Orgaaninen kasvu ja yritysostot siivittivät LeadDeskin alkuvuoden upeaan lentoon
LeadDesk Oyj Yhtiötiedote 27.8.2021 kello 9.00
LeadDesk Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.
(Tilintarkastamaton)
Tammikuu-kesäkuu 2021
- Liikevaihto 12 022 (6 211) tuhatta euroa, kasvua 93,6 %
- Vertailukelpoinen liikevaihto 12 542* (10 917**) tuhatta euroa, kasvua 14,9 %
- Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta 19 059 (9 704) tuhatta euroa, kasvua 96,4 %
- Käyttökate 1 868 (623) tuhatta euroa, 15,5 (10,0) % liikevaihdosta
- Vertailukelpoinen käyttökate 1 868 (1 375**) tuhatta euroa, 15,5 (12,6) % liikevaihdosta
- Liikevoitto 188 (-9) tuhatta euroa, 1,6 (-0,1) % liikevaihdosta
- Katsauskauden tulos -53 (-104) tuhatta euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 78 (933) tuhatta euroa
*Katsauskauden luku sisältää konsernin palvelunumeroliikevaihdon tuloutuskäytännön muutoksella oikaistuna.
**Vertailukauden lukuna esitetään pro forma 1.1.-30.6.2020 sisältäen Nordcom Oy, LeadDesk Solutions Oy (entinen Capricode Systems Oy), LeadDesk Solutions AB (entinen Loxysoft AB) ja LeadDesk Solutions AS (entinen Loxysoft AS), ikään kuin yhtiöt olisivat olleet osa konsernia vertailujaksolla.
Näkymät vuodelle 2021
Yhtiö tulee ylläpitämään vahvaa liikevaihdon kasvua ja jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa.
Keskeiset tunnusluvut, konserni
1 000 euroa |
1-6/2021 | 1-6/2020 | 2020 |
Liikevaihto | 12 022 | 6 211 | 13 799 |
Liikevaihdon kasvu, % | 93,6 % | 1,4 % | 11,7 % |
Vertailukelpoinen liikevaihto* | 12 542* | 10 917** | |
Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, % | 14,9 % | ||
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta | 19 059 | 9 704 | 12 027 |
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvu, % | 96,4 % | 27,4 % | 45,5 % |
Käyttökate, % liikevaihdosta | 15,5 % | 10,0 % | 12,2 % |
Liikevoitto, % liikevaihdosta | 1,6 % | -0,1 % | 2,2 % |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | -0,8 % | -3,2 % | 2,4 % |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 3,3 % | 0,0 % | 3,3 % |
Omavaraisuusaste, % | 56,5 % | 70,9 % | 71,6 % |
Nettovelkaantumisaste, % | 9,9 % | -65,8 % | -47,2 % |
Tulos/osake | -0,01 | -0,02 | 0,04 |
Tulos/osake (laimennusvaikutus huomioitu) | -0,01 | -0,02 | 0,04 |
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa | 173 | 90 | 116 |
*Katsauskauden luku sisältää konsernin palvelunumeroliikevaihdon tuloutuskäytännön muutoksella oikaistuna.
**Vertailukauden lukuna esitetään pro forma 1.1.-30.6.2020 sisältäen Nordcom Oy, LeadDesk Solutions Oy (entinen Capricode Systems Oy), LeadDesk Solutions AB (entinen Loxysoft AB) ja LeadDesk Solutions AS (entinen Loxysoft AS), ikään kuin yhtiöt olisivat olleet osa konsernia vertailujaksolla.
Toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto:
”LeadDesk on eurooppalainen SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittaja. Olemme luoneet erittäin toimivan liiketoimintamallin ja laajentuneet menestyksekkäästi läpi Euroopan.
Olen supertyytyväinen joukkueemme suoritukseen alkuvuonna. Orgaanisen kasvun tukeminen kasvustrategiamme mukaisilla yritysostoilla on onnistunut ja tuonut lisää muskeleita kansainvälisesti kasvavaan organisaatioomme. Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus onkin jo noin 63 % liikevaihdostamme. Alkuvuodesta viikoittain jopa 15 000 asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaista teki työnsä tuotteillamme. Kasvumme myötä jatkuvalaskutteinen liikevaihtomme kasvoi 96,4 % verrattuna edelliseen vuoteen.
Tavoitteet korkealla – pää pilvissä, mutta jalat tiukasti maassa
Strategiamme perusta on pysynyt muuttumattomana. Keväällä järjestämässämme pääomamarkkinapäivässä tarkensimme askelmerkkimme kohti 100 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta. Näemme itsemme kärkitoimijana eurooppalaisille suuren volyymin asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaatioille. Tavoitetta tukeaksemme tarvitsemme huippujoukkueen ja voittavan kulttuurin. Oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla. Vahvistamme tuotejohtajuusasemaamme entisestään keskittymällä keihäänkärkituotteisiimme ja laajentamalla tarjoamaamme yritysostoilla ja tuotekehityksellä. Samalla kehitämme myyntiorganisaatiotamme ja osaamistamme kiinnittämällä erityistä huomiota ratkaisumyyntiin enterprise-asiakkaillemme. Kehitämme jatkuvasti avoimuuttamme, ja yksi seuraavista askeleistamme voisikin olla siirtyminen IFRS-raportointiin.
Yritysostojen integraatiotyöt etenevät suunnitellusti
Yritysostot ovat meille kasvuinvestointeja ja nopeasti konsolidoituvalla toimialallamme välttämättömiä. Meitä kiinnostaa tällä hetkellä kohteissa erityisesti huippuosaaminen tekoälyn, monikanavaisuuden, työvoiman hallinnan sekä työn automatisaation osa-alueilla.
Vahvan suoritustason organisaationa yritysostojemme integraatiot ovat kolmivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa turvaamme liiketoiminnan häiriöttömän jatkumisen ja olemassa olevan liikevaihdon. Toisessa vaiheessa, yhteistyön syventyessä, paneudumme synergiahyötyihin luodaksemme edellytykset positiiviselle kannattavuuskehitykselle. Kolmannessa vaiheessa fokusoimme kasvuun ja liiketoiminnan kasvattamiseen yhdessä.
Yritysostot etenevät aina eri tahtiin, ostetun yhtiön koosta ja toimintakulttuurista riippuen. Tähän mennessä tekemistämme yritysostoista Loxysoft Ruotsi ja Norja ovat vaiheessa kaksi, Capricode Systems on siirtymässä kolmanteen vaiheeseen. Nordcom on täysin integroitu ja jatkossa tämän yritysoston vaikutukset näkyvät positiivisesti LeadDesk Mobile -tuotteenamme, sekä Telecom-liikevaihdossamme.
Koska integraatioprojektimme olivat edenneet suunnitellusti, oli katsauskauden jälkeen heinäkuussa hyvä hetki jälleen vahvistaa asemaamme ostamalla automatisoidun asiakaspalvelun tekoälyyn erikoistuneen suomalaisen GetJennyn.
Markkinamme kasvavat ja konsolidoituvat
Meillä on markkinoiden johtava tuote, paras tiimi ja syvälliseen markkinatuntemukseen sekä asiakasymmärrykseen perustuva kasvustrategia. Toimialamme eurooppalaisena kärkipelaajana liiketoimintamme kasvaakin vahvasti ja kannattavasti. Hyvänä esimerkkinä kasvustrategiamme vahvuudesta on super hyvin kehittynyt toimintamme Espanjassa. Näkemykseni mukaan nyt onkin hyvä hetki tarkastella taas laajentumismahdollisuuksia muihin Euroopan maihin kuten Ranskaan ja mahdollisesti Italiaan.
Voittavan kulttuurin rakentaminen keskiössä
Olemme vahvistaneet edelleen aktiivista, monikulttuurista ja yritysvastuullista kulttuuriamme. Tavoitteellisen yhdessä tekemisen lisäksi meille on tärkeää oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja mahdollisuus omien vahvuuksien hyödyntämiseen. Olemme Covid-19-pandemian aikana jatkaneet johtoryhmän viikoittaisten tapaamisten pitämistä kaikille avoimena varmistaaksemme tiedonkulun ja kommunikoidaksemme yrityksen suuntaa koko henkilöstölle. Panostuksemme yrityskulttuuriin näkyvät onnistuneina huippuosaajien rekrytointeina, ja henkilöstömme määrä kasvoikin 92 % alkuvuoden aikana, sisältäen yritysostot.
Koen olevani etuoikeutettu saadessani työskennellä huipputiimimme kanssa mahtavien asiakkaidemme liiketoiminnan edistämiseksi toimialamme huipputuotteilla. Lämmin kiitos kaikille panoksestanne ja hyvää alkavaa syyskautta!”
Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2021
Konsernin taloudellinen tulos ja kannattavuus
LeadDesk-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 12 022 (6 211) tuhatta euroa, kasvua 93,6 (1,4) %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti ensimmäisellä puolivuotiskaudella suotuisasti asiakkaiden ja voluumien kasvu LeadDeskin toimintamaissa Euroopassa.
Vertailukelpoinen (pro forma) liikevaihto oli katsauskaudella 12 542 (10 917) tuhatta euroa, kasvua 14,9 %. Pro forma liikevaihto sisältää yritysostojen Nordcom Oy, LeadDesk Solutions Oy, Loxysoft AB ja Loxysoft AS liikevaihdon ajalta 1.1.-30.6.2020.
Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana LeadDesk teki muutoksen palvelunumeroiden, kuten esimerkiksi taksikeskusten taksitilausnumeroiden, liikevaihdon kirjauskäytäntöön. Uudessa kirjauskäytännössä palvelunumeroliikevaihto sisältää vain katteen osuuden (ns. nettokäytäntö). Uuden kirjaustavan katsotaan olevan yhteensopiva IFRS-standardin kanssa. Uuden kirjauskäytännön vaikutuksesta liikevaihto on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 520 tuhatta euroa pienempi. Vuodelle 2020 on aikaisemman käytännön mukaisesti kirjattu noin 200 tuhatta euroa liikevaihtoa. Covid-19-pandemian hellittämisestä johtuen palvelunumeroliikenteen arvioidaan kasvavan vuoden 2021 loppua kohden ja vaikutus koko vuoden liikevaihtoon tulee olemaan noin 2 miljoonaa euroa. Kirjauskäytännöllä ei ole vaikutusta konsernin käyttökatteeseen.
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta oli 30.6.2021 yhteensä 19 059 (9 704) tuhatta euroa, ja jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvu oli 96,4 (27,4) %, sisältäen yritysostot.
Konsernin katsauskauden käyttökate oli 1 868 (623) tuhatta euroa eli 15,5 (10,0) % liikevaihdosta, kasvua 199,9 %. Vertailukelpoinen (pro forma) käyttökate oli 1 868 (1 375) tuhatta euroa, 15,5 (12,6) % liikevaihdosta, kasvua 35,9 %. Pro forma käyttökate sisältää yritysostojen Nordcom Oy, LeadDesk Solutions Oy, Loxysoft AB ja Loxysoft AS käyttökatteen ajalta 1.1.-30.6.2020. Kannattavuuden parantumiseen vaikuttivat vertailukautta suurempi liikevaihdon kasvu ja pienemmät liiketoiminnan muut kulut, esimerkiksi luottotappioiden määrän pienentyminen.
Konsernin liikevoitto oli 188 (-9) tuhatta euroa eli 1,6 (-0,1) % liikevaihdosta.
Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 8 (-84) tuhatta euroa ja katsauskauden tappio -53 (-104) tuhatta euroa. Kasvaneista rahoituskuluista johtuen lainanhoitokulut olivat vertailukautta suuremmalla tasolla.
Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,02) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,01 (-0,02) euroa.
Tase, rahoitus ja investoinnit
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 33 785 (10 621) tuhatta euroa. Konsernin liikearvoon 18 296 (24) tuhatta euroa on vaikuttanut kasvattavasti Nordcom Oy:n, Capricode Systems Oy:n sekä Loxysoft AB:n ja Loxysoft AS:n yritysostot. Nordcom Oy liittyi osaksi konsernia 1.7.2020, Capricode Systems Oy 1.10.2020, Loxysoft AB 1.1.2021 ja Loxysoft AS 1.1.2021. Konsernin oma pääoma oli 18 142 (7 459) tuhatta euroa ja nettovelka katsauskauden lopussa 1 794 (-4 911) tuhatta euroa. Nettovelkaantumisaste oli 9,9 (-65,8) % ja omavaraisuusaste 56,5 (70,9) %. Loxysoft-yritysostoon liittyen yhtiö otti vieraan pääoman rahoituksen 4,8 miljoonaa euroa sekä 1,0 miljoonan euron tililimiitin. Tililimiitti ei ollut käytössä 30.6.2021.
Kassavarat katsauskauden päättyessä 30.6.2021 olivat 3 331 (5 482) tuhatta euroa. LeadDesk toteutti katsauskauden aikana kaksi yritysostoa, joissa kauppahinnan käteisosuudet maksettiin yhtiön käteisvaroilla. Katsauskauden päättyessä konsernin myyntisaamiset olivat 3 629 (691) tuhatta euroa johtuen pääosin Loxysoft -yhtiöiden asiakkaiden muuta konsernia pidemmistä laskutussykleistä. Vastaavasti ostovelkojen, 2 087 (414) tuhatta euroa, kasvu katsauskaudella johtui Loxysoft -yhtiöiden toimittajien pitkistä laskutussykleistä.
Oma pääoma osaketta kohden 30.6.2021 oli 3,43 (1,60) euroa. Laimennusvaikutuksella huomioitu oma pääoma osaketta kohden oli 3,21 (1,45) euroa.
Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen oli 78 (933) tuhatta euroa. Katsauskauden liiketoiminnan heikentyneeseen rahavirtaan vaikuttivat suurentuneet liikesaamiset ja toisaalta suuremmat maksetut velat. Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 1 391 (738) tuhatta euroa. Investoinnit kohdentuivat pääosin LeadDesk-pilvipalvelun tuotekehitykseen.
Henkilöstö, johto ja hallinto
Konsernin henkilöstömäärä 30.6.2021 oli 173 (90) henkilöä. Katsauskauden aikana henkilöstömäärä on kasvanut yritysostojen ja rekrytointien vaikutuksesta. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi katsauskaudella 92,2 % edelliseen katsauskauteen verrattuna.
Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto, Pauliina Leimu (Chief Financial Officer), Timo Kättö (Vice President of SME Sales), Toni Laturi (Vice President of Product), Mika Matikainen (Vice President of Enterprise Sales), Saija Pouru (Vice President of Business), Anu Jussila (Head of People) ja Jarno Tenni (Head of Engineering).
LeadDesk Oyj:n hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä: Petri Niemi (pj), Eija Kuittinen, Petteri Poutiainen, Emma Storbacka ja Antti Hovila.
LeadDeskin tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Eija Kuittinen (pj) ja Petri Niemi.
Muutokset yhtiön konsernirakenteessa katsauskaudella
LeadDesk osti 4.1.2021 ruotsalaisen Loxysoft AB:n ja norjalaisen Loxysoft AS:n koko osakekannat. Yritysoston myötä LeadDeskin asema Pohjoismaiden johtavana SaaS-pohjaisen contact center -ohjelmistojen toimittajana vahvistui. Loxysoft on ollut osa LeadDeskin konserniraportointia 1.1.2021 lähtien.
Yhtiökokous
LeadDesk Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.3.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Eija Kuittinen ja Petteri Poutiainen sekä uusiksi jäseniksi Emma Storbacka ja Antti Hovila.
Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa ja hallituksen jäsenille 1 500 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous ja jäsenelle 500 euroa per kokous.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 524 271 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen tilanteen mukaan. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien aikaisemmin antamat käyttämättömät valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 524 271 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Lähipiiritapahtumat
Katsauskauden aikana ei ollut lähipiiritapahtumia.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
LeadDesk Oyj:n kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärä 30.6.2021 oli yhteensä 5 289 809 (4 648 471) kappaletta ja katsauskaudella keskimäärin 5 249 325 (4 632 134). Yhtiön markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 142 347 633 (65 078 594) euroa.
Optio-oikeuksilla merkittiin katsauskauden aikana 47 096 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta 177 926 euroa kirjattiin omaan pääomaan. Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa ei ollut sen omia osakkeita.
Yhtiö osti 4.1.2021 Loxysoft AB:n ja Loxysoft AS:n koko osakekannat. Maksettava kauppahinta oli 13,6 miljoonaa euroa, josta noin 36 % maksettiin käteisellä ja noin 64 % LeadDesk Oyj:n osakkeilla. Myyjille tarjottiin suunnatussa osakeannissa merkittäväksi 495 598 uutta LeadDesk Oyj:n osaketta merkintähintaan 17,55 euroa osakkeelta. Kaikki tarjotut osakkeet merkittiin ja rekisteröitiin 5.1.2021. Osakeannin vaikutus LeadDeskin omaan pääomaan oli noin 8 698 tuhatta euroa. Loxysoft - yritystostoon liittyvä osa kauppahinnasta 1,6 miljoonaa euroa on tallennettuna escrow-tilille.
Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus osakkeista 30.6.2021 oli 5,44 % eli 287 777 osaketta ja optio-oikeuksista 21,23 %.
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 1 843 (30.6.2020: 1 208) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 31,86 % (30.6.2020: 44,68 %) osakekannasta. LeadDesk Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa 30.6.2021 on esitetty alla olevassa taulukossa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan osuus oli 79,06 % osakkeiden kokonaismäärästä.
Osakkeenomistaja |
Osakkeiden lukumäärä | Omistusosuus, % | |
|
1 237 252 | 23,39 % | |
|
993 923 | 18,79 % | |
|
531 430 | 10,05 % | |
|
288 588 | 5,46 % | |
|
274 840 | 5,20 % | |
|
216 000 | 4,08 % | |
|
170 000 | 3,21 % | |
|
162 723 | 3,08 % | |
|
160 000 | 3,02 % | |
|
147 617 | 2,79 % | |
*Hallintarekisteröity omistus
Kaupankäynti Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalla 1.1.-30.6.2021
Tammi-kesäkuu 2021 |
Osakevaihto, kpl | Arvo yhteensä,euroa | Korkein, euroa | Alin, euroa | Keskihinta, euroa | Viimeisin, euroa |
LEADD | 1 055 590 | 26 394 013 | 34,20 | 21,50 | 27,13 | 21,70 |
30.6.2021 |
30.6.2020 |
|
Markkina-arvo, euroa | 142 347 633 | 65 078 594 |
Osakkeenomistajia | 1 843 | 1 208 |
Hallituksen valtuutukset
Yhtiön hallituksella on valtuutus 524 271 osakkeen osakeantiin ja 524 271 oman osakkeen ostoon. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 asti.
Optio-ohjelmat
Yhtiö on tarjonnut henkilöstölleen osakeoptio-ohjelmia osana kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Yhtiöllä on kuusi optio-ohjelmaa ja 30.6.2021 optio-oikeuksia oli merkitsemättä yhteensä 591 156. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Katsauskauden aikana optioita merkittiin yhteensä 47 096.
Yhtiön hallitus perusti 23.6.2021 optio-ohjelman 2021, jossa on yhteensä 150 000 optiota. Yhtiön optio-ohjelman 2020 optioita jaettiin johtohenkilöille 9.6.2021 tiedotetun mukaisesti 37 454 kappaletta.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden määrät ja merkintähinnat on eritelty alla olevassa taulukossa.
Optio-ohjelma |
Kokonaismäärä | Merkitsemättä | Merkintähinta, euroa/osake | Merkintäaika |
2017 | 137 225 | 68 525 | 0,004 | 15.2.2019-31.12.2027 |
2019 | 36 350 | 5 115 | 0,004 | 15.2.2019-31.12.2025 |
2019A | 37 316 | 12 857 | 7,50 | 1.5.2020-1.5.2023 |
2019B | 204 659 | 204 659 | 7,50 | 1.1.2022-1.1.2025 |
2020 | 150 000 | 150 000 | 9,52 | 1.1.2023-31.12.2026 |
2021 | 150 000 | 150 000 | 21,90 | 1.1.2024-31.12.2026 |
Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvien riskien nähdään edelleen olevan yksi merkittävimmistä konsernin liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. LeadDesk jatkaa investointeja korkean toimintavarmuuden ja tietoturvan järjestelmiin ja pyrkii ulkopuolisten auditointien kautta varmistumaan ostamiensa palveluiden korkeasta laadusta.
Euroopassa vauhdikkaasti kehittyvä tietosuoja- ja viestintäsääntely saattavat osaltaan tuoda odottamattomia riskejä LeadDeskin toimintaympäristöön. LeadDeskin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yritysostoissa ja niihin liittyvässä integraatiotyössä. Markkinamurroksessa joillakin markkinoilla voidaan nähdä lyhytaikaista aggressiivista hintakilpailua. LeadDesk pyrkii varautumaan nopeisiin markkinamuutoksiin ja reagoimaan kunkin markkinan vaatimalla tavalla.
Covid-19-pandemian kaltaisilla maailmanlaajuisilla pandemioilla voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia LeadDeskin liiketoimintaan, ja pandemian johdosta myös henkilöstön sairastumisriski voi kohota. Pandemiat saattavat lisäksi aiheuttaa konsernin asiakkaille liiketoiminta- ja konkurssiriskejä, jotka puolestaan voivat vaikuttaa konsernin liiketoimintaan ja kassatilanteeseen. Viranomaismääräysten mukaiset liikkumisrajoitukset voivat myös vaikeuttaa LeadDeskin liiketoimintaa. LeadDesk seuraa tilannetta tarkasti riskienhallinnan näkökulmasta.
Merkittävissä lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut muita muutoksia edelliseen katsauskauteen nähden kuin Covid-19 -pandemian johdosta jatkunut maailmanlaajuinen epävarmuus.
Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiö tiedotti 14.7.2021 ostavansa suomalaisen GetJenny Oy:n koko osakekannan. GetJenny lukeutuu osaksi LeadDesk-konsernia 1.8.2021 alkaen. GetJennyn liikevaihto oli vuodelta 2020 1,4 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 2,3 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 28,6 %. Yrityskaupan myötä LeadDesk vahvistaa strategiansa mukaisesti asemaansa enterprise-sektorissa ja jalansijaansa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä toimialoilla kuten terveydenhuollossa ja julkisella sektorilla. Järjestely kasvattaa merkittävästi LeadDeskin osaamista tekoälyn, koneoppimisen ja automaation osalta, avaa uusia mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun sekä laajentaa LeadDeskin palvelutarjoamaa automatisoituun asiakaspalveluun. Maksettava velaton kauppahinta on noin 2,1 miljoonaa euroa, joka maksetaan suuntaamalla yhteensä noin 91 819 osakkeen osakeanti myyjille 1.11.2021.
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021
Yhtiö julkaisee nettisivuillaan https://leaddesk.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ seuraavat raportit:
-
Tilinpäätöstiedote 2021: 24.2.2022
Tiedotustilaisuus
LeadDesk järjestää sijoittajille, medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 27.8.2021 kello 10.00 alkaen virtuaalikokouksena. Yhtiö on julkaissut kokouskutsun ohjeineen 13.8.2021.
LeadDesk Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj
+358 44 066 5765
olli.nokso-koivisto@leaddesk.com
Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
LeadDesk Oyj lyhyesti
LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Konserni tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus oli 52 % lisenssiliikevaihdosta. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Konsernilla on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 1 000 asiakasta ympäri maailmaa. www.leaddesk.com
TAULUKKO-OSA 1.1.-30.6.2021
Katsauskauden laadintaperiaatteet
Katsauskauden luvut ovat tilintarkastamattomia. Luvut on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tekstiosuudessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.
Konsernin tuloslaskelma (FAS)
1000 euroa |
1-6/2021 | 1-6/2020 | 2020 |
Liikevaihto | 12 022 | 6 211 | 13 799 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 43 | 10 | 125 |
Materiaalit ja palvelut | |||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | |||
Ostot tilikauden aikana | -2 748 | -1 369 | -3 035 |
Varastojen lisäys (-vähennys) | -6 | -56 | -37 |
Ulkopuoliset palvelut | -137 | 0 | -145 |
Materiaalit ja palvelut yhteensä | -2 891 | -1 425 | -3 217 |
Henkilöstökulut | |||
Palkat ja palkkiot | -4 123 | -2 275 | -5 126 |
Henkilösivukulut | -981 | -348 | -847 |
Henkilöstökulut yhteensä | -5 104 | -2 623 | -5 973 |
Poistot ja arvonalentumiset | |||
Liikearvopoistot | -968 | -29 | -142 |
Suunnitelman mukaiset poistot | -712 | -602 | -1 244 |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -1 680 | -632 | -1 386 |
Liiketoiminnan muut kulut | -2 202 | -1 551 | -3 047 |
Liikevoitto (- tappio) | 188 | -9 | 301 |
Rahoitustuotot ja -kulut | |||
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 74 | 7 | 25 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | -253 | -82 | -74 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -180 | -75 | -50 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 8 | -84 | 251 |
Tuloverot | -61 | -20 | -48 |
Katsauskauden voitto (- tappio) | -53 | -104 | 204 |
Osakekohtainen tulos
1000 euroa |
1-6/2021 | 1-6/2020 | 2020 |
Tulos/osake | -0,01 | -0,02 | 0,04 |
Tulos/osake (laimennusvaikutus huomioitu) | -0,01 | -0,02 | 0,04 |
Käyttökate (EBITDA)
1000 euroa |
1-6/2021 | 1-6/2020 | 2020 |
Liikevoitto (EBIT) | 188 | -9 | 301 |
Liikearvopoistot | 968 | 29 | 142 |
Suunnitelman mukaiset poistot | 712 | 602 | 1 244 |
Käyttökate (EBITDA) | 1 868 | 623 | 1 687 |
Konsernin tase (FAS)
1000 euroa |
30.6.2021 | 30.6.2020 | 31.12.2020 |
VASTAAVAA | |||
Pysyvät vastaavat | |||
Aineettomat hyödykkeet | |||
Aineettomat oikeudet | 25 | 33 | 30 |
Liikearvo | 18 296 | 24 | 2 901 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 3 847 | 2 936 | 3 081 |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 22 169 | 2 994 | 6 013 |
Aineelliset hyödykkeet | |||
Kiinteistöt | 2 | 0 | 0 |
Koneet ja kalusto | 116 | 35 | 81 |
Keskeneräinen kalusto | 23 | 3 | 0 |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 142 | 38 | 81 |
Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä | 805 | 805 | 805 |
Sijoitukset yhteensä | 805 | 805 | 805 |
Pysyvät vastaavat yhteensä | 23 115 | 3 837 | 6 899 |
Vaihtuvat vastaavat | |||
Vaihto-omaisuus | |||
Aineet ja tarvikkeet | 0 | 0 | 6 |
Vaihto-omaisuus yhteensä | 0 | 0 | 6 |
Saamiset | |||
Muut saamiset | 111 | 44 | 44 |
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 111 | 44 | 44 |
Lyhytaikaiset saamiset | |||
Myyntisaamiset | 3 629 | 691 | 737 |
Muut saamiset | 1 792 | 150 | 82 |
Siirtosaamiset | 1 807 | 417 | 492 |
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 7 228 | 1 258 | 1 311 |
Saamiset yhteensä | 7 339 | 1 302 | 1 355 |
Rahat ja pankkisaamiset | 3 331 | 5 482 | 4 841 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 10 670 | 6 784 | 6 202 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 33 785 | 10 621 | 13 100 |
30.6.2021 |
30.6.2020 | 31.12.2020 | |
VASTATTAVAA | |||
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 80 | 80 | 80 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 21 940 | 11 578 | 13 065 |
Edellisten tilikausien voitto (- tappio) | -3 908 | -4 112 | -4 112 |
Valuuttakurssierot | 83 | 16 | 34 |
Katsauskauden tulos | -53 | -104 | 204 |
Oma pääoma yhteensä | 18 142 | 7 459 | 9 271 |
Pakolliset varaukset | 227 | 49 | 23 |
Vieras pääoma | |||
Pitkäaikainen vieras pääoma | |||
Lainat rahoituslaitoksilta | 3 983 | 357 | 143 |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 3 983 | 357 | 143 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
Pääomalainat | 66 | 0 | 66 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 1 142 | 214 | 326 |
Saadut ennakot | 1 692 | 107 | 144 |
Ostovelat | 2 087 | 414 | 733 |
Muut velat | 2 757 | 679 | 892 |
Siirtovelat | 3 688 | 1 341 | 1 503 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 11 432 | 2 756 | 3 664 |
Vieras pääoma yhteensä | 15 415 | 3 113 | 3 807 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 33 785 | 10 621 | 13 100 |
Konsernin rahavirtalaskelma (FAS)
1000 euroa |
1-6/2021 | 1-6/2020 | 2020 |
Liiketoiminnan rahavirta | |||
Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 8 | -84 | 251 |
Oikaisut: | |||
Suunnitelman mukaiset poistot | 1 680 | 632 | 1 386 |
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua | 157 | -225 | 80 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 180 | 75 | 50 |
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 2 024 | 629 | 1 767 |
Käyttöpääoman muutos | |||
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys(+) | -1 017 | 179 | 8 |
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) | 6 | 0 | 37 |
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) | -711 | 438 | 701 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 303 | 1 015 | 2 513 |
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -236 | -86 | -67 |
Saadut korot liiketoiminnasta | 74 | 7 | 25 |
Maksetut välittömät verot | -63 | -2 | -52 |
Liiketoiminnan rahavirta (A) | 78 | 933 | 2 418 |
Investointien rahavirta | |||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -1 391 | -738 | -1 433 |
Tytäryhtiöosakkeiden hankinta vähennettynä myyntihetken rahavaroilla | -3 318 | 0 | -1 298 |
Investointien rahavirta (B) | 3 118 | -738 | -2 730 |
Rahoituksen rahavirta | |||
Maksullinen oman pääoman lisäys | 178 | 1 | 6 |
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) | -1 717 | 0 | 0 |
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen takaisinmaksut | 0 | -23 | -139 |
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen nostot | 4 800 | 0 | 0 |
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen takaisinmaksut | -143 | -71 | -143 |
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista | 0 | -95 | -95 |
Rahoituksen rahavirta (C) | 3 118 | -187 | -371 |
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) | -1 514 | 7 | -684 |
Rahavarat katsauskauden alussa | 4 841 | 5 491 | 5 491 |
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin | 4 | -16 | 33 |
Rahavarat yhteensä katsauskauden lopussa | 3 331 | 5 482 | 4 841 |
Konsernin oman pääoman muutokset
1000 euroa |
1-6/2021 | 1-6/2020 | 2020 |
Sidottu oma pääoma | |||
Osakepääoma katsausauden alussa | 80 | 80 | 80 |
Osakepääoma katsauskauden lopussa | 80 | 80 | 80 |
Sidottu oma pääoma yhteensä | 80 | 80 | 80 |
Vapaa oma pääoma | |||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa | 13 065 | 11 577 | 11 577 |
Sijoitukset sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon | 8 876 | 1 | 1 488 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden lopussa | 21 940 | 11 578 | 13 065 |
Edellisten tilikausien voitto (- tappio) tilikauden alussa | -3 909 | -4 870 | -4 112 |
Muuntoeron muutos | 83 | -16 | 34 |
Edellisten tilikausien voitto (- tappio)katsauskauden lopussa | -3 825 | -4 112 | -4 078 |
Katsauskauden voitto / - tappio | -53 | -104 | 204 |
Vapaa oma pääoma yhteensä | 18 062 | 7 363 | 9 190 |
Oma pääoma yhteensä | 18 142 | 7 459 | 9 270 |
Konsernin vastuut
1000 euroa |
30.6.2021 | 30.6.2020 | 31.12.2020 |
Toimitilojen vuokravastuut | |||
Kuluvan vuoden aikana erääntyvät | 287 | 274 | 0 |
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät | 239 | 75 | 225 |
Yhteensä | 526 | 349 | 225 |
Leasingvastuut | |||
Kuluvan vuoden aikana erääntyvät | 11 | 6 | 0 |
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät | 0 | 6 | 14 |
Yhteensä | 11 | 13 | 14 |
Muut annetut vastuusitoumukset | |||
Vakuustalletukset | 1 480 | 63 | 80 |
Yhteensä | 1 480 | 63 | 80 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 5 191 | 571 | 534 |
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA) |
= | Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset | |
Liikevoitto/-tappio (EBIT) | = | Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset | |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korko- ja muut rahoituskulut | |||
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | = | __________________________________________________________________________ | x 100 |
Taseen loppusumma - Korottamat velat (keskimäärin kauden aikana) |
|||
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja - Tuloverot | |||
Oman pääoman tuotto (ROE), % | = | __________________________________________________________________________ | x 100 |
Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana) |
|||
Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset | |||
Nettovelkaantumisaste, % | = | __________________________________________________________________________ | x 100 |
Oma pääoma | |||
Oma pääoma | |||
Omavaraisuusaste, % | = | __________________________________________________________________________ | x 100 |
Taseen loppusumma - saadut ennakot | |||
Katsauskauden tulos | |||
Osakekohtainen tulos (EPS) | = | __________________________________________________________________________ | |
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita | |||
Oma pääoma | |||
Osakekohtainen oma pääoma | = | __________________________________________________________________________ | |
Osakemäärä (keskimäärin katsauskaudella) |