Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009
EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2009 klo 9.00 1 (12)
EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009 Tammi- maaliskuu 2009 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät - Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 18,5 (20,9) miljoonaan euroon ollen 11,4 prosenttia alempi kuin vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla - Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 2,0 (2,7) miljoonaa euroa eli 10,8 (12,9) prosenttia liikevaihdosta - Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +3,0 (-0,2) miljoonaa euroa - Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,14 (-0,01) euroa - Velkaantumisaste laski edelleen vuoden 2008 lopun 123,9 prosentista 91,4 prosenttiin - Exel Sports Brandsin salibandyliiketoiminta myytiin Cape Nordicille maaliskuussa 2009 - Exel Sports Brands raportoidaan lopetettuina toimintoina tästä osavuosikatsauksesta lähtien - Markkinoilla vallitsevan epävarmuuden ja markkinakehityksen heikon ennustettavuuden vuoksi Exel ei anna tulosennustetta. Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit: ”Talouskriisin vaikutukset laajenivat edelleen vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttaen kysyntään negatiivisesti myös pultruusiomarkkinoilla erityisesti rakennus- ja kuljetussegmenteissä. Tämän vuoksi jatkettiin toimenpiteitä konsernin kustannusten alentamiseksi. Keskitymme edelleen voimakkaasti käyttöpääoman pienentämiseen turvataksemme kassavirran ja parantaaksemme taloudellista asemaamme. Konsernin rakennemuutos on nyt saatu päätökseen. Exel Sports Brandsin Outdoor-liiketoiminta myytiin ESB Sportsille kesäkuussa 2008 ja jäljelle jäänyt salibandyliiketoiminta myytiin Cape Nordicille maaliskuussa 2009. Tästä osavuosikatsauksesta lähtien Exel Composites raportoi vain yhden segmentin, Exel Compositesin. 16.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön nimen Exel Composites Oyj:ksi suomeksi ja Exel Composites Plc:ksi englanniksi. Uusi nimi merkittiin kaupparekisteriin 23.4.2009. Exel-konsernin liikevaihto pieneni 11,4 prosenttia 18,5 (20,9) miljoonaan euroon. Liikevoitto pieneni 25,7 prosenttia 2,0 (2,7) miljoonaan euroon. Keskittyminen kassavirran parantamiseen oli kuitenkin tuloksellista. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta kasvoi 3,0 (-0,1) miljoonaan euroon. Näiden toimenpiteiden avulla voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme Exel Compositesiin. Markkinakysyntä on kuitenkin epävarma ja varaudumme heikentyvän kehityssuunnan jatkumiseen. Ryhdymme lisätoimenpiteisiin karsiaksemme kustannuksia, pienentääksemme käyttöpääomaa ja lyhentääksemme velkaa. Keskitymme voimallisesti myyntiin nykyisille ja uusille asiakkaille sekä etsimään synergioita tuotantolaitosten kesken tavoitteena varmistaa kriittinen massa myynnissä.” KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa (tilintarkastamaton) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1. - | 1.1. - | Muutos, % | 1.1. - | | | 31.3. | 31.3. | | 31.12. | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, jatkuvat | 18,5 | 20,9 | -11,4 | 84,9 | | toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, jatkuvat | 2,0 | 2,7 | -25,7 | 8,6 | | toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 10,8 | 12,9 | | 10,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 1,7 | -0,1 | 32,8 | -3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 18,7 | 23,1 | -19,1 | 16,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka | 17,1 | 28,4 | -40,0 | 20,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitettu pääoma | 43,3 | 55,9 | -22,7 | 45,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | 37,5 | -1,6 | | -14,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 24,0 | 2,6 | | 0,0 | | tuotto, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 32,0 | 30,9 | | 28,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 91,4 | 123,3 | | 123,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, euroa | 0,14 | -0,01 | 0,0 | 0,34 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, | 0,14 | -0,01 | 0,0 | -0,25 | | laimennettu, euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 1,57 | 1,98 | -20,7 | 1,40 | -------------------------------------------------------------------------------- IFRS-RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Konserni on ottanut käyttöön seuraavat pakolliset IAS- ja IFRS-standardit, jotka astuivat voimaan 1.1.2009: - IFRS 8 Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14:n ”Segmenttiraportointi”. Tästä osavuosikatsauksesta lähtien konserni raportoi vain yhden segmentin, Exel Compositesin. Exel Sports Brands raportoidaan lopetettuina toimintoina. - IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardi erottaa omistajiin liittymättömät pääoman muutokset omistajiin liittyvistä oman pääoman muutoksista. Konserni soveltaa standardia tästä osavuosikatsauksesta lähtien. - IAS 23 Vieraan pääoman menot. Muuttuneen standardin mukaan vieraan pääoman menot, jotka johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta, on aktivoitava osana kyseisen omaisuuserän hankintamenoa. Konserni soveltaa standardia tästä osavuosikatsauksesta lähtien. - IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1:n mukainen tilinpäätöksen esittämistapa - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet. Muuttuneen standardin mukaan yhtiön on tietyissä tapauksissa luokiteltava omaksi pääomaksi lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja sellaiset instrumentit tai instrumenttien komponentit, jotka velvoittavat yhtiön luovuttamaan toiselle osapuolelle suhteellisen osuuden yhtiön nettovarallisuudesta vain yhtiön purkautuessa. Konserni soveltaa standardia tästä osavuosikatsauksesta lähtien. TULOSKEHITYS Konsernin liikevaihto pieneni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,4 prosenttia 18,5 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden 20,9 miljoonaan euroon. Heikentynyt markkinatilanne vallitsi erityisesti rakennus- ja kuljetussegmenteissä. Myynti telekommunikaatiosegmentissä jatkui vahvana. Komposiittiprofiilien kysyntä on ollut vahvempaa Euroopassa kuin Aasiassa/Tyynenmeren alueella. Exel Sports Brandsin salibandyliiketoiminta myytiin Cape Nordicille maaliskuussa 2009. Cape Nordic osti liiketoimintakaupalla koko salibandyliiketoiminnan, siihen liittyvät varastot sekä tilauskannan. Kauppaan sisältyi myös pitkäaikainen lisenssisopimus, johon kuuluu Exel-tuotemerkin ja muiden liiketoimintaan kuuluvien tuotemerkkien käyttö salibandyliiketoiminnassa. Liiketoimintakaupalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Exel-konsernin tulokseen. Exelin liikevoitto pieneni 2,0 (2,7) miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 10,8 (12,9) prosenttia. Pienentynyt myynti ja kiristynyt hintakilpailu vaikuttivat konsernin liikevoittoon negatiivisesti. Konsernin mittava rationalisointiprojekti on palauttanut kannattavuuden tyydyttävälle tasolle pienentämällä operatiivisia kustannuksia ja käyttöpääomaa., Konsernin nettorahoituskulut olivat +0,1 (-1,1) miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pääsyy nettorahoituskulujen pienentymiseen olivat laskeneet korot, pienentyneet velat ja suotuisat valuuttakurssit, erityisesti Australian dollari. Konsernin tulos ennen veroja oli 2,1 (1,6) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 1,5 (1,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa jatkuvissa toiminnoissa euroa ja 0,01 euroa lopetetuissa toiminnoissa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 24,0 (2,6) prosenttia. TASE JA RAHOITUSASEMA Käyttöpääoman pienentämiseksi ryhdyttiin lisätoimenpiteisiin. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ollen +3,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 7,5 (4,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien ja salibandyliiketoiminnan myynnin jälkeen oli +3,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Yhtiö ei maksanut osinkoa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 58,4 (74,7) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 18,7 (23,1) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 32,0 (30,9) prosenttia katsauskauden lopussa. Korollista vierasta pääomaa oli 24,6 (32,9) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 4,4 (13,9) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 17,1 (28,4) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 91,4 (123,3) prosenttia. INVESTOINNIT JA POISTOT Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 0,8 (0,9) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Exel-konsernin palveluksessa 31.3.2009 oli yhteensä 447 (567) henkilöä, joista 207 (230) kotimaassa ja 241 (337) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 461 (570). Henkilökunnan määrän pieneneminen sekä kotimaassa että ulkomailla johtuu Exel Sports Brandsin Outdoor- ja salibandyliiketoimintojen myynnistä sekä henkilökunnan vähenemisestä erityisesti Suomen, Ison-Britannian ja Kiinan yksiköissä. OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA 31.3.2009 Exelin osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 40,0 (124,9) milj. euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1.391.068 (385.328) kappaletta mikä vastaa 11,7 (3,2) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 3,35 (12,40) euroa, alin kurssi 2,37 (9,50) euroa ja päätöskurssi 3,35 (10,50) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 2,66 (10,68) euroa. Omat osakkeet Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana. OSAKKEENOMISTAJAT Exelillä oli 1.723 osakkeenomistajaa 31.3.2009. Tilikauden aikana ei yhtiölle tehty liputusilmoituksia. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Exelin varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2009. Yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää koskien yhtiön Toiminimeä ja Kotipaikkaa siten, että yhtiön uusi toiminimi on Exel Composites Oyj suomeksi ja Exel Composites Plc englanniksi. Lisäksi yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 10 §:ää koskien Kokouskutsua siten, että se vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia. Valtuutukset ovat voimassa 16.4.2010 asti. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja nimitti uuden hallituksen. Hallituksen jäseninä jatkavat Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Vesa Kainu ja Heikki Mairinoja. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Reima Kerttula. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam. MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat markkinakysyntää eräissä Exel Compositesin markkinasegmenteissä kuten rakennusteollisuudessa, telekommunikaatiossa ja tuulienergiassa. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti heikkenevällä Australian dollarilla ja vahvistuvalla Yhdysvaltain dollarilla ja lisääntyvällä hintakilpailulla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen heikko saatavuus voi myös heikentää kysyntää markkinoilla ja näin kasvattaa luottotappioriskiä ja voi siten vaikuttaa Exel-konserniin. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maailmanlaajuinen talouden hiljentyminen vaikuttaa pultruusiomarkkinaan. Kysyntä on vähentynyt erityisesti rakennus- ja kuljetusteollisuudessa. Epävakaan tilanteen ja markkinakehityksen heikon ennustettavuuden vuoksi konserni on tehnyt varasuunnitelmia sekä laatinut mittavan kustannusten ja käyttöpääoman pienentämiseen tähtäävän ohjelman kannattavuuden turvaamiseksi, kassavirran ohjaamiseksi sekä lainojen takaisinmaksamiseksi. Markkinoilla vallitsevan epävarmuuden ja markkinakehityksen heikon ennustettavuuden vuoksi Exel ei anna tulosennustetta. TIEDOTUSTILAISUUS Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus tänään 7.5.2009 klo 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Pavilion-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Vantaalla 7.5.2009 EXEL COMPOSITES OYJ Vesa Korpimies Hallitus toimitusjohtaja Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.exelcomposites.com EXEL COMPOSITES LYHYESTI Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa. LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa (tilintarkastamaton) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1. - | 1.1. - | Muutos, % | 1.1. - | | | 31.3. | 31.3. | | 31.12. | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat | | | | | | toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 18 530 | 20 907 | -11,4 | 84 921 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja | -7 347 | -8 187 | 10,3 | -34 576 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksis | -4 827 | -5 722 | 15,6 | -20 650 | | ta aiheutuneet | | | | | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -820 | -901 | 9,0 | -3 967 | | arvonalentumiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -3 836 | -3 413 | -12,4 | -17 417 | | muut kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 300 | 10 | 2 900,0 | 281 | | muut tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 2 001 | 2 694 | -25,7 | 8 593 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 53 | -1 137 | 104,7 | -3 003 | | -kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen | 2 054 | 1 558 | 31,8 | 5 590 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -530 | -410 | -29,3 | -1 554 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 1 524 | 1 148 | 32,8 | 4 036 | | jatkuvista | | | | | | toiminnoista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut | | | | | | toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 133 | -1 241 | 110,7 | -6 992 | | lopetetuista | | | | | | toiminnoista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 1 658 | -92 | 1 902,2 | -2 956 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan | | | | | | tuloslaskelman | | | | | | erät: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkomaan | 332 | -371 | -189,5 | -1,513 | | yksiköihin | | | | | | liittyvät | | | | | | muuntoerot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muihin laajan | 0 | 0 | 0 | 0 | | tuloslaskelman | | | | | | eriin liittyvät | | | | | | verot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden muut | 332 | -371 | -189,5 | -1,513 | | laajan tuloksen | | | | | | erät verojen | | | | | | jälkeen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | 1 990 | -464 | -528,9 | -4,469 | | tulos yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | | | tuloksen | | | | | | jakautuminen: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 1 658 | -92 | | -2 956 | | osakkeenomistajil | | | | | | le | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosakkai | 0 | 0 | 0 | 0 | | lle | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laajan | | | | | | tuloksen | | | | | | jakautuminen: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 1 990 | -464 | 0 | -4,469 | | osakkeenomistajil | | | | | | le | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosakkai | 0 | 0 | 0 | 0 | | lle | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, | | | | | | laimennettu ja | | | | | | laimentamaton, | | | | | | euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvista | 0,13 | 0,10 | 0,0 | 0,34 | | toiminnoista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetuista | 0,01 | -0,10 | 0,0 | -0,59 | | toiminnoista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 0,14 | -0,01 | 0,0 | -0,25 | -------------------------------------------------------------------------------- LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 8 694 | 9 385 | -691 | 8 362 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat | 2 483 | 2 521 | -38 | 2 514 | | hyödykkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 11 713 | 14 038 | -2 325 | 11 823 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 3 009 | 2 987 | 22 | 3 207 | | verosaamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 67 | 72 | -5 | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | 25 966 | 29 003 | -3 037 | 25 975 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 11 307 | 22 590 | 11 283 | 12 408 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 13 558 | 18 667 | -5 109 | 12 856 | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahavarat | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 7 524 | 4 417 | 3 107 | 8 035 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | 32 389 | 45 674 | -13 285 | 33 300 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat | 0 | 0 | 0 | 0 | | pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 58 356 | 74 676 | -16 320 | 59 275 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 2 141 | 2 141 | 0 | 2 141 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 0 | 8 488 | -8 488 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 5 | 5 | 0 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman | 8 488 | 0 | 8 488 | 8 488 | | pääoman rahasto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -2 060 | -1 252 | -808 | -2 393 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 8 440 | 13 780 | -5 340 | 11 395 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 1 658 | -92 | 1 750 | -2 956 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajien | 18 670 | 23 070 | -4 398 | 16 680 | | oman pääoman osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | O | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 18 670 | 23 070 | -4 400 | 16 680 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 20 159 | 18 913 | 1 246 | 22 057 | | korolliset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 353 | 0 | 353 | 348 | | korottomat velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen | 365 | 1 083 | -718 | 353 | | verovelka | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 4 426 | 13 948 | -9 522 | 6 648 | | korolliset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut | 14 383 | 17 664 | -3 281 | 13 188 | | korottomat velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 39 686 | 51 607 | -11 921 | 42 594 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 58 356 | 74 676 | -16 320 | 59 275 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa -------------------------------------------------------------------------------- | | Osake- | Ylikur | Muut | SVOP- | Muunto | Voitto | Vähe | Yhteens | | | pääoma | ssirah | raha | rahas | -erot | -varat | mmis | ä | | | | asto | stot | to | | | töos | | | | | | | | | | uus | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 2 141 | 8 488 | 5 | 0 | -880 | 13 780 | 0 | 25 533 | | pääoma | | | | | | | | | | 1.1.2008 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja | 0 | 0 | 0 | 0 | -372 | -92 | 0 | -464 | | tulos | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonj | | | | | 0 | | | 0 | | ako | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 2 141 | 8 488 | 5 | 0 | -1 252 | 13 688 | 0 | 23 070 | | pääoma | | | | | | | | | | 31.3.200 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 2 141 | 0 | 5 | 8 488 | -2 393 | 8 440 | 0 | 16 680 | | pääoma | | | | | | | | | | 1.1.2009 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1 658 | 0 | 1 990 | | tulos | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonj | | | | | 0 | | | 0 | | ako | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 2 141 | 0 | 5 | 8 488 | -2 061 | 10 098 | 0 | 18 670 | | pääoma | | | | | | | | | | 31.3.200 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1. - | 1.1. - | Muutos | 1.1. - | | | 31.3. | 31.3. | | 31.12. | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 1 658 | -92 | 1 750 | -2 956 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut tilikauden | 248 | 2 544 | -2 296 | 6 182 | | voittoon | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | 1 495 | -1 016 | 2 511 | 11 815 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnasta | 3 401 | 1 436 | 1 965 | 15 041 | | kertyneet rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -398 | -712 | 314 | -1 876 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 28 | 32 | -4 | 259 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoituserät | 10 | -624 | 0 | -763 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -33 | -292 | 259 | -1 572 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnasta | 3 008 | -160 | 2 534 | 11 089 | | kertyneet | | | | | | nettorahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitut liiketoiminnot | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt liiketoiminnot | 1 000 | 0 | 0 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit | -386 | -319 | -67 | -1 765 | | aineellisiin ja | | | | | | aineettomiin | | | | | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hyödykkeiden | 0 | 0 | 0 | 90 | | luovutustulot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien | 614 | -319 | -67 | -1 650 | | nettorahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksullinen osakeanti | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | nostot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen | -4 038 | -2 408 | -1 630 | -8 973 | | takaisinmaksut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen | 4 | 2 500 | -2 496 | -4 563 | | nettomuutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen | -99 | -97 | -2 | -390 | | nettomuutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | 0 | 0 | 0 | -2 379 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen | -4 133 | -5 | -4 128 | -6 305 | | nettorahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -511 | -484 | -1 661 | 3 134 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden | 8 035 | 4 901 | 3 134 | 4 901 | | alussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -511 | -484 | -27 | 3 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden | 7 524 | 4 417 | 3 107 | 8 035 | | lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa -------------------------------------------------------------------------------- | | I/2009 | IV/2008 | III/2008 | II/2008 | I/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 18 530 | 20 454 | 21 111 | 22 449 | 20 907 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja | -7 347 | -8 822 | -9 008 | -8 559 | -8 186 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -4 827 | -4 282 | -5 252 | -5 393 | -5 723 | | aiheutuneet kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -820 | -819 | -884 | -1 362 | -901 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -3 836 | -4 591 | -4 193 | -5 220 | -3 413 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 300 | 229 | 11 | 32 | 10 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 2 001 | 2 168 | 1 785 | 1 947 | 2 694 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 53 | -1 145 | -1 328 | 606 | -1 137 | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 2 054 | 1 023 | 456 | 2 553 | 1 558 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -530 | -401 | -88 | -655 | -410 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 1 524 | 622 | 368 | 1 898 | 1 148 | | jatkuvista | | | | | | | toiminnoista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 133 | -755 | 482 | -5 478 | -1 241 | | lopetetuista | | | | | | | toiminnoista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 1 658 | -133 | 850 | -3 580 | -92 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, euroa | 0,14 | -0,01 | 0,07 | -0,30 | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, | 0,14 | -0,01 | 0,07 | -0,30 | -0,01 | | laimennettu, euroa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskimääräinen | | | | | | | osakemäärä, | | | | | | | laimentamaton, | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 kpl | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 897 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskimääräinen | | | | | | | osakemäärä, | | | | | | | laimennettu, | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 kpl | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 897 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö | 461 | 480 | 499 | 556 | 570 | | keskimäärin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2009 | 31.3.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta velasta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistökiinnitykset | 2 783 | 2 783 | 2 783 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityskiinnitykset | 12 500 | 12 500 | 12 500 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Leasingvastuut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | - alle yhden vuoden sisällä | 551 | 514 | 492 | | erääntyvät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - 1-5 vuoden sisällä | 1 493 | 2 106 | 1 756 | | erääntyvät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuut | 180 | 1 027 | 92 | -------------------------------------------------------------------------------- JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2009 | 31.3.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Termiinisopimukset | 1 412 | 556 | 1 770 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut valuuttaoptiot | 0 | 5 026 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt valuuttaoptiot | 0 | 3 607 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttaswapit | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset | 9 726 | 250 | 9 810 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut korko-optiot | 5 000 | 4 667 | 3 500 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1. - | 1.1. - | Muutos, % | 1.1. - | | | 31.3. | 31.3. | | 31.12. | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 18 530 | 20 907 | -11,4 | 84 921 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 2 001 | 2 694 | -25,7 | 8 593 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 10,8 | 12,9 | | 10,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 2 054 | 1 558 | 31,8 | 5 590 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 11,1 | 7,5 | | 6,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 1 524 | 1 148 | 32,8 | 4 036 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 8,2 | 5,5 | | 4,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 18 670 | 23 070 | -19,1 | 16 680 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 24 585 | 32 861 | -25,2 | 28 706 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 7 524 | 4 417 | 70,3 | 8 035 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset nettovelat | 17 061 | 28 444 | -40,0 | 20 671 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitettu pääoma | 43 255 | 55 930 | -22,7 | 45 386 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | 37,5 | -1,6 | | -14,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, % | 24,0 | 2,6 | | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuus, % | 32,0 | 30,9 | | 28,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 91,4 | 123,3 | | 123,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 386 | 319 | 21,0 | 1 765 | | käyttöomaisuuteen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 2,1 | 1,5 | | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tutkimus- ja kehitysmenot | 438 | 650 | -32,6 | 1 918 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 2,4 | 3,1 | | 2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tilauskanta | 12 891 | 15 469 | -16,7 | 11 650 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimentamaton, | 0,14 | -0,01 | 1 893,2 | -0,25 | | euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, | 0,14 | -0,01 | 1 893,2 | -0,25 | | euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 1,57 | 1,98 | -20,7 | 1,40 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden määrä 1.000 kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - laimentamaton, keskimäärin | 11 897 | 11 897 | 0,0 | 11 897 | -------------------------------------------------------------------------------- | - laimennettu, keskimäärin | 11 897 | 11 897 | 0,0 | 11 897 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 461 | 570 | -19,1 | 527 | --------------------------------------------------------------------------------