Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan
GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 16.6.2009 klo 8.10
Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan
Glaston Oyj Abp:n (”Glaston” tai ”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 16.6.2009
päättänyt Yhtiön ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 8.6.2009 saamansa valtuutuksen
nojalla vaihtovelkakirjalainan (”Laina”) liikkeeseen laskemisesta. Laina
lasketaan liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön
hallituksen valitsemien sijoittajien merkittäväksi. Lainan pääoman määrä on
enintään 30.000.000 euroa ja Laina jaetaan 50.000 euron nimellisarvoisiin
juokseviin velkakirjoihin.
Lainan emissiokurssi on 100 prosenttia ja Lainan pääomalle maksetaan kiinteää
vuotuista korkoa 7 prosenttia, joka maksetaan vuosittain jälkikäteen. Lainalla
merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 1,30 euroa. Lainan vaihtoaika alkaa
1.8.2009. Lainan eräpäivä on 19.6.2014, ellei Lainaa tätä ennen lunasteta,
vaihdeta tai osteta takaisin. Yhtiöllä on oikeus lunastaa Laina takaisin sen
nimellisarvosta lisättynä kertyneellä korolla 30.6.2012 jälkeen edellyttäen,
että Glastonin osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ollut
vähintään 150 prosenttia voimassa olevasta vaihtohinnasta sekä milloin tahansa,
mikäli liikkeessä on vähemmän kuin 15 prosenttia alun perin liikkeeseen lasketun
Lainan pääomasta. Mikäli vaihto-oikeudet käytetään täysimääräisesti, liikkeeseen
laskettavat osakkeet edustaisivat noin 22,5 prosenttia Glastonin vaihdon
jälkeisestä osakepääomasta. Yhtiön tarkoitus on hakea lainan ottamista julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä viimeistään 30.9.2009.
Lainan ehtojen mukaan Yhtiö voi ilman velkakirjanhaltijoiden suostumusta luoda
ja laskea liikkeeseen uusia velkakirjoja, joita koskevat joka suhteessa samat
ehdot kuin liikkeeseen laskettuja velkakirjoja tai joka suhteessa samat ehdot
lukuun ottamatta emissiokurssia ja/tai ensimmäistä koronmaksua.
Lainan avulla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön rahoitusasemaa, optimoida
pääomarakennetta ja mahdollistaa investointeja. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten painava taloudellinen syy.
Merkintäaika alkaa 16.6.2009 klo 10.00 ja päättyy 17.6.2009 klo 18.30. Glastonin
hallitus voi päättää merkintäajan keskeyttämisestä tai jatkamisesta.
Summa Corporate Finance toimii liikkeeseenlaskun järjestäjänä.
Helsingissä, 16.6.2009
GLASTON OYJ ABP
Hallitus
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE BONDS IN THE UNITED STATES OR
IN ANY OTHER JURISDICTION. THE BONDS MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES
WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES
ACT OF 1933, AS AMENDED. GLASTON OYJ ABP DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION
OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF
SECURITIES IN THE UNITED STATES.
Lisätietoja: Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. 010 500 500
Lähettäjä:
Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Glaston Oyj Abp
Puh. 010 500 6105
Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kasvava, kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa
ja ‑työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam
Software lasialan ohjelmistoissa.
Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.
www.glaston.net