LeadDeskin suoramarkkinointikohderyhmiä tarjoava tytäryhtiö Leadventure ja Fonectan kohderyhmäpalvelut yhdistyvät – LeadDesk osakkaaksi uuteen perustettavaan yhtiöön

Sisäpiiritieto 17.10.2019 kello 8.25  

LeadDesk Oyj (”LeadDesk”, ”Yhtiö”) on sopinut yritysjärjestelystä, jonka mukaisesti LeadDeskin tytäryhtiö Leadventure Oy (”Leadventure”) ostaa Fonecta Oy:ltä (”Fonecta”) kohderyhmäpalvelua tarjoavan liiketoiminnan. Samassa järjestelyssä LeadDesk myy LeadCloud-palvelustaan (”LeadCloud”) tunnetun Leadventuren Rootfon Oy:lle (”Rootfon”), jonka omistajina ovat Juuri Partners Oy (”Juuri Partners”), LeadDesk ja Leadventuren avainhenkilöitä. LeadDesk ostaa samassa yhteydessä Fonectan suoramarkkinointikohderyhmäpalveluihin kuuluneen tekstiviesti-liiketoiminnan (”SMS-liiketoiminta”) kokonaisuudessaan ja on solminut kolmivuotisen yhteistyö- ja lisenssisopimuksen Leadventuren kanssa. Yritysjärjestelyn arvioidaan toteutuvan lokakuun 2019 lopulla.

Yritysjärjestelyn keskeisimmät edut 

1. Yritysjärjestely tukee LeadDeskin keskittymistä ydinliiketoimintaansa, jonka kasvu ja kannattavuus pohjautuvat:

• LeadDesk-pilvipalveluun,
• Jatkuvalaskutteiseen SaaS-liiketoimintamalliin,
• Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin sekä
• Menestyksellisesti toteutettuun kansainväliseen laajentumiseen

 2. Järjestelyn myötä Leadventuresta tulee yksi suurimmista suomalaisista kohderyhmäpalveluihin keskittyvistä yrityksistä

Yritysjärjestelyn muut keskeiset edut

• LeadDeskille siirtyvä SMS-liiketoiminta tukee sen Telepalvelut-liiketoimintaa ja kykyä tarjota kokonaisratkaisuja asiakkailleen
• LeadDesk toimittaa ekosysteemipalveluita Leadventurelle yhteensä 900 tuhannen euron arvosta vuosien 2019-2021 aikana
• LeadDesk saa järjestelystä nettokassavaroja 1 104 tuhatta euroa, mikä vahvistaa Yhtiön tasetta ja mahdollistaa strategian mukaiset yritysostot tulevaisuudessa. Lisäksi Yhtiö saa 15,0 %:n omistusosuuden Rootfonista
• LeadDesk pienentää Leadventuren toimialaan liittyvää, pääosin regulaatiokehitykseen liittyvää riskiä 

LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto kommentoi:

”LeadDeskin ydinliiketoiminnan näkökulmasta on tärkeää, että keskitymme strategiamme mukaisen voimakkaan kasvun rakentamiseen. Ydinliiketoimintamme, pilvipohjainen SaaS-ohjelmistoliiketoiminta, on kansainvälistä ja voimakkaasti kasvavaa. Toimimme pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa ja olemme kasvaneet yhdeksi johtavista, pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajista Pohjoismaissa. Haluamme hyödyntää meneillään olevan murroksen, jossa asiakaskokemus ja yhteydenpitokanavat kehittyvät nopeasti. Markkinan kasvaessa myös toimialan konsolidaatiokehitys kiihtyy ja tavoitteenamme onkin hakea kasvua myös yritysostojen kautta, erityisesti Suomen ulkopuolelta. Kasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii molempien yhtiöiden johdon täyden huomion, mikä oli myös keskeinen syy yritysjärjestelyyn. Uskon, että LeadCloud-palvelulla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä tulevaisuudessa siihen fokusoituvassa liiketoimintaympäristössä. Yhteistyömme jatkuu kumppanuussuhteena ja toimitammekin LeadDesk-ekosyysteemiin liittyviä palveluita jatkossa Leadventurelle”.

Näkymät vuodelle 2019 ennallaan

Yhtiön näkemyksen mukaan se tulee 1.2.2019 päivätyssä yhtiöesitteessä annetun ja 15.8.2019 puolivuosikatsauksessa toistetun ohjeistuksen mukaisesti ylläpitämään vahvaa kasvua ja jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa keskipitkällä aikavälillä.

Yritysjärjestelyn kuvaus ja taustaa

LeadDesk myy Leadventuren Rootfon Oy:lle. Yhtiö saa osakekannan myynnissä 2 109 tuhatta euroa, josta käteisvastikkeena 1 304 tuhatta euroa ja Rootfon Oy:n osakkeita mitkä vastaavat noin 15,0 % omistusosuutta Rootfonista tehtävien transaktioiden jälkeen. Samassa yhteydessä LeadDesk on solminut kolmivuotisen yhteistyö- ja lisenssisopimuksen LeadVenturen kanssa, jonka mukaisesti LeadDesk toimittaa ekosysteemipalveluja Leadventurelle 300 tuhannen euron arvosta vuosittain. Samassa yhteydessä LeadDesk ostaa Fonectan kuluttajakohderyhmäpalvelua tarjoavan SMS-liiketoiminnan 200 tuhannen euron kauppahinnalla. Ostettavan SMS-liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 2018 noin 595 tuhatta euroa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Yhtiön antamiin näkymiin vuodelle 2019.

Fonectan ja Leadventuren pitkään jatkuneen strategisen yhteistyön seuraava luonteva askel on nyt sovittu liiketoimintojen yhdistyminen. LeadDesk näkee tarkoituksenmukaiseksi, että Leadventure voi keskittyä ydintekemiseensä ja kasvuun, hyödyntäen meneillään olevaa toimialan voimakasta konsolidaatiokehitystä. Yritysjärjestelyn myötä Leadventuresta tulee yksi alan suurimmista toimijoista Suomessa. LeadDesk uskoo vahvasti nyt solmitun yhdistymissopimuksen tuovan merkittäviä kasvumahdollisuuksia Leadventurelle, jonka johto on vahvasti sitoutunut uuden yhtiön kasvattamiseen ja kehittämiseen myös osakeomistuksien kautta. LeadDeskin perustajasta Olli Sirkiästä tulee yksi Leadventuren uuden emoyhtiön Rootfonin vähemmistöomistajista ja hallituksen jäsen.

Järjestelyn yhteydessä LeadDeskille siirtyvä Fonectan SMS-liiketoiminta on osa Yhtiön Telepalvelutliiketoimintaa. LeadDesk tarjoaa asiakkailleen jo nyt lähteviä ja vastaanotettavia viestejä tukemaan asiakkaiden tehokasta ja laadukasta asiakaspalvelua ja myyntiä. Telepalvelut-liiketoiminnan osuus Yhtiön liikevaihdosta vuonna 2018 oli noin 28 %. Siinä missä kuluttajalta kuluttajalle lähetettävien tekstiviestien määrä on laskussa, on Yhtiön arvion mukaan transaktiosidonnaisten automatisoitujen sekä muutoin asiakkaiden tietoturvalliseen tunnistautumiseen liittyvien tekstiviestien määrä kasvussa. Näitä ovat esimerkiksi tilausvahvistukset, kalenterivahvistukset, liput ja autentikaatiovahvistukset. Nyt hankittu tekstiviestiliiketoiminta kasvattaa LeadDeskin liikevaihtoa Telepalvelut-liiketoiminnassa.

Taloudellisia tietoja

Leadventure Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli noin 1 897 tuhatta euroa, mikä vastasi noin 17 % Yhtiön liikevaihdosta. 1.1.-30.6.2019 Leadventuren liikevaihto oli noin 1 064 tuhatta euroa, vastaten noin 17 % osuutta Yhtiön liikevaihdosta. Leadventure on ollut eriytettynä Yhtiön muusta liiketoiminnasta ja sitä on ohjattu itsenäisesti.

Leadventuren toimitusjohtaja Hannu-Matias Nurmi kommentoi:

”On hienoa, että Leadventurella on ollut mahdollisuus kasvaa yrittäjähenkisesti osana LeadDeskiä ja rakentaa yhtiötä hyväksi havaituilla SaaS-kasvuyhtiön opeilla. Nyt kun markkinat ovat konsolidoitumassa, on oikea hetki irtautua itsenäiseksi, vain kohderyhmäpalveluihin keskittyväksi toimijaksi. Yritysjärjestelyn myötä meistä syntyy yksi alamme suurimmista toimijoista Suomessa.”

Juuri Partners Oy:n partner Markus Einiö kommentoi:

”Nykyään data on kuningas, myynnissäkin. Kohderyhmiä koskevan tiedon hyödyntäminen luo myyntiorganisaatioille kiinnostavia mahdollisuuksia tuloksen parantamiseen. Alan kahden vahvan toimijan yhdistäminen tuo huomattavaa synergiaetua ja avaa uusia mahdollisuuksia tarjooman kasvattamiseen”.

Neuvonantajat

Yritysjärjestelyssä Yhtiön neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy ja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Borenius Asianajotoimisto Oy.

LeadDesk Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto

Toimitusjohtaja

ceo@leaddesk.com

+358 44 066 5765

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670 

Jakelu:

Keskeinen media

Nasdaq Helsinki

https://leaddesk.com/fi/sijoittajat/

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö. Yhtiön asiakkaita ovat erityisesti suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun yritykset, usein contact center -palveluita tuottavat yhtiöt. Muita merkittäviä asiakastoimialoja ovat esimerkiksi media, turvallisuuspalvelut, energia-ala, tietoliikenne, talouspalvelut ja markkinatutkimus. LeadDeskilla on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa ja LeadDesk-pilvipalvelua käytetään yli 34 maassa.