BOLIDEN JA OUTOKUMPU MUODOSTAMASSA YHTÄ
OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.9.2003 klo 9.00
BOLIDEN JA OUTOKUMPU MUODOSTAMASSA YHTÄ MAAILMAN JOHTAVISTA KAIVOS- JA SULATTOYHTIÖISTÄ Boliden ja Outokumpu ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaan Boliden hankkisi Outokummun sinkin ja kuparin kaivos- ja sulattotoiminnot ja myisi kuparituotteiden valmistuksensa ja teknologian myyntinsä Outokummulle. Järjestelyn toteutuessa Outokummusta tulisi merkittävä omistaja Uudessa Bolidenissa. Järjestelyn myötä Uudesta Bolidenista tulee yksi maailman johtavista sulattoyhtiöistä ja maailman neljänneksi suurin sinkin kaivostuottaja. Syntyvällä yhtiöllä tulee olemaan entistä enemmän taloudellista ja toiminnallista liikkumavaraa, ja sillä on myös edellytykset tulevaan kasvuun. Boliden aikoo hankkia Outokummulta seuraavat liiketoimintakokonaisuudet, jotka kaksinkertaistavat Bolidenin koon: - Taran sinkkikaivos Irlannissa, - Kokkolan sinkkitehdas Suomensa ja Oddan sinkkitehdas Norjassa, - Outokumpu Zinc Commercial Alankomaissa, - Harjavallan kuparisulatto Suomessa ja - Porin kuparielektrolyysi Suomessa. Outokummulta hankittavat liiketoiminnat on arvostettu 736 milj. euroon, ja Boliden aikoo maksaa ne: - Outokummulle suunnatulla 307 milj. euron osakeannilla, joka vastaa 49 % kaikista Uuden Bolidenin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Tämä edustaa 25 %:n preemiota verrattuna Bolidenin osakkeen päätöskurssiin Tukholman pörssissä 5.9.2003, - 373 milj. euron pankkilainalla ja - 56 milj. euron korollisena kauppahintavelkana Outokummulle. Lisäksi Uusi Boliden suunnittelee keskeisenä järjestelyn osana 150 milj. euron merkintäoikeusantia, jolla on markkinatakaus. Annin seurauksena Bolidenin taloudellinen asema vahvistuu ja Uuden Bolidenin velkaantumisaste (nettovelka/oma pääoma) tulee olemaan alle 100 %. Toimintansa virtaviivaistamiseksi Boliden aikoo myydä Outokummulle seuraavat liiketoiminnat. Vuonna 2002 näiden liiketoimintojen liikevaihto oli 270 milj. euroa. - Boliden Fabrication (kupariputket ja messinkituotteet) Ruotsissa, Belgiassa, Alankomaissa ja Britanniassa sekä - Boliden Contech (teknologian myynti) Ruotsissa. Maksuna Outokummulle myytävistä liiketoiminnoista Boliden saa 5 miljoonaa Outokumpu Oyj:n osaketta, mikä vastaa 2,8 % kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Helsingin pörssissä 5.9.2003 noteeratun Outokummun osakkeen päätöskurssin perusteella kyseisen omistusosuuden arvo on noin 49 milj. euroa. Uuden Bolidenin pro forma -liikevaihdon arvioidaan olevan noin 1,6 miljardia euroa, josta 80 % syntyy sulattotoiminnasta ja 20 % kaivostoiminnasta. Järjestelyn myötä noin 2 200 outokumpulaista siirtyy Uuden Bolidenin palvelukseen. Uuden yhtiön henkilöstömäärä on yhteensä 4 800 vastaten 1 000 henkilön nettolisäystä. Synergiaetujen, jotka liittyvät lähinnä raaka-aineisiin ja kaupallisiin toimintoihin, arvioidaan olevan noin 25-30 milj. euroa vuodessa. Lisäksi Uudella Bolidenillä on tulevaisuudessa mahdollisuus hyötyä investointeihin liittyvistä synergioista, lähinnä sulattotoiminnassa. - Järjestelyn teollinen logiikka on ilmeinen ja sen toteuttaminen on täysin perusteltua maailmanlaajuisen kaivos- ja sulattoteollisuuden yhdentymiskehityksen valossa. Uudessa Bolidenissä yhdistyvät erittäin kilpailukykyiset, vahvan pohjoismaisen taustan omaavat huippuluokkaa olevat liiketoiminnat, ja uudella yhtiöllä on paremmat edellytykset pitkän aikavälin kannattavuuteen ja merkittävään kasvuun. Uusi Boliden saa myös vahvan teollisen omistajan, jolla on pitkä kokemus kaivos- ja sulattoteollisuudesta. Uskon tämän kokonaisuuden tuottavan lisäarvoa osakkeenomistajille, asiakkaille ja henkilöstölle, sanoo Bolidenin toimitusjohtaja Jan Johansson. - Strategiamme mukaisesti tavoittelemme kannattavaa kasvua luontaisen markkinakasvun liiketoiminnoissa ja siirrymme metallien arvoketjussa eteenpäin kohti korkeamman lisäarvon tuotteita ja palveluja. Tämän järjestelyn myötä voimme entistä paremmin keskittyä kasvuun pääliiketoiminnoissamme - ruostumattomassa teräksessä ja korkeamman lisäarvon kuparituotteissa - ja taloudellinen liikkumavaramme paranee. Uskomme myös, että omistuksemme Uudessa Bolidenissä on tuottoisa, sanoo Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela. Osapuolet esittävät, että Uuden Bolidenin hallitus tulisi aluksi koostumaan neljästä Outokummun ehdottamasta jäsenestä, kolmesta Bolidenin osakkeenomistajien ehdottamasta jäsenestä sekä henkilöstön edustajista. Hallituksen puheenjohtaja valitaan Outokummun ehdottamien jäsenten joukosta, ja Boliden hallituksen nykyinen puheenjohtaja Carl Bennet valitaan varapuheenjohtajaksi. Bolidenin toimitusjohtaja Jan Johansson jatkaa Uuden Bolidenin toimitusjohtajana, ja hän on myös hallituksen jäsen. Tom Niemi Outokummusta nimitetään varatoimitusjohtajaksi. Uuden Boliden operatiiviseen johtoryhmään ehdotetaan seuraavaa kokoonpanoa: toimitusjohtaja Jan Johansson, varatoimitusjohtaja Tom Niemi, CFO Jan Öhman, johtaja - kupari Jukka Järvinen, johtaja - sinkki Harri Natunen, johtaja - kaivostoiminta Svante Nilsson ja kaupallinen johtaja Lars-Göran Björkqvist. Osapuolet arvioivat allekirjoittavansa lopullisen kauppasopimuksen, kun kaupan yksityiskohdista ja rahoituksesta on sovittu. Tämän arvioidaan tapahtuvat lokakuussa 2003. Järjestely saataneen päätökseen vuoden 2003 loppuun mennessä. Järjestelyn toteutuminen edellyttää sekä Bolidenin että Outokummun hallituksen hyväksyntää, Bolidenin osakkeenomistajien hyväksyntää sekä rahoitusjärjestelyn valmistumista. Lisäksi kaupalle haetaan hyväksyntää kilpailuviranomaisilta. Järjestelyssä Bolidenin neuvontajana toimii Enskilda Securities ja Outokummun neuvonantajana Alfred Berg. Lisätietoja antavat: Boliden Jan Johansson, toimitusjohtaja puh. +46 8 610 1602, gsm +46 70 555 0202 e-mail: jan.c.johansson@boliden.se Ulf Söderström, VP Public Relations puh. +46 8 610 1557, gsm +46 70 618 9595 e-mail: ulf.soderstrom@boliden.se www.boliden.se Outokumpu Eero Mustala Viestintäjohtaja puh. (09) 421 2435, e-mail: eero.mustala@outokumpu.com Johanna Sintonen Viestintäpäällikkö Sijoittaja- ja mediasuhteet puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Johanna Sintonen Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429 e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com Kutsu tiedotustilaisuuksiin ja puhelinkonferensseihin Tukholma Bolidenin toimitusjohtaja Jan Johansson ja Outokummun varatoimitusjohtaja Risto Virrankoski esittelevät järjestelyä tänään 8.9.2003 kello 10.00 (Ruotsin aikaa) alkavassa tiedotustilaisuudessa Tukholmassa. Osoite: Berns salonger, Kammarsalen, Berzelii Park, Tukholma. Esitys pidetään ruotsiksi. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla numeroon +44 207 1620 182. Espoo Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela esittelee järjestelyä tänään 8.9.2003 kello 14.00 (Suomen aikaa) alkavassa tiedotustilaisuudessa Outokummun pääkonttorissa Espoon Niittykummussa. Osoite: Riihitontuntie 7 B, 02201 Espoo. Esitys pidetään suomeksi. Puhelinkonferenssit Outokumpu Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela isännöi tänään 8.9.2003 englanninkielistä puhelinkonferenssia, joka alkaa kello 17.00 (Suomen aikaa). Osallistujia pyydetään ystävällisesti soittamaan numeroon +44 20 7162 0190 (Eurooppa) tai +1 334 420 4951 (Yhdysvallat ja Kanada) noin 10 minuuttia ennen puhelinkonferenssin alkamista. Tunnussana puhelinkonferenssiin on "Outokumpu". Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa kahden päivän ajan 10.9.2003 saakka numerossa +44 20 8288 4459 (Eurooppa) tai +1 334 323 6222 (Yhdysvallat ja Kanada). Tunnuskoodi molempiin nauhoitusnumeroihin on 967 682. Boliden Bolidenin toimitusjohtaja Jan Johanssonin isännöimä englanninkielinen puhelin-konferenssi alkaa tänään kello 17.30 (Ruotsin aikaa). Osallistujia pyydetään ystävällisesti soittamaan numeroon +44 20 7162 0192 noin 10 minuuttia ennen puhelinkonferenssin alkamista. Tunnuskoodi on öBolidenö. Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa 15.9.2003 saakka numerossa +44 20 8288 4459. Tunnuskoodi nauhoitusnumeroon on 352 412. Tiedotusvälineiden edustajat, analyytikot, pankkien edustajat ja osakkeenomistajat ovat tervetulleita kaikkiin tilaisuuksiin.