Componenta Oyj sopi 8 miljoonan dollarin osakemerkintälimiitistä Global Corporate Financen kanssa

Componenta Oyj, sisäpiiritieto, 21.06.2021 klo 15.55

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI SAA LEVITTÄÄ, JULKAISTA TAI JULKISTAA, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN VOI OLLA LAKIEN VASTAISTA.

Componenta Oyj (“Componenta” tai ”Yhtiö”) on tänään allekirjoittanut sopimuksen New Yorkista, Yhdysvalloista, olevan Global Corporate Finance LLC:n (”GCF”) kanssa enintään 8 miljoonan dollarin määräisestä osakemerkintälimiitistä, joka on voimassa kolme vuotta. Osakemerkintälimiitti toteutetaan GCF:n kanssa osakkeiden ostosopimuksena, jossa GCF:n kokonaissitoumus on 8 000 000 dollaria ja joka mahdollistaa Yhtiön oman pääoman kasvattamisen sen yksinomaisesta pyynnöstä. Yhtiö voi tarjota uusia osakkeita GCF:lle osakkeenomistajien merkintäoikeuksista poiketen useissa, enintään 1 000 000 dollarin erissä. Kunkin erän osakekohtainen merkintähinta vastaa yhdeksääkymmentäneljää prosenttia (94 %) Yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskikurssista viiden (5) peräkkäisen kaupankäyntipäivän jälkeen siitä päivästä, jolloin yhtiö esittää nostopyynnön kyseiselle erälle. Yhtiö maksaa lisäksi 2 prosentin (2 %) sitoutumispalkkion osakemerkintälimiitin kokonaismäärästä ja kiinteän 45 000 dollarin järjestelymaksun.

Componentan hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus päättä osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakeannit voidaan toteuttaa tarjoamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla Yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 940 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 % Yhtiön kaikista osakkeista.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta: ”GCF:n kanssa neuvoteltu 8 miljoonan dollarin osakemerkintälimiitti on joustava työkalu Componenta Oyj:n rahoituksen tukemiseksi omalta osaltaan seuraavien kolmen vuoden aikana, jolloin yritys voi keskittyä kasvu- ja kannattavuustavoitteidensa toteuttamiseen. Lisäksi kuluvan vuoden aikana yhtiön likviditeetti on ollut hyvällä tasolla ja yhtiöllä on yhä käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 4,0 Me”.

Randy Rivera, GCF:n toimitusjohtaja: ”Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta sijoittaa Componentaan, kun se jatkaa kumppanuuksien luomista ja maailmanluokan komponenttien toimittamista asiakkailleen."

Global Corporate Finance (GCF) on New Yorkissa sijaitseva yksityinen perhesijoitusyhtiö, joka keskittyy pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. GCF on sijoittanut pörssiyhtiöihin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa.

Borenius Asianajotoimisto Oy toimi yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, +358 10 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, +358 10 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on laaja. Yhtiö valmistaa sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita, putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkailleen, jotka ovat paikallisia ja globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden alueiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai vaatisi rekisteröintejä tai lupia kyseisellä alueella.

Suomea lukuun ottamatta missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") tarkoittamille kokeneille sijoittajille.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot levitetään, ja on suunnattu vain (i) henkilöille Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella ,tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille, tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille ja muille henkilöille, joille se voidaan muutoin laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)–(d) artiklan mukaisesti (yhdessä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tässä mainitut arvopaperit ovat saatavissa vain asiaankuuluville tahoille, ja kutsu, tarjous tai sopimus tällaisten arvopapereiden merkitsemisestä, ostamisesta tai muutoin hankkimisesta käydään vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite, eikä sellaisenaan muodosta tai ole osa sitä eikä sitä tule tulkita myyntitarjoukseksi taikka minkään arvopapereita koskevat osto-, hankinta- tai merkintätarjouksen pyytämiseksi tai kehotukseksi tai kannustimena sijoitustoiminnan aloittamiseen.

Minkään tämän tiedotteen osan tai sen jakelun ei tule muodostaa perustetta, eikä siihen tule tukeutua minkään sopimuksen tai sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole varmistettu riippumattomasti. Mitään suoraa tai epäsuoraa vakuutusta, takuuta tai sitoumusta ei tehdä eikä tässä esitettyjen tietojen tai mielipiteiden kohtuullisuuteen, tarkkuuteen, kokonaisuuteen tai oikeellisuuteen tule luottaa. Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä, neuvonantajilla tai edustajilla tai millään muulla taholla ei ole minkäänlaista vastuuta (huolimattomuudesta tai muusta syystä johtuvaa) mistään menetyksestä, joka johtuu mistään tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muuten syntyy tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan tutkimukseensa ja analyysiinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja liiketoimista, mukaan lukien ansioista ja riskeistä.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Nämä lausunnot eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiasioihin, vaan ovat lausuntoja tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa käytettäessä termit ”tavoittelee”, ”olettaa”, ”voisi”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”aikoo”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”pitäisi”, ”tulee”, ”olisi” ja vastaavat ilmaisut, niiden liittyessä Yhtiöön ja transaktioon kuvastaa tiettyjä näistä tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista. Muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja voidaan tunnistaa siitä kontekstista, jossa lausunnot on annettu. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta suorituskyvystä. Ne perustuvat tiettyihin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi, vaikka ne tällä hetkellä vaikuttavatkin olevan kohtuullisia. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin, ja niihin voi liittyä erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei tule luottaa näihin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Lukuisat tekijät voivat aiheuttaa sen, että Yhtiön toiminnan todelliset tulokset tai taloudellinen tilanne poikkeavat olennaisesti tulevaisuuteen suunnatuissa lausunnoissa esitetyistä tai oletetuista. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt, neuvonantajat tai edustajat tai kukaan muu henkilö ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan julkisesti muutoksia tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin vastaamaan tapahtumia tai olosuhteita, jotka syntyvät tämän tiedotteen julkaisupäivän jälkeen.