BIOHIT OYJ:N HALLITUS EHDOTTAA SUUNNATUN
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.5.1999 KLO 12:00 1(5)
BIOHIT OYJ:N HALLITUS EHDOTTAA SUUNNATUN OSAKEANNIN TOTEUTTAMISTA
Biohit Oyj:n hallitus ehdottaa 13.6.1999 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle suunnatun osakeannin toteuttamista. Ehdotuksen mukaan
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille
sekä suomalaiselle yleisölle tarjotaan yhteensä 4.000.000 yhtiön 0,17
euron nimellisarvoista B-osaketta. Osakeannin jälkeen yhtiön on
tarkoitus hakea B-osakkeensa ottamista julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle. Yksityiskohtaiset osakeannin
ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Biohit Oyj on tänään julkistanut tarjousesitteen, joka on saatavissa
osakeannin merkintäpaikoista, Yhtiöstä ja Helsingin
Arvopaperipörssistä. Tarjousesite on myös saatavissa Meritan internet-
merkintäpisteessä Solo-palvelussa. www.merita.fi.
Osakeannin järjestäjänä toimii Merita Corporate Finance Oy.
Instituutioantia koskevia merkintöjä otetaan vastaan Merita
Pankkiiriliike Oy:ssä. Yleisöannissa merkintöjä otetaan vastaan Merita
Pankki Oyj:n omaisuuspalvelukonttoreissa, Merita Asiakaspalvelussa,
puh. 0800-123 123 (suomeksi), puh. 0800-122 122 (ruotsiksi) sekä Solo-
pankissa internetissä www.merita.fi.
Vuonna 1988 toimintansa aloittanut Biohit valmistaa
laboratoriolaitteita- ja tarvikkeita sekä kehittää diagnostisia ym.
analyysijärjestelmiä tutkimuslaitosten, terveydenhuoltoalan ja
teollisuuden laboratorioiden käyttöön. Biohit-konserni, johon kuuluu
seitsemän tytäryhtiötä, on nopeasti kansainvälistynyt korkean
tekonologian kasvuyritys.
Vuonna 1998 konsernin liikevaihto oli 100,4 miljoonaa markkaa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 96%. Tuotteiden
kotimaisuusaste on noin 95%. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen
verrattuna 16,6 %. Vuoden 1998 liikevoitto oli 8,2 miljoonaa markkaa,
kun se vuonna 1997 oli 2,9 miljoonaa markkaa. Sijoitetun pääoman
tuotto nousi 10,8%:sta 16,2 %:iin. Investoinnit vuonna 1998 olivat 8,3
miljoonaa markkaa ja edellisenä vuonna 5,1 miljoonaa markkaa. Tase
kasvoi edellisen vuoden 73,8 miljoonasta markasta 109,6 miljoonaan
markkaan.
Biohit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 30.12.1998 tarjota
konsernin henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkittäväksi 8.000
optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 800.000 nimellisarvoltaan
yhden markan arvoisen B-osakkeen merkintään. Optio-oikeudet olivat
vastikkeettomia ja niiden merkintäaika oli 1.2.1999 - 1.4.1999. Optio-
oikeudet oikeuttavat merkitsemään 400.000 kappaletta yhtiön B-
osakkeita 1.1.2000 - 1.4.2000 ja vastaavan suuruisen määrän B-
osakkeita 1.1.2002 - 1.4.2002 siten, että merkintähinta ensimmäisessä
2 (5)
vaiheessa on FIM 12,50 ja toisessa vaiheessa FIM 20,00. Osakkeiden
merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että optio-oikeuden
haltija on konsernin palveluksessa osakkeiden merkintäajan alkaessa.
Biohit Oy on 22.11.1994 Jencons Scientific Ltd:n kanssa
allekirjoitettuun toimitussopimukseen liittyen solminut mainitun
yhteistyökumppanin omistajatahojen kanssa 7.7.1995 ja 6.3.1996
erilliset optiosopimukset. Optio-oikeuden haltijoilla on sopimusten
perusteella oikeus merkitä yhteensä 625.000 kappaletta
nimellisarvoltaan yhden markan arvoista B-osaketta kymmenen markan
merkintähinnasta. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2002. Kaikki
em. 625.000 osakkeen merkintään oikeuttavat optio-oikeudet ovat
tulleet merkityiksi.
Biohitin nykyiset päätuotteet, mekaaniset ja elektroniset
nesteannostelijat sekä niiden kertakäyttökärjet muodostavat laajimman
nesteannostelijoiden tuotevalikoiman maailmassa. Biohitin patentoima,
mikroprosessoriohjattu elektroninen nesteannostelija on globaali-
markkinajohtaja 70%:n markkinaosuudella. Biohitin tuotekehitystyössä
on hyödynnetty uusia keksintöjä ja uusimpia teknologioita. Viime
vuosina Biohitin asiakkaiksi on tullut lukuisia monikansallisia
suuryrityksiä, joista mm. Johnson & Johnson ja 3M täydentävät
diagnostisia analyysijärjestelmiään Biohitin elektronisilla
nesteannostelijoilla. Laboratoriohenkilöstön työturvallisuus ja
laboratoriotyöskentelyn kasvavat laatu- ja tehokkuusvaatimukset
lisäävät elektronisten nesteannosteljoiden kysyntää.
Biohitin johdolla ja avainhenkilöillä on näytöt jo 1970-luvulta
lähtien kehittäessään eri tyyppisiä analyysijärjestelmiä, jotka
perustuivat tri Suovaniemen keksimään vertikaalifotometriaan.
Keksinnöstä tuli teollinen standardi, jota sovelletaan ns. mikrolevyjä
mittaavissa analysaattoreissa kaikkialla maailmassa. Tämän tyyppisiä
laboratoriolaitteita ja niiden oheistuotteita myydään lukuisten
yhtiöiden toimesta noin viiden miljardin markan arvosta vuosittain.
Suomessa syntynyt teollinen standardi on edistänyt
laboratoriotyöskentelyä sekä mm. uuden ja luotettavan syöpä- ja
infektiotautidiagnostiikan massiivista kehittämistä ja siihen
liittyvää diagnostiikkaliiketoimintaa. Biohitin ensimmäiset
molekyylibiologiaan tarkoitetut laboratorioinstrumentit sekä niistä,
nesteannostelijoista ja diagnostisista testeistä koostuva synerginen
analyysijärjestelmä mm. mahasyövän riskin määrittämiseen valmistuu
vuoden 2000 kuluessa.
Biohitin, diagnostiikankin alueella kokeneen, johdon ja tutkijoiden
yhteistyö alallaan johtavien tiedemiesten kanssa on tuottamassa
testipaneelin, jonka eri testeillä verinäytteistä voidaan todeta
ajoissa ja luotettavasti mahasyövän riski. Samat testit paljastavat
myös mahahaavan riskin. On arvioitu, että Biohitin patentoiman
testipaneelin markkinapotentiaali olisi lähes kolme miljardia markkaa.
Tämä ihmisen kokonaisvaltaista tutkimusta edistävä testipaneeli
valmistuu vuoden 2000 kuluessa.
3 (5)
Biohitin toiminta-ajatuksena on keskittyä nesteannostelijoihin,
tiettyihin syöpätesteihin ja laboratorioinstrumentteihin sekä näistä
kolmesta komponentista koostuviin synergisiin analyysijärjestelmiin.
Jatkuvan tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäksi Biohit on panostanut
moderniin tuotantoteknologiaan sekä luonut kaikki maanosat kattavan
markkinointi-, myynti- ja huolto-organisaation. Näin ollen tämä
mittavat perusinvestoinnit vaativa kehitysvaihe on ohitettu ja yhtiö
on siirtynyt kannattavaan globaaliin kasvuvaiheeseen.
Biohit Oyj
Osmo Suovaniemi, lääketieteeen ja kirurgian tohtori
Toimitusjohtaja
LIITE: Osakeannin ehdot
Lisätiedot: Osmo Suovaniemi, puhelin (09) 773 861, fax (09) 773 86 205
LIITE: OSAKEANNIN EHDOT
Osakeannin määrä ja osallistumisoikeus
Uusmerkinnässä suomalaisten ja kansainvälisten institutionaalisten
sijoittajien sekä suomalaisen yleisön merkittäväksi tarjotaan 4 000
000 kappaletta uusia 0,17 euron nimellisarvoisia B-osakkeita
(Osakkeet) niin että suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille tarjotaan alustavasti 3 000 000
osaketta ja suomalaiselle yleisölle alustavasti 1 000 000 osaketta.
Instituutioannissa annettujen merkintöjen tulee käsittää vähintään 5
000 osaketta ja yleisöannin merkintöjen vähintään 200 osaketta ja
enintään 5 000 osaketta. Merkintöjen tulee olla 100 jaollinen luku.
Merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta on vähintään 4,50 ja enintään 5,30 euroa.
Yhtiön yhtiökokous päättää merkintähinnan 13.6.1999 Instituutioannissa
annettujen merkintöjen perusteella. Osakkeen hinta julkistetaan
välittömästi päätöksen jälkeen ja se on viimeistään Hinnoittelua
seuraavana pankkipäivänä klo 9.30 saatavilla merkintäpaikkoina
toimivissa pankkikonttereissa, puhelinpankissa ja internetissä.
Merkintäpaikka
Instituutioantia koskevia merkintöjä otetaan vastaan Merita
Pankkiiriliike Oy:ssä. Yleisöannissa merkintöjä otetaan vastaan Merita
4 (5)
Pankki Oyj:n omaisuuspalvelukonttoreissa, Merita Asiakaspalvelussa
puh. 0800-123123 (suomeksi), puh. 0800-122122 (ruotsiksi) sekä Solo-
pankissa internetissä www.merita.fi.
Merkinnän tekeminen puhelinpankissa ja internetissä edellyttää
palvelusopimusta kyseisen merkintäpaikan kanssa. Merkinnän tekeminen
internetissä tai puhelinpankissa yhteisön tai toisen henkilön puolesta
edellyttää arvopaperikauppaan kyseisen tahon puolesta oikeuttavaa
sopimusta merkintäpaikan kanssa.
Merkintäaika
Instituutioannin ja yleisöannin merkintäaika on alustavasti 2.6. klo
9.30 - 15.6.1999 klo 16.30. Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa
keskeyttää osakeannin.
Yleisömerkintöjen osalta osakeannin voi kuitenkin keskeyttää
aikaisintaan 14.6.1999 klo 16.30. Merkintäsitoumuksia ei kuitenkaan
oteta vastaan 11.6. klo. 16.30-14.6.1999 klo. 9.30 välisenä aikana.
Merkintöjen hyväksyminen
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää osakeannin toteuttamisesta ja
osakkeen hinnasta 13.6.1999, sekä valtuuttaa yhtiön hallituksen
päättämään merkintöjen hyväksymisestä ja menettelystä mahdollisessa
ylimerkintätilanteessa. Yleisöannissa viimeistään 11.6.1999 tehty
merkintä voidaan peruuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen
osakeantipäätöksen jälkeen 14.6.1999 kello 16.30 saakka. Merkintöjen
hyväksymisestä ilmoitetaan yleisöannissa kirjallisesti.
Merkintöjen maksu
Instituutioannissa annetut merkinnät maksetaan Merita Pankkiiriliike
Oy:n antamien ohjeiden mukaan arviolta 18.6.1999. Yleisöannissa
viimeistään 11.6.1999 merkinnän tehnyt valtuuttaa Merita Pankki Oyj:n
veloittamaan merkintähinnan osoittamaltaan tililtä. Merkinnät
veloitetaan merkitsijän tililtä 14.6.1999. Merkinnät, jotka on tehty
11.6.1999 jälkeen maksetaan merkittäessä.
Mikäli yhtiön hallitus ei hyväksy merkintää tai vähentää sen määrää
palautetaan merkintähinta tai sen osa merkitsijälle hänen
ilmoittamalleen markka- tai euromääräiselle pankkitililleen Suomessa
viimeistään viikon kuluttua merkintäajan päättymisestä.
Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.
Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintä mikäli sitä ei ole maksettu
näiden ehtojen mukaisesti.
Osakasoikeudet
Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.1999 alkaneelta
tilikaudelta lukien. Osakkeet tuottavat muut oikeudet osakepääoman
korottamisen rekisteröimisestä lukien.
5 (5)
Äänivalta
Jokainen A-sarjaan kuuluva osake oikeuttaa yhtiökokouksessa
kahteenkymmeneen ääneen ja jokainen B-sarjaan kuuluva osake yhteen
ääneen.
Osinko
Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan 2 % nimellisarvostaan korkeampaa
osinkoa kuin A-osakkeille.
Oikeus osinkoon vanhenee viiden vuoden kuluttua osingonmaksupäivästä
lukien. Vanhentuneen osinko-oikeuden perusteella suorittamatta jääneet
osingot kuuluvat Yhtiölle sen jakokelpoisina voittovaroina.
Varainsiirtovero ja osinkojen lähdeverotus
Helsingin Arvopaperipörssissä tehdyistä osakekaupoista ei peritä
varainsiirtoveroa. Arvopaperipörssin ulkopuolella tapahtuvista
osakkeiden luovutuksista peritään varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia
kauppahinnasta. Varainsiirtoveroa ei peritä uusien osakkeiden
merkinnän yhteydessä. Rajoitetusti verovelvollinen osakkeenomistaja on
velvollinen suorittamaan lähdeveroa suomalaiselta yhtiöltä saamansa
osingon perusteella. Lähdevero on 28 prosenttia, ellei
verosopimuksessa toisin määrätä.
Informaatio
Osakeyhtiölain 4 luvun 7 § 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat
nähtävinä Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä.
Muut seikat
Edellä esitetyissä ehdoissa ömerkinnätö ovat merkintätarjouksia ja
“merkintäaikaö on merkintätarjousaika siihen saakka, kunnes
yhtiökokous on päättänyt osakepääoman korottamisesta. Yleistä tietoa
osakkeista ja osakkeenomistajista, katso kappale “Yhtiö, osakkeet ja
osakkeenomistajatö sekä kappale “Muut arvopaperin arvoon vaikuttavat
seikatö.
Yhtiön hallituksen toimivalta
Ylimääräiseen yhtiökokoukseen 13.6.1999 saakkaa yhtiön hallitus
päättää osakeannin markkinointiin liittyvistä seikoista. Ylimääräisen
yhtiökokouksen jälkeen yhtiön hallitus päättää myös osakepääoman
korotukseen ja osakemerkintään liittyvistä muista seikoista.
Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
