Biohit Oyj ostaa italialaisen diagnostiikkajakelijan suunnatulla osakeannilla ja päivittää ohjeistusta

Biohit Oyj 15.4.2013 klo 9:35 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj ja italialainen Euroclone S.p.A. ovat sopineet yrityskauppajärjestelystä, jossa Biohit Oyj ostaa Euroclone S.p.A.:lta ruoansulatuskanavan diagnostiikkaan keskittyneen Euroclone Gastro S.r.l. -tytäryhtiön. Yrityskaupan myötä Euroclone Gastro S.r.l.:stä tulee Biohit Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, Biohit Healthcare S.r.l., joka vahvistaa Biohit Oyj:n diagnostiikkajakelua Italiassa.

Biohit Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen kaupasta. Kauppakirja allekirjoitettaneen ja kauppa toteutunee huhtikuun 2013 aikana.

Ostettava yhtiö on perustettu maaliskuussa 2013 tämän yrityskaupan toteuttamista varten. Euroclone S.p.A. on aiemmin toiminut Biohit Oyj:n diagnostiikkajakelijana Italiassa. Ostettava yhtiö turvaa Biohit Oyj:n olemassa olevan liiketoiminnan jatkumisen ja antaa mahdollisuuden sen edelleen kehittämiseen. Euroclone S.p.A.:n ruoansulatuskanavan diagnostiikkaan keskittyneen liiketoimintayksikön liikevaihto vuonna 2012 oli 0,8 MEUR ja nettotulos oli lievästi tappiollinen. Ostettavan yhtiön mukana siirtyvä käyttöomaisuus sekä varasto ovat arvoltaan 0,1 MEUR ja yhtiö on velaton. Ostettavan yhtiön palvelukseen tulee 2 avainhenkilöä Euroclone S.r.l:stä. Euroclone Gastro S.r.l.:n siirtyessä Biohit Oyj:n tytäryhtiöksi toimitusjohtajana toimii Franco Aiolfi. Kaupasta aiheutuvat kertaluontoiset taloudelliset vaikutukset eivät ole merkittäviä.

Ostettavan yhtiön integroiminen Biohit-konserniin ja tulevan kasvun edellyttämät panostukset sitovat avainresursseja ja tästä johtuen on todennäköistä, että konsernin tuloksen kääntyminen positiiviseksi siirtyy aiemmin arvioitua myöhemmäksi (aiemmin ilmoitettu arvio: ”Yhtiö arvioi tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden 2013 kuluessa tai vuoden 2014 alkupuoliskolla").

Edellä mainituista syistä johtuen Biohit Oyj muuttaa tulevaisuuden näkymiään. Tuloksen ennustaminen tässä merkittävässä rakennemuutos- ja kehittämisvaiheessa on erittäin haastavaa, mutta Biohit Oyj arvioi tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden 2014 kuluessa.

Biohit Oyj luovuttaa vastineeksi Euroclone Gastro S.r.l –yhtiön koko omistusosuudesta 180.000 kpl Biohit Oyj:n uusia B-osakkeita. Kauppahinta määräytyy Biohit Oyj:n osakkeen hinnan mukaan kaupan toteutumispäivänä edeltävän päivän pörssikurssin perusteella. Näihin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus, jonka mukaisesti osakkeita ei saa luovuttaa lainkaan ennen kuin 12 kuukautta on kulunut osakkeiden merkinnästä ja tämän jälkeen rajoitus poistuu vuosittain aina 60.000 osakkeen erän osalta. Muilta osin osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet Biohit Oyj:ssä niiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin alkaen. Hallitus on saanut 13.4.2011 varsinaiselta yhtiökokoukselta annin edellyttämät osakeantivaltuudet.

Merkintähinta maksetaan apporttina luovuttamalla italialaisen Euroclone Gastro S.r.l:n koko pääoma ja omistusosuus Biohit Oyj:lle. Merkintäaika on 18.4. - 2.5.2013 ja hakemus NASDAQ OMX Helsingille osakkeiden listaamiseksi tullaan jättämään arviolta 19.4. – 2.5.2013. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden poiketaan, koska osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Biohit Oyj:n pääomaa, toteuttaa yrityskauppa ja siten tukea yhtiön liiketoimintaa ja kasvua.

Osakeannin seurauksena Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousee 13 795 593 osakkeeseen (13 615 593) ja B-osakkeiden lukumäärä 10 820 093 osakkeeseen (10 640 093). Yhtiön osakepääoma nousee 2 314 650,81 eurosta 2 345 250,81 euroon.

Uudet osakkeet vastaavat prosentuaalisesti 1,3 % osuutta Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja 0,3 % osuutta äänistä rekisteröinnin jälkeen. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: ”Italia on osoittautunut yhdeksi gastroenterologian hoitokäytäntöjen kehittämisen edelläkävijämaaksi. Haluamme olla entistä tiiviimmin itse mukana vaikuttamassa kehityksen suuntaan. Uusi tytäryhtiö Italiassa on luonnollinen jatkumo pitkälle yhteistyöllemme Euroclonen kanssa.”

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
semi.korpela@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on " Innovating for Health”. Yhtiö ottaa yhteiskuntavastuuta ja tuottaa lääketieteen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden käyttöön innovaatioita, uusia teknologioita ja analyysijärjestelmiä, joiden avulla voidaan edistää tutkimusta ja diagnostiikkaa sekä parantaa ihmisten elämisen laatua ennaltaehkäisemällä sairauksia, inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. Voimakkaasti yhteiskuntavastuuta ottavana yrityksenä tehtävämme on myös edistää tietoisuutta ryhmän 1 karsinogeenistä, asetaldehydistä sekä innovoida ja kehittää tuotteidemme ja palvelujemme markkinointia ja saatavuutta suureen tarpeeseen. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Kiinassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.

Euroclone S.p.A. lyhyesti

Euroclone S.p.A. on vuonna 1985 perustettu yritys, jonka taustalta löytyy joukko biolääketieteen alan johtajia. Yritys toimii maailmanlaajuisesti seuraavilla alueilla: 1. Biotekniikka: solubiologia, sytogenetiikka, genomiikka, proteomiikka, immunologia sekä ilmateitse tapahtuvien tartuntojen hallintajärjestelmät (Bio Air). 2. Diagnostiikka: ihmiset, elintarviketeollisuus ja eläinlääketiede. 3. Lääketiede: yleiskirurgia, kirurgia, laparoskopia, neurokirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, tyräverkot. Yrityksen missio on jatkuva tuotteiden etsiminen kansainvälisiltä markkinoilta uusimpien teknisten edistysaskelten tuomiseksi tiedeyhteisön käyttöön. Euroclone S.p.A. on tehnyt lukuisia strategisia yhteistyösopimuksia eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa. Innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen ja tuottaminen, ammattitaitoinen ja motivoitunut tuotehallinta- ja myyntitiimi sekä tehokas asiakaspalvelu ovat vakiinnuttaneet Euroclone S.p.A.:n aseman sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen kaiken toiminnan ja investointisuunnittelun perustana on asiakkaiden tyytyväisyys. Euroclone S.p.A. omistaa osan Labosystem S.r.l. -yhtiöstä, joka on johtava laboratoriokalusteiden valmistaja. Euroclone S.p.A.:n laadunvarmistusjärjestelmälle myönnettiin kesäkuussa 2003 UNI EN ISO 9001:2000 -sertifikaatti ja kesäkuussa 2008 UNI EN ISO 13485:2003 -sertifikaatti.

Lisätietoa GastroPanel-tutkimuksesta:

Biohit Oyj on kehittänyt ainutlaatuisen verinäytteestä tehtävän tutkimuksen, GastroPanel-biomerkkiainetestit, vatsavaivoivojen ja helikobakteeri-infektion sekä mahalaukun limakalvovaurion ja toimintahäiriön (atrofinen gastriitti) diagnostiikkaan ja seulontaan. Toisin kuin vielä käytössä olevat helikobakteeritestit (13C ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti) GastroPanel-testit löytävät luotettavasti helikobakteeri-infektion ja paljastavat oireettoman atrofisen gastriitin sekä siihen liittyviä syöpä- ym. riskejä.
Kansainvälinen helikobakteeritutkijaryhmä (Helicobacter Pylori Study Group) totesi Maastricht IV konsensuskokouksestaan laaditussa julkaisussaan huhtikuussa 2012, että verinäytteen biomerkkiainetestit ovat luotettava tapa todeta ja seuloa mahalaukun sairauksia ja niiden riskitiloja. Tutkijat suosittelevat biomerkkiainetestejä vatsavaivoista kärsivien helikobakteeri-infektion ja erityisesti atrofisen gastriitin aiheuttaman hapottoman mahan toteamiseen sekä oireettomien seulontaan. Julkaisussa korostetaan, että helikobakteerin häätöhoito ei paranna mahalaukun syövän esiasteita. Siksi säännöllistä tähystystä ja koepalojen tutkimusta (gastroskopia) suositellaan 2-3 vuoden välein, jos potilaalla on keskivaikea tai vaikea mahalaukun limakalvon surkastuma (atrofinen gastriitti). Verinäytteestä tehtävällä GastroPanel-biomerkkiainetesteillä voidaan täten useimmiten korvata kallis ja epämiellyttävä gastroskopia-tutkimus.
Samoihin johtopäätöksiin ja suosituksiin päätyivät myös Kansainvälisen Terve maha-ohjelman (Healthy Stomach Initiative) 16 ruoansulatuskanavan sairauksien asiantuntijaa 12 maasta. Biomerkkiainetestit soveltuvat sekä oireettoman että vatsavaivoista kärsivän potilaan mahalaukun terveydentilan kartoittamiseen (www.biohit.fi/ Sijoittajat/ Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 17.2.2012 Biohit GastroPanel-biomerkkiainetutkimusta suositellaan). Työryhmän mukaan GastroPanel -biomerkkiainetestit, toisin kuin nykyisin vielä käytössä olevat helikobakteeritestit, paljastavat luotettavasti helikobakteeri-infektion lisäksi mahalaukun syövän tärkeimmän riskitilan, hapottoman mahan (atrofisen gastriitin). GastroPanelin avulla on mahdollisuus ohjata potilaita ajoissa oikeisiin jatkotutkimuksiin ja parantavaan hoitoon. Samalla löytyy luotettavasti myös niitä potilaita, joiden mahalaukku on ”terve”, millä tarkoitetaan sitä, että tutkittavalla ei ole helikobakteeri-infektiota eikä atrofisesta gastriitista aiheutuvaa hapotonta mahaa.
WHO:n alainen syöväntutkimusyksikkö IARC ilmoitti vuoden 2009 lokakuussa, että alkoholijuomissa oleva ja alkoholista sisäsyntyisesti muodostuva asetaldehydi on ryhmän 1 karsinogeeni eli yhtä syöpävaarallinen kuin helikobakteeri-infektio, asbesti, formaldehydi ja bentseeni. GastroPanel-biomerkkiainetestit paljastavat korpuksen atrofisen gastriitin, joka aiheuttaa hapottoman mahan ja joka on mahasyövän merkittävin riskitekijä. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan hapoton maha on myös ruokatorvisyövän riskitekijä. Hapottomassa mahassa suusta mahalaukkuun syljen mukana kulkeutuvat bakteerit ja sienet pystyvät elämään ja tuottamaan ravinnon sokereista ja alkoholista karsinogeenistä asetaldehydiä. Geenitutkimusten perusteella asetaldehydi on sekä ruokatorvisyövän että mahasyövän merkittävin riskitekijä. Tätä riskiä on mahdollista vähentää toisella suomalaisella innovaatiolla, Acetium-kapselilla, joka aterioiden ja alkoholin käytön yhteydessä otettuna tehokkaasti poistaa karsinogeenistä asetaldehydiä mahalaukussa.

Kirjallisuutta:

1. Malfertheiner P et al. Management of Helicobacter pylori infection--the Maastricht IV/ Florence Consensus Report. http://gut.bmj.com on May 18, 2012. European H. pylori Study Group, ESPSG.
2. Agréus L et al. Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol 2012;47:136-47.
3. Maailman terveysjärjestö WHO, 2009. www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2009/pdfs/pr196_E.pdf