ELISA TEKEE JULKISEN OSAKEVAIHTOTARJOUKSEN SAUNALAHDEN OSAKKEISTA
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2005 KLO 20.15
ELISA TEKEE JULKISEN OSAKEVAIHTOTARJOUKSEN SAUNALAHDEN OSAKKEISTA Elisa tekee julkisen osakevaihtotarjouksen kaikista Saunalahti Group Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista. Yhdistämällä Saunalahden ja Elisan liiketoiminnat saadaan luotua suurempi ja kilpailukykyisempi suomalainen toimija kaikilla asiakassegmenteillä. Yhdistämisessä nähdään merkittäviä omistaja-arvon lisäämismahdollisuuksia teollisen synergian ja kasvun lisämahdollisuuksien kautta. Elisan osakevaihtotarjouksessa tarjoama vastike on 1 Elisan osake kutakin Saunalahden 5,6 osaketta kohden. Vastike on laskennallisesti noin 27 prosenttia korkeampi kuin Saunalahden osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta. Elisa tekee lisäksi Saunalahden optionhaltijoille ostotarjouksen, jossa tarjotaan 1,53 euroa käteistä kutakin vuoden 2002 optio-ohjelman optio-oikeutta kohden ja 1,82 euroa käteistä kutakin vuoden 2003 optio-ohjelman optio-oikeutta kohden. Elisan tarjoaman vastikkeen laskennallinen kokonaismäärä on noin 320 miljoonaa euroa. Saunalahden merkittävät omistajat, Novator Finland Oy, Burdaras hf., Keaton Industries Corp ja Ajanta Oy, joiden omistus Saunalahti Group Oyj:stä on noin 50 %, ovat sitoutuneet osallistumaan Elisan osakevaihtotarjoukseen. Elisan osakevaihtotarjous alkaa arviolta elokuun loppupuolella. Osakevaihtotarjouksen toteuttaminen edellyttää mm. viranomaisten hyväksyntää, ja että Elisan kokonaisomistus nousee yli 2/3:n Saunalahden osakkeista ja äänistä. Osakevaihtotarjousta koskeva yhdistetty listalleottoesite ja tarjousasiakirja sekä tarjouksen ehdot julkistetaan ennen tarjousajan alkamista. Lisäksi osakevaihtotarjouksen aloittaminen ja edelleen sen toteuttaminen edellyttää, että Saunalahden liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut yhtiöstä johtuvaa, Elisan kannalta olennaista haitallista muutosta. Elisan arvion mukaan Elisan ja Saunalahden yhdistymisen seurauksena saavutettavat synergiahyödyt ovat vähintään 70 miljoonaa euroa vuodessa ja ne realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2007 alusta lähtien. Osakevaihtotarjouksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen ennen uusien aineettomien oikeuksien poistoja on negatiivinen vuonna 2006 ja positiivinen vuodesta 2007 alkaen. Osakevaihtotarjouksen toteutuessa Elisan hallitus tulee kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään kahdesta uudesta hallituksen jäsenestä. "Kauppa toteuttaa Elisan strategiaa. Voimme tarjota Elisan ja Saunalahden asiakkaille monipuolisemmat ja entistä innovatiivisemmat palvelut. Saunalahden osaaminen ja ketteryys vahvistavat edelleen Elisan asiakaskeskeisyyttä. Lisäksi kauppa vahvistaa merkittävästi markkina-asemaamme", toteaa toimitusjohtaja Veli- Matti Mattila. Asiasta järjestetään sijoittajille ja analyytikoille puhelinneuvottelu perjantaina 8.7. klo 10.30. Puhelinnumero on (09)8248 6729 ja pin-koodi 1889. Tiedotustilaisuus medialle pidetään perjantaina klo 9.30 Elisan toimitiloissa, Keilasatama 5, Espoo. Mandatum & Co Oy toimii osakevaihtotarjouksessa Elisan taloudellisena neuvonantajana. ELISA OYJ Vesa Sahivirta Johtaja, IR- ja talousviestintä Lisätietoja: Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 2622635 Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 050 3822606 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet