Finnair julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset
Finnair Oyj, Pörssitiedote, 24.2.2023 klo 09:30
EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALTOJEN KANSALAISILLE, KUSSAKIN TAPAUKSESSA MUKAAN LUKIEN YHDYSVALTOJEN TERRITORIOT (PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOT JA COLUMBIAN LIITTOPIIRI ("YHDYSVALLAT") TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI SELLAISEN VALTION KANSALAISILLE, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN TIEDOTTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Finnair Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään tulokset kaikille Yhtiön 19.5.2025 erääntyvän 400 miljoonan euron 4,250 % joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000507132) lainaosuuksien (”Lainaosuudet”) haltijoille ("Haltijat") tekemäänsä takaisinostotarjoukseen myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan 16.2.2023 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).
Takaisinostotarjouksen tulokset
Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyi 23.2.2023 klo 16:00.
Tarjousajan päättymiseen mennessä Yhtiö sai Lainaosuuksien myyntitarjouksia 152 084 000 euron nimellisarvosta tarjousten volyymipainotetun keskiarvohinnan ollessa noin 94 %.
Yhtiö on asettanut Lainaosuuksien lopulliseksi takaisinostohinnaksi 90,00 % kunkin Lainaosuuden nimellisarvosta ("Lopullinen Takaisinostohinta") (korotus matalimmasta mahdollisesta hinnasta 85,50 %). Haltijoiden pätevästi Lopulliseen Takaisinostohintaan tai Lopullista Takaisinostohintaa matalampaan hintaan ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien nimellisarvojen kokonaismäärä oli 17 546 000 euroa, ja Yhtiö hyväksyy ostettavaksi kaikki tällaiset Lainaosuudet Lopulliseen Takaisinostohintaan ("Lopullinen Hyväksytty Määrä").
Yhtiö maksaa lisäksi ostettavaksi hyväksytyille Lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot, joiden suuruus on 1,16875 % Lainaosuuden nimellisarvosta.
Yhtiön näkökulmasta sijoittajat ovat myyntitarjoustensa välityksellä antaneet selkeän signaalin siitä, että Finnairin velka ja seniorijoukkovelkakirjalainat ovat varsin pidettyjä, koska suurin osa sijoittajista eivät olleet halukkaita myymään Finnairin 2025 Lainaosuuksia Tarjousajan alussa indikoiduilla markkinahinnoilla.
Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 28.2.2023. Kaikki Yhtiön ostamat Lainaosuudet tullaan mitätöimään. Lainaosuudet, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen mukaisesti, jäävät voimaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään eräitä Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja:
| Lainaosuuksien kuvaus | ISIN-koodi | Liikkeeseenlaskettujen Lainaosuuksien nimellisarvo Takaisinostotarjouksen alkaessa | Lopullinen Hyväksytty Määrä | Lopullinen Takaisinostohinta (% nimellisarvosta) | Kertynyt korko (% nimellisarvosta) |
| 2025 erääntyvä 400 000 000 euron 4,250 % joukkovelkakirjalaina | FI4000507132 | 400 000 000 euroa | 17 546 000 euroa |
90,00 % | 1,16875 % |
Lisätietoja on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä ja tarjouksen tekijän asiamieheltä.
Takaisinostotarjouksen järjestäjät:
Goldman Sachs International
Puhelin: +44 207 774 4836
Yhteyshenkilö: Liability Management Group
Sähköposti: liabilitymanagement.eu@gs
Nordea Bank Abp
Puhelin: +45 6136 0379
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Lisätietoja:
Mikko Hepokari, Rahoitusjohtaja, puh. +358 40 745 4292, mikko.hepokari@finnair.com
Kristian Pullola, Talousjohtaja, puh. +358 9 818 4960, kristian.pullola@finnair.com
FINNAIR OYJ
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.
Huomautus
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelu voi olla tietyissä valtioissa lain mukaan kiellettyä. Suomen ulkopuolella tämä tiedote ja Takaisinostotarjoukseen liittyvä dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, missä Lainaosuuden tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten Lainaosuutta, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Lainaosuuteen, sijoittamista tai sen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.
Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä minkään muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suorasti tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisien henkilöiden lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain Arvopaperilain tai mahdollisesti sovellettavan Yhdysvaltain osavaltioiden lainsäädännön mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta.
Tämän tiedotteen tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien materiaalien sisältämät tiedot on suunnattu ainoastaan sellaisille henkilöille ja sellaisella tavalla, jolloin vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) kohta ei sovellu ja tiedot on suunnattu ainoastaan (a) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (b) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) - (d) kohdan soveltamisalaan, sekä muille henkilöille, joille tällainen tieto voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.