Componenta Oyj:n osakeantia koskevan esitteen julkaiseminen

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Componenta Oyj ("Componenta" tai "Yhtiö") julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen ("Esite") koskien Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen tänään 5.9.2014 päättämää osakeantia ("Osakeanti").

Esite on saatavilla viimeistään 8.9.2014 klo 9.00 alkaen Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Panuntie 4, 00610 Helsinki ja Alexander Corporate Finance Oy:stä (”Järjestäjä”), osoitteesta Pohjoisesplanadi 37 A, 7. krs, 00100 Helsinki sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.componenta.com/fi_investors/fi_componenta_ir/ ja Järjestäjän verkkosivuilta osoitteesta www.acf.fi. Esite on saatavilla vain suomenkielisenä.

Esite sisältää alla tarkemmin kuvattuja, aiemmin julkaisemattomia tietoja. Uusilla Osakkeilla tarkoitetaan Osakeannissa tarjottavia osakkeita ja Annilla tarkoitetaan 15.8.2014 toteutettua rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia tarjottua osakeantia.

• ”Yhtiö on neuvotellut toimittajiensa ja palveluntarjoajiensa kanssa maksuaikojen pidentämisestä siten, että uudet maksuajat ovat 30 päivää alkuperäisiä maksuaikoja pidemmät. Yli 400 toimittajaa ja palveluntarjoajaa on hyväksynyt maksuaikojen pidennykset.”
   
• ”Johdon käyttöpääomaa koskeva lausunto

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä riittävästi käyttöpääomia seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiön käyttöpääomavaje on tarkoitus kattaa 15.8.2014 julkistetuilla rahoitusjärjestelyillä.

Componenta käynnisti vuoden 2014 alussa rahoitusjärjestelyt, joiden tarkoituksena on ollut uudelleenrahoittaa Yhtiön korollisten velkojen lainakanta uusilla pitkäaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Componenta allekirjoitti 14.8.2014 sopimuksen pohjoismaisten rahoittajien kanssa 61,8 miljoonan euron lainasta sekä uudesta 7 miljoonan euron käyttöpääomalainasta. Tällä pitkäaikaisella lainasopimuksella jatketaan Componentan nykyistä lyhytaikaista rahoitussopimusta kolmella vuodella sekä lisäksi Yhtiön päätöksellä yhdellä lisävuodella tiettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi Componentan tytäryhtiö Componenta Dökümcülük A.S. allekirjoitti 13.8.2014 turkkilaisten rahoittajien kanssa uuden arvoltaan 90 miljoonan euron rahoituslimiittisopimuksen, joka koostuu seitsemänvuotisesta 70 miljoonan euron klubilainasta sekä 20 miljoonan euron käyttöpääomalainasta. Uusien rahoitusjärjestelyjen myötä Componentan korollisten velkojen keskimaturiteetti pitenee noin vuodesta neljään ja puoleen vuoteen. Vuotuiset lainanhoitokustannukset tulevat pienenemään noin 8 miljoonalla eurolla. Rahoitussopimusten voimaan astuminen edellyttää muun muassa, että Componentan liikkeeseen laskemia hybridilainoja käytetään osakemerkintöjen maksuun riittävän suurelta osin ja että Osakeannissa lainasaamisilla maksetaan Uusia Osakkeita vähintään 50 miljoonan euron arvosta ja rahalla maksetaan Uusia Osakkeita vähintään 5 miljoonan euron arvosta. Yhtiön Osakeantiin vastaanottamien merkintäsitoumusten johdosta Yhtiö arvioi, että nämä edellytykset tullaan täyttämään.

Osana rahoitusjärjestelyjä Componenta toteutti 15.8.2014 rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia suunnatun 15 miljoonan euron Annin. Annista saaduilla varoilla Yhtiö paransi välittömästi likviditeettiasemaansa. Tämän lisäksi Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 5.9.2014 päätti Osakeannista, jossa enintään 53 miljoonaa Uutta Osaketta tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä suurimmilta osakkeenomistajiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita yhteensä 5,2 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun rahaa. Yhtiö on lisäksi vastaanottanut tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa yhteensä yli 63 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun Componentan liikkeeseen laskemia lainoja ja niille kertynyttä maksamatonta korkoa.

Yhtiön likviditeettitilanne on kireä ennen suunniteltujen rahoitusjärjestelyjen ja Osakeannin toteuttamista johtuen ostovelkojen suuresta määrästä ja ennakoitua alhaisemmista luottolimiiteistä. Ostovelkojen suuri määrä johtui normaalista kausivaihtelusta ja varastojen kasvattamisesta kesän tuotantoseisokkeja varten sekä tilapäisistä ostovelkojen maksuaikojen pidennyksistä. Alhaisemmat luottolimiitit johtuivat siitä, että useat turkkilaiset pankit olivat lykänneet luottopäätöksiään johtuen vireillä olleista rahoitusneuvotteluista turkkilaisten päärahoittajapankkien kanssa. Lisäksi kesän tuotantoseisokit vaikeuttivat likviditeettitilannetta. Yhtiön likviditeettitilanne ja rahoitusasema ovat selvästi parantuneet toteutetun Annin ja sovittujen järjestelyjen johdosta, minkä johdosta Yhtiön johto arvioi, että kun Osakeanti ja kaikki pankkien kanssa sovitut lainajärjestelyt sekä toimittajien kanssa sovitut maksuaikojen pidennykset ja joukkovelkakirjalainojen ehtomuutokset on toteutettu arviolta syyskuun aikana, on Yhtiön rahoitustarpeet katettu ja Yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa seuraavaksi 12 kuukaudeksi.

Yhtiöllä ei ole tiedossa asiaa tai ehtoa, jota se ei voisi täyttää, mutta on kuitenkin mahdollista, että järjestelyt eivät toteudu suunnitellulla tavalla, jolloin Yhtiön tulee sopia rahoittajien kanssa erääntyvien lainojen uudelleenrahoittamisesta sekä toimenpiteistä, joilla rahoitustarve katetaan. Mikäli Yhtiö ei pääsisi sopimukseen rahoittajiensa kanssa rahoitustarpeen kattamisesta, syntyisi tietyille rahoittajille oikeus lainojen ennenaikaiseen irtisanomiseen ja muut rahoittajat saattaisivat ryhtyä toimenpiteisiin saataviensa turvaamiseksi.”

Helsinki 5. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

RAJOITUKSET

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa arvopapereita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Yhtiöllä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiön mahdollisesti liikkeeseen laskemia arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.