suomi

OUTOKUMMUN BOLIDEN-OMISTUKSEN MYYNTI ETENEE - MYYTÄVÄKSI ENINTÄÄN 37 MILJOONAA OSAKETTA

Report this content 
OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 30.11.2004 klo 19.00


OUTOKUMMUN BOLIDEN-OMISTUKSEN MYYNTI ETENEE
- MYYTÄVÄKSI ENINTÄÄN 37 MILJOONAA OSAKETTA

Boliden AB (publ):n hallitus on päättänyt, yhtiön ylimääräisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla, käynnistää suunnatun
annin kansainvälisille sijoittajille ("Bolidenin Osakeanti").
Outokumpu on päättänyt samanaikaisesti edetä Boliden-omistuksensa
myyntiaikeissa, joista se kertoi aiemmin marraskuussa ("Outokummun
Osakemyynti", ja yhdessä Bolidenin Osakeannin kanssa "Yhdistetty
Osakeanti ja -myynti").

Outokumpu tarjoaa myytäväksi enintään 37 000 000 Boliden-osaketta.
Lukuun sisältyy 10 000 000 osakkeen suuruinen lisäosakeoptio, jonka
Outokumpu on myöntänyt Yhdistetyn Osakeannin ja -myynnin
järjestäjille. Outokummulla on myös oikeus korottaa Outokummun
Osakemyynnissä myytävien Boliden-osakkeiden määrää 10 000 000
osakkeella.

Outokummun Osakemyynti toteutetaan julkisella tarjouksella
Ruotsissa, jossa Bolidenin nykyiset omistajat ovat osakkeiden jaossa
etusijalla, sekä osakemyynnillä ruotsalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille. Osakemyynti toteutetaan yhdessä
ja samoin ehdoin Bolidenin Osakeannin kanssa, ja myyntihinta
määräytyy niin kutsutussa book-building -tarjousmenettelyssä. Book-
building -tarjousmenettely alkaa 6.12. ja päättyy 15.12.2004.
Lopullinen myyntihinta ja Outokummun myymien Boliden-osakkeiden
lukumäärä riippuvat book-building -tarjousmenettelyn
lopputuloksesta, ja ne julkistetaan arviolta 16.12.2004. Ruotsissa
toteutettavassa julkisessa tarjouksessa myyntihinta on kuitenkin
enintään 30,00 Ruotsin kruunua kutakin Boliden-osaketta kohden.

Outokummun myytäväksi tarjoamat 37 miljoonaa osaketta vastaavat 12,8
% Bolidenin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Bolidenin
Osakeannin jälkeen. Yhdistetyn Osakeannin ja -myynnin jälkeen
Outokummun omistus Bolidenissa tulee olemaan noin 30 % (edellyttäen,
että lisäosakeoptio käytetään), tai 26 %, jos sekä lisäosakeoptio
että oikeus korottaa myytävien osakkeiden lukumäärää käytetään
kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antavat:

Esa Lager, Johtaja - Rahoitus ja hallinto, puh. (09) 421 2516,
esa.lager@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, gsm 040 504
5146, eero.mustala@outokumpu.com

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Espanjassa, Etelä-
Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Ranskassa eikä
Yhdysvalloissa.

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei saa julkaista tai levittää
Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä arvopapereita
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten
henkilöiden lukuun, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S.
Securities Act of 1933) mukaista rekisteröintiä taikka muutoin kuin
kyseisen lain sallimissa poikkeustapauksissa
rekisteröintivelvollisuudesta. Tarkoituksena ei ole rekisteröidä
tarjousta tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämän
asiakirjan sisältämät tiedot eivät ole tarjous myydä eikä
tarjouspyyntö ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
ostaa tai myynti olisi lainvastainen ilman kyseisen valtion
arvopaperilainsäädännön mukaista rekisteröintiä tai poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta.

Tilaa