ZEELAND OYJ:N YHTIÖESITTEEN JULKISTAMINEN JA AIEMMIN JULKISTAMATTOMAT TIEDOT
Zeeland Oyj:n (”Yhtiö”) julkistaa ja asettaa saataville First North Finland -markkinapaikan sääntöjen edellyttämän Yhtiöesitteen liittyen Yhtiön järjestämään osakeantiin. Osakeannin ehdot on julkistettu erikseen 19.9.2012.
Yhtiöesite on saatavilla suomenkielisenä 25.9.2012 klo 16.00 alkaen Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Eteläinen Rautatiekatu 6, 00100 Helsinki normaalina toimistoaikana ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sen aukioloaikoina ja sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta www.zeeland.fi sekä osakeannin merkintäpaikkana toimivan Evli Pankki Oyj:n verkkosivuilta www.evli.com.
Yhtiöesitteessä kuvataan muun muassa Yhtiön liiketoimintaa, strategiaa ja taloudellista asemaa ja Yhtiöön kohdistuvia riskejä. Osakkeenomistajia ja sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko yhtiöesitteeseen.
Yhtiöesite sisältää seuraavat aiemmin julkistamattomat tiedot:
- Yhtiö arvioi, että tappiollisesta Kuvanvalmistusliiketoiminnasta luopuminen yhdistettynä markkinointiviestinnän positiiviseen
tuloskehitykseen nostavat koko konsernin tuloksen vuonna 2013 positiiviseksi
- Yhtiö on täsmentänyt sen lyhytaikaisen velkoja koskevaa informaatiota siten, että lyhytaikainen vieras pääoma koostuu ostoveloista, konsernin sisäisistä veloista, rahalaitoslainoista sekä vero- ja työeläkeveloista. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on maksuohjelmia vero- ja työeläkeveloista. Yhtiö on tiedottanut 30.3.2012 ja 15.6.2012 lyhytaikaisten rahoitussopimustensa uudelleenjärjestelystä. Kyseessä ovat olleet Yhtiön aiemmin Eirikuva-nimellä harjoittaman kuvanvalmistusliiketoiminnan vanhat luotot, jotka Yhtiö on järjestellyt uudelleen ja joista osa on jo lyhennetty. Luotot ovat pääosin rahoituslaitosluottoja Nordea Pankki Suomi Oy:stä. Kuvanvalmistusliiketoiminnan myynnistä saatava kauppahinnan loppuosa tullaan kohdistamaan näiden luottojen maksamiseen. Osakeannin onnistumisella ei ole vaikutusta luottojen lyhennyssuunnitelmiin eikä lainaehtoihin. Osa lainoista tullaan maksamaan pois ja osa tullaan muuntamaan pitkäaikaisiksi lainoiksi vuoden 2012 aikana.
- Yhtiön hallitus on aloittanut selvityksen sadan Yhtiön osakkeen yhdistämisestä yhdeksi osakkeeksi (Reverse split). Yhtiön arvion mukaan reverse split voidaan toteuttaa vuoden 2013 aikana.
- Zeeland-konserni tavoittelee pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena yli 10 % vuotuista orgaanista kasvua ja yhteensä yritysostot mukaan luettuna yli 20 % vuotuista kasvua. Zeeland tavoittelee vuositasolla yli 10 % käyttökatetta (EBITDA) myyntikatteesta. Kannattavuus ja orgaaninen kasvu perustuvat Zeelandin eri yksiköiden väliseen ristiinmyyntiin, aktiiviseen myynnin johtamiseen sekä työn tuottavuutta ja hinnoittelua parantaviin johtamisjärjestelmiin.
- Kai Mäkelän 23.8.2011 päivättyä yhtiötä vastaan ajamaa kannetta käsitellään ensimmäisen kerran 28.9.2012 Helsingin käräjäoikeudessa. Yhtiö pitää edelleen perusteettomana Kai Mäkelän vaatimusta 4.5.2011 pidetyn yhtiökokouksen julistamisesta pätemättömäksi ja sen täytäntöönpanon kieltämistä. Tästä syystä Yhtiö ei ole tehnyt varauksia kirjanpitoon koskien Mäkelän vaatimusta.
- Varsinainen yhtiökokous vuonna 2013 pidetään arviolta 18.4.2013.
ZEELAND OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Tuomas Airisto, Toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331
Yhtiön Certified Adviserina toimii Heiroth Capital Oy, puhelin +358 50 581 0980