NoHo Partners Oyj laskee liikkeeseen 116 343 uutta osaketta suunnatussa annissa

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 3.4.2019 klo 8.00

NoHo Partners Oyj laskee liikkeeseen 116 343 uutta osaketta suunnatussa annissa

NoHo Partners Oyj:n ("NoHo Partners") hallitus on 2.4.2019 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa annissa liikkeeseen 116 343 NoHo Partnersin uutta osaketta ("Osake"). Osakeannissa ("Osakeanti") merkittyjen osakkeiden määrä vastaa 0,61 prosenttia NoHo Partnersin osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Osakeanti suunnataan norjalaiselle Carpe Diem AS:lle ("Myyjä") osana järjestelyä, jolla NoHo Partners laajentuu Norjan ravintolamarkkinalle ("Yritysjärjestely"). Osakeanti kohdistuu Yritysjärjestelyn osaan, jossa Dubliners AS -niminen yhtiö ("Kohde") ostetaan Myyjältä, ja Osakeannilla NoHo Partners rahoittaa Kohteen 203 osakkeen oston, mikä vastaa 19,3 prosenttia Kohteen osakekannasta. Yhden Osakkeen merkintähinta on 8,83 euroa, joka vastaa kuuden (6) kuukauden kaupankäyntivolyymilla painotettua NoHo Partnersin osakkeen keskikurssia.

Yritysjärjestelyssä NoHo Partners perustaa norjalaisen Crea Diem AS:n ("Crea Diem") kanssa yhteisyrityksen, jossa NoHo Partnersin omistus on 80,0 prosenttia. Perustettava yhtiö ostaa tiettyjen Carpe Diem- ja Crea Diem -tytäryhtiöiden osakekannat sekä 70,0 prosenttia norjalaisen Trobbelskyter AS:n ("Trobbelskyter") osakekannasta. Yritysjärjestelyyn kuuluva ravintolakokonaisuus sisältää yhteensä 15 ravintolayksikköä, joista NoHo Partnersilla on enemmistöosuus 8 yksikössä ja merkittävä vähemmistöosuus 7 yksikössä.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 5.4.2019, ja ne tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 10.4.2019. Merkintöjen seurauksena NoHo Partnersin osakkeiden määrä nousee 19 008 690 osakkeeseen.

Yritysjärjestely tukee NoHo Partnersin hallituksen näkemyksen mukaan konsernin kansainvälistä kasvua ja strategian toteutumista. Lisäksi Osakeannin tarkoituksena on sitouttaa Myyjää yhtiöön.

Toimitusjohtaja Aku Vikström:

Kannattavan kasvun strategiamme painopiste on kotimaan liiketoiminnan kannattavuuden selkeässä parantamisessa ja Royal Ravintolat -integraation loppuun viemisessä. Samanaikaisesti haluamme rakentaa jo pohjaa tulevaisuuden kasvulle, jota odotamme erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainvälistyminen on tärkeä osa tulevaisuuden kannattavaa kasvupolkua ja Pohjoismaat keskeinen markkina-alue sen toteuttamisessa. Ostovoimainen Norjan ravintolamarkkina on arvossa mitattuna lähes kaksi kertaa Suomea suurempi, ja näemme siinä paljon kasvupotentiaalia. Kannattavuusohjelmamme etenevät aikataulussa, ja kun nyt tarjolle tuli hyvin kannattava ja strategisesti sopiva kokonaisuus vieläpä houkuttelevaan hintaan, viime vuoden toteutuneita lukuja alle viiden EV/EBITDA-kertoimella käyttäen, päätimme toimia. Lisäksi kaupan myötä saamme yhtiöön paikallista näkemystä ja yrittäjäkokemusta yli sadan vuoden verran, mikä mahdollistaa meille myös Norjan liiketoiminnan orgaanisen jatkokasvun.

NoHo Partners tavoittelee yli 600 miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaalia vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 200 ravintolaa Suomessa ja Tanskassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan's Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi