ELISA OYJ:N VAIHTOTARJOUS KOSKIEN TAMMIK
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.9.2004 klo 9.45
ELISA OYJ:N VAIHTOTARJOUS KOSKIEN TAMMIKUUSSA 2006 JA KESÄKUUSSA 2007 ERÄÄNTYVIÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINOJA Elisa Oyj julkisti tänään 1.9.2004 vaihtotarjouksen, joka koskee Elisan liikkeeseen laskemia, 31.1.2006 erääntyviä Euro Medium Term Note -joukkovelkakirjaohjelmaan kuuluvia 300 miljoonan euron määräisiä (vuotuinen korko 6,375 %) joukkovelkakirjoja ja 18.6.2007 erääntyviä, kotimaiseen joukkovelkakirjalainaohjelmaan kuuluvia 71,5 miljoonan euron määräisiä (vuotuinen korko 4,75 %) joukkovelkakirjoja. Vaihtotarjouksen tarkoituksena on pidentää Elisan velkojen keskimaturiteettia ja tuoda markkinoille uusi pidempikestoinen viitelaina. Vaihtotarjouksessa edellä tarkoitettujen joukkovelkakirjalainojen haltijoille tarjotaan 1.9 17.9.2004 mahdollisuus vaihtaa edellä mainittuja joukkovelkakirjalainoja Elisan liikkeeseen laskemiin uusiin 7-vuotisiin euromääräisiin kiinteäkorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Uudet joukkovelkakirjalainat erääntyvät syyskuussa 2011. Ne lasketaan liikkeeseen Elisan nykyisen Euro Medium Term Note -joukkovelkakirjaohjelman puitteissa ja velkakirjoille haetaan listausta Luxemburgin pörssiin. Uuden lainan koko on vähintään 200 miljoonaa euroa, ja se voi koostua vaihtojen lisäksi täydentävästä uusmerkinnästä. Vaihtotarjouksen ehdot ja siihen sisältyvät jakelu- ja merkintärajoitukset mukaan lukien vähimmäisvaihtomäärä tai uusmerkintä löytyvät vaihtotarjousesitteestä. Englanninkielistä vaihtotarjousesitettä on saatavissa vaihto-, listaus- ja informaatioagenteilta. ELISA OYJ Velipekka Nummikoski Viestintäjohtaja Lisätietoja: Juha Kervinen, Rahoitusjohtaja, puh. 010 262 3625 Pääjärjestäjä (Dealer Manager) UBS Limited Liability Management Group Puh. + 44 207 568 3118 Järjestäjä (Co-Dealer Manager) OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Debt Capital and Treasury markets Puh. +358 9 404 797 Vaihtoagentit (Exchange Agents) JPMorgan Chase Bank Rachel Owens / Karen Sheridan Puh. +44 20 7777 5410 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Sinikka Laurila / Maija Hasanen Puh. +358 9 404 760 JPMorgan Bank Luxemburg S.A. ITS Operations Puh. +35 2 46268 5804 Listausagentti (Listing Agent) Dexia Banque Internationale à Luxembourg Transaction Execution Group Puh. +35 2 4590 1 Informaatioagentti (Information Agent) Bondholder Communications Group Puh. +44 207 236 0788 www.bondcom.com/elisa