Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron Tier 2 -joukkovelkakirjalainan

Lehdistötiedote, 30.8.2024 klo 9.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖLLE, JONKA SIJAINTI- TAI ASUINPAIKKA ON YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJAN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Mandatum Oyj:n tytäryhtiö Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö laskee liikkeeseen uuden 300 miljoonan euron toissijaisen pääoman (Tier 2) joukkovelkakirjalainan. Lainan laina-aika on 15,25 vuotta ja se erääntyy joulukuussa 2039. Lainalle maksettava kuponki on kiinteä 4,5 prosenttia 4.12.2029 asti, minkä jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Yhtiöllä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus maksaa laina takaisin ennenaikaisesti aikaisintaan viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö hakee joukkovelkakirjan listaamista Euronext Dublinin Global Exchange Market -markkinapaikalle. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä järjestelyn lopputulokseen – joukkovelkakirjalaina sai erinomaisen vastaanoton markkinoilta. Sijoittajien kiinnostus oli suurta, ja tarjouskirja sisälsi yli miljardin euron arvosta merkintätarjouksia yli 120 pohjoismaiselta ja kansainväliseltä sijoittajalta. Se on osoitus sijoittajien laajasta luottamuksesta Mandatumiin ja sen strategiaan ja hienoa jatkumoa yhtiön onnistuneelle listautumiselle Helsingin pörssiin viime syksynä”, sanoo Mandatumin talous- ja rahoitusjohtaja Matti Ahokas.

Tier 2 -joukkovelkakirjalaina vahvistaa entisestään yhtiön vakavaraisuutta ja parantaa pääomatehokuutta. Lainalla on tarkoitus rahoittaa aiemman 250 miljoonan euron vuonna 2049 erääntyvän Tier 2 -lainan takaisinmaksu. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö tiedotti 19.8.2024 julkaisseensa velkakirjanhaltijoille ilmoituksen lainan varhaisesta lunastamisesta ensimmäisenä mahdollisena lunastuspäivänä 4.10.2024.

Liikkeeseenlaskun järjestäjäpankkeina toimivat BofA Securities, Danske Bank ja Nordea Bank.

Lainan esite on saatavilla englanninkielisenä 4.9.2024 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.mandatum.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-tiedot/velka-ja-luottoluokitukset/.

Lisätietoja:

Sijoittajat
Lotta Borgström
sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom[a]mandatum.fi      

Media
Niina Riihelä
SVP, viestintä, brändi ja vastuullisuus
Puh. +358 40 728 1548
niina.riihela[a]mandatum.fi  
 

Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.
mandatum.fi/konserni

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto on ainoastaan tiedoksi eikä sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty, jotka sallisivat arvopapereiden tarjoamisen taikka tämän tiedotteen hallussapidon tai jakelun sellaisissa maassa, jossa tällaisia toimenpiteitä edellytetään. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain ja soveltuvin osin osavaltion tai paikallisen arvopaperimarkkinalainsäädännön rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote voidaan välittää Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (muutoksineen) (Financial Services and Markets Act 2000) 21(1) artiklan säännökset eivät sovellu Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Rahoitusvälineen kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (MiFID II -tuotehallinta) on ainoastaan hyväksytyt vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). EU PRIIPs- tai UK PRIIPs -avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu, koska velkakirjat eivät ole vähittäissijoittajille saatavilla Euroopan talousalueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tietyissä maissa velkakirjan merkintä ja osto on voinut olla ja voi olla ehdollinen tietyille oikeudellisille tai sääntelyllisille rajoituksille. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ei vastaa tällaisten rajoitusten rikkomisesta missään maassa. Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi olla lailla rajoitettua.