LOKA-JOULUKUUSSA ELISAN TULOS ENNEN SATUNNAISERIä JA VEROJA PARANI 51 MILJOONAAN EUROON
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 KLO 8.30
LOKA-JOULUKUUSSA ELISAN TULOS ENNEN SATUNNAISERIä JA VEROJA PARANI
51 MILJOONAAN EUROON
Loka-joulukuussa
· Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani 51 miljoonaan
euroon (-93). Liikevaihto oli 351 miljoonaa euroa (391).
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 33 miljoonaa euroa (32).
· Viimeisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinnässä Elisan
liittymämäärä kasvoi 15 000 liittymällä pois lukien
virtuaalioperaattoreiden liittymät, ja liittymiä oli vuoden lopussa
1 383 515. Niin Elisan omien kuin muiden Elisan verkossa toimivien
palveluoperaattorien liittymämäärät kehittyivät suotuisasti.
· Viimeisen vuosineljänneksen aikana laajakaistaliittymien
määrä kasvoi yli 37 000 kappaleella ja liittymiä oli vuoden
lopussa 222 307 kappaletta.
· Rahoitusasema vahvistui: omavaraisuusaste oli 51 prosenttia
(40) ja nettovelka supistui 410 miljoonaan euroon (654).
Loka-joulukuussa 2004 Elisan tunnusluvut olivat:
Tuloslaskelma Tilinpäätös Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa 10- 10- 10- 10-
12/2004 12/2003 12/2004* 12/2003**
Liikevaihto 351 391 351 351
Käyttökate 114 96 96 116
Liikevoitto 55 -83 37 41
Tulos ennen 51 -93 33 32
satunnaiseriä ja
veroja
Tulos/osake, euroa 0,26 -0,34 0,17 0,16
Investoinnit
käyttöomaisuuteen 54 63 54 60
Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:
Rahoitusasema 31.12.2004 31.12.2003
Nettovelka 410 654
Omavaraisuusaste, % 51,1 40,4
Rahoituslaskelma 1-12/2004 1-12/2003
Kassavirta investointien 204 105
jälkeen
Tammi-joulukuussa 2004 Elisan tunnusluvut olivat:
Tuloslaskelma Tilinpäätös Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa 1-12/2004 1-12/2003 1-12/2004* 1-
12/2003**
Liikevaihto 1356 1538 1356 1382
Käyttökate 432 385 414 403
Liikevoitto 193 -34 175 122
Tulos ennen
satunnaiseriä ja 166 -74 148 86
veroja
Tulos/osake, euroa 0,78 -0,12 0,68 0,33
Investoinnit
käyttöomaisuuteen 170 194 170 176
* Ilman 13 milj. euron kiinteistömyyntivoittoa ja 5 milj. euron
tuloutusta eläkevarauksen laskentaperiaatteen muutoksesta
** Ilman Saksan liiketoimintaa ja oikaistuna vastaamaan 2004
alusta tehtyä matkaviestinnän liikevaihdon
kirjauskäytäntömuutosta, sekä ilman merkittäviä kertaeriä
Hallitus esittää, että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa 0,40
euroa/osake, ja että haetaan valtuutus omien osakkeiden ostoon.
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:
Elisa menestyi hyvin kireillä markkinoilla, koko vuoden tulos
parani selvästi
Asetimme runsas vuosi sitten tavoitteeksi kannattavuuden
kohentamisen. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja parantuikin
merkittävästi, noin 70 prosentilla.
Elisa menestyi viime vuonna hyvin erittäin kireillä markkinoilla.
Onnistuimme suurista matkaviestintäoperaattoreista ensimmäisenä
kääntämään liittymämäärän kasvuun. Laajakaistaliittymiemmekin
määrä lähes kaksinkertaistui. Elisan laajakaistan saa nyt
jokaisesta Suomen kunnasta.
Elisa uudistui viime vuonna voimakkaasti. Asiakkaat saavat nyt
kaikki Elisan tuotteet ja palvelut yhdeltä tiskiltä.
Toimintamallia yksinkertaistettiin vastaamaan yhden Elisan
tavoitteita. Elisasta tuli kattobrändi, jonka alta saa myös kaikki
matkaviestintäpalvelut.
Toimme viime marraskuussa markkinoille kolmannen sukupolven
matkaviestintäpalvelut. Alkuvaiheessa käyttäjinä ovat lähinnä
yritykset. Kuluvana vuonna odotamme tuhansia uusia käyttäjiä.
Arvioimme, että markkinatilanne jatkuu kireänä. Tavoitteenamme on
edelleen vahvistaa markkina-asemaamme. Jatkamme myös
määrätietoisesti toimenpiteitä toiminnan tehokkuuden
parantamiseksi.
ELISA OYJ
Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036
Jakelu:
Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2004
Markkinatilanne
Kilpailutilanne oli koko vuoden 2004 kireä.
Matkaviestintäliiketoiminnassa keskimääräisten minuuttihintojen
lasku jatkui ja liittymien käyttö kasvoi. Kiinteän verkon
liiketoiminnassa laajakaistaliittymien kysyntä oli edelleen
voimakasta ja perinteisten liittymien määrä pieneni.
Elisa panosti koko vuoden myyntiin voimakkaasti ja jatkoi vahvaa
markkinointia. Kattobrändin tunnettuus parantui merkittävästi.
Matkaviestintäliittymäkanta kehittyi edelleen myönteisesti niin
omien kuin Elisan verkossa toimivien palveluoperaattoreiden
osalta. Alkuvuoden liittymäkannan lasku kääntyi kasvuksi jo
toisella vuosineljänneksellä ja vuoden lopun liittymäkanta oli jo
suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Ns. halpaliittymämarkkinassa
uudet toimijat lisäsivät markkinaosuuttaan. Elisan tähän
segmenttiin lanseeraama Kolumbus-liittymä menestyi kasvattaen
liittymämääräänsä. Kiinteän verkon liiketoiminnassa
laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti ja puheen
siirtyessä matkaviestintäliittymiin perinteisten liittymien määrä
pieneni.
Elisa uudisti huhtikuussa brändiään osana konsernin strategian
toteuttamista. Konsernin kattobrändiksi tuli Elisa. Lisäksi Elisa
käyttää valikoituja jakelu- ja tuotebrändeja.
Konsernirakenteen muutoksia
Konsernin juridista yritysrakennetta muutettiin merkittävästi.
Kaupparekisteriin rekisteröitiin 30.4.2004 Elisa Networks Oy:n ja
Soon Net Oy:n ja 1.7.2004 Soon Com Oy:n, Oy Heltel Ab:n, ElisaCom
Oy:n, RPOCom Oy:n ja Riihimäen Puhelin Oy:n sulautumiset Elisaan.
Seuraavat yhtiöt sulautuivat ilmoitetun suunnitelman mukaisesti
emoyhtiöönsä Oy Radiolinja Ab:hen: Radiolinja Aava Oy, Radiolinja
Suomi Oy, Radiolinja Origo Oy ja Witem Oy. Oy Radiolinja Ab:n
nimenmuutos Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:ksi rekisteröitiin
1.7.2004 kaupparekisteriin. Oy Radiolinja Ab:n sulautuminen
Elisaan viivästyi. Syynä oli käräjäoikeuden käsittely Oy
Radiolinja Ab:n kevään 2000 yhtiökokouksen osakepääoman
korotuksesta nostetusta moitekanteesta.
Elisaan kuuluva Soon Net Oy ja Eltel Networks solmivat sopimuksen
asennusliiketoiminnan siirrosta. Kaupan myötä siirtyi 67 Soon
Netin henkilöä Eltel Networksin palvelukseen 1.4.2004.
Liiketoimintasiirto koski tietoliikenneverkon rakentamis-,
ylläpito- ja viankorjaustöitä.
Elisa luopui Saksan liiketoiminnasta ja myi tytäryhtiönsä Elisa
Kommunikation GmbH:n osakekannan Apax Partnersin johtamalle
vähemmistöomistajien ostoryhmälle. Alkuvuodesta toteutuneen kaupan
takia Saksan liiketoimintaa ei enää konsolidoitu Elisaan vuodelta
2004. Kaupan tulosvaikutukset kirjattiin vuodelle 2003.
Yomin ylimääräinen yhtiökokous ja Elisan hallitus hyväksyivät
27.5.2004 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Yomi sulautui
Elisaan 31.12.2004. Yomin osakkeenomistajat saivat
sulautumisvastikkeena kutakin Yomin osaketta vastaan 0,5654
kappaletta Elisan uutta osaketta. Osakkeiden hankintameno
konsernissa oli 52 miljoonaa euroa.
Elisa nosti omistusosuutensa kansainvälisiä tietoliikennepalveluja
tarjoavassa tytäryhtiössään Oy Finnet International Ab:ssä 51,2
prosentista 100 prosenttiin. Kauppahinta oli 7,7 miljoonaa euroa.
Myyjinä olivat vähemmistöosakkaina olleet paikalliset
puhelinyhtiöt.
Elisa ja Fujitsu Services Oy solmivat 30.6.2004 sopimuksen Elisan
työasemapalveluiden ja palvelinten käyttöpalveluiden
ulkoistamisesta Fujitsulle. Se astui voimaan 1.7.2004. Samalla
Elisasta siirtyi noin 100 henkilöä Fujitsun palvelukseen.
Liikevaihdon kehitys
Tilinpäätös Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa 1-12/2004 1-12/2003 1-12/2004 1-
12/2003*
Matkaviestintä 713 757 713 735
Kiinteä verkko 654 686 654 686
Saksan liiketoiminta - 134 - -
Muut liiketoiminnat 111 98 111 98
Segmenttien välinen -121 -137 -121 -137
myynti
Yhteensä 1356 1538 1356 1382
* Ilman Saksan liiketoimintaa ja oikaistuna vastaamaan 2004 alusta
tehtyä matkaviestinnän liikevaihdon kirjauskäytäntömuutosta
Elisan tammi-joulukuun liikevaihto pieneni 12 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihdon pienenemiseen
vaikuttivat Saksan liiketoiminnasta luopuminen, kiinteän verkon
perinteisten tuotteiden volyymikehitys sekä matkaviestinnässä
alhaisemmat yhdysliikennemaksut, hintojen lasku ja
kirjauskäytännön muutos. Vertailukelpoisen liikevaihdon lasku oli
2 prosenttia.
Matkaviestinnän vertailukelpoinen liikevaihto laski 3 prosenttia
edellisestä vuodesta. Hintojen lasku oli jonkin verran suurempi
kuin käytön kasvu. Liikevaihtoa kasvatti osaltaan Virossa toimivan
tytäryhtiön toiminnan kasvu.
Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto laski 5 prosenttia
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon laskuun
vaikutti lähinnä laskeva volyymikehitys perinteisissä
liittymätuotteissa ja laitemyynnissä. Liikevaihtoa paransi
laajakaistaliittymien määrän voimakas kasvu.
Tuloskehitys
Tilinpäätös Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa 1-12/2004 1-12/2003 1-12/2004* 1-
12/2003**
Matkaviestintä
käyttökate 219 210 219 212
käyttökate- % 31 % 28 % 31 % 29 %
liikevoitto 101 73 101 75
Kiinteä verkko
käyttökate 185 167 185 180
käyttökate- % 28 % 24 % 28 % 26 %
liikevoitto 79 45 79 58
Saksan liiketoiminta
käyttökate - 4 - -
liikevoitto - -134 - -
Muut liiketoiminnat ja
konsernitoiminnot
käyttökate 28 4 10 12
liikevoitto 14 -17 -4 -10
Yhteensä
käyttökate 432 385 414 403
käyttökate- % 32 % 25 % 31 % 29 %
liikevoitto 193 -34 175 122
* Ilman 13 milj. euron kiinteistömyyntivoittoa ja 5 milj. euron
tuloutusta eläkevarauksen laskentaperiaatteen muutoksesta
** Ilman Saksan liiketoimintaa ja oikaistuna vastaamaan 2004
alusta tehtyä matkaviestinnän liikevaihdon
kirjauskäytäntömuutosta, sekä ilman merkittäviä kertaeriä
Elisan käyttökate kasvoi 12 prosenttia edellisestä vuodesta ja
suhteellinen kannattavuus parani 32 prosenttiin liikevaihdosta
(25). Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat merkittävästi
liiketoiminnassa toteutetut tehostamistoimenpiteet ja Saksan
liiketoiminnasta luopuminen. Lisäksi tulosta paransi
eläkesäätiömaksujen aleneminen. Elisa myi entisen
pääkonttorikiinteistön ja kirjasi kaupasta 13 miljoonan euron
myyntivoiton, sekä tuloutti eläkevarauksen laskentaperiaatteen
muutoksena 5 miljoonaa euroa. Nämä on käsitelty kertaluonteisina
erinä.
Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -27 miljoonaa
euroa (-40). Rahoitustuottoihin sisältyi osakkuusyhtiöiden
tulososuus 0,7 miljoonaa euroa (-0,3). Rahoituskulujen väheneminen
johtui pääasiassa nettovelan supistumisesta.
Tuloslaskelman tuloverot olivat -52 miljoonaa euroa (+60,
sisältäen 89 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen Saksan
liiketoiminnan tappioista). Verokannan muuttuminen vuoden 2005
alusta 29 prosentista 26 prosenttiin lisäsi laskennallisen
verosaamisen muutoksesta aiheutuvia verokuluja 2 miljoonaa euroa.
Konsernin tammi-joulukuun tulos verojen ja vähemmistöosuuden
jälkeen oli 107 miljoonaa euroa (-17). Konsernin tulos/osake oli
0,78 euroa (-0,12). Konsernin oma pääoma/osake oli 2004 lopussa
6,00 euroa (5,09 vuoden 2003 lopussa).
Matkaviestintä
1-12/2004 1-12/2003 muutos
Liittymien määrä 31.12., kpl* 1 383 515 1 374 146 1 %
Liikevaihto/liittymä**(ARPU), 37,8 41,6 -9 %
Vaihtuvuus (churn)**, % 33,7 18,6
Käyttö, milj. min.* 2 498 2 310 8 %
Käyttö, min./liittymä/kk** 156 146 7 %
SMS, milj. kpl* 537 453 19 %
SMS, kpl/liittymä/kk** 34 29 18 %
Lisäarvopalvelut/liikevaihto 14 % 12 %
* Elisan verkko-operaattori Suomessa
** Elisan palveluoperaattori
Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi vuonna
2004 noin 9 400 liittymällä pois lukien virtuaalioperaattoreiden
liittymät. Elisan oman palveluoperaattorin osuus kasvusta oli noin
2 300 liittymää.
Liittymien käytön kasvu jatkui koko vuoden. Soitettujen
puheluminuuttien määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 8
prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien määrä kasvoi noin 19
prosenttia.
Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 9 prosenttia viime
vuodesta osin kirjauskäytäntömuutoksen takia. Vertailukelpoinen
ARPU laski noin 4 prosenttia, mikä johtui yhdysliikennemaksujen ja
kuluttajahintojen laskusta. Liikevaihdon kirjauskäytäntöä
muutettiin vuoden 2004 alusta siten, että lisäarvopalvelujen
tuottajille maksettavat korvaukset ja edelleen laskutettavat
yhdysliikennekulut kirjataan suoraan liikevaihdon vähennykseksi.
Elisan Virossa toimiva tytäryhtiö menestyi hyvin. Liikevaihto oli
75,3 miljoonaa euroa (60,9), käyttökate 22,5 miljoonaa euroa
(17,5) ja liikevoitto 13,2 miljoonaa euroa (8,2). Liittymämäärä
oli vuoden 2004 lopussa 225 500 (167 750).
Valtioneuvosto muutti 15.4.2004 tehdyllä päätöksellä kolmannen
sukupolven matkaviestintätoimilupia. Uudet toimiluvat sallivat
osittain verkkojen yhteisrakentamisen ja -käytön.
Elisa avasi 23.11.2004 3G-verkkonsa kaupalliseen käyttöön ja alkoi
samalla tarjota kannettavaan tietokoneeseen kytkettävää Vodafone
Mobile Connect 3G/GPRS -tietoliikennekorttia.
Elisa ja Saunalahti sopivat matkaviestintäverkkoyhteistyön
aloittamisesta. Osa Saunalahden uusista asiakkaista käyttää Elisan
verkkoa ja tulevat 3G-palvelut toimivat Elisan verkossa.
Kiinteän verkon liiketoiminta
kappaletta 31.12.2004 31.12.2003 muutos
Laajakaistaliittymät 222 307 127 388 75 %
ISDN kanavat 159 591 200 455 -20 %
Kaapeli-TV liittymät 198 447 183 469 8 %
Analogiset ja muut liittymät 639 202 675 272 -5 %
Liittymät yhteensä 1 219 547 1 186 584 3 %
Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui voimakkaana koko vuoden 2004.
Syksyn aikana hitaammissa yhteysluokissa nopeudet nostettiin
kaksinkertaisiksi ja nopeampien yhteyksien hintoja laskettiin.
Laajakaistaliittymämäärä kasvoi 75 prosenttia viime vuoteen
verrattuna. Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista
laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan
siirtyessä laajakaistaliittymiin.
Elisa jatkoi toimenpiteitään kasvattaakseen laajakaistan
saatavuusaluetta kuluvan vuoden aikana. Vuoden lopulla saatavuus
oli ulotettu kaikkiin Suomen kuntiin. Myynti käynnistyi uusilla
alueilla erittäin myönteisesti.
Nordea ja Elisa allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Elisa
toimii Nordean pääasiallisena tietoliikennetoimittajana Suomessa.
Sopimus koskee kiinteän verkon puhelinliikennettä,
matkaviestintäliikennettä ja datasiirtopalveluja koko Suomen
alueella.
Oikeusministeriö uudisti puhepalvelunsa ulkoistamalla
hallinnonalan 9 500 työntekijän ja yli 350 toimipaikan
puhelinjärjestelmät Elisan palvelutuotantoon. Eräs sopimuksen
keskeisimmistä kohteista oli marraskuussa avattu Salmisaaren
oikeustalo Helsingin Ruoholahdessa.
Elisa on Suomessa ensimmäinen kaupallinen yritys, joka on
rekisteröity CERT-toimijana (Computer Emergency Response Team)ja
joka harjoittaa ympärivuorokautista CERT-operointia. CERT-ryhmä on
tietoturvallisuuden poikkeustilanteiden käsittelyyn ja nopeaan
toimintaan erikoistunut asiantuntijaryhmä.
Henkilöstö
Elisan palveluksessa oli vuonna 2004 keskimäärin 5 590 henkilöä
(7 172). Vuoden lopussa henkilömäärä oli 5 376 (6 683).
31.12.2004 31.12.2003 muutos
Matkaviestintä 1 477 1 678 -12 %
Kiinteä verkko 3 015 3 572 -16 %
Saksan liiketoiminta - 426 -
Muu liiketoiminta 814 905 -10 %
Konsernitoiminnot 70 102 -31 %
Yhteensä 5 376 6 683 -20 %
Elisassa vuoden 2003 lokakuussa käynnistetyt
yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 12.1.2004. Neuvottelujen
tuloksena henkilöstömäärä väheni noin 900 henkilöllä.
Elisan henkilöstöryhmät perustivat 22.4.2004 henkilöstörahaston.
Sen piirissä on noin 4 000 henkilöä. Jäsenyys henkilöstörahastossa
perustuu työsuhteeseen. Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama,
ja se hallinnoi Elisan voittopalkkioerinä suorittamia varoja sekä
niiden sijoittamisesta saatuja tuottoja.
Investoinnit
miljoonaa euroa 1-12/2004 1-12/2003 Vertailukelpo
inen
1-12/2003*
Investoinnit
- käyttöomaisuuteen 170 194 176
- osakkeisiin 61 28 8
Yhteensä 231 222 184
Em. investointeihin
sisältyvät GSM- 20 28
rahoitussopimusten
takaisinostot
*Ilman Saksan liiketoimintaa
Käyttöomaisuusinvestoinnit matkaviestintään olivat 83 miljoonaa
euroa (98) ja kiinteän verkon liiketoimintaan 83 miljoonaa euroa
(74). Investointeihin sisältyi puhelinyhtiöiltä lunastettujen GSM-
verkkojen rahoitussopimusten lunastuksia 20 miljoonaa euroa (28).
Investoinnit osakkeisiin muodostuivat pääasiassa Elisan
omistusosuuden kasvattamisesta 100 prosenttiin Yomissa ja Finnet
Internationalissa.
Rahoitusasema
Elisan rahoitusasema ja likviditeetti vuonna 2004 vahvistuivat
selvästi. Tähän vaikuttivat erityisesti positiivinen tuloskehitys,
luopuminen Saksan liiketoiminnasta ja kiinteistöjen myynti.
Konsernin tammi-joulukuun kassavirta investointien jälkeen oli 204
miljoonaa euroa (105).
Luopuminen Saksan liiketoiminnasta pienensi konsernin korollisia
velkoja 65 miljoonaa euroa ja taseen ulkopuolisia vuokravastuita
133 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelka pieneni vuoden 2004
aikana kolmanneksella vuoden 2003 lopun tasosta ollen 410 (654)
miljoonaa euroa 31.12.2004.
Elisa myi Spondalle entiset pääkonttorikiinteistöt. Kauppahinta
oli 25,5 miljoonaa euroa ja siitä kirjautui myyntivoittoa n. 13
miljoonaa euroa.
Elisa päätti 20.9.2004 joukkovelkakirjalainojen vaihtotarjouksen,
jonka seurauksena Elisan lainojen keskimaturiteetti nousi kolmesta
vuodesta viiteen ja puoleen vuoteen. Markkinoille tuotiin myös
uusi pitkäaikainen viitelaina. Vanhoista lainoista 66,4 prosenttia
vaihdettiin uusiin 22.9.2011 erääntyviin joukkovelkakirjoihin.
Joukkovelkakirjoja laskettiin liikkeelle 260 010 000 euron
arvosta.
Rahoituksen keskeiset tunnusluvut
miljoonaa euroa 31.12.2004 31.12.2003
Nettovelka 410 654
Gearing, % 46,4 87,5
Omavaraisuusaste, % 51,1 40,4
1-12/2004 2003
Kassavirta investointien jälkeen 204 105
Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja Luokitus Luokituksen näkymä
Moodys Investor Services Baa2 vakaa
Standard & Poors BBB vakaa
Osake
Yhtiön kokonaisosakemäärä oli vuoden lopussa 141 989 109
kappaletta, ja markkina-arvo 1 682 miljoonaa euroa.
Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
vuoden 2004 aikana kaikkiaan 121,4 miljoonaa kappaletta 1 380
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 88,3 prosenttia ulkona
olevien osakkeiden määrästä.
Elisan vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä oli 3 600 000
kappaletta ja vuoden 2000 B-optio-oikeuksien määrä 3 600 000
kappaletta. Optioiden markkina-arvo oli vuoden lopussa 0,3
miljoonaa euroa.
Omat osakkeet
Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisan osakkeiden
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 210 672 kappaletta (vuoden 2003
lopussa 781 563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 105 336
euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,15 prosenttia.
Yomi myi pörssin välityksellä 2.-3.11.2004 omistamansa Elisan
osakkeet 556 870 kappaletta, nimellisarvoltaan yhteensä 278 435
euroa. Kauppahinta oli 6 388 573,55 euroa, keskimäärin 11,47 euroa
osakkeelta. Kauppa liittyi Yomin taserakenteen selkeyttämiseen.
Lisäksi Elisa-konsernin eläkesäätiön omistuksessa oli vuoden
lopussa 202 263 kappaletta Elisan osakkeita (vuoden 2003 lopussa
722 363).
Tutkimus ja kehitys
Konsernissa käytettiin vuonna 2004 tutkimus- ja kehitystoimintaan
17 miljoonaa euroa (24). Merkittäviä tutkimustrendejä olivat IP-
teknologiat, loppukäyttäjän näkökulman huomioiminen sekä
langattomien laitteiden kehitys. Uusien palvelujen kehittämisessä
avainasemassa on asiakaskeskeinen tutkimus.
IFRS-raportointiin siirtyminen
Elisa siirtyy vuoden 2005 alusta kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting
Standards, IFRS). Ensimmäinen IFRS:n mukainen osavuosikatsaus
julkaistaan tammi-maaliskuulta 2005. IFRS:ään siirtymisen
vaikutuksista annetaan erillinen tiedote 14.2.2005.
Hallituksen valtuudet
Varsinainen yhtiökokous 31.3.2004 valtuutti hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
korottua enintään 13,8 miljoonalla eurolla. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden tästä yhtiökokouksesta. Valtuutus oikeuttaa
poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia
tai luovuttaa omia osakkeita.
Suunnattu osakeanti
Elisan ja Yomin hallitukset allekirjoittivat 28.3.2004
sulautumissuunnitelman, jonka Yomin ylimääräinen yhtiökokous
27.5.2004 hyväksyi. Sulautumissuunnitelman mukaisesti Yomi
sulautui Elisaan 31.12.2004.
Sulautumisvastikkeena Yomin osakkeenomistajille annettiin jokaista
Yomin osaketta kohden 0,5654 Elisan osaketta. Kaikkiaan
sulautumisvastikkeena annettiin 3 977 352 uutta Elisan osaketta.
Sulautumisvastikkeena annetut osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin 31.12.2004, jolloin ne saivat täydet oikeudet.
Osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2004. Yhtiön
osakepääoma korottui osakkeiden liikkeeseenlaskun seurauksena
1 988 676 eurolla. Yhtiön osakemäärä liikkeeseenlaskun jälkeen on
141 989 109 osaketta ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on
70 994 554,50 euroa.
Merkittävät oikeudelliset asiat
Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:tä (entinen Oy Radiolinja Ab)
koskevia keskeneräisiä prosesseja ovat kevään 2000 yhtiökokouksen
osakepääoman korotuksesta nostettu moitekanne, valitus Helsingin
Käräjäoikeuden päätöksestä jättää tutkimatta kanne, jolla Oy
Multiclearing Ltd vaati lunastushinnan korottamista 255 osakkeen
osalta 7 904,83 eurosta noin 50 000 euroon, sekä moitekanne, jossa
vaaditaan joulukuussa 2003 sulautumisesta päättäneen
yhtiökokouksen päätöksen kumoamista.
Yomin ja Elisan sulautumiseen liittyviä keskeneräisiä prosesseja
ovat sulautumispäätöstä vastustavien vaatimus n. 636 000 osakkeen
osalta osakkeidensa lunastushinnasta, sekä valitus Turun Hallinto-
oikeuden antamasta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on hylännyt
erityistilintarkastuksen määräämistä koskevan hakemuksen.
TeliaSonera Finland Oyj vaatii korvausta Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:ltä patentin hyväksikäyttämisestä sekä
vahingonkorvausta yhteensä 13,2 miljoonaa euroa sekä väitetyn
patentin mukaisen menetelmän käytön kieltämistä. Patenttiriita
liittyy Elisa Heimopalvelun toteuttamiseen. Elisa kiistää
patenttiloukkauksen.
Viestintävirasto aloitti 2.11.2004 oma-aloitteisen selvityksen
Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n laskevan liikenteen hinnoittelun
kustannussuuntautuneisuudesta. Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy on
toimittanut selvityksiä Viestintäviraston selvityspyyntöihin.
Asian käsittely on kesken.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Elisa ja IBM allekirjoittivat sopimuksen Elisan
sovellushallintapalveluiden keskittämisestä IBM:lle.
Seitsenvuotinen palvelusopimus tulee voimaan 1.3.2005.
Samalla Elisasta siirtyy 150 henkilöä IBM:n palvelukseen niin
sanottuina vanhoina työntekijöinä.
Tulevaisuuden näkymät
Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden kilpailutilanne jatkuu
kireänä. Matkaviestinnän ja kiinteän verkon tuotteiden käyttö
kasvaa edelleen melko voimakkaasti. Elisan tavoitteena on markkina-
aseman vahvistaminen.
Elisan liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2005.
Toteutettujen ja käynnissä olevien tehostamistoimenpiteiden
ansiosta yhtiön kilpailukyky paranee edelleen ja kannattavuus
säilyy hyvällä tasolla. Ensimmäisen vuosipuoliskon
vertailukelpoisen käyttökate- ja liikevoittotason arvioidaan
olevan samalla tasolla kuin viime vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat korkeintaan 15
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen.
HALLITUS
ELISA OYJ -KONSERNI
TILINPÄÄTÖS 1.1.2004-31.12.2004
(milj.euroa)
(Tilinpäätöstiedotteen luvut eivät ole tilintarkastettuja)
KONSERNITULOSLASKELMA
Loka- Loka- Tammi- Tammi-
Joulukuu Joulukuu Joulukuu Joulukuu
2004 2003 2004 2003
Liikevaihto 350,8 391,0 1 356,0 1 538,2
Liiketoiminnan muut tuotot 19,9 12,8 30,9 33,9
Liiketoiminnan kulut -257,2 -308,0 -954,7 -1 187,4
Poistot ja arvonalentumiset:
Käyttöomaisuudesta -48,2 -75,6 -195,5 -273,2
Konserniliikearvosta -10,8 -103,2 -43,3 -145,1
Liikevoitto 54,5 -83,0 193,4 -33,6
Rahoitustuotot ja -kulut:
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista 1,5 0,3 0,7 -0,3
Muut rahoitustuotot ja
-kulut -5,0 -10,6 -27,9 -39,7
Voitto ennen satunnaisia eriä 51,0 -93,3 166,2 -73,6
Satunnaiset erät
Voitto ennen veroja 51,0 -93,3 166,2 -73,6
Tuloverot -12,6 47,0 -52,2 59,7
Vähemmistön osuus -2,7 -0,5 -7,4 -2,6
Tilikauden voitto 35,7 -46,8 106,6 -16,5
KONSERNITASE 31.12. 31.12.
2004 2003
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 62,5 64,2
Konserniliikearvo 440,6 459,5
Aineelliset hyödykkeet 649,9 856,4
Osuudet osakkuusyrityksissä 16,2 20,1
Muut sijoitukset 12,5 12,0
1 181,7 1 412,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 15,1 15,9
Laskennallinen verosaaminen 13,5 81,9
Saamiset 368,0 352,4
Rahoitusarvopaperit 96,1 6,5
Rahat ja pankkisaamiset 66,8 60,8
559,5 517,5
Vastaavat yhteensä 1 741,2 1 929,7
Oma pääoma
Osakepääoma 71,0 69,0
Ylikurssirahasto 561,8 516,7
Vararahasto 3,4 3,4
Edellisten tilikausien voitto 108,2 126,5
Tilikauden voitto 106,6 -16,5
851,0 699,1
Vähemmistöosuudet 33,6 77,3
Pakolliset varaukset 17,1 51,6
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 565,5 616,5
Lyhytaikainen vieras pääoma 274,0 485,2
839,5 1 101,7
Vastattavat yhteensä 1 741,2 1 929,7
Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa esitetyt erät ovat
rivikohtaisesti pyöristettyjä lukuja.
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 1)
Tammi- Tammi-
(milj.euroa) Joulukuu Joulukuu
2004 2003
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä 166,2 -73,6
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 238,8 418,3
Muut rahoitustuotot ja -kulut 27,2 39,6
Pakollisen varauksen lisäys/vähennys (+/-) -23,3 -4,3
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (-/+) -16,6 -2,0
Liiketoimintojen ja osakkeiden myyntivoitot ja
-tappiot (-/+) -5,6 -1,3
Muut oikaisut 0,3 -0,6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 387,0 376,1
Käyttöpääoman muutos 4,9 -16,0
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 391,9 360,1
Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot -42,9 -40,7
Maksetut tuloverot -16,0 -14,6
Liiketoiminnan rahavirta 333,0 304,8
Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen -170,1 -193,7
Käyttöomaisuuden myynnit 36,6 5,0
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin -10,4 -26,9
Luovutustulot osakkeista ja muista sijoituksista 12,0 15,2
Liiketoiminnan myynnit 2,8 1,0
Investointien rahavirta -129,1 -199,4
Rahavirta investointien jälkeen 203,9 105,4
Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti 6,4
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+) 24,3 -17,6
Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys (+/-) -9,1 -96,5
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys (+/-) -116,9 12,0
Maksetut osingot -13,0 -1,8
Rahoituksen rahavirta -108,3 -104,0
Rahavarojen muutos 95,6 1,4
Rahavarat tilikauden alussa 67,3 65,9
Rahavarat tilikauden lopussa 162,9 67,3
1) Rahoituslaskelman ryhmittelyjä on muutettu vuonna 2004.
VASTUUT
31.12. 31.12.
(milj. euroa) 2004 2003
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Kiinnitykset
Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta 27,6 77,0
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset 0,2 23,7
Annetut takaukset
Muiden puolesta 11,0
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä 27,8 111,6
Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
Kohde-etuuden arvo 13,5 14,2
Käypä arvo 1,3 1,7
Leasingsopimukset ja
muut sopimusvelvoitteet
Leasingvastuut 23,6 35,3
Takaisinostovastuut 4,6 2,7
Vuokravastuut kiinteistöistä 156,6 136,1
Vuokravastuut yhteensä 184,8 174,1
Leasingvastuut koostuvat pääosin it-laitteistoista,
konttoritekniikasta ja autoista.
Vuokravastuut kiinteistöistä sisältävät sekä
toimisto- että teletiloja.
Televerkon leasing- ja vuokrasopimusvastuut
Kiinteä verkko 9,0 16,0
Saksan liiketoiminta 132,8
Matkaviestinverkko *) 29,8 55,4
Vuokrasopimusvastuut yhteensä 38,8 204,2
*) Tämän lisäksi puhelinyhtiöiltä vuokratun
matkaviestinverkon rahoitussopimusten
lunastuksia varten on taseessa pakollinen
varaus 7,4 milj.euroa (27,3).
Muut vastuut 9,1 6,0
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns. QTE-järjestely) 22,8 26,8
QTE-järjestelyn kokonaisarvo 149,8 160,7
TUNNUSLUVUT
Loka- Loka- Tammi- Tammi-
(milj.euroa) Joulukuu Joulukuu Joulukuu Joulukuu
2004 2003 2004 2003
Tulos/osake, (euroa) 0,26 -0,34 0,78 -0,12
Oma pääoma/osake, (euroa) 6,00 5,09
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 54,0 63,1 170,2 193,8
Bruttoinvestoinnit
% liikevaihdosta 15,4 16,1 12,5 12,6
Osakkeiden hankinnat 52,7 3,4 61,1 27,7
Korottomat velat 283,2 406,7
Henkilöstö keskimäärin 5 590 7 172
KONSERNIN OIKAISTUT
AVAINLUVUT
ilman merkittäviä Loka- Loka- Tammi- Tammi-
kertaluonteisia eriä Joulukuu Joulukuu Joulukuu Joulukuu
2004 2003 2004 2003
Liikevaihto 350,8 391,0 1 356,0 1 538,2
Käyttökate 95,6 118,0 414,3 406,9
Käyttökate -% 27,3 30,2 30,6 26,5
Liikevoitto 36,6 33,3 175,5 82,7
Liikevoitto -% 10,4 8,4 12,9 5,4
Tulos ennen satunnaisia eriä 33,1 23,0 148,3 42,7
Oikaistut avainluvut on
laskettu ilman seuraavia
kertaluonteisia eriä:
Uudellenjärjestely- ja
eläkevaraus 5,1 -22,2 5,1 -22,2
Pääkonttorikiinteistön
myyntivoitto 12,8 12,8
Saksan liiketoiminnan
alaskirjaukset -94,1 -94,1
Kertaluonteiset erät
yhteensä 17,9 -116,3 17,9 -116,3
vaikutus käyttökatteessa 17,9 -22,2 17,9 -22,2
vaikutus liikevoitossa 17,9 -116,3 17,9 -116,3
vaikutus tuloksessa ennen
satunnaiseriä 17,9 -116,3 17,9 -116,3
AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN LOKA-JOULUKUU/2004 1)
(milj. euroa)
Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto
Loka-Joulukuu Loka-Joulukuu Loka-Joulukuu
2004 2003 2004 2003 2004 2003
Matkavies-
tintä 179,9 201,3 52,1 62,7 32,2 38,8
Konserni-
liikearvon
poisto -9,6 -9,6
Yhteensä 179,9 201,3 52,1 62,7 22,6 29,2
Kiinteä
verkko 162,0 171,4 41,8 29,2 16,1 -5,6
Konserni-
liikearvon
poisto -0,9 0,8
Yhteensä 162,0 171,4 41,8 29,2 15,2 -4,8
Saksa
Carrier-
liike-
toiminta 32,6 2,2 -10,7
Konserni-
liikearvon
poisto -91,6
Yhteensä 32,6 2,2 -102,3
Muut yhtiöt
Comptel 17,9 13,3 5,1 2,6 4,6 1,9
Muut
yhtiöt 2) 15,5 10,6 1,0 1,0 -0,9 0,4
Konserni-
liikearvon
poisto -0,4 -2,9
Yhteensä 33,4 23,9 6,1 3,6 3,3 -0,6
Allokoi
mattomat
kulut 3) 2,6 0,9 13,5 -1,9 13,4 -4,5
Segmenttien
välinen
myynti -27,1 -39,1
Konserni
yhteensä 350,8 391,0 113,5 95,8 54,5 -83,0
OIKAISTUT AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN (ilman kertaluonteisia eriä)
Seg-
mentit Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto
Loka-Joulukuu Loka-Joulukuu Loka-Joulukuu
2004 2003 2004 2003 2004 2003
Matka-
viestintä 179,9 201,3 52,1 64,3 22,6 30,8
Kiinteä
verkko 162,0 171,4 41,8 42,3 15,2 8,3
Saksa 32,6 2,2 -8,2
Muut yhtiöt 33,4 23,9 6,1 3,6 3,3 -0,6
Allokoimat-
tomat kulut 2,6 0,9 -4,4 5,6 -4,5 3,0
Segmenttien
välinen
myynti -27,1 -39,1
Konserni
yhteensä 350,8 391,0 95,6 118,0 36,6 33,3
1) Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin
uudelleen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Segmenttien
luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempina vuosina
raportoitujen lukujen kanssa.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon allokoimattomat
kulut.
AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN TAMMI-JOULUKUU/2004 1)
(milj. euroa)
Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto
Tammi- Joulukuu Tammi- Joulukuu Tammi- Joulukuu
2004 2003 2004 2003 2004 2003
Matka-
viestintä 712,8 757,3 218,7 210,0 139,1 110,9
Konserni-
liikearvon
poisto -38,2 -38,2
Yhteensä 712,8 757,3 218,7 210,0 100,9 72,7
Kiinteä
verkko 653,6 686,0 185,3 166,6 82,3 46,3
Konserni-
liikearvon
poisto -3,5 -1,8
Yhteensä 653,6 686,0 185,3 166,6 78,8 44,5
Saksa
Carrier-
liiketoi-
minta 134,1 3,8 -33,7
Konserni-
liikearvon
poisto -100,0
Yhteensä 134,1 3,8 -133,7
Muut yhtiöt
Comptel 59,7 54,0 16,7 9,5 14,5 6,6
Muut
yhtiöt 2) 48,7 41,7 1,2 -1,8 -4,8 -5,6
Konserni-
liikearvon
poisto -1,7 -5,1
Yhteensä 108,4 95,7 17,9 7,7 8,0 -4,1
Allokoi-
mattomat
kulut 3) 2,4 2,2 10,3 -3,4 5,7 -13,0
Segmenttien
välinen
myynti -121,2 -137,1
Konserni
yhteensä 1 356,0 1 538,2 432,2 384,7 193,4 -33,6
OIKAISTUT AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN (ilman kertaluonteisia eriä)
Seg-
mentit Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto
Tammi- Joulukuu Tammi- Joulukuu Tammi- Joulukuu
2004 2003 2004 2003 2004 2003
Matka-
viestintä 712,8 757,3 218,7 211,6 100,9 74,3
Kiinteä
verkko 653,6 686,0 185,3 179,7 78,8 57,6
Saksa 134,1 3,8 -39,6
Muut yhtiöt 108,4 95,7 17,9 7,7 8,0 -4,1
Allokoi-
mattomat
kulut 2,4 2,2 -7,6 4,1 -12,2 -5,5
Segmenttien
välinen
myynti -121,2 -137,1
Konserni
yhteensä 1 356,0 1 538,2 414,3 406,9 175,5 82,7
1) Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin
uudelleen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Segmenttien
luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempina vuosina
raportoitujen lukujen kanssa.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon allokoimattomat
kulut.
RAHOITUSTILANNE
(milj. euroa)
31.12.04 30.9.04 30.6.04 31.3.04 31.12.03
Pitkäaikaiset lainat
Joukkovelkakirjalainat 481,4 484,9 471,5 471,5 471,5
Lainat eläkesäätiöltä 75,4 79,6 79,5 79,6 79,5
Lainat rahoituslaitoksilta 1,9 3,3 3,5 3,4 57,8
Yhteensä 558,8 567,8 554,5 554,5 608,8
Lyhytaikaiset lainat
Joukkovelkakirjalainat 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lainat rahoituslaitoksilta 0,2 0,7 0,7 1,7 12,2
Komittoitu luottolimiitti
1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yritystodistukset 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut 14,4 3) 10,2 10,2 23,9 25,5
Yhteensä 14,6 111,0 110,9 125,6 137,7
Korolliset velat yhteensä 573,4 678,8 665,5 680,1 746,6
Vakuustalletukset ja
saamiset 0,0 0,0 0,0 25,2 24,5
Rahoitusarvopaperit 96,1 128,7 114,0 24,3 6,5
Rahat ja pankkisaamiset 66,8 89,1 39,0 43,3 60,8
Korolliset saamiset
yhteensä 162,9 217,8 153,0 92,8 91,8
Nettovelka 4) 410,5 461,0 512,5 587,3 654,8
1) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin kanssa tehty 170
miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi
rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla.
Lainajärjestely on voimassa 16.6.2008 saakka.
2) Elisa Oyj:llä on seitsemän pankin kanssa sovittu yhteisohjelma
yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole
komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.
3) Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n (2,6 MEUR) ja Yomi Oyj:n
(4,3 MEUR) lunastusvelka ja huoltokonttoritalletukset (7,6 MEUR).
4) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla
likvideillä saamisilla.
Rahoituksen
tunnusluvut 31.12.04 30.9.04 30.6.04 31.3.04 31.12.03
Gearing 46,4 % 56,0 % 64,0 % 75,9 % 87,5 %
Omavaraisuusaste 51,1 % 45,5 % 46,2 % 44,4 % 40,4 %
Tunnuslukujen laskentakaavat
Gearing %
Korolliset velat-rahat ja pankkisaamiset-rahoitusarvopaperit
-------------------------------------------------------x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuudet
Omavaraisuusaste %
Oma pääoma + vähemmistöosuudet
----------------------------------------------- x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
