Finnair julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

Finnair Oyj                     Pörssitiedote                      12.5.2021 klo 17.50

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään tulokset kaikille vuonna 2022 erääntyvän 200 miljoonan euron 2,250 prosentin joukkovelkakirjalainan osuuksien (ISIN: FI4000251756) (”Lainaosuudet”) haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan Yhtiölle (”Takaisinostotarjous”). Takaisinostotarjous julkaistiin 5.5.2021 ja se tehtiin Yhtiön laatiman 5.5.2021 päivätyn tarjousasiakirjan (”Tarjousmuistio”) (Tender Offer Memorandum) ehtojen mukaisesti. Tässä tiedotteessa käytetyillä termeillä, joita ei ole erikseen määritelty, on sama merkitys kuin vastaavilla termeillä Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksen Päättymisajankohta (Expiration Deadline) oli 12.5.2021 klo 16.00.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 97 073 000 euroa.

Yhtiön Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Lainaosuuksien hyväksyminen oli ehdollinen uuden euromääräisen joukkovelkakirjalainan hinnoittelulle (”Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto”) (New Issue Condition). Kuten Yhtiö on 10.5.2021 tiedottanut, Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto on toteutunut, ja Yhtiö hyväksyy Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikkien Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat Lainaosuudet täysimääräisenä.

Yhtiö maksaa Takaisinostotarjouksessa hyväksytyille Lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot. Kaupan selvityspäivä on 19.5.2021. Kaikki Yhtiön hankkimat Lainaosuudet tullaan mitätöimään. Lainaosuudet, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Seuraavassa taulukossa esitetään eräitä tietoja Takaisinostotarjouksesta:

Lisätietoja on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä tai Tarjouksentekijän asiamieheltä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Nordea Bank Abp

Satamaradankatu 5, Helsinki

00020 NORDEA

Puhelinnumero: +45 61612996

Yhteyshenkilö: Bibi Larsen

Sähköposti: Nordealiabilitymanagement@nordea.com

OP Yrityspankki Oyj

Gebhardinaukio 1

00510 Helsinki

Puhelinnumero: +358 50 599 1281

Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Tarjouksentekijän asiamies:

Nordea Bank Abp

Wholesale Banking Operations

Client Relations Finland

Aleksis Kiven katu 7, Helsinki

00020 NORDEA

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:

Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja liitännäistä materiaalia koskien Takaisinostotarjousta, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai ‑dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia materiaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Lainaosuuksien takaisinostotarjous ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen tai arvopaperien liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tällä tiedotteella ei kutsuta myymään lainaosuuksia ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä, Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Kattava kuvaus näistä rajoituksista löytyy Tarjousmuistiosta.

Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien materiaalien sisältämät tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.