Endomines Finland Oyj tiedottaa sopineensa suomalaisten sijoittajien kanssa yhteensä 2,5 miljoonan euron kokonaisvaltaisesta rahoitusjärjestelystä

Endomines Finland Oyj tiedottaa sopineensa suomalaisten sijoittajien kanssa yhteensä 2,5 miljoonan euron kokonaisvaltaisesta rahoitusjärjestelystä

Endomines AB (publ), pörssitiedote, 26.11.2021 kello 9:00 CET

Endomines AB (publ) on tyytyväinen voidessaan ilmoittaa, että Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”) on sopinut suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa kokonaisvaltaisesta rahoitusjärjestelystä sisältäen yhteensä 2 miljoonan euron lainan sekä lisäoption 0,5 miljoonan euron lisärahoituksen nostoon. Kokonaisuudessaan rahoitusjärjestelyn mukaisia lainasitoumuksia on saatu yhteensä 2,5 miljoonan euron edestä. Ensimmäinen lainasuoritus on yhtiön nostettavissa marraskuussa 2021 ja toinen osa joulukuussa 2021 tai tammikuussa 2022. Endomines Finland on antanut sitoumuksen lainanantajille, jonka mukaan yhtiö käyttää lisäoption ensimmäisen noston, ja sillä on optio-oikeus lainan lisärahoitusosuuden nostamiseen.

Rahoitusjärjestelyllä on 24 kuukauden maturiteetti ja laina kerryttää vuosittaista 10 prosentin korkoa. Lainaan sisältyy lainasta laskettuna 4 prosentin järjestelypalkkio, joka erääntyy 30 päivän kuluttua lainan nostopäivästä. Rahoitussopimuksen mukaisesti Endomines Finland on sitoutunut siihen, että lainanantajilla on oikeus muuntaa laina osittain tai kokonaan Endominesin Finlandin osakkeiksi vastavirtasulautumisen toteuttamisen jälkeen. Muunto-oikeus oikeuttaa lainanantajat muuntamaan lainaa yhtiön osakkeiksi 12 kuukautta lainan noston jälkeen 0,25 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.

Rahoitussopimuksen mukaisesti lainoille tullaan antamaan vakuus 40 päivän kuluessa rahoitussopimuksen voimaantulosta toissijaisena vakuutena omaisuuserinä, jotka on määritelty Endomines Oy:n (vakuuden antaja) ja Nordic Trustee & Agency AB (publ) (vakuusasiamies) välisessä, 25.2.2019 solmitussa vakuussopimuksessa.

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja, Seppo Tuovinen: ”Olemme tyytyväisiä tekemästämme rahoitussopimuksesta. Tällä rahoituksella Endomines voi jatkaa aktiivisesti Fridayn ja Pampalon kaivosten tuotannon käynnistämistä.”

Neuvonantajat

Borenius Asianajotoimisto Oy toimi Endominesin oikeudellisena neuvonantajana rahoitussopimuksen solmimisen yhteydessä.

Lisätietoja:

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 26.11.2021 kello 9:00 CET.

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).