DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA
TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.
DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE
Detection Technology Oyj:n ("Detection Technology" tai "Yhtiö") hallitus ja
Yhtiön tietyt osakkeenomistajat ("Myyjät") ovat päättäneet hakea Detection
Technologyn osakkeiden listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First
North Finland -markkinapaikalle ("First North") sekä päättäneet järjestää
osakeannin ("Osakeanti") ja osakemyynnin ("Osakemyynti"), molemmat jäljempänä
yhdessä "Listautumisanti". Detection Technology on yksi maailman johtavista
röntgenkuvausilmaisimien valmistajista.
Listautumisanti lyhyesti:
* Listautumisannin odotetaan alkavan arviolta 3.3.2015. Kaupankäynnin Yhtiön
osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 16.3.2015 kaupankäyntitunnuksella
"DETEC".
* Listautumisannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan merkittäväksi
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), Yhtiön
henkilöstölle ("Henkilöstöanti") sekä institutionaalisille sijoittajille
Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti").
* Tarjottavien Osakkeiden määrä vastaa noin 72,6 prosenttia Yhtiön osakkeista
ja äänimäärästä ennen Listautumisantia edellyttäen, että kaikki
Listautumisannissa alustavasti tarjottavat osakkeet merkitään ja myydään
täysimääräisesti eikä lisäosakeoptiota käytetä.
* Detection Technology tarjoaa merkittäväksi Osakeannissa enintään 3 450 000
uutta Yhtiön osaketta ("Antiosakkeet") ja Listautumisannissa saatava uusi
pääoma on noin 20 miljoonaa euroa ennen Listautumisantiin liittyviä
kustannuksia.
* Osakemyynnissä Myyjät tarjoavat ostettavaksi enintään 3 447 817 Yhtiön
osaketta ("Myyntiosakkeet" ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa "Tarjottavat
Osakkeet").
* Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on alustavasti
vähintään 5,20 euroa ja enintään 6,40 euroa ("Alustava Hintaväli").
* Ennen Listautumisannin toteuttamista Oy G.W. Sohlberg Ab on Yhtiön suurin
osakkeenomistaja omistaen noin 71,4 prosenttia Yhtiön osakkeista
Listautumisantia koskevan esitteen julkaisemispäivämääränä. Mikäli
Listautumisanti toteutetaan täysimääräisesti, Oy G.W. Sohlberg Ab:n osuus
osakkeista ja äänimäärästä laskee noin 42,8 prosenttiin tai noin 38,8
prosenttiin mikäli lisäosakeoption kattamat osakkeet myydään
täysimääräisesti.
* Listautumisantia koskeva esite sisältäen kaikki Listautumisannin ehdot
julkaistaan tänään 2.3.2015 Yhtiön internetsivuilla (www.deetee.com).
Hannu Martola, Detection Technology Oyj:n toimitusjohtaja:
"Detection Technology on kasvanut vahvasti viime vuosina; vuosina 2009-2014
meidän liikevaihtomme keskimääräinen vuotuinen kasvu ylitti 30 prosenttia. Tällä
hetkellä olemme yksi johtavista röntgenkuvausilmaisimien valmistajista ja meillä
on vahva teknologiaperusta, jonka kehittämistä jatkamme. Näemme suurta
potentiaalia kasvulle ja uskomme, että listautumisen avulla voisimme palvella
asiakkaitamme paremmin. Listautumisannista saatavat varat tulisimme käyttämään
teknologiapohjamme vahvistamiseen, investointeihin tuotantokapasiteettimme sekä
kansainvälisen laajentumisemme jatkamiseen."
Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja ja Oy G.W. Sohlberg Ab:n (Yhtiön
suurin osakkeenomistaja) toimitusjohtaja:
"Detection Technology on erittäin kiinnostavassa kehitysvaiheessa ja toimii
mielenkiintoisilla markkinoilla. Uskomme, että Yhtiö on valmis ottamaan
seuraavan askeleen ja listautuminen tukisi sen kasvutavoitteita. Oy G.W.
Sohlberg Ab on ollut Detection Technologyn pääosakkeenomistaja vuodesta 2007
lähtien ja tarkoituksenamme on pysyä suurena osakkeenomistajana, koska
mielestämme tulevaisuuden arvonluonti mahdollisuudet ovat erittäin
houkuttelevat. Hannu Martola ja hänen tiiminsä ovat tehneet erinomaista työtä
kehittäessään Yhtiön yhdeksi johtavista röntgenkuvauskomponenttien ja
järjestelmien toimittajista, jolla on vahva näyttö kannattavasta kasvusta."
Listautumisanti
Instituutioannin merkintäaika alkaa 3.3.2015 kello 10.00 Suomen aikaa ja päättyy
viimeistään 13.3.2015 kello 12.00 (Suomen aikaa). Yleisöannin merkintäaika alkaa
3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 12.3.2015 kello 16.00. Yleisöannin
merkintäaika Nordean verkkopankissa ja Nordean asiakaspalvelussa
verkkopankkitunnuksin alkaa 3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään
12.3.2015 kello 16.00. Yleisöannin merkintäaika internetin E-merkinnän osalta
3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy 6.3.2015 kello 16.00. Yhtiöllä ja Myyjillä on
ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen
aikaisintaan 9.3.2015 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan
keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja/tai Yleisöannin
mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote.
Detection Technology on tänään jättänyt hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle
Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northiin
kaupankäyntitunnuksella DETEC. Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä First
Northissa on 16.3.2015.
Nordea toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Yleisöannin osakkeet ovat
merkittävissä Nordean merkintäpaikoissa ja tästä annetaan lisätietoja
esitteessä. Tarjottavien Osakkeiden Alustava Hintaväli on vähintään 5,20 euroa
ja enintään 6,40 euroa osakkeelta. Instituutiosijoittajille kohdistetun book-
building -menettelyn päätyttyä Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät
Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä
Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta merkintähinnasta, arviolta 13.3.2015.
Yhtiö käyttää Osakeannissa saadut varat liiketoiminnan kehittämiseen, muun
muassa:
* Kiinaan, Pekingiin suunnitellun uuden tehtaan vaatimiin investointeihin, ja
* teknologiaosaamisen ja tarjoaman laajentamiseen Yhtiön oman tutkimus- ja
tuotekehitysosaamisen kautta sekä mahdollisin yritysostoin.
Osakeannin kautta saadut varat mahdollistavat myös Yhtiön pääomarakenteen ja
taloudellisen aseman vahvistamisen. Listautumisanti myös lisää Yhtiön
osakkeenomistajien määrää, Yhtiöön kohdistuvaa kiinnostusta ja tietoisuutta
Yhtiöstä, avaa Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille sekä lisää osakkeiden
likviditeettiä. Listautumisannin kautta osakkeita voidaan myös käyttää
tehokkaammin mahdollisissa yritysostoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja
avainhenkilöiden palkitsemiseen.
Listautumisanti koostuu alustavasti enintään 6 897 817 Tarjottavasta Osakkeesta,
joista Myyjät tarjoavat ostettaviksi alustavasti enintään 3 447 817
Myyntiosaketta ja Yhtiö merkittäviksi alustavasti enintään 3 450 000
Antiosaketta. Instituutioanti koostuu alustavasti enintään 6 208 035 Yhtiön
osakkeesta. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnän mukaan rajoituksetta siirtää
tarjottuja osakkeita Instituutioannin ja Yleisöannin välillä Tarjottavien
Osakkeiden alustavista lukumääristä poiketen. Yleisöannissa tarjottavien Yhtiön
osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 551 825 Yhtiön osaketta tai, jos
Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän,
Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama osakkeiden kokonaismäärä.
Henkilöstöantiin osallistuville henkilöille voidaan antaa etuoikeus
Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiossa. Yhtiö aikoo hyväksyä
Henkilöstöantiin osallistuvien henkilöiden merkintäsitoumukset täysimääräisinä
tai 4 250 Tarjottavaan Osakkeeseen asti.
Oy G.W. Sohlberg Ab on sopinut antavansa pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa
ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta
First Northissa, eli arviolta 16.3.2015-14.4.2015 välisenä ajanjaksona, enintään
517 173 osaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden
kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä
muuta selvästi ilmene, Tarjottavia Osakkeita koskevat tiedot koskevat myös
mahdollisen Lisäosakeoption nojalla myytäviä osakkeita. Lisäosakeoption osakkeet
edustavat enintään noin 5,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 4,0 prosenttia
Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään
ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan.
Pääjärjestäjä on solminut selvitykseen ja stabilointiin liittyvän
osakelainaussopimuksen Oy G.W. Sohlberg Ab:n kanssa. Listautumisannin yhteydessä
Pääjärjestäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta, 30 päivän kuluessa
Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta First Northissa suorittaa
toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten saattavat vaikuttaa
osakkeiden hintaan pitäen sen tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi
avoimessa kaupankäynnissä (stabilointi).
Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-
ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien
osalta.
Esite on saatavilla sähköisessä muodossa Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta
www.deetee.com/listautumisanti sekä osoitteesta www.nordea.fi/osakkeet 2.3.2015
alkaen ja tulostettuna versiona normaalin työajan puitteissa Yhtiön
toimipisteissä Ahventie 4B, 02170 Espoo ja Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu,
Nordea Pankin Private Banking Suomen toimipisteistä (paitsi toimipisteistä,
jotka tarjoavat yksinomaan kassapalveluja) sekä Helsingin Pörssistä osoitteessa
Fabianinkatu 14, 000100 Helsinki 3.3.2015 alkaen.
Lisätietoja Yhtiöstä löytyy tämän tiedotteen liitteistä. Listautumisannin ehdot
löytyvät Liitteestä A ja Liitteestä B löytyy lyhyt kuvaus Detection
Technology:sta. Liitetty tieto tulee lukea esitteen yhteydessä, jotta
saavutetaan kattava kuva Yhtiöstä.
Nordea Pankki Suomi Oyj toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Yhtiön First
Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy ja White & Case LLP
pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana.
DETECTION TECHNOLOGY OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Detection Technology Oyj
Hannu Martola, toimitusjohtaja Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja
+358 500 449475 +358 40 7002252
hannu.martola@deetee.com andreas.talberg@gws.fi
Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy
röntgenkuvantamisjärjestelmien komponentteja ja järjestelmiä. Yhtiön tuotteisiin
kuuluu röntgenkuvantamiskomponentteja ja -järjestelmiä, kuten lääketieteen,
turvallisuusalan ja teollisuuden röntgenkuvantamissovellusten valodiodeja,
valodiodisarjoja, sovelluskohtaisia, ilmaisimia ja ilmaisinjärjestelmiä, jotka
ovat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan suorituskykyisiä, luotettavia ja
kustannustehokkaita. Yhtiö toimii toimisto- ja tuotantoiloissa Espoossa,
Oulussa, Pekingissä, Hong Kongissa ja Bostonissa.
JAKELU:
NASDAQ QMX Helsinki
Key Media
www.deetee.com
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai
missään muussa maassa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States
Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Detection Technology Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä
annettavia arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö taikka Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin artiklan 3(2)
määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdi-rektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.
Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle
Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään
Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on tarkoitettu
ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille,
joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille ("high net worth entities"), ja muille
henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä (kaikki edellä mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.
LIITE A
LISTAUTUMISANNIN EHDOT
Jäljempänä termillä "merkintä" tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai
sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja
tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan olemassa olevia osakkeita tai merkitsemään
uusia osakkeita. Vastaavasti termit "merkitsijä", "merkintäaika",
"merkintäpaikka", "merkintähinta", "merkintätarjous" ja "merkintäsitoumus" (ja
muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin.
Yleiskuvaus
Listautumisanti
Osakeannissa ja Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä kohdissa "- Osakeanti" ja
"- Osakemyynti", yhdessä "Listautumisanti") tarjotaan alustavasti enintään
6 897 817 Detection Technology Oyj:n ("Yhtiö") osaketta ("Tarjottavat Osakkeet")
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti")
ja Yhtiön henkilöstölle ("Henkilöstöanti"). Yleisöannin ehdot soveltuvat myös
Henkilöstöantiin, ellei toisin nimenomaisesti todeta. Henkilöstöannissa
tarjotaan ainoastaan Yhtiön uusia osakkeita ja niiden merkintähintaan
sovelletaan jäljempänä ehdoissa kuvattua alennusta. Tarjottavat Osakkeet
edustavat noin 72,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 53,3 prosenttia
Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti
tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti eikä
Lisäosakeoptiota käytetä.
Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten
ehtojen lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista ja Yleisöannin
erityisistä ehdoista.
Osakeanti
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 12.2.2015 valtuuttaa Yhtiön hallituksen
päättämään Yhtiön osakkeiden lukumäärän korottamisesta yhteensä 4 500 000
uudella osakkeella. Yhtiön hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen enintään 3 450 000 uutta
osaketta ("Antiosakkeet") tarjoten uusia osakkeita institutionaalisille
sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle,
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Osakeanti"). Antiosakkeet
tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden
saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finlandiin.
Hyväksytystä Antiosakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta
Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 12 950 975 osakkeeseen.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 36,3
prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen
Listautumisantia ja noin 26,6 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen,
että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet
merkitään ja myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptiota käytetä.
Osakemyynti
Liitteessä 1 luetellut Yhtiön osakkeenomistajat ("Myyjät") tarjoavat
ostettavaksi alustavasti enintään 3 447 817 osaketta ("Myyntiosakkeet")
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Osakemyynti"). Osakemyynnissä
tarjottavat osakkeet vastaavat noin 36,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin
26,6 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki
Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja
myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptiota käytetä. Mikäli Listautumisanti
ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta
toteutettaisiin, vähennettäisiin Myyntiosakkeiden määrää vastaamaan tehtyjä
merkintöjä. Myyntiosakkeiden määrää vähennettäessä ensisijaisesti
vähennettäisiin Oy G.W. Sohlberg Ab:n myymien osakkeiden määrää. Lisätietoja
Myyjistä on Esitteen osiossa "Liite 1 - Myyjät".
Lisäosakeoptio
Oy G.W. Sohlberg Ab antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa
ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta
First North -listalla, eli arviolta 16.3.2015-14.4.2015 välisenä ajanjaksona,
enintään 517 173 Osaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Ellei muuta erikseen
mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, Tarjottavia Osakkeita
koskevat tiedot koskevat myös mahdollisen Lisäosakeoption nojalla myytäviä
osakkeita. Lisäosakeoption osakkeet edustavat enintään noin 5,4 prosenttia
Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia
ja enintään noin 4,0 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että
kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja että Lisäosakeoptio käytetään
kokonaisuudessaan.
Stabilointi
Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä stabiloinnin järjestäjänä saattaa,
mutta ei ole velvollinen, 30 päivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden
kaupankäynnin alkamisesta First Northissa, eli arviolta 16.3.2015-14.4.2015
välisenä ajanjaksona, suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät
tai muuten saattavat vaikuttaa Osakkeiden hintaan pitäen sen tasolla, joka ei
muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä (stabilointi).
Tällaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa First Northissa tai muutoin. Nämä
toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa
markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää
Osakkeiden markkinahinnan laskua. Stabilointitoimenpiteitä ei kuitenkaan voida
toteuttaa korkeampaan hintaan kuin Listautumisannin lopulliseen merkintähintaan.
Pääjärjestäjällä ei ole velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä ja se voi
keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Stabilointijakson päätyttyä
Pääjärjestäjä tai Yhtiö Pääjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai
muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot stabiloinnista.
Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-
ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien
osalta.
Pääjärjestäjä on solminut selvitykseen ja stabilointiin liittyvän
osakelainaussopimuksen Oy G.W. Sohlberg Ab:n kanssa. Osakelainaussopimuksen
mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan
määrän, joilla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt
yliallokoinnit. Mikäli Pääjärjestäjä lainaa Osakkeita tällä tavalla, sen on
palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita tai tätä vastaavat oikeudet Oy G.W.
Sohlberg Ab:lle.
Pääjärjestäjä
Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj ("Nordea" tai
"Pääjärjestäjä").
Merkintätakaus
Yhtiö, Myyjät ja Pääjärjestäjä tulevat solmimaan arviolta 13.3.2015
järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus"). Järjestämissopimus sisältää
Nordean merkintätakauksen koko Listautumisannin (sisältäen sekä Osakeannin että
Osakemyynnin) osalta ja se on ehdollinen tietyille tavanomaisille ehdoille.
Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden
merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta eikä järjestämissopimusta solmita.
Listautumisannin ehdollisuus
Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta,
Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Tarjottavien Osakkeiden
merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn
päätyttyä, arviolta 13.3.2015. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää
määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta.
Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen
allekirjoittamiselle.
Merkintäaika
Instituutioannin merkintäaika alkaa 3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään
13.3.2015 kello 12.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 3.3.2014 kello 10.00 ja
päättyy viimeistään 12.3.2015 kello 16.00. Yleisöannin merkintäaika Nordean
verkkopankissa ja Nordea Asiakaspalvelussa verkkopankkitunnuksin alkaa
3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 12.3.2015 kello 16.00. Yleisöannin
merkintäaika internetin E-merkinnän osalta alkaa 3.3.2015 kello 10.00 ja
päättyy 6.3.2015 kello 16.00.
Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin
keskeyttämiseen aikaisintaan 9.3.2015 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöanti
voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja/tai Yleisöannin
mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote.
Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa.
Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee
Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin
merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 28.3.2015 kello 16.00. Yhtiön
hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin
merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Listautumisannin merkintäajan
pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai
Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.
Merkintähinta
Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 5,20 euron
ja enintään 6,40 euron merkintähintaan Osakkeelta ("Alustava Hintaväli").
Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan
yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa www.deetee.com/listautumisanti.
Osakkeiden lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai
alapuolella. Katso jäljempänä kohta " - Merkintäsitoumuksen peruuttaminen -
Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa". Osakkeiden lopullinen
merkintähinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien
merkintätarjousten ("Merkintätarjous") perusteella Yhtiön, Myyjien ja
Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä arviolta
13.3.2015 ("Hinnoittelu"). Lopullinen merkintähinta ilmoitetaan
yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla
viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 16.3.2015,
Listautumisannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa
www.deetee.com/listautumisanti. Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta on 10
prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannissa.
Merkintäsitoumuksen peruuttaminen
Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus ("Sitoumus") on sitova ja sitä ei voi
muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä
tilanteissa.
Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa
Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan merkintäajan kuluessa, Esitettä
täydennetään, ja Esitteen täydennyksestä sekä Alustavan Hintavälin muutoksesta
ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa
www.deetee.com/listautumisanti. Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan tai mikäli
Osakkeiden lopullinen merkintähinta eroaa Alustavasta Hintavälistä, Sitoumuksen
ennen Alustavan Hintavälin muuttamista tai Alustavasta Hintavälistä eroavan
lopullisen merkintähinnan ilmoittamista Yleisöannissa tehneet sijoittajat voivat
vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai
Alustavasta Hintavälistä eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta
lukien peruuttaa aikaisemmin tehdyn Sitoumuksensa.
Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, Sitoumuksestaan maksun suorittaneen sijoittajan
osakemäärä lasketaan uudelleen lopullisen merkintähinnan mukaan. Sijoittajalla
on kuitenkin mahdollisuus säilyttää Sitoumuksensa osakemäärä muuttumattomana
maksamalla Alustavan Hintavälin enimmäishinnan ja uuden Alustavaa Hintaväliä
korkeamman hintavälin enimmäishinnan tai lopullisen merkintähinnan välisen
erotuksen kerrottuna Sitoumuksensa mukaisella osakemäärällä kahden (2)
pankkipäivän aikana uuden hintavälin tai Alustavasta Hintavälistä eroavan
lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien merkintäpaikan antamien
ohjeiden mukaisesti.
Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus
Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen
taikka olennaisen uuden tiedon johdosta joka käy ilmi Arvopaperimarkkinalain
mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen
tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet
merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua, oikeus
Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2)
pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu.
Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut
virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien
Osakkeiden toimittamista sijoittajille.
Mahdollisen Sitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia yksittäisen sijoittajan
antamien Sitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä
täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä
yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen
peruuttamisoikeudesta. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän kun
Listautumisannin toteuttamisesta, Listautumisannin lopullisesta hinnasta ja
allokaatiosta on päätetty, eli alustavasti 13.3.2015.
Menettely Sitoumusta peruutettaessa
Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille
merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu peruuttamiselle
asetetun määräajan kuluessa. Nordea Asiakaspalveluun puhelimitse annetun
Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Yleisöannin Sitoumuksen
peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankissa eikä E-
merkinnässä, vaan se tulee tehdä muissa merkintäpaikoissa Nordeassa. Mahdollinen
Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen
oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli
Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän
Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman
pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä
merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin myyntipaikka, palautettavat varat
maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa
toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero
Sitoumuksessaan. Yleisöannissa jaetut Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen
tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä
Hinnoittelun jälkeen, arviolta 16.3.2015. Instituutioannissa Osakkeet ovat
valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 18.3.2015 Euroclear Finlandin
kautta.
Omistus- ja osakasoikeudet
Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu
sijoittajan arvo-osuustilille. Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut
Yhtiön Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä
muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä
lukien. Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne
tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin Osakkeisiin
liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity
Kaupparekisteriin arviolta 13.3.2015. Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi
käyttää, kun Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.
Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.
Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät
hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden
säilyttämisestä.
Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa
yhteydessä, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa First North -markkinapaikalla,
eikä näistä kaupoista makseta varainsiirtoveroa. Myyjät maksavat
Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Osakkeiden siirroista mahdollisesti
perittävän varainsiirtoveron.
Kaupankäynti Osakkeilla
Yhtiö jättää listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ("Helsingin
Pörssi") Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle
monenkeskiselle First North Finland-markkinapaikalle ("First North").
Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 16.3.2015. Osakkeiden
kaupankäyntitunnus on DETEC ja ISIN-koodi FI4000115464. First North Nordic
Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Nordea.
First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 16.3.2015, Listautumisannissa
liikkeeseenlaskettuja tai myytyjä Tarjottuja Osakkeita ei välttämättä ole
kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä
vastaanottaa toimeksiannon myydä Osakkeita First North -listalla, välittäjän
tulee riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että sijoittajalle on
allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Osakkeita.
Oikeus peruuttaa Listautumisanti
Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen
Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön
taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta.
Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu merkintähinta
palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen
päätöksestä. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta
viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei
makseta korkoa.
Muut seikat
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää
Yhtiön hallitus.
Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät
Myyjät.
Saatavilla olevat asiakirjat
Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan
saatavilla Yhtiön toimipisteissä Ahventie 4 B, 02170 Espoo ja Elektroniikkatie
10, 90590 Oulu.
Sovellettava laki
Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti
aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa
Suomessa.
Instituutioantia koskevat erityiset ehdot
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 6 208 035 Osaketta
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tässä
määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai
vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen
siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-
ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden
vähimmäismäärä on kuitenkin 551 825 Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen
Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen
Sitoumusten kattama Osakkeiden kokonaismäärä.
Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella
institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun
Regulation S -säännöstön mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä
tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä
niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Lisätietoja Osakkeiden tarjoamista
koskevista rajoituksista on kohdassa "Tärkeitä tietoja Esitteestä".
Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei
sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
Osallistumisoikeus
Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintätarjous käsittää
vähintään 20 000 Osaketta.
Merkintäpaikat
Institutionaalisten sijoittajien Merkintätarjouksia ottaa vastaan
Listautumisannin Pääjärjestäjä.
Tarjottavien Osakkeiden maksu
Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintätarjouksen
mukaiset Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta
18.3.2015. Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän
huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia
Merkintätarjouksen saadessaan tai ennen Merkintätarjouksen hyväksymistä
tarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat
Osakkeet tai vaatia tarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen.
Maksettava määrä on tällöin Alustavan Hintavälin 6,40 euron enimmäishinta
kerrottuna Merkintätarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa
Hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uuden
hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen
palautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun
jälkeen, arviolta 19.3.2015. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Merkintätarjousten hyväksyminen
Yhtiö ja Myyjät päättävät tehtyjen Merkintätarjousten hyväksymisestä
Hinnoittelun jälkeen. Instituutioannissa hyväksytyistä Merkintätarjouksista
toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista
Tarjottavien Osakkeiden jakamisen jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät
menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintätarjoukset voidaan
hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.
Yleisöantia koskevat erityiset ehdot
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti 689 782 Osaketta Yhtiön henkilöstölle,
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö ja
Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta
osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta.
Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 551 825
Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on
tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Osakkeiden
kokonaismäärä.
Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole
näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.
Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä
Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja
jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön
hallituksen jäsenet tai henkilöt, jotka ovat Yhtiöön nähden suorassa
työsuhteessa tai valinnasta Yhtiön hallitukseen on päätetty merkintäajan
alkaessa 3.3.2015. Listautumisannissa Myyjinä toimivat henkilöt eivät kuitenkaan
voi osallistua Henkilöstöantiin, vaikka he muutoin täyttäisivät
Henkilöstöantiin osallistumisen edellytykset. Henkilöstöannin osallistumisoikeus
on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Lisätietoja Osakkeiden tarjoamista
koskevista rajoituksista on kohdassa "Tärkeitä tietoja Esitteestä". Yleisöannin
Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 19 999 Osaketta. Saman
sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset
yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua
enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia
merkintöjä ei yhdistetä.
Henkilöstöannin allokaatioetuoikeus sekä lock-up
Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt voidaan asettaa etusijalle allokoitaessa
Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa. Yhtiön tarkoituksena on hyväksyä
Henkilöstöantiin osallistuvien henkilöiden Sitoumukset täysimääräisinä 4 250
Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Näin allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden
osuus Osakeannissa alustavasti Tarjottavien Osakkeiden määrästä on enintään noin
4 prosenttia olettaen, että kaikki merkintään oikeutetut henkilöt merkitsevät
täysimääräisesti Tarjottavia Osakkeita allokaatioetuoikeutensa mukaisesti.
Henkilöstöantiin osallistuvat tulevat sitoutumaan siihen, että he eivät ilman
Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy,
sitoudu myymään, aseta optioita tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta
myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta,
suoraan tai välillisesti, Osakkeita tai muita Osakkeiksi vaihdettavia,
muunnettavia tai merkittävissä olevia arvopapereita, tai tee vaihto- tai muuta
sopimusta, jolla Osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset
siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset
toimenpiteet Osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai
muutoin. Sitoumus on voimassa 180 päivää ja Henkilöstöannissa Osakkeita
merkinneillä Yhtiön johtoryhmän jäsenillä 360 päivää Osakkeiden kaupankäynnin
alkamisesta First Northissa.
Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordean asiakkaille:
* Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit)
Suomessa aukioloaikojensa puitteissa,
* Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking
-asiakkaille),
* Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla ma-pe klo 8.00 -
20.00 (Suomen aikaa) numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu,
pvm/mpm[1]), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm(4)) tai
ma-pe klo 10.00 - 16.30 (Suomen aikaa) numerossa 0200 70 000
(englanninkielinen palvelu, pvm/mpm(4)), ja
* Nordean verkkopankki, pankkitunnuksilla, osoitteessa www.nordea.fi.
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat muille kuin Nordean asiakkaille:
* Internet E-merkintä ilman pankkitunnuksia osoitteessa www.nordea.fi, ja
* Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit)
Suomessa palveluaikojensa puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja tarjoavista
konttoreista saa Nordean Asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 0200 3000
(suomenkielinen palvelu, pvm/mpm(4)), numerosta 0200 5000 (ruotsinkielinen
palvelu, pvm/mpm(4)) tai ma-pe klo 10.00 - 16.30 (Suomen aikaa) numerosta
0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm(4)).
Sitoumuksen tekeminen puhelimitse tai Nordean verkkopankin kautta edellyttää
voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät voi antaa
Sitoumuksia puhelimitse Nordea Asiakaspalveluun, Nordean verkkopankissa tai E-
merkintänä. Nordea Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.
Yksittäinen sijoittaja voi tehdä merkintöjä E-merkinnän kautta Yleisöannissa
15 000 euroon asti. Jos merkintä on yli 15 000 euroa, Sitoumuksen voi antaa
Nordean konttorissa.
Henkilöstöannin merkintäpaikkoina toimivat ainoastaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n
Espoon Tapiolan (Länsituulentie 10, 5. Krs, 02100 Espoo) ja Oulun (Kirkkokatu
6, 90100 Oulu) konttorit Suomessa palveluaikojensa puitteissa.
Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan
allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai
vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen
mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset
merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa annettu Sitoumus on
sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä
kohdassa " - Merkintäsitoumuksen peruuttaminen" mainituissa tilanteissa ja
yksilöidyllä tavalla.
Sitoumus E-merkintöjen osalta katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt
Sitoumuksen E-merkinnän ehtojen mukaisesti.
Tarjottavien Osakkeiden maksu
Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta,
6,40 euroa Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden
määrällä. Henkilöstöannissa Tarjottavista Osakkeista maksettava hinta on 10
prosenttia Alustavan Hintavälin enimmäishintaa alhaisempi, 5,76 euroa
Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.
Mikäli Alustavaa Hintaväliä on muutettu, maksetaan tämän jälkeen Sitoumusta
annettaessa uuden hintavälin mukainen osakekohtainen enimmäishinta. Nordean
konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan
Nordeassa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteisellä. Nordean
verkkopankin kautta tehtyä Sitoumusta vastaava maksu veloitetaan suoraan
sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä, kun sijoittaja vahvistaa
Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. E-merkintänä tehdyn Sitoumuksen osalta
sijoittajan tulee maksaa maksu E-merkintäehtojen mukaisesti välittömästi
Sitoumuksen tehtyään.
Sitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio
Yhtiö ja Myyjät päättävät Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille
Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä mahdollisessa
ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai
ne voidaan hylätä. Yhtiö ja Myyjät pyrkivät hyväksymään Sitoumukset kokonaan
400 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta
Tarjottavia Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä
suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella
välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua
seuraavana pankkipäivänä, arviolta 16.3.2015, merkintäpaikoissa ja Internetissä
osoitteessa www.deetee.com/listautumisanti. Kaikille Yleisöantiin
osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten
hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, arviolta 16.3.2015.
Maksetun määrän palauttaminen
Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli lopullinen
merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta,
maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen
Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta neljäntenä
(4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 19.3.2015. Mikäli sijoittajan
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat
maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.
Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen palautus
maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta
korkoa. Katso myös " - Merkintäsitoumuksen peruuttaminen - Menettely Alustavaa
Hintaväliä muutettaessa".
LIITE B
Detection Technology lyhyesti
Detection Technology (DT) tuottaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja
-kuvausilmaisimia lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden
kuvantamisjärjestelmien laitevalmistajille. Detection Technology kehittää ja
tuottaa valodiodeja, sovelluskohtaisia mikropiirejä (Application Specific
Integrated Circuit, ASIC) sekä elektroniikkalaitteita, mekaniikkaa ja
ohjelmistoja Yhtiön tutkimus- ja kehityskeskuksissa sekä tuotantolaitoksissa
Suomessa ja Kiinassa.
Yhtiön tuotteet ovat syntyneet teknologialähtöisesti pitkäaikaisen
asiakasyhteistyön tuloksena. Yhtiöllä on lisäksi vankka
puolijohderöntgenkuvausteknologian ja markkinoiden asiantuntemus.
Yhtiöllä on kaksi liiketoimintayksikköä: lääketieteellinen liiketoimintayksikkö
(Medical Business Unit, MBU) ja turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikkö
(Security Business and Industrial Business Unit, SBU).
Lääketieteen alalla DT tuottaa räätälöityjä järjestelmiä tietokonetomografiaan,
mammografiaan, luuntiheysmittaukseen ja rintakehän ja vammojen
röntgenkuvaukseen. Yhtiön tuoteportfolioon kuuluu tuotteita valodiodeista
kokonaisiin kuvantamisjärjestelmiin. DT:n liikevaihdosta 38 prosenttia tuli
lääketieteen alalta vuonna 2014.
Yhtiön valmistamia turvallisuusjärjestelmiä käytetään matkustajien,
matkatavaroiden ja rahdin tutkimiseen lentokentillä ja tullissa. DT tuottaa
käyttövalmiita ilmaisintuotteita ja räätälöityjä järjestelmiä turvallisuuden
alan läpivalaisusovelluksiin. Yhtiön valmistamia teollisia järjestelmiä voidaan
käyttää tuotannon tehostamiseen ja kustannusten vähentämiseen monella eri
alalla, kuten elintarvike- ja lääketeollisuudessa, metsäteollisuudessa,
autoteollisuudessa, uusiutuvan energian aloilla, öljy- ja kaasuteollisuudessa,
kaivosalalla ja maataloudessa. DT tuottaa käyttövalmiita ilmaisintuotteita
röntgenkuvauksen avulla tehtävää laadunvarmistusta, lajittelua ja ainetta
koestamattoman testauksen sovelluksia varten. Turvallisuus- ja
teollisuusliiketoiminta kattoi 62 prosenttia DTn kokonaisliikevaihdosta vuonna
2014.
Vuonna 2014 DT:n liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja
liikevoittomarginaali 9 prosenttia (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12
prosenttia) Yhtiöllä on noin 280 työntekijää. Yhtiöllä on toimitiloja ja
tuotantolaitoksia Espoossa ja Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonin
alueella.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu
