BOLIDENIN JA OUTOKUMMUN VÄLISTÄ JÄRJESTE
OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.12.2003 klo 11.00
BOLIDENIN JA OUTOKUMMUN VÄLISTÄ JÄRJESTELYÄ KOSKEVA ESITE
JULKISTETTU
Boliden on tänään julkistanut Bolidenin ja Outokummun välistä
järjestelyä koskevan esitteen. Esite on tehty
osakkeenomistajien päätöksenteon tueksi joulukuun 18. päivänä
pidettävään Bolidenin ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Esitteessä Bolidenin hallitus muun muassa kuvailee järjestelyn
perusteluja. Lisäksi siinä esitellään Uusi Boliden sekä
Outokummulta hankittavat kaivos- ja sulatto-toiminnot pro forma
-lukuineen.
Esite on tehty englanniksi ja ruotsiksi. Bolidenin
osakkeenomistajille lähetään tiivistelmä esitteestä hyvissä
ajoin ennen ylimääräistä yhtiökokousta. Esitteen voi tilata
Bolidenilta puhelimitse numerosta +46 8 610 1500 tai
sähköpostitse osoitteesta info@boliden.se. Esitteet ovat myös
saatavilla Bolidenin internetsivuilta osoitteesta
www.boliden.com.
Boliden ja Outokumpu kertoivat järjestelystä 8.9.2003 ja
allekirjoittivat lopullisen kauppasopimuksen 25.10.2003, kun
molempien yhtiöiden hallitukset olivat hyväksyneet järjestelyn.
Boliden on tämän jälkeen neuvotellut järjestelyn
toteuttamiseksi uuden 373 milj. euron suuruisen
lainarahoituksen konsortiolta, johon kuuluu muutamia
ruotsalaisia ja kansainvälisiä pankkeja. Lisäksi Bolidenin
nykyiset lainanantajat ovat hyväksyneet järjestelyn.
Lainarahoitukseen liittyviä asiakirjoja valmistellaan
parhaillaan.
Aiemmin ilmoitetun mukaisesti järjestely on tarkoitus saattaa
päätökseen joulukuun 2003 loppuun mennessä. Järjestelyn
toteutuminen edellyttää muun muassa kilpailuviranomaisten
hyväksyntää, minkä odotetaan tapahtuvan joulukuussa.
Järjestelyn toteutuminen edellyttää myös, että Bolidenin
osakkeenomistajat valtuuttavat 18.12. pidettävässä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden liikkeelle laskemisesta sekä Outokummulle
suunnattuna antina että Bolidenin osakkeenomistajille
merkintäetuoikeuteen perustuen.
Kaivos- ja sulattotoiminnot, jotka Boliden ostaa Outokummulta,
on arvostettu 736 milj. euroon. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti
lopullinen kauppahinta oikaistaan Outokummulta hankittavien
liiketoimintojen sijoitetun pääoman muutoksella, joka lasketaan
31.12.2002 ja järjestelyn toteuttamisen välisen ajan
perusteella. Tämänhetkisen arvion mukaan sijoitettu pääoma
kasvaa 70-90 milj. euroa vuoden 2003 aikana. Sijoitetun pääoman
muutoksen perusteella laskettu kokonaiskauppahinnan kasvu
johtaa korollisen kauppahintasaatavan vastaavan suuruiseen
lisäykseen.
Järjestelyssä Bolidenin neuvontajana toimii Enskilda Securities
ja Outokummun neuvonantajana Alfred Berg.
Lisätietoja antavat:
Boliden
Jan Johansson, Toimitusjohtaja
puh. +46 8 610 16 02, gsm +46 70 555 0202
sähköposti: jan.c.johansson@boliden.se
Ulf Söderström, Viestintäjohtaja
puh. +46 8 610 15 57, gsm +46 70 618 9595
sähköposti: ulf.soderstrom@boliden.se
www.boliden.com
Outokumpu
Eero Mustala, Viestintäjohtaja
puh. + 358 9421 2435
sähköposti: eero.mustala@outokumpu.com
Johanna Sintonen, Apulaisjohtaja Sijoittajasuhteet
puh. +358 9 421 2438, gsm +358 40 530 0778
sähköposti: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com
OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com
