BOLIDEN JA OUTOKUMPU SOPIMUKSEEN MAAILMA
OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2003 klo 12.00
BOLIDEN JA OUTOKUMPU SOPIMUKSEEN MAAILMANLUOKAN KAIVOS- JA SULATTOYHTIÖN - UUDEN BOLIDENIN - MUODOSTAMISESTA Boliden ja Outokumpu ovat tänään tehneet lopullisen sopimuksen, jonka mukaan Boliden ostaa Outokummun sinkin ja kuparin kaivos- ja sulattotoiminnot ja Outokumpu ostaa Bolidenin kuparituotteiden valmistuksen ja teknologian myynnin. Osapuolet kertoivat tekemästään aiesopimuksesta 8.9.2003. Liiketoiminnat, jotka Boliden ostaa Outokummulta on arvostettu velattomina 736 milj. euroon. Bolidenin suorittama vastike muodostuu: - Outokummulle suunnatusta 307 milj. euron osakeannista, mikä vastaa 49 % kaikista Uuden Bolidenin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä - 373 milj. euron käteismaksusta ja - 56 milj. euron korollisesta kauppahintavelasta Outokummulle. Sopimuksen mukaan suoritettavaa vastiketta voidaan järjestelyn toteutuessa tarkentaa Outokummulta ostettavien liiketoimintojen siirtohetken tilinpäätöksien muutosten perusteella. Maksuna Outokummulle myytävistä liiketoiminnoista Boliden saa 5 miljoonaa Outokumpu Oyj:n osaketta, mikä vastaa 2,8 % kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osapuolten tavoitteena on saattaa järjestely päätökseen vuoden 2003 loppuun mennessä. Järjestelyn toteutuminen edellyttää mm. Bolidenin osakkeenomistajien ja kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lisäksi järjestelyn toteutumisen edellytyksenä on, että Bolidenin lainajärjestely saatetaan lopullisesti päätökseen ja lainasopimukset allekirjoitetaan hyvissä ajoin ennen Bolidenin ylimääräistä yhtiökokousta, joka on suunniteltu pidettäväksi joulukuussa. Boliden on saanut uutta lainarahoitusta koskevat lainalupaukset ja tarvittavia asiakirjoja viimeistellään parhaillaan. Tämän jälkeen haetaan Bolidenin nykyisten lainanantajien hyväksyntä. Sopimukseen liittyy myös eräitä tavanomaisia ehtoja, kuten tiettyjen arvostusten pysyminen ennallaan. Lisätietoja, kuten suunniteltu aikataulu, julkistetaan hankkeen edetessä. Järjestelyä koskeva esite osakkeenomistajille, joka sisältää mm. kuvauksen Outokummulta ostettavista liiketoiminnoista sekä pro forma -luvut, julkistetaan ja lähetetään Bolidenin osakkeenomistajille noin kaksi viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta. Uusi Boliden suunnittelee keskeisenä järjestelyn osana 150 milj. euron merkintäoikeusantia, jolla on markkinatakaus. Merkintäoikeusanti on tarkoitus toteuttaa, kun järjestely on saatettu päätökseen. Lisätietoja antavat: Boliden Jan Öhman, CFO puh. +46 70 624 19 05 e-mail: jan.ohman@boliden.se Outokumpu Eero Mustala Viestintäjohtaja puh. (09) 421 2435, e-mail: eero.mustala@outokumpu.com Johanna Sintonen Viestintäpäällikkö Sijoittaja- ja mediasuhteet puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Johanna Sintonen Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429 e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com