisen kuvanvalmistuksen lasku sekä tukkumyynnin vähentyminen. Digitaalisten kuvatuotteiden ja erityisesti niiden verkkokaupan myynnin kehitys ei pystynyt paikkaamaan muiden tuotekategorioiden myynnin laskua. Liiketoimintaa sopeutettiin keväällä 2012 vastaamaan laskenutta myyntiä.
TASE, INVESTOINNIT JA RAHOITUSASEMA
Konsernin taseen loppusumma oli 7.006 tuhatta euroa (9.503). Konsernin oma pääoma oli negatiivinen 1.377 tuhatta euroa (positiivinen 1.167). Konsernin omavaraisuusaste oli 31.12.2012 -19,7 % (14,8 %) ja oma pääoma osaketta kohti
-0,01 (0,01) euroa. Zeelandilla on käynnissä toimenpiteitä konsernin taseen vahvistamiseksi. Emoyhtiö Zeeland Oyj:n oma pääoma oli 31.12.2012 2.236 tuhatta euroa (2.838).
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 330 (159) tuhatta euroa.
Konsernin nettovelka 31.12.2012 oli 986 tuhatta euroa (1.486) ja nettovelkaantuneisuusaste -72 % (106%). Nettovelassa on huomioitu korolliset rahoituslaitoslainat. Konsernin nettovelkaantumista lisää muiden kuin rahoituslaitosten kanssa tehdyt rahoitus- ja maksusopimukset.
Konsernin investoinnit olivat 237 tuhatta euroa (1892).
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 123 (103) henkilöä ja tilikauden lopussa 105 (141). Konsernin henkilökunnasta tilikauden lopussa Suomessa työskenteli 96 ja Virossa 9. Palkat ja palkkiot tilikaudelta yhteensä olivat 5.135 tuhatta euroa (4.110).
| Henkilöstö | 2012 | 2011 |
| Palkat ja palkkiot, tuhatta euroa | 5.135 | 4.110 |
| Henkilöstön määrä kauden lopussa | 105 | 141 |
| Henkilöstön määrä keskimäärin | 123 | 103 |
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Konserniyhtiö Mediatonic Oy myi kauden aikana osuutensa (25 %) Popmedia Oy:stä sen muille osakkeenomistajille.
Zeeland osti 100 % Creo Consulting Oy nimisestä suomalaisesta valmennusyhtiöstä maaliskuussa 2012. Yhtiö on konsolidoitu Zeeland-konsernin lukuihin 1.3.2012 alkaen.
Zeeland Oyj myi 26.6.2012 Eirikuva-nimellä harjoitetun kuvanvalmistusliiketoiminnan tarkoituksena jäädä vähemmistöomistajaksi 19,9 % osuudella uuteen perustettuun Eirikuva Oy:öön. Liiketoimintakaupan kauppahinta oli 400 tuhatta euroa.
Konserniyhtiö Mediatonic Oy myi 11.10.2012 osuutensa (30 %) SYTT-Holding Oy nimisestä yhtiöstä Zeeland Oyj:n lähipiiriin kuuluvalle TT-Hallinta Oy:lle. SYTT-Holding Oy omisti 100 % 3.9.2012 konkurssiin haetusta Finn-Lab Oy:stä. Yhtiöllä ei ollut muuta toimintaa.
Zeeland Adventures Oy sulautui konsernin 100 %:een tytäryhtiöön Mediatonic Oy:öön 31.3.2012. Tytäryhtiöiden Zeeland Services Oy:n, Suunnittelutoimisto Tarha Oy:n ja Deeland Oy:n sulautumiset emoyhtiöönsä Zeeland Group Oy:öön rekisteröitiin 28.12.2012.
Zeeland osti tilikauden aikana vähemmistöjen osuudet tytäryhtiöistä Zeeland Branding Oy:stä ja Zeeland Solutions Oy:stä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Oyj:n osake on noteerattuy NASDAQ OMX:n Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikassa kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.
Tilikauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.12.2012 oli 0,01 senttiä. Tilikauden ylin kaupankäyntikurssi oli 0,03 senttiä ja alin 0,01 senttiä. Zeeland Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 1.853 tuhatta euroa.
Yhtiön hallitus päätti maksullisesta merkintäoikeus- ja henkilöstöannin järjestämisestä 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Osakeanti järjestettiin Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin harjoittaman Eirikuva-liiketoiminnasta aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi ja kannustamiseksi.
Osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksia käyttäen 17.446.788 osaketta ja henkilöstöannissa 860.000 osaketta. Merkitsemättä jääneistä osakkeista 15.830.060 osaketta suunnattiin hallituksen päätöksellä Yhtiön yhteistyötahoille. Yhteensä osakeannissa merkittiin 34.136.848 osaketta eli 90,3 % kaikista osakeannissa tarjotuista osakkeista.
Osakeanti hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 17.10.2012 ja rekisteröintiin kaupparekisteriin 22.10.2012.
Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 185.322.248 osaketta ja osakepääoma oli 322 tuhatta euroa. Omistajien kokonaismäärä 31.12.2012 oli 235.
Zeeland-konsernin palveluksessa olevan henkilökunnan omistus emoyhtiössä oli 31.12.2012 11,0 % ja hallituksen ja toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusvallan kautta) omistus yhteensä 36,9 %.
TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Yhtiö tiedotti 2.1.2013, että Zeeland-konsernin 100 % omistama Zeeland Group Oy on ostanut loput Zeeland Solutions Oy:n, Maggie Oy:n ja Zeeland Branding Oy:n osakkeet yhtiöiden vähemmistöosakkailta. Zeeland Group Oy omisti ennen nyt tehtyjä kauppoja Zeeland Solutions Oy:stä 80 prosenttia, Maggie Oy:stä 80 prosenttia ja Zeeland Branding Oy:stä 92 prosenttia. Kauppojen jälkeen kaikki ovat Zeeland-konsernin 100 prosenttisia tytäryhtiöitä. Osakekauppojen kauppahintavelat maksettiin 31.1.2013 Zeeland Oyj:n hallituksen päättämällä suunnatulla osakeannilla, jonka seurauksena annettiin 4.738.072 uutta Zeeland Oyj:n osaketta. Merkintähinta noin 95 tuhatta euroa on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastooon. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 15.2.2013.
Zeeland-konsernin 100 % omistama yhtiö Mediatonic Oy lahjoitti ns. Pressfoton kuva-arkiston Museovirastolle 22.1.2013. Lahjoituksesta aiheutui noin 150 tuhannen euron tappio, joka on kirjattu vuoden 2012 konsernitulokseeen.
Helsingin Käräjäoikeus hyväksyi Zeeland Helsinki Oy:n yrityssaneeraushakemuksen 28.2.2013 ja on määrännyt Zeeland Helsinki Oy:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen saneerausmenettelyn aloitettavaksi. Yhtiön arvion mukaan yrityssaneerausohjelma vahvistetaan vuoden 2013 aikana ja sillä on positiivinen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan ja tulokseen.
LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Zeelandin lähiaikojen suurimmat riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleiseen talouden tilaan, Zeelandin kykyyn sopeutua sen muutoksiin ja Zeelandin velkaantuneisuuteen. Jos Zeelandin käynnissä olevat toimenpiteet konsernin taseen vahvistamiseksi eivät toteudu ja yhtiö ei kykene pitämään kassavirtaansa posititiivisena, yhtiön rahoituskustannukset kasvavat ja toiminta vaikeutuu.
TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LAATIMISPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedote on laadittu Suomen kirjanpitolain ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Eirikuvan ja Zeelandin yhdistymisen johdosta markkinointiviestinnän luvut ovat mukana ajanjaksolta 1.5. - 31.12.2011 ja Eirikuvasta luopumisen vuoksi kuvanvalmistusliiketoiminnan luvut ovat mukana 26.6.2012 saakka. Katsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain vaatimukset huomioivaa FAS-mallia noudattaen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat samoin kuin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Tilikauden luvut ovat tilintarkastettuja. Esitetyt pro forma -luvut ovat tilintarkastamattomia.
YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLINEN INFORMAATIO
Zeeland Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.4.2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan Helsingissä ja 11.4.2013 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.zeeland.fi. Yhtiö laatii lisäksi erillisen vuosikertomuksen, joka julkaistaan 11.4.2013.
Seuraava puolivuotiskatsaus julkistetaan 21.8.2012. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 25.4.2012.
| TULOSLASKELMA, FAS | 1.7.-31.12.2012 | 1.7.-31.12.2011 | 1.1.-31.12.2012 | 1.1.-31.12.2011 |
| Tuhatta euroa | ||||
| LIIKEVAIHTO | 3.708 | 6.495 | 9.799 | 9.698 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 173 | 93 | 148 | 110 |
| Materiaalit ja palvelut | -555 | -1.554 | -1.772 | -2.432 |
| Henkilöstökulut | -2.895 | -3.347 | -6.353 | -4.926 |
| Poistot konserniliikearvosta | -173 | -599 | -420 | -679 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -191 | -233 | -367 | -443 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -364 | -832 | -787 | -1.122 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1.239 | -1.956 | -3.093 | -3.181 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tappiosta | -442 | -520 | -466 | -520 |
| LIIKEVOITTO | -1.612 | -1.620 | -2.524 | -2.372 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -534 | -309 | -684 | -363 |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | -2.147 | -1.930 | -3.208 | -2.736 |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA | -2.147 | -1.930 | -3.208 | -2.736 |
| Tuloverot | -10 | -3 | -17 | -3 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | -2.156 | -1.932 | -3.225 | -2.738 |
| TASE, FAS | ||||
| VASTAAVAA | 31.12.2012 | 31.12.2011 | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 4.225 | 4.858 | ||
| Aineelliset hyödykkeet | 124 | 471 | ||
| Sijoitukset | 204 | 876 | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 4.552 | 6.205 | ||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||
| Vaihto-omaisuus | 81 | 337 | ||
| Lyhytaikaiset saamiset | 2.176 | 2.671 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 196 | 291 | ||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 2.453 | 3.298 | ||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 7.006 | 9.503 | ||
| VASTATTAVAA | 31.12.2012 | 31.12.2011 | ||
| OMA PÄÄOMA | -1.376 | 1.167 | ||
| Pakolliset varaukset | 0 | 287 | ||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Pääomalaina | 0 | 240 | ||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 532 | 841 | ||
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 7.851 | 6.969 | ||
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 8.382 | 8.050 | ||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 7.006 | 9.503 | ||
| RAHOITUSLASKELMA | 1.7.-31.12.2012 | 1.7.-31.12.2011 | 1.1.-31.12.2012 | 1.1.-31.12.2011 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -32 | -1.276 | 330 | 159 |
| Investointien rahavirta | -388 | -1 | -237 | -1.892 |
| Rahoituksen rahavirta | 247 | 1.270 | -187 | 1.897 |
| Rahavirrat yhteensä | -173 | -6 | -94 | 164 |
| Rahavarojen muutos | -173 | -6 | -94 | 164 |
| Rahavarat kauden alussa | 369 | 296 | 290 | 126 |
| Rahavarat kauden lopussa | 196 | 290 | 196 | 290 |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET | 1.7.-31.12.2012 | 1.7.-31.12.2011 | 1.1.-31.12.2012 | 1.1.-31.12.2011 |
| Osakepääoma kauden alussa | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Osakepääoman korotus (vähennys) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakepääoma kauden lopussa | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Muut rahastot kauden alussa | 5.037 | 5.037 | 5.037 | 971 |
| Siirto rahastoon (rahastosta) | 681 | 0 | 681 | 4.066 |
| Muut rahastot kauden lopussa | 5.718 | 5.037 | 5.718 | 5.037 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -5.262 | -2.261 | -4.193 | -1.455 |
| Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden voitto (tappio) | -2.156 | -1.932 | -3.225 | -2.738 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | -1.378 | 1.167 | -1.378 | 1.167 |
Helsingissä 14. päivänä maaliskuuta 2013
ZEELAND OYJ
Hallitus
Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331
Yhtiön Certified Adviserina toimii Merasco Oy, puhelin +358 50 581 0980