M-REAL PÄÄTTÄÄ EUROMÄÄRÄISTÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINAA KOSKEVAN
M-real Oyj Pörssitiedote 29.3.2006 klo 15.10
M-REAL PÄÄTTÄÄ EUROMÄÄRÄISTÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINAA KOSKEVAN
TARJOUKSENSA
M-real Oyj:n 7-vuotinen, arvoltaan 500 miljoonan euron
joukkovelkakirjalaina, jonka riskiluokitus on Ba3 (negative)/BB-
(negative), on laskettu liikkeelle. Laina erääntyy 1.4.2013,
joukkovelkakirjoille maksetaan 7,25 %:n kuponkikorko. Emissiokurssi
oli 98,655; joka antaa 7,50 % kokonaistuoton.
Lainan tuotto käytetään syndikaattilainojen nostojen takaisinmaksuun.
Joukkovelkakirjalainan pääjärjestäjinä (Joint Book-Running Lead
Managers) toimivat Barclays Capital ja Deutsche Bank ja järjestäjinä
(Co-Managers) BNP Paribas ja SEB Merchant Banking.
M-REAL OYJ
Konserniviestintä
Lisätietoja antaa M-real Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö
puh. 010 469 5283 ja Metsä Group Financial Services Oy:n
toimitusjohtaja Aapo Nikunen puh. 010 469 4255