Citycon Oyj julkistaa ostotarjouksensa tulokset tietyistä Citycon Treasury B.V.:n liikkeeseen laskemista vakuudettomista senior-ehtoisista Norjan kruunun määräisistä joukkovelkakirjoista

Citycon Oyj   Pörssitiedote   9.12.2024 klo 18.15

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (”YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU TIETYISSÄ MAISSA (ERITYISESTI YHDYSVALLOISSA JA YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA) VOI OLLA LAIN MUKAAN RAJOITETTUA (KATSO OSTOTARJOUSMUISTION KOHTA ”OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS”).

Citycon Oyj (“Citycon”) julkisti 3.12.2024 tytäryhtiönsä Citycon Treasury B.V.:n liikkeeseen laskemien, syyskuussa 2025 erääntyvän 1,4 miljardin Norjan kruunun määräisen joukkovelkakirjan, jonka korko on 3,900 % (ja jonka ulkona oleva pääoma oli 1,3 miljardia Norjan kruunua) (ISIN NO0010744139) ja syyskuussa 2025 erääntyvän miljardin Norjan kruunun määräisen joukkovelkakirjan, jonka korko on 2,750 % (ja jonka ulkona oleva pääoma oli miljardi Norjan kruunua) (ISIN NO0010805898) (jäljempänä "Joukkovelkakirjat"), haltijoille tarjouksen myydä kaikki tai osa Joukkovelkakirjoistaan Cityconille käteistä vastaan (jäljempänä "Ostotarjous") 3.12.2024 päivätyssä Ostotarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen, mukaan lukien Uuden Rahoituksen ehdot, mukaisesti (jäljempänä "Ostotarjousmuistio").

Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita käytetään tässä tiedotteessa mutta joita ei ole määritelty, on ne merkitykset, jotka on annettu niille Ostotarjousmuistiossa.

Citycon Treasury B.V. hinnoitteli 4.12.2024 sen 350 miljoonan euron vakuudettoman senioriehtoisen vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka korko on 5,000 % ja joka erääntyy vuonna 2030 (”Uusi Joukkovelkakirjalaina”). Uuden Joukkovelkakirjan selvityksen odotetaan taphtuvan 11.12.2024 ja osa nettotuotoista käytetään Ostotarjouksen toteuttamiseen.

Ostotarjous raukesi 9.12.2024 klo 14.00 Keski-Euroopan aikaa, ja Citycon tänään tiedottaa hyväksyvänsä, ehdollisena Uuden Rahoituksen ehtojen täyttymiselle (tai niistä luopumiselle), kaikki pätevästi tarjotut Joukkovelkakirjat seuraavassa kokonaisnimellismäärässä:

Joukkovelkakirja / ISIN / Hyväksytty Määrä / Ulkona Oleva Määrä Selvityspäivän jälkeen

2015/2025 3,900 % Joukkovelkakirjat / NO0010744139 / 1 295 000 000 Norjan kruunua / 5 000 000 Norjan kruunua

2017/2025 2,750 % Joukkovelkakirjat / NO0010805898 / 962 000 000 Norjan kruunua / 38 000 000 Norjan kruunua

Ostotarjouksen selvityksen odotetaan tapahtuvan arviolta 13.12.2024 (”Selvityspäivä”) ja Citycon tulee myös maksamaan kertyneitä ja maksamattomia korkoja vastaavan summan Selvityspäivänä Joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisesti.

Joukkovelkakirjojen ehdot pysyvät voimassa niille Joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka eivät osallistu Ostotarjoukseen ja/tai joiden Joukkovelkakirjoja Citycon ei hyväksy takaisinostettavaksi. Ostotarjouksen ehdot on esitetty kokonaisuudessaan Ostotarjousmuistiossa. Ostotarjous on päättynyt ja Joukkovelkakirjoja ei voi enää tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen perusteella.

Pääjärjestäjä: Nordea Bank Abp, nordealiabilitymanagement@nordea.com
 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua on tietyissä maissa lain mukaan rajoitettu. Citycon ja Pääjärjestäjä edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

CITYCON OYJ

Lisätiedot: 

Eero Sihvonen

Talousjohtaja

Yhteydenottopyynnöt:

Anni Torkko

Sijoittajasuhdepäällikkö

Puhelin +358 45 358 0570

anni.torkko@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi