Citycon-konsernin 300 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti ja laina ylimerkittiin noin seitsenkertaisesti

CITYCON OYJ    Pörssitiedote    28.2.2024 klo 18.50

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ ”YHDYSVALLAT”), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.

Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 300 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan (”Laina”) tarjoamisen. Lainan liikkeeseenlaskijana toimii Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj. Euromääräisen vakuudettoman senioriehtoisen kiinteäkorkoisen Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja eräpäivä 6.3.2029, ja sille maksetaan kiinteä 6,500 %:n kuponkikorko.

Laina lasketaan liikkeeseen Citycon Treasury B.V.:n 10.11.2023 päivätyn ja 26.2.2024 täydennetyn 2 500 000 000 euron EMTN-ohjelman alla. Citycon Treasury B.V. tulee hakemaan Lainan listalleottoa Irlannin pörssin (Euronext Dublin) viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi kyseisen pörssin säännellyllä markkinalla. Standard & Poor’s, tulee myöntämään Lainalle luottoluokituksen, joka on linjassa Cityconin yleisen luottoluokituksen kanssa.

Lainasta saatavat nettotuotot käytetään kokonaisuudessaan Citycon-konsernin olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisiin tarkoituksiin. Viitekehys mahdollistaa kestävyystavoitteiden sisällyttämisen Cityconin rahoitustoimintaan. Citycon odottaa käyttävänsä osan liikkeeseenlaskun nettotuotoista Citycon-konsernin tiettyjen olemassa olevien euromääräisten joukkovelkakirjojen ostamiseen sen mukaisesti kuin niitä on pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Cityconin 27.2.2024 julkistaman ostotarjouksen mukaisesti.

Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen rahoitukseen ja uudelleenrahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

”Olemme tyytyväisiä tämän joukkovelkakirjalainan menestykseen markkinoilla. Joukkovelkakirjalainan kysyntä oli vahvaa ja laina ylimerkittiin noin seitsenkertaisesti. Tämä korostaa laatuamme velkasijoituskohteena ja osoittaa kykymme kerätä rahoitusta markkinoilta. Menestyksekkään liikkeellelaskun seurauksena velkojemme maturiteettiprofiili paranee merkittävästi sekä uudelleenrahoitusriskimme pienenee, sillä aikomuksemme on käyttää joukkovelkakirjalainan nettotuotot vuonna 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaiseen takaisinostoon sekä muiden lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksuun”, toteaa Cityconin talousjohtaja, Sakari Järvelä.

Danske Bank ja Deutsche Bank toimivat pääjärjestäjinä, ja Nordea Bank, OP Yrityspankki, SEB ja Swedbank toimivat järjestäjinä.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Talousjohtaja
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Securities Act -laki”) nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”).