ELISA OYJ:N VAIHTOTARJOUS KOSKIEN TAMMIK
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.9.2004 klo 9.45
ELISA OYJ:N VAIHTOTARJOUS KOSKIEN TAMMIKUUSSA 2006 JA KESÄKUUSSA
2007 ERÄÄNTYVIÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINOJA
Elisa Oyj julkisti tänään 1.9.2004 vaihtotarjouksen, joka koskee
Elisan liikkeeseen laskemia, 31.1.2006 erääntyviä Euro Medium Term
Note -joukkovelkakirjaohjelmaan kuuluvia 300 miljoonan euron
määräisiä (vuotuinen korko 6,375 %) joukkovelkakirjoja ja
18.6.2007 erääntyviä, kotimaiseen joukkovelkakirjalainaohjelmaan
kuuluvia 71,5 miljoonan euron määräisiä (vuotuinen korko 4,75 %)
joukkovelkakirjoja.
Vaihtotarjouksen tarkoituksena on pidentää Elisan velkojen
keskimaturiteettia ja tuoda markkinoille uusi pidempikestoinen
viitelaina.
Vaihtotarjouksessa edellä tarkoitettujen joukkovelkakirjalainojen
haltijoille tarjotaan 1.9 17.9.2004 mahdollisuus vaihtaa edellä
mainittuja joukkovelkakirjalainoja Elisan liikkeeseen laskemiin
uusiin 7-vuotisiin euromääräisiin kiinteäkorkoisiin
joukkovelkakirjalainoihin. Uudet joukkovelkakirjalainat erääntyvät
syyskuussa 2011. Ne lasketaan liikkeeseen Elisan nykyisen Euro
Medium Term Note -joukkovelkakirjaohjelman puitteissa ja
velkakirjoille haetaan listausta Luxemburgin pörssiin. Uuden
lainan koko on vähintään 200 miljoonaa euroa, ja se voi koostua
vaihtojen lisäksi täydentävästä uusmerkinnästä.
Vaihtotarjouksen ehdot ja siihen sisältyvät jakelu- ja
merkintärajoitukset mukaan lukien vähimmäisvaihtomäärä tai
uusmerkintä löytyvät vaihtotarjousesitteestä. Englanninkielistä
vaihtotarjousesitettä on saatavissa vaihto-, listaus- ja
informaatioagenteilta.
ELISA OYJ
Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja
Lisätietoja:
Juha Kervinen, Rahoitusjohtaja, puh. 010 262 3625
Pääjärjestäjä (Dealer Manager)
UBS Limited
Liability Management Group
Puh. + 44 207 568 3118
Järjestäjä (Co-Dealer Manager)
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj
Debt Capital and Treasury markets
Puh. +358 9 404 797
Vaihtoagentit (Exchange Agents)
JPMorgan Chase Bank
Rachel Owens / Karen Sheridan
Puh. +44 20 7777 5410
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj
Sinikka Laurila / Maija Hasanen
Puh. +358 9 404 760
JPMorgan Bank Luxemburg S.A.
ITS Operations
Puh. +35 2 46268 5804
Listausagentti (Listing Agent)
Dexia Banque Internationale à Luxembourg
Transaction Execution Group
Puh. +35 2 4590 1
Informaatioagentti (Information Agent)
Bondholder Communications Group
Puh. +44 207 236 0788
www.bondcom.com/elisa