ELISA OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN VAI

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.9.2004 klo 14.00

ELISA OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN VAIHTOTARJOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Elisan 1.9.2004 julkistettu tarjous vaihtaa yhtiön vuonna 2006 ja
2007 erääntyviä joukkovelkakirjalainoja uuteen 2011 erääntyvään
joukkovelkakirjalainaan on hinnoiteltu ja saatettu päätökseen.

Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärven mukaan lainavaihdolla
saavutettiin yhtiön asettamat tavoitteet, lainojen
keskimaturiteetti nousi kolmesta vuodesta viiteen ja puoleen
vuoteen ja markkinoille tuotiin uusi pitkäaikainen viitelaina.
Hyvän kysynnän vuoksi uuden lainan minimimäärätavoite, 200 000 000
euroa, saavutettiin vaihtotarjouksella joten ylimääräisiä
joukkovelkakirjoja ei lasketa liikkeelle, Soanjärvi toteaa.

31.1.2006 erääntyviä joukkovelkakirjoja vaihdettiin 194 726 000
euron arvosta, mikä vastaa 64,9 % liikkeellä olevien
joukkovelkakirjojen kokonaispääomasta. 18.6.2007 erääntyviä
lainoja vaihdettiin 51 850 000 euron arvosta, mikä vastaa 72,5 %
liikkeellä olevien joukkovelkakirjalainojen kokonaispääomasta.
Yhteenlaskettuna vaihtotarjouksen hyväksyi 66,4 % molempien
lainojen yhteismäärästä laskettuna.

Uusia 22.9.2011 erääntyviä joukkovelkakirjoja (ISIN: XS0201780516)
lasketaan liikkeelle 260 010 000 euron arvosta seuraavien
vaihtosuhteiden mukaisesti, 1:1,0506 2007 erääntyvä laina ja
1:1,0556 2006 erääntyvä laina.

Hinnoittelu

Kotimaisen joukkovelkakirjalainan vaihtohinta: 18.6.2007
erääntyvän lainan viitelainan korko (Saksan valtion 4.1.2007
erääntyvän 6 % lainan markkinoilla pyydettyjen ja tarjottujen
kurssien aritmeettinen keskiarvo  - ISIN: DE0001135028) oli 2,687
% 17.9.2004 klo 16.00 Suomen aikaa. Lisäämällä viitelainan korkoon
33 korkopistettä, 18.6.2007 erääntyvän lainan vaihtohinnaksi tulee
104,474 %.

Euro-joukkovelkakirjalainan vaihtohinta: 31.1.2006 erääntyvän
lainan viitelainan korko (Saksan valtion 5.1.2006 erääntyvän 6 %
lainan markkinoilla pyydettyjen ja tarjottujen kurssien
aritmeettinen keskiarvo - ISIN: DE0001134997) oli 2,388 %
17.9.2004 klo 16.00 Suomen aikaa. Lisäämällä viitelainan korkoon
20 korkopistettä niin 31.1.2006 erääntyvän eurolainan
vaihtohinnaksi tulee 104,971 %.

Uuden lainan hinta: Seitsemän vuoden midswap-kurssi (7 vuoden
euroswap-sopimuksista markkinoilla pyydettyjen ja tarjottujen
kurssien aritmeettinen keskiarvo) oli 3,800 % 17.9.2004 klo 16.00
Suomen aikaa. Lisäämällä viitelainan korkoon 67 korkopistettä
saadaan uuden lainan tuotoksi 4,470 %.  Kun uuden lainan
kuponkikorko on 4,375 %, lainan hinnaksi tulee 99,440 %.

Vaihtosuhteet: Jakamalla kotimaisen joukkovelkakirjalainan
vaihtohinta uuden lainan hinnalla kotimaisen 2007 erääntyvän
lainan vaihtosuhteeksi tulee 1:1,0506 (104,474/99,44). Jakamalla
Euro-lainan vaihtohinta uuden lainan hinnalla vaihtosuhteeksi
tulee 1:1,0556 (104,971/99,44).

Vaihtopäivä

Vaihtopäivä on arviolta keskiviikko 22.9.2004, jolloin uudet
joukkovelkakirjat toimitetaan niille nykyisten joukkovelkakirjojen
haltijoille, jotka ovat vaihtotarjouksen
ehdoissa määrätyllä tavalla hyväksyneet vaihtotarjouksen.

Ulkona olevat 2006 ja 2007 erääntyvät lainat

Elisan 31.1.2006 erääntyvää 6,375 % joukkovelkakirjalainaa (ISIN
XS50123501636) on vaihtotarjouksen jälkeen liikkeellä 105 274 000
euron määrästä ja 18.6.2007 erääntyvää 4,75 %
joukkovelkakirjalainaa (ISIN FI0003008870) on vaihtotarjouksen
jälkeen liikkeellä 19 650 000 euron määrästä.

Vaihtotarjouksen pääjärjestäjänä toimi UBS Limited ja järjestäjänä
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj.


ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Juha Kervinen, Rahoitusjohtaja, puh. 010 262 3625


Pääjärjestäjä (Dealer Manager)
UBS Limited
Liability Management Group
Puh. + 44 207 568 3118

Järjestäjä (Co-Dealer Manager)
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj
Debt Capital and Treasury markets
Puh. +358 9 404 797
 
Vaihtoagentit (Exchange Agents)

JPMorgan Chase Bank
Rachel Owens / Karen Sheridan
Puh. +44 20 7777 5410
 
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj
Sinikka Laurila / Maija Hasanen
Puh. +358 9 404 760

JPMorgan Bank Luxemburg S.A.
ITS Operations
Puh. +35 2 46268 5804

Listausagentti (Listing Agent)

Dexia Banque Internationale à Luxembourg
Transaction Execution Group
Puh. +35 2 4590 1

Informaatioagentti (Information Agent)
Bondholder Communications Group
Puh. +44 207 236 0788
www.bondcom.com/elisa


Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa