Detection Technology Oyj:n listautumisanti ja osakemyynti toteutuivat menestyksekkäästi
Detection Technology Oyj:n listautumisanti ja osakemyynti toteutuivat
menestyksekkäästi
DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 13.3.2015 klo
15:00
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA
TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.
Detection Technology Oyj:n listautumisanti ja osakemyynti toteutuivat
menestyksekkäästi
Detection Technology Oyj:n ("Detection Technology" tai "Yhtiö") hallitus ja
myyjät ovat päättäneet 13.3.2015, että listautumisanti toteutetaan
täysimääräisesti. Listautumisanti ylimerkittiin. Lopullinen osakekohtainen
merkintähinta on 5,20 euroa instituutio- ja yleisöannissa sekä 4,68 euroa
henkilöstöannissa. Detection Technology saa 3.450.000 osakkeen
liikkeeseenlaskusta noin 17,9 miljoonan euron varat ennen listautumisannissa
Yhtiön maksettavaksi tulevia maksuja, palkkioita ja kuluja.
Listautumisanti lyhyesti
* Detection Technologyn hallitus ja Myyjät päättivät 13.3.2015
listautumisannin toteuttamisesta sekä tarjottavien osakkeiden lukumäärästä
ja lopullisesta merkintähinnasta.
* Lopullinen osakekohtainen merkintähinta on 5,20 euroa instituutio- ja
yleisöannissa sekä 4,68 euroa henkilöstöannissa.
* Listautumisanti ylimerkittiin. Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille
allokoidaan 396.054 Yhtiön osaketta, henkilöstöantiin osallistuneille
sijoittajille 59.333 Yhtiön osaketta ja instituutioantiin osallistuneille
sijoittajille allokoidaan 6.959.603 Yhtiön osaketta olettaen että
lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
* Listautumisannin jälkeen Yhtiöllä on yli 500 osakkeenomistajaa ja Yhtiön
osakkeiden lukumäärä kasvaa 12.950.975 osakkeeseen.
* Listautumisannin jälkeen Oy G.W.Sohlberg Ab on yhtiön suurin
osakkeenomistaja 5.028.530 osakkeella, joka vastaa 39 prosenttia Yhtiön
osakkeista ja äänistä
* Detection Technology saa antiosakkeiden osalta noin 17,9 miljoonan euron
varat ja myyjät saavat myyntiosakkeiden osalta noin 17,9 miljoonan euron
varat ennen listautumisannissa maksettavia maksuja ja kuluja.
* Merkityt osakkeet rekisteröidään Patentti- ja Rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 13.3.2015 ja kaupankäynti Yhtiön
osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla alkaa
16.3.2015 kaupankäyntitunnuksella DETEC.
* Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus
hyväksytyistä ostositoumuksista arviolta 16.3.2015. Ylimääräiset
ostositoumusmaksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta
19.3.2015. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta
viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.
* Järjestäjä on solminut lisäosakeoptioon ja stabilointiin liittyvän
osakelainaussopimuksen Oy G.W.Sohlberg Ab:n kanssa. Listautumisannin
yhteydessä Järjestäjä saattaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin
alkamisesta NASDAQ OMX First North -listalla suorittaa toimenpiteitä, jotka
vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan.
Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta
takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien
poikkeuksien osalta.
Hannu Martola, Detection Technology Oyj:n toimitusjohtaja
"Olemme iloisia ja ylpeitä vahvasta kiinnostuksesta Detection Technologya
kohtaan ja haluamme kiittää kaikkia listautumisantiin osallistuneita
sijoittajia. Listautumisannissa mukaan tulleet uudet osakkeenomistajat
mahdollistavat kasvustrategiamme entistä nopeamman toteuttamisen. Tulemme
vahvistamaan teknologiapohjaamme, investoimaan tuotantokapasiteettiimme sekä
jatkamaan kansainvälistä laajentumistamme. Me odotamme innolla Detection
Technologyn kehittämistä listattuna yhtiönä yhdessä nykyisten ja uusien
osakkeenomistajien kanssa".
Andreas Tallberg, Detection Technology Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Oy
G.W. Sohlberg Ab:n (yhtiön suurin osakkeenomistaja) toimitusjohtaja:
"Detection Technologyn listautuminen toteutui onnistuneesti. Viimeaikainen
kehitys pääomamarkkinoilla on johtanut sijoittajien varovaisuuteen ja
sijoituskohteiden entistä tarkempaan valitsemiseen. Näissä olosuhteissa emme voi
olla muuta kuin erittäin tyytyväisiä yhtiön vastaanottoon markkinoilla.
Listautumisen myötä jatkamme Detection Technologyn määrätietoista kehittämistä
yhdessä vanhojen ja uusien omistajien kanssa".
Nordea Pankki Suomi Oyj toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja on First
Northin sääntöjen mukainen Yhtiön hyväksytty neuvonantaja. Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Borenius Oy ja White & Case LLP
pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana.
DETECTION TECHNOLOGY OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Detection Technology Oyj
Hannu Martola, toimitusjohtaja Andreas Tallberg, hallituksen
puheenjohtaja
+358 500 449475 +358 40 7002252
hannu.martola@deetee.com andreas.tallberg@gws.fi
Detection Technology lyhyesti
Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy
röntgenkuvantamislaitteiden komponentteja ja järjestelmiä lääketieteen,
turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö toimii Espoossa, Oulussa,
Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonissa. Vuonna 2014 Detection Technologyn
liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen
liikevoittomarginaali 12 prosenttia (raportoitu liikevoittomarginaali 9
prosenttia).
JAKELU:
NASDAQ QMX Helsinki
Key Media
www.deetee.com
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai
missään muussa maassa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States
Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Detection Technology Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä
annettavia arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö taikka Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin artiklan 3(2)
määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.
Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle
Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään
Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on tarkoitettu
ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille,
joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille ("high net worth entities"), ja muille
henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä (kaikki edellä mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.
