Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2006
Componenta Oyj pörssitiedote 5.2.2007 klo 9.00
Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2006
* Componenta-konsernin pro forma -liikevaihto katsauskaudella oli
616,9 Me (567,5 Me)
* Pro forma -liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 40,4 Me
(12,6 Me) ja pro forma -tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia
eriä 23,8 Me (-4,0 Me).
* Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 14,9 Me
(6,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia
eriä oli 5,0 Me (-2,4 Me).
* Componentan osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,36 e (0,26 e).
Konsernin pro forma -tilikauden tulos ilman kertaluontoisia
eriä oli 18,1 Me (-1,6 Me) ja vastaava osakekohtainen tulos 1,26 e
(-0,26 e).
* Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan
osinkoa 0,25 e/osake.
Componenta allekirjoitti 18.10.2006 Koc Holding A.S:n ja sen lähipiiriin
kuuluvien tahojen (Koc Group) kanssa sopimuksen, jolla
se osti 55 % Istanbulin pörssissä noteeratun Döktasin osake- ja
äänivallasta. Kaupassa, joka toteutui 12.12.2006, Koc Group myi kaikki
omistamansa Döktasin osakkeet. Kaupantekohetken jälkeen Componenta on
lisännyt Istanbulin pörssissä toteutettujen kauppojen kautta omistustaan
yhtiössä. 31.12.2006 Componentan omistusosuus yhtiössä oli 68,6 %.
Osakkeita hankittiin yhteensä 111,3 Me:n arvosta (tasearvo 31.12.2006).
Döktas osti joulukuussa ennen kaupan toteutumista loput 75 %:a brittiläisen
myyntiyhtiön Sherbrook International Limitedin osakekannasta. Döktas-kaupasta
syntyi 42,7 Me:n kohdistamaton liikearvo.
Döktas Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.S. (Döktas) on turkkilainen rauta-
ja alumiinivalujen toimittaja, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 232,7 Me
ja jolla on noin 2 500 työntekijää vuokratyövoima mukaanluettuna.
Yritykseen kuuluu kaksi liiketoimintayksikköä, rautavalimo Orhangazissa
(61 % liikevaihdosta) ja alumiinivalimo Manisassa (39 % liikevaihdosta).
Yrityskauppa muuttaa Componenta-konsernin rakennetta merkittävästi. Tässä
tiedotteessa esitetyt pro forma -luvut sisältävät Componenta-konsernin
sekä Döktas-konsernin vuoden 2006 luvut. Pro forma -luvut on esitetty
havainnollistamaan, mikä olisi Döktas-kaupan perusteella yhdistetyn
Componenta-konsernin ja Döktasin tulos ja taloudellinen asema, jos
yhdistyminen olisi tapahtunut 1.1.2005 alkaen. Tilikaudella 2006 Döktas
sisältyy konsernin viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta.
Döktasin luvut perustuvat yrityksen 5.2.2007 julkaisemiin
ennakkotietoihin.
Liikevaihto ja tilauskanta
Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2006 oli 616,9 Me (567,5 Me).
Componenta-konsernin liikevaihto tammi - joulukuussa oli 362,1 Me
(343,2 Me). Döktasin liikevaihto Sherbrook International Ltd mukaan lukien
oli 254,8 Me (224,3 Me) vuonna 2006.
Konsernin pro forma -liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain vuonna
2006 oli seuraava: työkoneteollisuus 31 % (30 %), raskas
ajoneuvoteollisuus 28 % (31 %), kevyt ajoneuvoteollisuus 20 % (19 %),
koneenrakennusteollisuus 10 % (10 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus
8 % (7 %) ja muu myynti 3 % (3 %). Componentan liikevaihto jakautui
asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 43 % (46 %),
työkoneteollisuus 26 % (24 %), koneenrakennusteollisuus 17 % (15 %),
energia- ja voimansiirtoteollisuus 12 % (12 %) ja muut 2 % (3 %).
Döktasin liikevaihto jakaantui vastaavasti seuraavasti: kevyt
ajoneuvoteollisuus 48 % (46 %), työkoneteollisuus 38 % (39 %), raskas
ajoneuvoteollisuus 6 % (8 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus
1 % (0 %), koneenrakennusteollisuus 0 % (1 %) ja muu myynti 7 % (6 %).
Konsernin liikevaihdon pro forma -jakauma maantieteellisesti vuonna 2006
oli seuraava: Pohjoismaat 29 % (31 %), Muut Euroopan maat 67 % (65 %) ja
muut maat 4 % (4 %). Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain
oli seuraava: Pohjoismaat 49 % (51 %), muut Euroopan maat 45 % (43 %) ja
muut maat 6 % (6 %). Döktasin liikevaihdon jakauma markkina-alueittain
oli seuraava: Pohjoismaat 0 % (1 %), muut Euroopan maat 99 % (99 %) ja
muut maat 1 % (0 %).
Tulos
Componentan ja Döktasin tilinpäätökset on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konsernin pro forma
tuloslaskelma on laadittu noudattaen samoja periaatteita.
Konsernin pro forma -liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 40,4 Me
(12,6 Me) ja pro forma -tulos rahoituserien jälkeen ilman
kertaluontoisia eriä 23,8 Me Me (-4,0 Me). Componentan liikevoitto ilman
kertaluontoisia eriä oli 14,9 Me (6,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen
ilman kertaluontoisia eriä oli 5,0 Me
(-2,4 Me). Döktasin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä ja Sherbrookia
oli 24,2 Me (5,3 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen vastaavasti 23,6 Me
(3,6 Me). Ko. pro forma -luvuissa on huomioitu rahoituskustannusten
nousu.
Konsernin pro forma -nettorahoituskulut olivat -16,6 Me (-16,6 Me) ja
Componentan nettorahoituskulut olivat -9,9 Me (-8,9 Me).
Konsernin pro forma -liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli
40,0 Me (15,9 Me) ja tulosrahoituserien jälkeen 37,6 Me (-0,7 Me), joka
sisältää 14,1 Me:n kertaluontoisen tuoton Döktasin joulukuussa 2006
myymistä 24,2 Me:n arvoisista liiketoimintaaan kuulumattomista
sijoituksista. Konsernin pro forma -tilikauden voitto oli 31,2 Me (1,9 Me).
Componentan liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 14,5 Me
(9,9 Me), tulos rahoituserien jälkeen 4,6 Me (1,0 Me) ja tilikauden
voitto 3,5 Me (2,2 Me).
Componentan verot olivat -1,1 Me (+1,2 Me). Taseeseen on kirjattu
verosaamisia, jotka ennakoidaan hyödynnettävän Hollannissa 3 vuodessa ja
Suomessa 5 vuodessa .
Componentan osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,36 e (0,26 e).
Konsernin pro forma -tilikauden tulos ilman kertaluontoisia eriä oli
18,1 Me (-1,6 Me) ja vastaava osakekohtainen tulos 1,26 e (-0,26 e).
Yhtiön sijoitettu pääoma tilikauden lopussa oli 354 Me (198,4 Me) ja
sijoitetun pääoman tuotto-% oli 6,6 % (5,0 %). Vuoden 2006 pro forma -
sijoitetun pääoman tuotto-% ilman kertaeriä oli 11,4 %.
Componentan tärkeimpien tunnuslukujen kehitys viimeisen kolmen vuoden
aikana on ollut seuraava:
2004 2005 2006
Liikevaihto, Me 316,0 343,2 362,1
Liikevoitto, Me 25,7 9,9 14,5
Liikevoitto, % 8,1 2,9 4,0
Oman pääoman tuotto, % 28,1 4,2 6,0
Omavaraisuusaste, % 20,6 18,1 18,7
Rahoitus
Componenta Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen
perusteella pääomalainan ottamisesta. Laina laskettiin liikkeelle
17.11.2006. Lainaehtojen mukainen nimellispääoma on 14 166 000 euroa.
Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 17.11.2011. Lainan emissiokurssi
oli 95 %. Pääomalle maksetaan vuosittain jälkikäteen 17.11. kiinteää
korkoa 6,75 %. Componentan hallitus päätti lisäksi vaihdettavan
pääomalainan ottamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana. Laina
laskettiin liikkeelle 4.12.2006. Lainaehtojen mukainen takaisinmaksettava
nimellispääoma on 19 695 600 euroa. Lainan emissiokurssi oli 95 %. Laina
maksetaan takaisin yhtenä eränä 4.12.2011. Lainalle maksetaan vuosittain
jälkikäteen 4.12. kiinteää korkoa 5,75%. Edellä mainittujen vuonna 2006
liikkeelle laskettujen lainojen lisäksi Componenta Oyj on laskenut
liikkeelle 15.2.2002 päivätyn pääomalainan sekä 15.3.2005 vaihdettavan
pääomalainan. Pääomalainaa maksetaan takaisin vuosittain ja sen jäljellä
oleva nimellismäärä tilikauden lopussa oli 15,9 Me ja viimeinen eräpäivä
on 19.3.2009. Lainalle kertynyt korko (12 kuukauden euribor + 4 %)
maksetaan vuosittain jälkikäteen. Vaihdettava pääomalaina
nimellismäärältään 19,0 Me maksetaan takaisin 15.3.2010 kertasuorituksena
ja sille maksetaan vuosittain jälkikäteen kiinteää 5,75 prosentin korkoa.
Lainoille ei ole osakeyhtiölain mukaisesti asetettu vakuutta.
Componentalla oli vuoden lopussa pääomalainan ehtoista velkaa yhteensä 64,5 Me.
Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 137,0 Me.
Lisäksi konsernilla on 100,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset
nettovelat ilman 64,5 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 186,9 Me
(106,8 Me). Nettovelkaantumisaste oli 287,8 % (297,5 %). Yhtiön nettovelat
suhteessa omaan pääomaan oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan
luettuna olivat 123,1 % (123,7 %).
Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla,
jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta.
Myytyjen myyntisaatavien määrä vuoden lopussa oli 33,0 Me (18,7 Me).
Componentan liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 26,2 Me (18,6 Me),
josta käyttöpääoman muutokset olivat 1,6 Me (8,7 Me). Investointien
nettorahavirta oli -104,2 Me (-11,6 Me), joka sisältää konsernin
tuotannollisten investointien kassavirran ja myytyjen ja ostettujen
osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.
Konsernin omavaraisuusaste oli 18,7 % (18,1 %). Konsernin omat pääomat
31.12.2006 oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien
suhteessa taseen loppusummaan olivat 32,5 % (32,1 %).
Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön
lähipiiriin kuuluville konserniyhtiöille 31.12.2006 olivat 107,7 Me.
Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön
lähipiiriin kuuluville yksityishenkilöille 31.12.2006 olivat 0,3 Me.
Liiketoimintaryhmien kehitys
Componentalla oli vuonna 2006 yksi IFRS-liiketoimintasegmentti:
Valukomponentit. Tämän lisäksi Döktasin liiketoimintaa käsitellään kahtena
erillisenä liiketoimintasegmenttinä: Döktasin Valukomponentit ja Döktasin
Alumiinikomponentit. Näiden liiketoimintasegmenttien ulkopuolelle jäävät
osakkuusyhtiöt, Sherbrook, Wirsbon takomot, kiinteistöyhtiöt ja konsernin
hallintotoiminnot.
Componentan Valukomponentit
Componentan Valukomponentit-ryhmän muodostavat Componentan valimot ja
konepajat, jotka toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja
komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle,
energia- ja voimansiirtoteollisuudelle sekä työkoneteollisuudelle.
Valukomponentit-ryhmän liikevaihto katsauskaudella oli 316,7 Me (295,4 Me)
ja liikevoitto 14,0 Me (4,5 Me). Tilauskanta joulukuun lopussa oli 58,5 Me
(54,1 Me). Liiketoimintaryhmän liikevoitto parani edellisvuodesta lähinnä
liikevaihdon kasvun ja Hollannin yksiköiden parantuneiden liiketulosten
johdosta. Valukomponentitryhmän neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli
82,5 Me (71,5 Me) ja liikevoitto 3,7 Me (-0,2 Me).
Karkkilan valimon liiketappio oli -5,5 Me (-6,6 Me). Karkkilassa käynnissä
olevan toiminnan-tehostamisohjelman odotetaan edelleen pienentävän liiketappiota
vuoden 2007 aikana.
Heerlenin furaanivalimon liiketappio vuonna 2006 oli -2,8 Me (-5,6 Me).
Yksikön tehostamisohjelman odotetaan edelleen parantavan liiketulosta
vuoden 2007 aikana.
Döktasin Valukomponentit (Orhangazi)
Döktasin Valukomponentit -ryhmän muodostavat yhtiön Orhangazissa
sijaitsevat valimo ja konepaja. Yksikkö toimittaa asennusvalmiita
komponentteja lähinnä työkoneteollisuudelle ja kevyelle
ajoneuvoteollisuudelle.
Döktasin Valukomponenttien liikevaihto oli 142,6 Me (141,1 Me) ja
liikevoitto oli 15,1 Me (0,2 Me). Yksikön tilauskanta 31.12.2006 oli
24,1 Me (22,1 Me). Yksikön liiketulos parani lähinnä raakaaineiden hinnan
nousun perusteella toteutettujen hinnankorotusten ja Turkin liiran
devalvoitumisen johdosta.
Döktasin Alumiinikomponentit (Manisa)
Döktasin Alumiinikomponentit muodostuu yhtiön Manisassa sijaitsevasta
pääosin alumiinisia painevalukomponentteja ja alumiinivanteita
valmistavasta tehtaasta.
Döktasin Alumiinikomponenttien liikevaihto oli 90,1 Me (67,8 Me) ja
liikevoitto oli 9,1 Me (4,8 Me). Yksikön tilauskanta 31.12.2006 oli
10,5 Me (9,7 Me).
Componentan Muu liiketoiminta
Componentan Muu liiketoiminta -segmentin muodostavat Wirsbon takomot,
vuodesta 2007 alkaen myyntiyhtiö Sherbrook, osakkuusyhtiöt, konsernin
tukitoiminnot ja palveluyksiköt.
Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - joulukuussa oli 45,4 Me (47,8 Me)
ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,9 Me (2,1 Me). Tilauskanta
oli katsauskauden lopussa 7,8 Me (6,3 Me). Neljännen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 13,0 Me (24,1 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia
eriä 0,2 Me (-0,7 Me).
Wirsbon takomoiden myynti pieneni ja liikevoitto heikkeni edellisvuoteen
verrattuna.
Sherbrook mukaan lukien Muun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto
tammi - joulukuussa oli 104,6 Me (101,1 Me) ja pro forma liikevoitto
ilman kertaluontoisia eriä 2,2 Me (2,8 Me).
Componentan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 1,8 Me (2,1 Me).
Ulefos NV:n liikevaihto oli 38,2 Me (35,6 Me) ja tulos rahoituserien
jälkeen 4,2 Me (3,9 Me).
Osakepääoma ja osakkeet
Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakepääoma oli
katsauskauden päättyessä 20,0 Me (19,3 Me). Osakkeen nimellisarvo on
kaksi euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 8,59 euroa (5,95 euroa).
Vuoden keskikurssi oli 6,56 euroa, alin kurssi 5,29 euroa ja ylin kurssi
8,80 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 86,1 Me (57,3 Me) ja
osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 57 % (51 %) osakekannasta. Yhtiöllä
on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2006 oli 10 022 000 (9 629 000).
Varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että vuodelta 2005 ei jaettu osinkoa.
Componenta sai 8.2.2006 Oy Etra-Invest Ab:ltä ilmoituksen, että sen osuus
Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 20 %:n rajan
osakekaupalla, joka tehtiin 8.2.2006. Oy Etra-Invest Ab:n osuus
Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 31.12.2006 oli 22,2 %.
Componenta sai 27.4.2006 Simo-Pekka Inkiseltä ilmoituksen, että hänen
määräysvallassaan olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä
ja osakepääomasta on ylittänyt 5 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin
24.4.2006. Simo-Pekka Inkisen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus
Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 31.12.2006 oli 6,6 %.
Osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana 787 178 eurolla, kun
optioilla merkittiin 393 589 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaavat
korotukset merkittiin kaupparekisteriin 27.4.2006, 15.6.2006, 28.7.2006,
5.10.2006, 26.10.2006, 24.11.2006 ja 29.11.2006. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeuksilla päättyi 31.10.2006.
Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet
Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.
Investoinnit
Katsauskauden Componentan tuotannollisten investointien määrä oli 12,1 Me
(22,4 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 5,3 Me.
Tuotannollisten investointien nettorahavirta oli -6,9 Me (-11,6 Me).
Investointien nettorahavirta Döktas A.S:n osto huomioiden oli -104,2 Me.
Hallitus ja johto
Componentan varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 valitsi hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo
Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Mäkisen.
Konsernin johtoryhmän katsauskauden lopussa muodostivat toimitusjohtaja
Heikki Lehtonen, Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen, talousjohtaja
Matti Kivekäs (7.8.2006 alkaen) myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino,
henkilöstöjohtaja Anu Mankki, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Marc Omes,
kehitysjohtaja Marko Sipola (7.8.2006 alkaen), Konepajat-divisioonan johtaja
Michael Sjöberg ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.
Katsauskauden päättymisen jälkeen Döktasin toimitusjohtaja Yaylalý Günáy
ja myyntijohtaja Hakan Göral nimitettiin 9.1.2007 Componenta Oyj:n
johtoryhmän jäseniksi.
Henkilöstö
Componenta Döktas Konserni yhteensä
Henkilöstö 2 316 2 000 4 316
Vuokratyövoima 312 621 933
Yhteensä 2 628 2 621 5 249
Componentan keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli
2 196 (2 214). Konsernin henkilömäärä katsauskauden lopussa oli 4 316 (4 057).
Konsernin henkilömäärä vuoden lopussa vuokratyövoima mukaan lukien oli
5 249 (4 833). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden
lopussa Suomessa oli 22 %, Turkissa 50 %, Hollannissa 16 % ja Ruotsissa 12 %
henkilöstöstä.
Ympäristö
Componenta on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja tuotannon
ympäristövaikutuksien vähentämiseen. Konsernin ympäristöpolitiikan
päämääränä on energian ja raaka-aineiden kulutuksen, hiukkas- ja VOC-
päästöjen sekä toiminnan aiheuttaman ympäristömelun vähentäminen,
jätteiden lajittelun tehostaminen ja hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen
määrän vähentäminen.
Componenta-konsernin yksi merkittävimmistä ympäristönäkökohdista on
energiankäyttö. Vuonna 2006 Componenta käytti energiaa 426 GWh (409 GWh)
ja Döktas 383 GWh (393 GWh). Suurin osa, 67 % käytetystä energiasta on
sähköenergiaa. Valimot kuluttavat yli 90 % kaikesta energiasta, sillä
varsinkin valimoiden sulatusprosessit käyttävät paljon energiaa. Vuonna
2006 tuotantoon suhteutettu energiankulutus Componentan valimoissa
pieneni yli 6 % ja Döktasissa lähes 5 % vuoteen 2005 verrattuna.
Componenta julkaisee vuoden 2006 ympäristöraportin vuoden 2007
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Vuoden 2006 lopussa Componentan tutkimus- ja kehitystoiminnassa
työskenteli 53 henkilöä, mikä vastaa yhtä (1) prosenttia koko yhtiön
henkilöstöstä. Vuonna 2006 Componentan tutkimus- ja kehitysmenot olivat
1,3 Me (1,4 Me). Tämä on 0,4 % (0,4 %) koko yhtiön liikevaihdosta.
Osingonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2006 olivat 18,1 Me, josta
tilikauden tappio oli -0,3 Me. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,25 e/osake eli yhteensä 2,5 Me ja
jätetään omaan pääomaan 15,6 Me. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei
tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna
hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Yhtiökokous
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.2.2007 klo 13.00.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista uuden
osakeyhtiölain johdosta sekä hallituksen valtuuttamista päättämään
osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
2 000 000 uutta osaketta.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään
1 000 000 omaa osaketta.
Vuosikertomuksen julkaiseminen
Componenta Oyj julkaisee vuoden 2006 vuosikertomuksen viikolla 8.
Näkymät
Componentan näkymät vuodelle 2007 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.
Kysyntänäkymät konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2007 alussa
hyvät. Nouseva korkotaso ja epäedullinen valuuttakurssikehitys saattavat
heikentää näkymiä vuoden aikana.
Componentan ja Döktasin toimintojen yhdistämisestä arvioidaan saatavan
10 Me:n synergiaedut vuoden 2008 loppuun mennessä. Karkkilan ja Heerlenin
yksiköiden tulosparannuksen uskotaan jatkuvan vuonna 2007.
Sekä Componentan että Döktasin tilauskannat olivat vuoden 2006 lopussa
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla.
Componenta-konsernin vuoden 2007 liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien
jälkeen ilman kertaluotoisia eriä odotetaan kasvavan vuoden 2006 vastaaviin
pro forma -lukuihin verrattuna.
Tuloslaskelma
1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.10.-31.12. 1.10.-31.12.
Me 2006 2005 2006 2005
Liikevaihto 362,1 343,2 95,5 82,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 3,5 0,2 0,6
Liiketoiminnan kulut -332,8 -327,0 -87,9 -80,1
Poistot ja arvonalenemiset -17,4 -16,5 -4,5 -4,1
Konsernireservin tuloutus 0,0 4,6 0,0 0,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,8 2,1 0,6 0,3
Liikevoitto 14,5 9,9 3,8 -0,7
% liikevaihdosta 4,0 2,9 4,0 -0,9
Rahoitustuotot ja -kulut -9,9 -8,9 -3,0 -2,3
Tulos rahoituserien jälkeen 4,6 1,0 0,9 -3,0
% liikevaihdosta 1,3 0,3 0,9 -3,7
Verot -1,1 1,2 -0,2 -0,1
Tilikauden tulos 3,5 2,2 0,7 -3,1
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 3,5 2,5 0,7 -3,1
Vähemmistölle 0,0 -0,3 0,0 0,0
3,5 2,2 0,7 -3,1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen
tulos:
- laimentamaton, e 0,36 0,26 0,10 -0,32
- laimennusvaikutuksella oikaistu, e 0,36 0,26 0,10 -0,32
Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä
1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.10.-31.12. 1.10.-31.12.
Me 2006 2005 2006 2005
Liikevaihto 362,1 343,2 95,5 82,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 1,1 0,2 0,5
Liiketoiminnan kulut -332,6 -323,4 -87,8 -79,4
Poistot ja arvonalenemiset -17,2 -16,5 -4,3 -4,1
Konsernireservin tuloutus 0,0 - 0,0 -
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta 1,8 2,1 0,6 0,3
Liikevoitto 14,9 6,6 4,2 -0,3
% liikevaihdosta 4,1 1,9 4,4 -0,4
Rahoitustuotot ja -kulut -9,9 -8,9 -3,0 -2,3
Tulos rahoituserien jälkeen 5,0 -2,4 1,2 -2,6
% liikevaihdosta 1,4 -0,7 1,3 -3,2
Pro forma -tuloslaskelma
Pro forma Pro forma
Me 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
Liikevaihto 616,9 567,5
Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 3,8
Liiketoiminnan kulut -556,6 -532,6
Poistot ja arvonalenemiset -23,7 -29,4
Konsernireservin tuloutus 0,0 4,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,8 2,1
Liikevoitto 40,0 15,9
% liikevaihdosta 6,5 2,8
Rahoitustuotot ja -kulut -2,5 -16,6
Tulos rahoituserien jälkeen 37,6 -0,7
% liikevaihdosta 6,1 0,1
Verot -6,4 2,6
Tilikauden tulos 31,2 1,9
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 21,1 0,9
Vähemmistölle 10,1 1,0
31,2 1,9
Componentan omistusosuus Döktasissa 68,6 68,6
Pro forma -tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä
Pro forma Pro forma
Me 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
Liikevaihto 616,9 567,5
Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 1,4
Liiketoiminnan kulut -556,5 -529,0
Poistot ja arvonalenemiset -23,5 -29,4
Konsernireservin tuloutus 0,0 0,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,8 2,1
Liikevoitto 40,4 12,6
% liikevaihdosta 6,5 2,2
Rahoitustuotot ja -kulut -16,6 -16,6
Tulos rahoituserien jälkeen 23,8 -4,0
% liikevaihdosta 3,9 -0,7
Verot -5,7 2,5
Tilikauden tulos 18,1 -1,6
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 12,2 -2,5
Vähemmistölle 5,9 1,0
18,1 -1,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
- laimentamaton, e 1,26 -0,26
Osakkeiden lukumäärä tilikaudella ka., 1 000 kpl 9,726 9,622
Tase
Me 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2,0 2,1
Liikearvo 43,4 0,5
Sijoituskiinteistöt 1,9 1,9
Aineelliset hyödykkeet 213,7 162,5
Osuudet osakkuusyhtiöissä 7,4 6,9
Saamiset 1,0 1,0
Muut sijoitukset 0,5 0,5
Laskennalliset verosaamiset 8,2 9,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 278,2 184,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 78,5 37,8
Saamiset 95,9 41,5
Rahavarat 15,3 5,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 189,7 84,6
Varat yhteensä 467,9 269,1
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 20,0 19,3
Muu oma pääoma 31,7 27,8
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuus 3,4 1,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 55,2 48,5
Vähemmistöosuus 32,2 0,1
Oma pääoma yhteensä 87,3 48,6
Velat
Pitkäaikaiset
Pääomalaina 61,5 34,9
Korolliset velat 94,4 57,8
Korottomat velat 0,1 0,1
Varaukset 1,2 0,7
Laskennallinen verovelka 3,2 0,7
Lyhytaikaiset
Pääomalaina 2,9 2,9
Korolliset velat 107,8 54,3
Korottomat velat 102,4 68,7
Tuloverovelat 2,0 0,2
Varaukset 4,9 0,4
Velat yhteensä 380,6 220,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 467,9 269,1
Konsernin rahavirtalaskelma
1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Me 2006 2005
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen 4,6 1,0
Poistot ja arvonalennukset 17,4 11,9
Rahoituksen tuotot ja kulut 9,9 8,9
Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset 0,2 -4,7
Käyttöpääoman muutokset 1,6 8,7
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 33,7 25,8
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -7,6 -7,2
Maksetut verot 0,0 0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 26,2 18,6
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7,0 -17,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,1 0,2
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat -0,1
Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 8,4
Tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla -97,4 -2,6
Investointien nettorahavirta -104,2 -11,6
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot 0,0 -4,8
Osakeannista saadut maksut 1,6 0,1
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuuden
lisäys (+)/vähennys (-) 2,2 1,5
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,2 -1,8
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 26,1 1,3
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 60,4 1,0
Rahoituksen nettorahavirta 88,1 -2,8
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) 10,0 4,1
Rahavarat tilikauden alussa 5,3 1,2
Rahavarat tilikauden lopussa 15,3 5,3
Muutos tilikauden aikana 10,0 4,1
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma
Osa Kerty- Vähem- pää-
ke Yli- Muut neet mistö- oma
pää- kurssi- rahas- Muut voitto- mistö- yh-
Me oma rahasto tot erät varat Yhteensä osuus teensä
Oma pääoma
1.1.2005 19,2 11,5 0,0 0,0 17,1 47,9 7,6 55,4
Johdannaiset 0,9 0,9 0,9
Muut muutokset 0,1 0,4 0,5 0,5
Osingonjako -4,8 -4,8 -4,8
Osakepääoman
korotus, optiot 0,0 0,0 0,1 0,1
Vähemmistöosuus 0,0 -7,2 -7,2
Vvk-lainan oman
pääoman osuus 1,5 1,5 1,5
Tilikauden voitto 2,5 2,5 -0,3 2,2
Oma pääoma
31.12.2005 19,3 11,6 2,4 0,1 15,3 48,5 0,1 48,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Kerty-
neet
Osake- Yli Muut voit- Vähem- Oma
pää- kurssi- rahas- Muut to- mistö- pääoma
Me oma rahasto tot erät varat Yhteensä osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2006 19,3 11,6 2,4 0,1 15,3 48,5 0,1 48,6
Johdannaiset -0,1 -0,1 -0,1
Muut muutokset 0,1 0,3 0,4 0,4
Osakepääoman
korotus, optiot 0,8 0,8 0,0 1,6 1,6
Vähemmistöosuus 0,0 32,1 32,1
Vvk-lainan oman
pääoman osuus 1,2 1,2 1,2
Tilikauden voitto 3,5 3,5 0,0 3,5
Oma pääoma
31.12.2006 20,0 12,4 3,4 0,1 19,1 55,2 32,2 87,3
Tunnusluvut
31.12.2006 31.12.2005
Omavaraisuusaste, % 18,7 18,1
Oma pääoma/osake, e 5,50 5,04
Sijoitettu pääoma kauden lopussa 354,0 198,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,6 5,0
Oman pääoman tuotto, % 6,0 4,2
Korolliset nettovelat, Me 251,4 144,5
Net gearing, %, Me 287,8 297,5
Tilauskanta, Me 101,0 60,4
Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me 118,4 17,9
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 123,6 25,1
Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing),
% liikevaihdosta 34,1 7,3
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 2 196 2 214
Henkilöstö kauden lopussa 4 316 2 185
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta % 82,4 81,9
Vastuusitoumukset, Me 190,1 100,2
Osakekohtaiset tiedot
31.12.2006 31.12.2005
Osakemäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl 10 022 9 629
Tulos/osake (EPS), e 0,36 0,26
Tulos/osake (EPS), e laimennuksella 0,36 0,26
Oma pääoma/osake, e 5,50 5,04
Osinko/osake, e *) 0,25 0,00
Osinko/tulos, % 69,1 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,91 0,00
P/E-luku 23,72 22,76
Tilikauden viimeinen pörssikurssi, e 8,59 5,95
*) Vuonna 2006 hallituksen esitys
Segmentit
Valukomponentit, Me 31.12.2006 31.12.2005
Varat 189,0 181,8
Velat 63,7 61,5
Investoinnit sis. rahoitusleasing 9,7 20,0
Poistot 14,6 14,3
Döktas Valukomponentit, Me 31.12.2006 31.12.2005
Varat 123,4 -
Velat 19,6 -
Döktas Alumiinikomponentit, Me 31.12.2006 31.12.2005
Varat 57,9 -
Velat 9,0 -
Pohjoismaat, Me 31.12.2006 31.12.2005
Varat 234,0 194,7
Investoinnit sis. rahoitusleasing 10,2 19,1
Muut Euroopan maat, Me 31.12.2006 31.12.2005
Varat 232,8 74,4
Investoinnit sis. rahoitusleasing 1,9 6,0
Johdannaisinstrumentit
Me 31.12.2006 31.12.2005
Nimellis- Nimellis-
arvo Käypä arvo arvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset 7,6 0,0 4,3 0,0
Valuutanvaihtosopimukset 35,5 -0,3 34,5 0,0
Korkojohdannaiset
Korko-optiot 6,0 0,0 6,0 0,0
Korkotermiinisopimukset - - 13,0 0,0
Koronvaihtosopimukset 43,0 0,7 53,9 -0,1
Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset 7,1 0,3 4,0 1,2
Konsernin kehitys
Liikevaihto markkina-alueittain
Me 1-12/2005 1-12/2006
Pohjoismaat 175,9 177,1
Muu Eurooppa 146,8 162,6
Muut maat 20,5 22,5
Yhteensä 343,2 362,1
Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain
Me Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Pohjoismaat 47,5 49,4 34,7 44,3 45,6 47,3 35,4 48,8
Muu Eurooppa 40,4 39,7 32,2 34,6 42,1 42,2 37,1 41,2
Muut maat 5,3 6,3 5,5 3,5 5,9 5,1 5,9 5,5
Yhteensä 93,2 95,3 72,4 82,3 93,6 94,6 78,4 95,5
Konsernin kehitys
Me 1-12/2005 1-12/2006
Liikevaihto 343,2 362,1
Liikevoitto 9,9 14,5
Nettorahoituskulut -8,9 -9,9
Tulos rahoituserien jälkeen 1,0 4,6
Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin
Liikevaihto, Me 1-12/2005 1-12/2006
Valimot 167,5 179,7
Konepajat 136,2 155,7
Raskaat komponentit 47,3 55,4
Sisäinen myynti -55,6 -74,2
Valukomponentit yhteensä 295,4 316,7
Muu liiketoiminta 47,8 45,4
Componenta yhteensä 343,2 362,1
Liikevoitto, Me 1-12/2005 1-12/2006
Valimot 2,4 7,1
Konepajat 5,4 7,6
Raskaat komponentit -2,8 0,6
Muut erät -0,5 -1,3
Valukomponentit yhteensä 4,5 14,0
Muu liiketoiminta 5,4 0,5
Componenta yhteensä 9,9 14,5
Tilauskanta, Me 12/2005 12/2006
Valukomponentit yhteensä 54,1 58,5
Muu liiketoiminta 6,3 7,8
Componenta yhteensä 60,4 66,3
Konsernin kehitys neljännesvuosittain
Me Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Liikevaihto 93,2 95,3 72,4 82,3 93,6 94,6 78,4 95,5
Liikevoitto 3,9 8,6 -1,9 -0,7 5,3 6,6 -1,2 3,8
Nettorahoituskulut -2,1 -2,2 -2,3 -2,3 -2,2 -2,5 -2,3 -3,0
Tulos rahoituserien
jälkeen 1,8 6,4 -4,2 -3,0 3,1 4,1 -3,4 0,9
Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain
Liikevaihto, Me Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Valimot 45,0 47,0 36,1 39,2 45,9 48,9 39,7 45,2
Konepajat 36,8 37,5 28,6 33,3 40,3 39,2 34,0 42,2
Raskaat komponentit 10,5 13,6 11,2 12,1 13,9 15,0 12,1 14,5
Sisäinen myynti -13,7 -16,4 -12,4 -13,2 -19,1 -19,9 -15,7 -19,4
Valukomponentit yhteensä 78,6 81,7 63,5 71,5 81,0 83,2 70,0 82,5
Muu liiketoiminta 14,6 13,6 8,9 10,8 12,6 11,4 8,4 13,0
Componenta yhteensä 93,2 95,3 72,4 82,3 93,6 94,6 78,4 95,5
Liikevoitto, Me Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Valimot 1,5 2,0 -0,9 -0,2 3,3 3,8 -1,6 1,6
Konepajat 1,8 1,6 0,4 1,5 2,6 2,0 0,9 2,1
Raskaat komponentit -0,9 0,1 -1,1 -0,9 -0,1 0,6 -0,2 0,4
Muut erät -0,1 0,2 0,0 -0,6 -0,8 0,0 -0,1 -0,3
Valukomponentit yhteensä 2,3 4,0 -1,5 -0,2 5,0 6,4 -1,0 3,7
Muu liiketoiminta 1,6 4,6 -0,4 -0,5 0,3 0,2 -0,2 0,1
Componenta yhteensä 3,9 8,6 -1,9 -0,7 5,3 6,6 -1,2 3,8
Tilauskanta kauden
lopussa, Me Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Valukomponentit yhteensä 55,2 55,1 49,2 54,1 58,7 55,1 57,2 58,5
Muu liiketoiminta 8,6 7,4 6,4 6,3 6,8 6,5 7,7 7,8
Componenta yhteensä 63,8 62,4 55,6 60,4 65,5 61,6 64,9 66,3
Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä
Me 1-12/2005 1-12/2006
Liikevaihto 343,2 362,1
Liikevoitto 6,6 14,9
Nettorahoituskulut -8,9 -9,9
Tulos rahoituserien jälkeen -2,4 5,0
Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä
Liikevoitto, Me 1-12/2005 1-12/2006
Valimot 2,4 7,1
Konepajat 5,4 7,6
Raskaat komponentit -2,8 0,6
Muut erät -0,5 -1,3
Valukomponentit yhteensä 4,5 14,0
Muu liiketoiminta 2,1 0,9
Componenta yhteensä 6,6 14,9
Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä
Me Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Liikevaihto 93,2 95,3 72,4 82,3 93,6 94,6 78,4 95,5
Liikevoitto 3,8 4,7 -1,6 -0,3 5,3 6,6 -1,2 4,2
Nettorahoituskulut -2,1 -2,2 -2,3 -2,3 -2,2 -2,5 -2,3 -3,0
Tulos rahoituserien
jälkeen 1,7 2,5 -4,0 -2,6 3,1 4,1 -3,4 1,2
Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisi eriä
Liikevoitto, Me Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Valimot 1,5 2,0 -0,9 -0,2 3,3 3,8 -1,6 1,6
Konepajat 1,8 1,6 0,4 1,5 2,6 2,0 0,9 2,1
Raskaat komponentit -0,9 0,1 -1,1 -0,9 -0,1 0,6 -0,2 0,4
Muut erät -0,1 0,2 0,0 -0,6 -0,8 0,0 -0,1 -0,3
Valukomponentit yhteensä 2,3 4,0 -1,5 -0,2 5,0 6,4 -1,0 3,7
Muu liiketoiminta 1,5 0,7 -0,1 -0,1 0,3 0,2 -0,2 0,4
Componenta yhteensä 3,8 4,7 -1,6 -0,3 5,3 6,6 -1,2 4,2
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2006
Osuus ääni-
Osakkaan nimi Osakkeet vallasta
1. Lehtonen Heikki 3 854 007 38,45 %
Cabana Trade S.A. 3 676 731
Oy Högfors-Trading Ab 177 276
2. Etra-Invest Oy Ab 2 224 750 22,20 %
3. Inkinen Simo-Pekka 658 034 6,57 %
Inkinen Simo-Pekka 613544
Nahkionkosken Voimalaitos Ky 41490
Väli-Gunnarla Avoin Yhtiö 3000
4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 257 600 2,57 %
5. Nordea Henkivakuutus Suomi Oyj 219 050 2,19 %
6. Lehtonen Anna-Maria 178 823 1,78 %
7. Sijoitusrahasto Mandatum Suomi
kasvuosake 159 500 1,59 %
8. OP-Suomi Pienyhtiöt 124 049 1,24 %
9. Bergholm Heikki 109 550 1,09 %
10. Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto 100 000 1,00 %
11. Lehtonen Yrjö M 96 040 0,96 %
12. Laakkonen Mikko 70 000 0,70 %
13. Lehtonen Antti 63 000 0,63 %
14. Lehtonen Leena 41 875 0,42 %
15. Nelimarkka Esa 35 000 0,35 %
Hallintarekisteröidyt osakkeet 168 514 1,68 %
Muut osakkaat 1 662 506 16,59 %
Yhteensä 10 022 298 100,00 %
Hallituksen jäsenten omistusosuus on 39,6 %. Kaikilla osakkeilla on
yhtäläinen äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan
osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 30,1 %:iin.
Helsinki, 5. helmikuuta 2007
COMPONENTA OYJ
Hallitus
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00
Matti Kivekäs talousjohtaja puh. 010 403 00
