Fodelia Oyj on allekirjoittanut kauppasopimuksen TJ Jockis Oy:n ja sen tytäryhtiön Pita Factory Oy:n osakekannan hankinnasta ja tehnyt ehdollisen päätöksen suunnatun osakeannin toteuttamisesta
Fodelia Oyj Yhtiötiedote 16.12.2020 klo 17.55
Fodelia Oyj (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) on vienyt päätökseen TJ Jockis Oy:n osakekaupan ehtoihin kuuluneen due diligence
-tarkastuksen. Kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen tänään 16.12.2020. Fodelia tiedotti kauppaa koskevasta aiesopimuksesta 24.11.2020.
Kauppahinta holdingyhtiö TJ Jockis Oy:n sekä sen tytäryhtiön Pita Factory Oy:n osakkeista on yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 1,0 miljoonaa euroa maksetaan Fodelian osakkeina ja 0,4 miljoonaa euroa maksetaan rahana Yhtiön kassavaroista. Osakekaupan toteutuminen ja omistusoikeuden siirto edellyttää TJ Jockis Oy:n nykyisten osakkaiden toteuttamaa rahoitusjärjestelyä.
Fodelian hallitus on päättänyt käyttää yhtiökokouksen 27.4.2020 Fodelian hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta ja järjestää suunnatun osakeannin myyjinä toimineille TJ Jockis Oy:n osakkaille. Osakeanti liittyy Fodelian strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy. Fodelia laskee liikkeelle 130 730 uutta osaketta, mikä vastaa noin 1,9 % Fodelian nykyisestä osakemäärästä. Osakkeiden merkintähinta on 7,73 euroa osakkeelta, mikä vastaa kaupan aiesopimuksen allekirjoitusta edeltäneen 30 päivän (24.10.2020-23.11.2020) päätöskurssien kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia.
Fodelian edellä kuvattu antipäätös on ehdollinen kauppakirjassa sovittujen kaupan täytäntöönpanon edellytysten täyttymiselle.
Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään helmikuun 2021 loppuun mennessä.
TJ Jockis Oy:n ja Pita Factory Oy:n avainluvut
T J Jockis Oy on holdingyhtiö, joka omistaa 100 prosenttia Pita Factory Oy:stä. Pita Factoryn tehdas Jokioisissa valmistaa kotimaisia ja laadukkaita välipalatuotteita ja pitaleipää.
| tuhatta euroa | TJ Jockis Oy | Pita Factory Oy | ||
| 1-12/2019 | 1-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 | |
| Liikevaihto | 0,0 | 0,0 | 1 373,7 | 1 226,7 |
| Käyttökate | -1,5 | 0,0 | 213,1 | 126,0 |
| Liikevoitto | -1,5 | 0,0 | 122,7 | 25,4 |
| Tilikauden tulos | -1,5 | 0,0 | 100,6 | -3,2 |
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| Pitkäaikaiset varat* | 469,5 | 401,1 | 445,5 | 544,4 |
| Lyhytaikaiset varat | 1,3 | 1,3 | 129,3 | 133,9 |
| Oma pääoma | 54,1 | 2,3 | -152,6 | -253,2 |
| Pääomalaina** | 200,0 | 200,0 | 265,0 | 280,0 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 0,0 | 0,0 | 277,2 | 414,8 |
| Muut velat | 216,7 | 200,1 | 185,3 | 236,8 |
| Taseen loppusumma | 470,8 | 402,4 | 574,9 | 678,4 |
* TJ Jockis Oy:n pitkäaikaiset varat muodostuvat sijoituksesta Pita Factory Oy:hyn.
** Pita Factory Oy:n pääomalainan antajana on TJ Jockis Oy.
Fodelia Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi
Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com
Fodelia lyhyesti
Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks sekä Fodbar, Bravedo-konsernin kanssa perustamamme yhteisyritys, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.