Muutoksia Componentan suurimmissa omistajissa - yhtiö suunnittelee merkintäetuoikeusannin järjestämistä ja osakkeiden yhdistämistä

Componenta Oyj, pörssitiedote, 5.10.2020 klo 11.10

CapManin hallinnoimat rahastot ja Leverator Oy ovat myyneet tänään 5.10.2020 tehdyllä kaupalla kaikki omistamansa yhteensä 36 685 788 kpl Componenta Oyj:n osaketta Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja Etra Capital Oy:n johtamalle sijoittaryhmälle hintaan 0,04 euroa/osake. Kaupan kohteena olleet osakkeet edustavat noin 15 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Componenta Oyj:n hallitus kutsuu koolle erillisellä pörssitiedotteella ylimääräisen yhtiökokouksen ja ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään merkintäetuoikeusannin järjestämisestä.

Yhtiökokoukselta haettava valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään suunnitellusta merkintäetuoikeusannista, jossa yhdellä (1) osakkeella saisi yhden merkintäoikeuden, jolla voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen. Merkintähinnan suunnitellaan olevan 0,04 euroa/osake. Yhtiö tavoittelee merkintäetuoikeusannilla noin 9,5 miljoonan euron bruttovaroja, ennen kuluja.

Annilla kerättävillä varoilla vahvistetaan yhtiön taloudellista asemaa. Lisäksi yhtiön tarkoituksena on aloittaa neuvottelut Componenta Oyj:n saneerausvelkojien kanssa saneeerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta, joka voisi tapahtua vuoden 2021 alussa. Kyseisten saneerausvelkojen määrä 30.6.2020 oli 7,2 miljoonaa euroa. Suunnitelluista neuvotteluista huolimatta yhtiö lyhentää saneerausvelkoja maksuohjelman mukaisesti marraskuussa 2020.

Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus saada toteutettua vuoden 2020 loppuun mennessä. Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Etra Capital Oy ja Componentan hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari ovat sitoutuneet äänestämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa suunniteltuun merkintäetuoikeusantiin ja jäljempänä kuvattuun osakkeiden yhdistämiseen liittyvien hallituksen ehdotusten puolesta ja osallistumaan merkintäetuoikeusantiin vähintään omistusosuutensa mukaisella osuudella, joka tänään sovitun osakekaupan jälkeen on yhteensä noin 21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Suunnitellun merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy.

Lisäksi Componenta Oyj:n hallitus ehdottaa järjestettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä (reverse split). Osakkeiden yhdistäminen toteutettaisiin merkintäetuoikeusannin toteutumisen jälkeen. Sen jälkeen, kun osakkeiden yhdistäminen on toteutettu, viittäkymmentä (50) osaketta vastaa yksi (1) yhtiön osake.

Suunniteltu osakkeiden yhdistäminen toteutettaisiin siten, että yhtiö lunastaisi jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 49/50 mukaisesti, eli jokaista 50 olemassa olevaa osaketta kohden lunastettaisiin 49 osaketta. Osakkeiden murto-osien syntymisen estämiseksi suunnitellun osakkeiden yhdistämisen yhteydessä osakkeenomistajat saisivat maksuttomalla osakeannilla ylimääräisiä osakkeita tarvittaessa siten, että kullakin osakkeenomistajalla on viidelläkymmenellä (50) jaollinen määrä osakkeita ennen lunastuksen toteuttamista.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on parantaa osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä kasvattamalla yksittäisen osakkeen arvoa ja tehostamalla osakkeen hinnanmuodostusta. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on siten yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. Hallitus katsoo myös, että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakeannille ja osakkeiden lunastamiselle on tämän vuoksi yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan. Hallitus päättäisi osakkeiden yhdistämisen tarkasta täytäntöönpanopäivästä merkintäetuoikeusannin toteuduttua.

“Componentalla on vahva teollisten komponenttien valmistusosaaminen ja yhtiö on Suomen johtava metallikomponenttien valmistaja. Componentalla on hyvät edellytykset vahvistua asiakkaiden kumppanina markkinoilla, joilla nämä tehostavat toimitusketjujaan ja lisäävät ulkoistuksia. Uskon suomalaisen teollisuuden menestymisen mahdollisuuksiin”, sanoo Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen.

”Listatun yhtiön ei ole tarkoituksenmukaista olla saneerauksessa koko kuusivuotista ohjelmakautta. Tapahtunut omistusjärjestely ja pääomistajien vahva tuki avaavat mahdollisuuden hankkiutua eroon emoyhtiön velkasaneerausohjelmasta. Tällä olisi merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko konsernin liiketoimintaan. Lisäksi se mahdollistaisi jatkossa konsernin rahoituksen normalisoinnin”, sanoo Componentan hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari.

”Otamme tässä selkeän askeleen eteenpäin. Näillä toimilla Componentan asema markkinoilla paranee merkittävästi asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien näkökulmasta. Tämä luo uskottavan pohjan etenkin asiakkaidemme päätöksenteon tueksi uusmyynnin sekä volyymiallokaation kohdistamisessa Componentalle ja vaikuttaa siten myönteisesti kasvustrategiamme toteuttamiseen”, sanoo toimitusjohtaja Sami Sivuranta.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101
 

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.