Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2007
EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE
EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007
Yhteenveto
- katsauskauden liikevaihto nousi 28,8 (25,6) miljoonaan euron eli 12,5
prosenttia edellisvuodesta
- liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuoden 2006 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä sisältäen -1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä)
- liikevoitto 12,2 (2,4) prosenttia liikevaihdosta
- osakekohtainen tulos 0,19 (0,03) euroa laskettuna katsauskauden lopun
osakemäärälle
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, MILJOONAA EUROA
(luvut ovat tilintarkastamattomia)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1. - | 1.1. - | Muutos-% | 1.1. - |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.3. | 31.3. | | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007 | 2006 | | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 28,8 | 25,6 | 12,5 | 112,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 3,5 | 0,6 | 484,7 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 12,2 | 2,4 | | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 2,3 | 0,3 | 613,3 | -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26,6 | 29,4 | -9,6 | 24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka | 29,5 | 25,5 | 15,6 | 27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | 61,9 | 62,6 | -1,0 | 58,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 36,2 | 4,6 | | -2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 24,3 | 5,0 | | 1,2 |
| tuotto, % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 31,7 | 35,1 | | 29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 110,9 | 86,7 | | 112,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa | 0,19 | 0,03 | 598,7 | -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,19 | 0,03 | 613,4 | -0,06 |
| laimennettu, euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 2,23 | 2,49 | -10,4 | 2,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
IFRS-RAPORTOINTI
Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen
tilinpäätösraportointiin. Tässä osavuosikatsauksessa noudatetaan sen mukaisia
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, jotka ovat samat kuin vuoden 2006
tilinpäätöksessä.
28.2.2006 hankitun Pacific Composites Pty. Ltd:n tilinpäätöstiedot on yhdistelty
konsernitilinpäätökseen 1.3.2006 alkaen.
LIIKEVAIHTO
Exel-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuun aikana edellisvuoteen
verrattuna 12,5 prosenttia ja oli 28,8 (25,6) miljoonaa euroa. Suurin osa
kasvusta tuli Pacific Compositesin akvisitiosta. Sport-liiketoiminnan
maastohiihto- ja alppisauvojen myyntiä haittasi leuto talvi ja kireä kilpailu.
Lisäksi Sportin liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti sauvatuotteiden tuotannon
siirtämisestä Kiinaan johtuneet laatu- ja toimitusongelmat.
TULOSKEHITYS
Exel-konsernin liikevoitto kasvoi tammi-maaliskuussa 3,5 miljoonaan euroon
verrattuna 0,6 miljoonaan euroon edellisvuonna sisältäen -1,9 miljoonaa euroa
kertaluonteisia eriä. Liikevoiton prosentuaalinen osuus liikevaihdosta oli 12,2
(2,4) prosenttia. Liikevoiton parantuminen johtuu vuonna 2006 tehdyistä
uudelleenjärjestelyistä Sport-liiketoiminnassa sekä Pacific Compositesin
akvisition vaikutuksesta.
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Konsernin tulos
ennen veroja oli 3,2 (0,5) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 2,3 (0,3)
miljoonaa euroa.
TASE JA RAHOITUS
Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 84,0 (83,9) miljoonaa euroa.
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 26,6 (29,4) miljoonaa euroa ja
omavaraisuusaste 31,7 (35,1) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 35,4
(33,2) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 9,9 (6,0)
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 29,5 (25,5) miljoonaa euroa ja
nettovelkaantumisaste oli 110,9 (86,7) prosenttia.
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli -1,2 (1,3) miljoonaa euroa.
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 5,9 miljoonaa euroa, kun ne
vuodenvaihteessa olivat 6,2 miljoonaa euroa.
INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,6 (0,8) miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat
kunnossapitoon ja korvausprojekteihin.
HENKILÖSTÖ
Exel-konsernin palveluksessa oli 31.3.2007 yhteensä 588 (621) henkilöä, joista
239 (303) kotimaassa ja 349 (318) ulkomailla. Keskimääräinen henkilömäärä
katsauskauden aikana oli 576 (518). Lisäys viime vuoteen tulee pääasiallisesti
Pacific Compositesin akvisitiosta. Samaan aikaan henkilöstömäärä väheni
Sport-liiketoiminnassa uudelleenjärjestelyjen seurauksena.
MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA
Aki Karihtala nimitettiin Exel Sports Oy:n toimitusjohtajaksi 1.3.2007 alkaen.
Hän seurasi tehtävässään Mika Sulinia, joka erosi yhtiön palveluksesta
28.2.2007.
STRATEGINEN UUDELLEENSUUNTAUS
Fokus Teollisuus-liiketoimintaan
Pacific Compositesin hankinnan myötä Exelistä tuli ensimmäinen todella
kansainvälinen pultruusioalan yritys. Akvisitio vahvisti Exelin
Teollisuus-liiketoimintaa kasvavilla Aasian markkinoilla ja paransi yhtiön kykyä
palvella kansainvälistä asiakaskuntaansa. Exel panostaa myös jatkossa
päätoimialaansa, Teollisuus-liiketoimintaan sekä toiminnan laajentamiseen
orgaanisesti ja akvisitioiden myötä. Globaali pultruusiomarkkina on erittäin
pirstaleinen, mutta se on konsolidoitumassa. Exelillä on erinomaiset
mahdollisuudet hallita tätä konsolidoitumista liiketoimintaan sopivilla
akvisitioilla ja hyötymällä synergioista. Keskittämällä resurssinsa keskeiseen
toimialaansa tarkennetulla rakenteella on Exel-konsernilla vahva
toimintasuunnitelma omistaja-arvonsa kasvattamiseksi.
Sports Brands -liiketoiminta eriytetty omaksi yhtiökseen
Teollisuudessa saavuttamiensa saavutusten lisäksi Exel on kasvattanut
merkittävän Sports Brands -kuluttajatuotebisneksen, jonka liikevaihto on 19
miljoonaa euroa. Exel Sports Brands on tuonut markkinoille sauvakävelyn ja
Nordic Fitness SportsTM -konseptin. Se on maailman johtava sauvojen ja
salibandymailojen valmistaja.
Exel Sports Brands on nyt eriytetty muista Exelin toiminnoista. Vuoden 2006
uudelleenjärjestelyohjelman avulla liian raskas kustannustaso on saatettu
vastaamaan nykyistä liikevaihtoa tavoitteena kannattavuuden palauttaminen. Exel
on myös ulkoistanut sauva- ja salibandytuotteiden jatkojalostuksen ja
kokoonpanon Kiinaan. Exel Sports Brands onkin muutettu teknologiayhtiöstä
markkinasuuntautuneeksi yhtiöksi. Laajojen uudelleenjärjestelyjen ansiosta Exel
Sports Brandsin kilpailuasema on vahvistunut ja sillä on hyvät mahdollisuudet
saavuttaa kontrolloitu ja kannattava kasvu urheiluvälinealalla. Koska Exel
Sports Brands ei ole enää Exel-konsernin päätoimiala, Exel kartoittaa erilaisia
rakennevaihtoehtoja ja etsii strategista yhteistyökumppania, joka on halukas
kehittämään Exel Sports Brands -yhtiötä pitkällä tähtäimellä sekä panostamaan
positiivisen kehitykseen.
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen
liiketoimintasegmenttiin, Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-liiketoimintaan.
Kaikki tuotantotoiminnot ovat kuuluneet Teollisuus-liiketoimintaan 1.1.2007
lähtien. Siten aikaisemmin Sport-liiketoimintaan kuuluneet Sports Industryn
Plastics-liiketoiminnan toiminnot Saksassa ja Mäntyharjun tehtaan toiminnot
Suomessa on siirretty Teollisuus-liiketoimintaan. Vertailukelpoiset
liiketoiminta-alueiden luvut on muutettu uutta laskentatapaa vastaaviksi.
Teollisuus
Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus-liiketoiminna | 1.1.- | 1.1. - | Muutos-% | 1.1. - |
| n segmenttikohtaiset | 31.3.2007 | 31.3.2006 | | 31.3.2006 |
| tunnusluvut | | | | |
| Milj. euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 26,7 | 23,1 | 15,4 | 105,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 4,3 | 2,1 | 106,4 | 9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 16,0 | 9,0 | | 8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 506 | 424 | 19,3 | 510 |
--------------------------------------------------------------------------------
Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 15,4 %
edellisvuoteen verrattuna. Pääosa kasvusta tuli Pacific Compositesin
akvisitiosta sekä eurooppalaisten yksiköiden uusista profiilisovelluksista
erityisesti rakennusteollisuudessa ja energiantuotannossa.
Antennisuojaprofiilimarkkina oli edellisvuotta pienempi. Uusien
komposiittiprofiilisovellusten kehittämiseen panostettiin edelleen
merkittävästi.
Kannattavuus säilyi hyvänä huolimatta voimakkaasti kohonneista
raaka-ainekustannuksista. Osa hintapaineista on suunnitellusti pystytty
siirtämään ketjussa eteenpäin.
Liikevoitto kasvoi 106,4 prosenttia 4,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 2,1
miljoonasta eurosta (sisältäen 1,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä).
Kannattavuuden paraneminen johtui suuremmista myyntivolyymeistä sekä
tuottavuuden paranemisesta konsernin pääyksiköissä. Erityisesti Belgian tehtaan
kannattavuus on parantunut ja liikevoitto kasvanut edellisvuodesta.
Pula joistakin hiilikuitutuotteista jatkui koko katsauskauden ajan. Tämä on
edelleen hidastanut joidenkin uusien sovellusten myyntiä. Tilanne jatkuu
todennäköisesti koko loppuvuoden ajan. Hiilikuidun päävalmistajat ovat
ilmoittaneet kapasiteetin nostoinvestoinneista. Uusi kapasiteetti tulee
markkinoille asteittain vuosien 2007-2008 aikana.
Pacific Composites -konsernin akvisitiosta on saatu merkittäviä synergiaetuja.
Exel on ainoa kansainvälinen pultruusioalan yritys joka pystyy palvelemaan
globaaleja OEM-asiakkaita. Exelin kyky palvella erityisesti eurooppalaisia ja
australialaisia asiakkaita Aasiassa on parantunut merkittävästi.
Sport
Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:
--------------------------------------------------------------------------------
| Sport-liiketoiminnan | 1.1.- | 1.1. - | Muutos-% | 1.1. - |
| segmenttikohtaiset | 31.3.2007 | 31.3.2006 | | 31.12.2006 |
| tunnusluvut | | | | |
| Milj. euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 3,7 | 5,9 | -36,9 | 19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -0,7 | -1,6 | 55,2 | -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -18,9 | -26,6 | | -48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 52 | 73 | -28,8 | 69 |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Sport-liiketoiminnan liikevaihto laski 36,9 prosenttia edellisvuodesta johtuen
pääasiassa leudosta talvesta, mikä vaikutti negatiivisesti myös lisätilauksiin.
Lisäksi Exelin kiinalaisten sauvatoimittajien toimituksissa oli myöhästymisiä.
Näistä syistä johtuen myynti laski merkittävästi edellisvuodesta. Saksankieliset
sauvakävelymarkkinat ovat kuitenkin elpyneet hieman. Jakelijasopimuksia on
solmittu Italiassa, Ranskassa ja Etelä-Koreassa myynnin lisäämiseksi.
Salibandytuotteiden myynti on kehittynyt hyvin katsauskauden aikana.
Sport-liiketoiminnan liiketappio ennen uudelleenjärjestelyistä johtuvia kuluja
oli -0,7 (-1,2 ennen kertaluonteisia eriä) miljoonaa euroa. Vaikka myyntikatteet
olivatkin odotetulla tasolla, päättyi katsauskausi liiketappioon johtuen
edellisvuotta merkittävästi alhaisemmasta myynnistä erityisesti
Keski-Euroopassa. Katsauskauden aikana on parannettu urheiluvälineiden
valmistuksen ulkoistamista.
Helmikuussa koko Sportsin suomalainen organisaatio muutti erillisiin
toimitiloihin Vantaalle.
OSAKEPÄÄOMA JA MARKKINA-ARVO
Maaliskuun lopussa Exelin osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 11.896.843. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden
aikana.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 154,7 (168,8)
miljoonaa euroa.
OSAKEVAIHTO OMX HELSINGIN PÖRSSISSÄ
Katsauskauden aikana osakkeita vaihdettiin 689.368 (2.574.569) kappaletta eli
5,8 (22,3) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä.
Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,00 (14,84) euroa, alin
kurssi 12,50 (10,80) euroa ja päätöskurssi 13,00 (14,59) euroa. Katsauskauden
keskikurssi oli 13,23 (12,99) euroa.
LIPUTUSILMOITUKSET
Yhtiölle ei ole tehty ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2007. Yhtiökokous vahvisti
vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta
2006 hallituksen esityksen mukaisesti 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä
2.379.368,60 euroa yhtiökokouspäivän osakemäärällä. Yhtiökokouksessa
hallitukselle annettiin valtuudet omien osakkeiden ostamiseksi ja
luovuttamiseksi sekä osakepääoman korottamiseksi enintään 100.000 eurolla.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi ja valitsi uuden
hallituksen, johon valittiin uudelleen Kari Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa
Kainu, Esa Karppinen ja Ove Mattsson. Ove Mattsson valittiin uudelleen
puheenjohtajaksi.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuonna 2007 konserni keskittyy kannattavuuden palauttamiseen. Konserni keskittyy
päätoimialaansa, Teollisuus-liiketoimintaan ja tulee ottamaan käyttöön uuden
organisaatiomallin. Konserni tulee hyötymään edelleen Pacific Compositesin
hankinnasta sekä tehokkuuden parantamiseen ja kustannusten alentamiseen
tähtäävistä uudelleenjärjestelyistä. Vaikka tärkeiden antennisuojaprofiilien
myynti tulee pienenemään edelleen hieman, yleisen markkinakehityksen odotetaan
olevan positiivinen Teollisuus-liiketoiminnassa.
Sport-liiketoiminnan negatiivinen tulos paranee, mutta leudosta talvesta
johtuvan alhaisen myynnin ja alihankinnassa esiintyneiden pitkittyneiden
ongelmien vuoksi kannattavuus paranee hitaasti.
Vuonna 2007 merkittävimmät riskit koskevat markkinakysyntää eräissä Teollisuuden
ja Sportin segmenteissä, erityisesti sauvakävelyssä; urheiluvälineiden
valmistuksen alihankintaa sekä hiilikuidun tarjontaa.
Vuonna 2007 Exelin tuloksen ennen veroja odotetaan paranevan verrattuna vuoden
2006 tulokseen ennen veroja ja kertaluonteisia kustannuksia.
Vantaalla 25.4.2007
Exel Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Göran Jönsson, puh. +46 708 430 110 tai goran.jonsson@exel.fi
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai
ilkka.silvanto@exel.fi
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007
KONSERNITILINPÄÄTÖS
(tilintarkastamaton)
LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa | 1.1. - | 1.1. - | Muutos-% | 1.1. - |
| | 31.3. | 31.3. | | 31.12. |
| | 2007 | 2006 | | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 28 797 | 25 600 | 12,5 | 112 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 44 | 30 | 46,7 | 145 |
| tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -24 231 | -23 173 | -4,6 | -106 046 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -1 084 | -1 854 | 41,5 | -6 108 |
| arvon-alentumiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 3 526 | 603 | 484,7 | 386 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -340 | -151 | -125,2 | -1 067 |
| -kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 3 186 | 452 | 604,9 | -681 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -882 | -129 | -583,7 | -52 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 2 304 | 323 | 613,3 | -733 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen | | | | |
| jakautuminen: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 2 304 | 326 | | -724 |
| osakkeen-omistajill | | | | |
| e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaill | 0 | -3 | | -10 |
| e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa | 0,19 | 0,03 | 598,7 | -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,19 | 0,03 | 613,4 | -0,06 |
| laimennettu, euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LYHENNETTY KONSERNITASE
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa | 31.3.2007 | 31.3.2006 | Muutos | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 10 027 | 14 122 | -4 095 | 10 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | 2 995 | 834 | 2 161 | 3 158 |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 18 478 | 20 299 | -1 821 | 18 766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 2 340 | 1 933 | 407 | 2 200 |
| verosaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset | 77 | 70 | 7 | 76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 33 917 | 37 258 | -3 342 | 34 307 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 22 301 | 19 847 | 2 454 | 19 975 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 21 121 | 19 088 | 2 033 | 20 695 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahavarat | 0 | 829 | -829 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 884 | 6 829 | -945 | 6 199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 49 306 | 46 594 | 2 712 | 46 869 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat | 746 | 0 | 746 | 748 |
| pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 83 969 | 83 852 | 117 | 81 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2 141 | 2 083 | 58 | 2 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 0 | 2 789 | -2 789 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 8 492 | 5 417 | 3 076 | 8 492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 13 642 | 18 775 | -5 137 | 14 453 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 2 304 | 326 | 1 981 | -724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien | 26 579 | 29 390 | -2 811 | 24 363 |
| oman pääoman muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus | 0 | 7 | -7 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 26 579 | 29 397 | -2 818 | 24 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset | 25 451 | 27 135 | -1 684 | 25 752 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 888 | 1 205 | -317 | 1 091 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset | 9 910 | 6 018 | 3 892 | 7 934 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut | 21 142 | 20 095 | 1 047 | 22 782 |
| korottomat velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 57 390 | 54 455 | 2 935 | 57 561 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 83 969 | 83 852 | 117 | 81 924 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa | Osake- | Osake-a | Yli- | Kertyneet | Vähemmis | Yhteensä |
| | Pääoma | nti | kurssi- | voitto- | töosuus | |
| | | | rahasto | varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 070 | 287 | 5 142 | 19 530 | 10 | 27 039 |
| 1.1.2006 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 13 | 2 502 | 274 | 0 | 0 | 2 789 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | -681 | 0 | -681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | -73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu | | | | 0 | | 0 |
| osinko | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | 326 | -3 | 326 |
| tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 083 | 2 789 | 5 417 | 19 101 | 7 | 29 397 |
| 31.3.2006 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 0 | 8 492 | 13 729 | 7 | 24 363 |
| 1.1.2007 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | -87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu | | | | 0 | | 0 |
| osinko | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | 2 304 | 0 | 2 304 |
| tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 0 | 8 492 | 15 946 | 0 | 26 579 |
| 31.3.2007 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa | 1.1. - | 1.1. - | Muutos | 1.1. - |
| | 31.3. | 31.1. | | 31.3. |
| | 2007 | 2006 | | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 2 304 | 323 | 1 981 | -733 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon | 2 283 | 2 913 | -630 | 9 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -4 409 | -387 | -4 022 | 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet | 178 | 2 849 | -2 671 | 8 842 |
| rahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -610 | -193 | -417 | -998 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 107 | 40 | 67 | 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät | 0 | 0 | 0 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -883 | -1 385 | 502 | -2 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet | -1 208 | 1 311 | -2 519 | 5 228 |
| nettorahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot | 0 | -18 687 | 18 687 | -18 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -587 | -848 | 261 | -2 655 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien | -587 | -19 535 | 18 948 | -20 934 |
| nettorahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti | 0 | 2 789 | -2 789 | 3 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen | 0 | 18 000 | -18 000 | 18 000 |
| nostot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen | -611 | -608 | -3 | -1 991 |
| takaisinmaksut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen | 2 185 | 16 | 2 169 | 2 079 |
| nettomuutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen | -94 | -93 | -1 | -375 |
| nettomuutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | 0 | 0 | 0 | -4 720 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat | 1 480 | 20 104 | -18 624 | 16 127 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -315 | 1 880 | -2 195 | 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 6 199 | 5 778 | 421 | 5 778 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -315 | 1 880 | -2 195 | 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 5 884 | 7 658 | -1 774 | 6 199 |
--------------------------------------------------------------------------------
TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | I/2007 | IV/2006 | III/2006 | II/2006 | I/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | |
| segmenteittäin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus | 26 697 | 27 260 | 27 691 | 26 869 | 23 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sport | 3 727 | 4 972 | 4 475 | 3 913 | 5 910 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välinen | -1 628 | -1 871 | -3 638 | -2 875 | -3 440 |
| myynti | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 28 797 | 30 361 | 28 527 | 27 907 | 25 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | | | | | |
| segmenteittäin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus | 4 283 | 2 790 | 1 984 | 2 101 | 2 075 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sport | -704 | -2 311 | -3 602 | -1 912 | -1 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -53 | 160 | 597 | -23 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä | 3 526 | 639 | -1 020 | 164 | 603 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -340 | -331 | -258 | -327 | -151 |
| -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 3 186 | 307 | -1 278 | -162 | 452 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -882 | -325 | 258 | 144 | -129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 2 304 | -18 | -1 020 | -18 | 323 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa | 0,19 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,19 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,03 |
| laimennettu, euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen | | | | | |
| osakemäärä, | | | | | |
| laimentamaton, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 kpl | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 873 | 11 652 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen | | | | | |
| osakemäärä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu, 1000 kpl | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 873 | 11 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 576 | 556 | 644 | 652 | 518 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset | 2 953 | 2 953 | 2 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| - alle yhden vuoden sisällä | 527 | 184 | 554 |
| erääntyvät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1-5 vuoden sisällä | 2 254 | 223 | 2 246 |
| erääntyvät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut | 589 | 64 | 805 |
--------------------------------------------------------------------------------
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset | 8 269 | 8 594 | 8 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot | 3 038 | 1 637 | 3 086 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt valuuttaoptiot | 1 898 | 811 | 1 922 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | 777 | 6 332 | 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korko-optiot | 4 667 | 0 | 4 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa | 1.1. - | 1.1. - | Muutos-% | 1.1. - |
| | 31.3. | 31.3. | | 31.12. |
| | 2007 | 2006 | | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 28 797 | 25 600 | 12,5 | 112 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 3 526 | 603 | 484,7 | 386 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 12,2 | 2,4 | | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 3 186 | 452 | 604,9 | -681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 11,1 | 1,8 | | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 2 304 | 323 | 613,3 | -733 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,0 | 1,3 | | -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 579 | 29 390 | -9,6 | 24 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 35 360 | 33 154 | 6,7 | 33 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 5 884 | 7 318 | -19,6 | 6 199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat | 29 476 | 25 496 | 15,6 | 27 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | 61 939 | 62 551 | -1,0 | 58 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 36,2 | 4,6 | | -2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 24,3 | 5,0 | | 1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 31,7 | 35,1 | | 29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 110,9 | 86,7 | | 112,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 587 | 16 958 | -96,5 | 19 863 |
| käyttöomaisuuteen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,0 | 66,2 | | 17,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot | 815 | 492 | 65,7 | 2 169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,8 | 1,9 | | 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tilauskanta | 14 614 | 13 718 | 6,5 | 15 040 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa | 0,19 | 0,03 | 598,7 | -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, | 0,19 | 0,03 | 613,4 | -0,06 |
| euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 2,23 | 2,49 | -10,4 | 2,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä 1000 kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, keskimäärin | 11 897 | 11 652 | 2,1 | 11 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu, keskimäärin | 11 897 | 11 896 | 0,0 | 11 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 576 | 518 | 11,2 | 600 |
--------------------------------------------------------------------------------