ELISA LASKEE LIIKKEELLE KAKSI JOUKKOVELKAKIRJALAINAA
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 KLO 18.55
ELISA LASKEE LIIKKEELLE KAKSI JOUKKOVELKAKIRJALAINAA
Elisa on tänään sopinut kahden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta.
Lainojen määrä on yhteensä 350 miljoonaa euroa. Kolmivuotisen vaihtuvakorkoisen
lainan määrä on 50 miljoonaa euroa ja sen korko on 3 kk:n euribor + 22
korkopistettä ja seitsenvuotisen lainan määrä on 300 miljoonaa euroa ja sen korko
on seitsemänvuotinen koronvaihtosopimusten viitekorko + 55 korkopistettä.
Seitsenvuotisen lainan kuponkikorko on 4.75% ja emissiokurssi 99.970%. Lainat
lasketaan liikkeelle yhtiön Eurooppalaisen joukkovelkakirjaohjelman (EMTN)
puitteissa.
Molempiin lainoihin kohdistui huomattava ylikysyntä ja lainat merkittiin yli
seitsenkertaisesti.
Lainajärjestelyn kautta saadut varat käytetään yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseen, jälleenrahoitukseen sekä muihin yhtiön rahoitustarpeisiin.
Järjestelyn pääjärjestäjinä toimivat Nordea, Royal Bank of Scotland (RBS) ja UBS
Investment Bank, sekä Co-lead managereina OKO ja Sampo Pankki.
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
Johtaja, IR- ja talousviestintä
Lisätietoja:
Jari Kinnunen, puh. 050 324 3521
Talous- ja rahoitusjohtaja
Juha Kervinen, puh. 050 555 3625
Rahoitusjohtaja
Jakelu:
Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet