Finnair laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron hybridilainan

Finnair Oyj                      Pörssitiedote                    27.8.2020 klo 09.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 Finnair Oyj (”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen hybridilainan (”Uusi Hybridilaina”). Uuden Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 10,250 prosenttia tarkistuspäivään 3.9.2023 saakka (”Tarkistuspäivä”), minkä jälkeen vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 15,250 prosenttia. Uudella Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta Yhtiöllä on oikeus lunastaa Uusi Hybridilaina takaisin nimellisarvostaan Tarkistuspäivänä tai minä tahansa päivänä sitä edeltävän kolmen (3) kuukauden jakson aikana sekä sen jälkeen tätä seuraavina vuotuisina koronmaksupäivinä. Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 3.9.2020.

Yhtiö ei ole velvollinen lunastamaan Uutta Hybridilainaa tiettynä ajankohtana eivätkä Uuden Hybridilainan haltijat voi vaatia Yhtiötä lunastamaan Uutta Hybridilainaa. Uudelle Hybridilainalle kertyy korkoa ja se maksetaan Uuden Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Uusi Hybridilaina on alisteinen Yhtiön muille velkasitoumuksille ja sitä käsitellään IFRS:n mukaisesti oman pääoman eränä Finnairin konsernitilinpäätöksessä. Uuden Hybridilainan omistajilla ei ole osakkeenomistajien oikeuksia eikä Uusi Hybridilaina laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

”Hybridilainan uudelleenrahoitus tukee vahvaa tasettamme”, toteaa Finnairin talousjohtaja Mika Stirkkinen. ”COVID-19-pandemia vaikuttaa negatiivisesti pääomarakenteeseemme ja sen lieventämiseksi tarvitaan menestyksellisen osakeannin ja osakkeenomistajiemme tuen lisäksi myös hybridin kaltaisia oman pääoman ehtoisia rahoituskeinoja, joiden avulla sijoittajakantamme säilyy monipuolisena”.

Uuden Hybridilainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle tullaan jättämään hakemus. Yhtiön Uudesta Hybridilainasta saamat varat käytetään liikkeeseenlaskupäivänä tai sille läheisenä ajankohtana Yhtiön olemassa olevan hybridilainan lunastamiseen.

Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä (”Pääjärjestäjät”).

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:

Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2019 Finnairin liikevaihto oli 3 098 milj. euroa ja matkustajamäärä 14,7 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

 Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uuden Hybridilainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uuden Hybridilainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Uuteen Hybridilainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Uuden Hybridilainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Finnairin arvopapereita, kuten Uutta Hybridilainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Finnairilla tai Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin, kuten Uuteen Hybridilainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Uutta Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uutta Hybridilainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uuden Hybridilainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.