Nordea ostaa Postgirot Bankin - kilpailukyky vahvistuu ja asiakaskunta laajenee

Nordea ostaa Postgirot Bankin - kilpailukyky vahvistuu ja asiakaskunta laajenee · Nordea hankkii ruotsalaisen postisiirtoon erikoistuneen Postgirot Bankin ja parantaa kilpailukykyään tärkeillä kasvualueilla, kuten maksujenvälitys- ja cash management -palveluissa · Nordean asiakaskunta Ruotsissa kasvaa 1,3 miljoonalla Postgirot Bankin asiakkaalla, joiden käyttöön Nordea tarjoaa täyden rahoituspalveluvalikoimansa · Nordean ja Postgirot Bankin tuotteet ja palvelut täydentävät toisiaan ja siten vahvistavat Nordean asemaa Pohjoismaissa · Nordean ja Postgirot Bankin asiakkaat hyötyvät kaupasta kun heille voidaan tarjota entistä laadukkaampaa maksujenvälityspalvelua ja erittäin laajaa, korkeatasoista pankkipalveluvalikoimaa · Kauppahinta on 4,1 miljardia Ruotsin kruunua (440 miljoonaa euroa) Laajentuminen kasvualueella Maksujenvälitysmarkkinat kasvavat ja muuttuvat nopeasti tekniikan kehittymisen sekä uusien maksujärjestelmien markkinoille tulon myötä. Tehokkaiden cash management -palveluiden merkitys Nordean asiakkaille on koko ajan kasvamassa. Koska Postigirot Bank on Ruotsin maksujenvälitys- markkinoilla merkittävä tekijä, Nordea vahvistaa asemaansa tämän yrityskaupan ansiosta. Kaupasta on hyötyä erityisesti kolmella osa- alueella: · Kilpailukyky kotimaan maksujen välityksessä paranee Ruotsissa. Postgirot Bank on merkittävä sekä paperisten että sähköisten maksujenvälityspalvelujen tarjoaja Ruotsissa (katso "Tietoja Postgirot Bankista" tiedotteen lopussa). Postgirot Bank on menestyksekkäästi kehittänyt useita sähköisiä palveluja, joiden laatu on korkea myös kansainvälisessä vertailussa. Tehokkaan maksujärjestelmän rakentamisessa ovat keskeisellä sijalla yhtiön luomat ratkaisut sekä asiakassuhteet lukuisiin ruotsalaisiin yrityksiin. Yhdistämällä Nordean sähköiset Solo- palvelut ja Postigirot Bankin palvelut luodaan asiakkaiden käyttöön paremmat, nopeammat ja tehokkaammat maksupalvelut, erityisesti cash managementin osalta. · Liikevaihto kasvaa. Kauppa tuo erinomaiset mahdollisuudet myydä Nordean palveluja Postgirot Bankin 1,3 miljoonalle asiakkaalle, joista noin 70 prosenttia ei ole tällä hetkellä Nordean asiakkaita. Heille tarjotaan laaja valikoima Nordean korkealaatuisia rahoitustuotteita ja - palveluja. Liikevaihdon odotetaan kasvavan esimerkiksi luottojen ja talletusten lisääntyessä. Vuonna 2000 Postgirot Bankilla oli talletuksia yhteensä keskimäärin 3,8 miljardia euroa ja asiakkaille myönnettyjä luottoja keskimäärin 1,2 miljardia euroa. Taseen loppusumma oli vuoden lopussa 7,7 miljardia euroa. · Kilpailuasema kansainvälisessä maksuliikenteessä vahvistuu. Postgirot Bankin kansainväliset maksujärjestelmät ovat pitkälle kehittyneet ja yhtiö tekee yhteistyötä muiden Euroopan maiden postisiirtojärjestelmien kanssa. Tämä tuo lisän Nordean tarjoamiin maksukanaviin kaikissa Pohjoismaissa ja nopeuttaa maksujenvälitystä muista Pohjoismaista kaikkiin Ruotsin suuryrityksiin. "Postgirot Bankin osto tarjoaa erinomaisen kasvumahdollisuuden ja vahvistaa entisestään asemaamme Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavana finanssipalvelukonsernina. Asiakkaat saavat parempaa ja nopeampaa maksujenvälityspalvelua. Lisäksi varmistamme, että ruotsalaiset asiakkaat pääsevät jatkossakin hyötymään vaihtoehtoisista maksujenvälitystavoista", Nordean konsernijohtaja Thorleif Krarup sanoo. Postgirot Bankista tulee osa Pohjoismaiden suurinta rahoituslaitosta, jolla on merkittävät voimavarat tuotteiden ja palvelujen jatkuvaan kehittämiseen. "Tässä yrityskaupassa voittajia ovat sekä Postgirot Bank, Nordea että kaikki asiakkaamme. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että juuri Nordea on päättänyt ostaa Postgirot Bankin. Yhtiömme täydentävät toisiaan ja tästä hyötyvät sekä Postgirot Bankin että Nordean asiakkaat", sanoo Postgirot Bankin toimitusjohtaja Per-Eric Skotthag. Taloudelliset vaikutukset Kauppahinta maksetaan käteisellä. Se on 4,1 miljardia Ruotsin kruunua (440 miljoonaa euroa), johon lisätään vuoden alusta kaupan voimaantulopäivään mennessä kertynyt voitto. Kaupasta syntyvän liikearvon määräksi arvioidaan noin 215 miljoonaa euroa, johon sisältyy noin 20 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Liikearvo poistetaan kymmenessä vuodessa. Kaupasta saatavien vuotuisten synergiahyötyjen nettomääräksi on laskettu noin 20 miljoonaa euroa kolmessa vuodessa. Kustannussäästöjä arvioidaan saatavan 30 miljoonaa euroa. Tuottosynergiat, joihin sisältyy sekä myynnin kasvusta saatavia lisätuottoja että mahdollisia tuottojen vähentymisiä, jäävät varovasti arvioiden negatiivisiksi. Vaikutuksen Nordean osakekohtaiseen tulokseen liikearvopoistojen jälkeen arvellaan olevan positiivinen jo ensimmäisen vuoden jälkeen. Vaikutus ensisijaisen oman pääoman osuuteen riskisijoituksista on vähäinen, noin 0,2 prosenttiyksikköä. Kauppa tehdään muodollisesti Nordbanken AB:n kautta ja se vaatii Ruotsin rahoitustarkastuksen ja Euroopan komission hyväksynnän. Kauppa arvioidaan vahvistettavan 2-6 kuukauden kuluessa, riippuen vaadittavista viranomaishyväksymisistä. Lehdistötilaisuus ja esitysaineisto Tiistaina pidettävän lehdistötilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Internetistä osoitteesta www.nordea.com tiistaina 31.7. klo 13.00 Suomen aikaa (kutsu lehdistötilaisuuteen on tämän tiedotteen lopussa). Tietoa Postgirot Bankista on myös osoitteessa www.postgirot.se. Lisätietoja Lars G Nordström, Vähittäispankin johtaja +46 8 614 78 07 Magnus Falk, Ruotsin Vähittäispankin johtaja ja Nordbankenin toimitusjohtaja +46 8 614 78 33 Arne Liljedahl, Talousjohtaja +46 8 614 79 96 Sigurd Carlsen, johtaja, Investor Relations +46 8 614 78 52 Ann-Leena Mikiver, Viestintäjohtaja, Ruotsi +46 8 614 90 07 Lauri Peltola, Viestintäjohtaja, Suomi +358 9 165 42324 Tietoja Postgirot Bankista Postgirot Bank on toiminut maksujenvälittäjänä vuodesta 1925 lähtien. Pankkitoiminnan se aloitti maaliskuussa 1994 kun Ruotsin Postista tuli osakeyhtiö. Postgirot Bankin palveluvalikoimaan kuuluvat kotimaan saapuvat ja lähtevät maksut, yritysten cash management -konsernitilit, sähköinen laskutus sekä kansainvälinen maksuliikenne. Yhtiöllä on myös korttipohjaisia maksupalveluja ja se on kehittänyt useita sähköisiä palveluja kuten ePostgiro, eFaktura ja eKöp. Postgirot Bank tarjoaa asiakkailleen peruspankkipalveluita, kuten talletuksia ja käyttöluottoja sekä rahamarkkinalainoja. Yhtiöllä ei ole kassapalveluja tarjoavia konttoreita, vaan nämä palvelut hoidetaan Ruotsin postikonttoreiden kautta. Postgirot Bankin toiminnasta suurin osa on keskittynyt Tukholmaan. Sillä on toimipaikkoja myös Tierpissä, Norrköpingissä ja Malmössa. Eskilstunassa on asiakaspalvelu- ja puhelinmyyntitoimintoja ja myyntihenkilöstöä työskentelee noin 20 paikkakunnalla eri puolilla Ruotsia. Postgirot Bankilla on 425 000 yritysasiakasta ja 850 000 yksityisasiakasta. 2000 Liiketoiminnan tuotot, miljoonaa euroa 431 Liiketoiminnan kulut, miljoonaa euroa 360 Liikevoitto, miljoonaa euroa 72 Tilikauden tulos, miljoonaa euroa 53 Oman pääoman tuotto, % 21,1 Taseen loppusumma, miljardia euroa 7,7 Talletukset, keskimäärin miljardia euroa 3,8 Luotot yleisölle, keskimäärin miljardia euroa 1,2 Riskisijoitukset, miljardia euroa 2,4 Oma pääoma, miljardia euroa 252 Ensisijaisen oman pääoman suhde riskisijoituksiin, % 10,4 Välitettyjen maksujen määrä, miljardia euroa 541 Henkilöstö keskimäärin 2 187 Ruotsin kruunu -määräiset erät on muunnettu euroiksi kurssiin 9,29. Lehdistötilaisuus - Nordea ostaa Postgirot Bankin Tervetuloa Nordean ja Ruotsin Postin järjestämään lehdistötilaisuuteen, jonka aiheena on Postgirot Bankin myynti Nordealle. Aika: Tiistai 31.7. 2001, klo 11.00 Ruotsin aikaa Paikka: Hörsalen, Smålandsgatan 24, Tukholma Läsnä lehdistötilaisuudessa: Thorleif Krarup, Konsernijohtaja Lars G Nordström, Vähittäispankin johtaja Magnus Falk, Ruotsin Vähittäispankin johtaja Lennart Grabe, Ruotsin Postin pääjohtaja Per-Eric Skotthag, Postgirot Bankin toimitusjohtaja Nordean lehdistötilaisuudessa esittämä materiaali on saatavissa Internetistä osoitteesta www.nordea.com klo 13.00 Suomen aikaa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/31/20010731BIT00090/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/31/20010731BIT00090/bit0002.pdf