Basware on päättänyt Macquarie Capital Principal Financen kanssa solmitun lainan maksusta ennenaikaisesti, ehtona Sapphire BidCo Ltd:n ostotarjouksen toteutumisesta seuraava omistajuuden siirto

Basware Oyj, sisäpiiritieto, 6.7.2022 klo 15:30

Basware tiedotti 12.7.2021, että se on solminut muutossopimuksen lainajärjestelystään Macquarie Capital Principal Financen (”Macquarie”) kanssa. Baswaren hallitus on Sapphire BidCo:n ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvissä valmisteluissa tehnyt tänään 6.7.2022 ehdollisen päätöksen lainan maksamisesta takaisin ennenaikaisesti sekä siihen liittyvästä uudelleenrahoituksesta komittoidulla, konsernin sisäisellä lainajärjestelyllä, joka solmittiin tänään Sapphire BidCo:n ja Baswaren välille.

Macquarien lainan takaisinmaksu ennenaikaisesti on ehdollinen omistajuuden siirtymiselle Baswaressa, joka seuraa Sapphire BidCo:n tekemän ostotarjouksen toteutumista kaikista Baswaren ulkona olevista osakkeista. Omistajuuden siirtymisen odotetaan tapahtuvan 15.7.2022, jolloin oikeus tarjottuihin Baswaren osakkeisiin siirtyy Sapphire BidCo:lle vastineeksi tarjoushinnan maksusta ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Takaisinmaksettavan Macquarien lainan arvo tulee olemaan 75 miljoonaa euroa ja sen ennenaikainen takaisinmaksu tullaan toteuttamaan konsernin sisäisellä, komittoidulla lainajärjestelyllä Sapphire BidCo:n ja Baswaren välillä. Konsernin sisäinen, vakuudeton lainajärjestely on nimellisarvoltaan 86 miljoonaa euroa, sen vuotuinen, kiinteä korko on 6 prosenttia, siihen ei liity taloudellisia tai muita kovenanttirajoituksia ja se erääntyy viimeistään seitsemän vuoden kuluttua. Basware voi hyödyntää jäljellä olevan osuuden konsernin sisäisestä lainasta 10 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun, joka erääntyy 14.9.2023.

Lainan takaisinmaksu Macquarielle aiheuttaa arviolta 14 miljoonan euron kertaluonteisen erän lisäten Baswaren vuoden 2022 kolmannen neljänneksen rahoituskustannuksia. Kertaluonteinen erä rahoituskustannuksissa koostuu noin 9 miljoonan euron takaisinmaksuun liittyvästä kertaerästä ja noin 5 miljoonan euron kirjanpidollisesta käsittelystä IFRS9:n mukaisesti nykyisen lainan osalta.

BASWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Martti Nurminen, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 751 7194, martti.nurminen@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

Tietoja Baswaresta:
Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja, jolla on maailman suurin avoin verkkolaskutukseen keskittyvä yritysverkosto yli 180 maassa. Pilvipohjainen teknologiamme antaa yrityksille mahdollisuuden hallita kulujaan täysin, pienentää taloudellisia riskejä ja vähentää operatiivisia kustannuksia automatisoimalla taloushallinnon, hankinnan sekä osto- ja myyntireskontran prosessit. Avoin teknologinen ekosysteemimme ja kattava kumppaniverkostomme on auttanut yli 6 500 asiakasta 60 maassa kohti sataprosenttista kulujen läpinäkyvyyttä, minkä avulla yritykset voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä – konsepti, jota kutsumme nimellä Läpinäkyvä liiketoiminta. Baswaren ratkaisut tukevat siirtymistä vähähiiliseen talouteen digitalisoinnin ja automatisoinnin avulla. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.