LDA käyttää sijoitusoptionsa ja tarjoaa vaihtovelkakirjalainan Endominesille

Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote, 4.1.2023, klo 16.00 EET

LDA käyttää sijoitusoptionsa ja tarjoaa vaihtovelkakirjalainan Endomines Finland Oyj:lle. Yhtiö on vastaanottanut Sijoittajan Pyynnön (Investor Call Notice) vaihtovelkakirjalainojen suunnatusta liikkeellelaskusta seuraavasti: ensimmäinen erä, 1 000 000 euroa toteutuen välittömästi. Seuraavat erät, yhteensä korkeintaan 2 400 000 euroa, jotka ovat ehdollisia lainasopimuksen ehdoille ja sijoittajan harkinnalle, voidaan toteuttaa 31.3.2023 asti. Rahoitussopimuksen mukaan sijoittajalla on oikeus pyytää jäljellä olevan nostamattoman osan, yhteensä 3 400 000 euroa, vaihtovelkakirjalainojen liikkeellelaskua.

Vaihtovelkakirjalainojen suunnattu anti toteutetaan osana Endominesin ja LDA:n solmimaa rahoituspakettia, josta tiedotettiin lehdistötiedotteella 8.5.2021, ja jonka vaihtovelkakirjoille Endomines AB:n varsinainen yhtiökokous on 10.6.2021 antanut valtuutuksen. Rahoituspaketti sisältää muun muassa vaihtovelkakirjalainasopimuksen. Sopimuksen mukaisesti Endomines Finland Oyj on sitoutunut laskemaan liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja LDA:lle, kokonaisnimellismäärältään 6 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainoja on aiemmin laskettu liikkeelle yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, jotka LDA on kokonaisuudessaan konvertoinut Endomines Oyj:n osakkeiksi. Nyt liikkeelle laskettavan 1,0 miljoonan ja potentiaalisen 2,4 miljoonan euron määrän jälkeen kokonaismäärä on täytetty.

Jokaisen vaihtovelkakirjan nimellisarvo on 10 000 euroa ja ne lasketaan liikkeeseen merkintähinnalla, joka on 100 prosenttia nimellisarvosta. Sopimuksen mukaisesti vaihtohinta vastaa 85 prosenttia Endomines Finland Oyj:n osakkeen päivittäisestä kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta Nasdaq Helsingissä, vaihtovaatimuksen päivää edeltävän 15 kaupankäyntipäivän aikana, mikä hallituksen arvion mukaan on markkina-arvon mukainen tavanomaisella hinnanalennuksella. Vaihtovelkakirjoille ei kerry korkoa ja lainan eräpäivä on 18 kuukautta rekisteröintipäivästä, Ruotsin yhtiörekisteritoimistoon. Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa uusiksi yhtiön osakkeiksi aina eräpäivään asti, alkaen päivästä, jolloin rekisteröinti Suomen kaupparekisteriin tapahtuu. Jos vaihtovelkakirjoja ei ole vaihdettu ennen eräpäivää, yhtiöllä on oikeus joko (i) lunastaa käteisellä vaihtovelkakirjalainan jäljellä oleva määrä eräpäivänä hintaan, mikä vastaa 115 prosenttia jäljellä olevasta määrästä, tai (ii) vaihtaa kaikki liikkeessä olevat vaihtovelkakirjat eräpäivänä yhtiön osakkeiksi.

Endomines Finland Oyj

Lisätietoja

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan. Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa, missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten kautta. www.endomines.com

Avainsanat: