Componenta on päässyt alustavaan sopimukseen tasetta merkittävästi vahvistavasta rahoitusjärjestelystä

Componenta Oyj on tiedottanut 24.3.2016 valmistelevansa rahoitusratkaisua toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi ja rahoitusasemansa vahvistamiseksi.

Componenta Oyj on päässyt alustavaan sopimukseen emoyhtiön vakuudellisten velkojen pois maksamisesta. Tavoiteltu järjestely muodostaa kokonaisuuden, joka toteutuessaan vahvistaa yhtiön tasetta vähentämällä vakuudellisia velkoja 72 miljoonaa euroa sekä lisäämällä yhtiön omaa pääomaa noin 50 miljoonaa euroa.

Vakuudellisten velkojen osalta tehtävä järjestely ja yhtiön käyttöpääoman turvaaminen on tarkoitus rahoittaa laskemalla liikkeeseen vaihdettava pääomalaina ja myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja ja omaisuutta.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti yhtiön on tarkoitus laskea liikkeeseen osakkeiksi vaihdettavissa oleva pääomalaina, jonka määrä olisi alustavasti 30 - 40 milj. euroa. Vaihdettavaa pääomalainaa merkitsisi rajattu joukko valikoituja ammattimaisia sijoittajia. Lainan merkinnän maksuun voitaisiin käyttää rahaa tai yhtiöltä olevia saatavia. Laina-aika olisi neljä vuotta ja laina olisi kertalyhenteinen. Osakkeiden vaihtokurssiksi kaavaillaan 50 senttiä. Vaihtokurssi perustuu yhtiön osakkeiden vallitsevaan markkinahintaan ja sijoittajien antamiin alustaviin indikaatioihin. Yhtiö on saanut tähän liittyen alustavia ehdollisia indikaatioita eräiltä institutionaalisilta sijoittajilta yli 30 miljoonan euron edestä. Vaihdettava pääomalaina on tarkoitus laskea liikkeeseen toukokuun loppuun mennessä. Lainan järjestäjänä ja yhtiön taloudellisena neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Turkkilaisten pankkien kanssa on edetty neuvotteluissa koskien Turkin tytäryhtiön lisärahoitusta ja rahoituksen muuttamista pitkäaikaisemmaksi.

Toteutuessaan järjestely luo edellytykset yhtiön uuden strategian toteuttamiselle ja kannattavuuden parantamiselle lähivuosina.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää muun muassa että 15.4.2016 koolle kutsuttu ylimääräinen yhtiökokous päättää hallitukselle myönnettävästä osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevasta valtuutuksesta yhteensä enintään 100 000 000 osakkeeseen, yhtiö laskee liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan ja että turkkilaisten pankkien kanssa päästään sopimukseen Turkin tytäryhtiön lisärahoituksesta.

Yhtiön tavoitteena on tiedottaa järjestelyistä tarkemmin 31.5.2016 mennessä.

Helsinki 1. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ
 

Harri Suutari
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.