ELISA OYJ:N VAIHTOTARJOUS KOSKIEN TAMMIK

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.9.2004 klo 9.45

ELISA OYJ:N VAIHTOTARJOUS KOSKIEN TAMMIKUUSSA 2006 JA KESÄKUUSSA
2007 ERÄÄNTYVIÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINOJA

Elisa Oyj julkisti tänään 1.9.2004 vaihtotarjouksen, joka koskee
Elisan liikkeeseen laskemia, 31.1.2006 erääntyviä Euro Medium Term
Note -joukkovelkakirjaohjelmaan kuuluvia 300 miljoonan euron
määräisiä (vuotuinen korko 6,375 %) joukkovelkakirjoja ja
18.6.2007 erääntyviä, kotimaiseen joukkovelkakirjalainaohjelmaan
kuuluvia 71,5 miljoonan euron määräisiä (vuotuinen korko 4,75 %)
joukkovelkakirjoja.

Vaihtotarjouksen tarkoituksena on pidentää Elisan velkojen
keskimaturiteettia ja tuoda markkinoille uusi pidempikestoinen
viitelaina.

Vaihtotarjouksessa edellä tarkoitettujen joukkovelkakirjalainojen
haltijoille tarjotaan 1.9 – 17.9.2004 mahdollisuus vaihtaa edellä
mainittuja joukkovelkakirjalainoja Elisan liikkeeseen laskemiin
uusiin 7-vuotisiin euromääräisiin kiinteäkorkoisiin
joukkovelkakirjalainoihin. Uudet joukkovelkakirjalainat erääntyvät
syyskuussa 2011. Ne lasketaan liikkeeseen Elisan nykyisen Euro
Medium Term Note -joukkovelkakirjaohjelman puitteissa ja
velkakirjoille haetaan listausta Luxemburgin pörssiin. Uuden
lainan koko on vähintään 200 miljoonaa euroa, ja se voi koostua
vaihtojen lisäksi täydentävästä uusmerkinnästä.

Vaihtotarjouksen ehdot ja siihen sisältyvät jakelu- ja
merkintärajoitukset mukaan lukien vähimmäisvaihtomäärä tai
–uusmerkintä löytyvät vaihtotarjousesitteestä. Englanninkielistä
vaihtotarjousesitettä on saatavissa vaihto-, listaus- ja
informaatioagenteilta.

ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Juha Kervinen, Rahoitusjohtaja, puh. 010 262 3625

Pääjärjestäjä (Dealer Manager)
UBS Limited
Liability Management Group
Puh. + 44 207 568 3118

Järjestäjä (Co-Dealer Manager)
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj
Debt Capital and Treasury markets
Puh. +358 9 404 797
 
Vaihtoagentit (Exchange Agents)

JPMorgan Chase Bank
Rachel Owens / Karen Sheridan
Puh. +44 20 7777 5410

 
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj
Sinikka Laurila / Maija Hasanen
Puh. +358 9 404 760

JPMorgan Bank Luxemburg S.A.
ITS Operations
Puh. +35 2 46268 5804

Listausagentti (Listing Agent)

Dexia Banque Internationale à Luxembourg
Transaction Execution Group
Puh. +35 2 4590 1

Informaatioagentti (Information Agent)
Bondholder Communications Group
Puh. +44 207 236 0788
www.bondcom.com/elisa


Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa