Outokummun vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen lopullinen tulos
OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
25.9.2014 klo 13.30
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Outokumpu Oyj julkaisee tänään sen liikkeeseen laskeman 24.6.2015 erääntyvän 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan haltijoille tekemän takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen. Tarjousaika päättyi 23.9.2014 klo 16.00. Velkakirjanhaltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien lainaosuuksien kokonaismäärä oli 154 898 000 euroa, joka vastaa yhteensä 61,96 % kyseisen joukkovelkakirjalainan lainaosuuksista.
Kuten Outokumpu tiedotti 19.9.2014, uusi 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina merkittiin onnistuneesti, ja Outokummun mukaan takaisinostotarjouksen mukainen uusi rahoitusehto täyttyy.
Outokumpu hyväksyy velkakirjanhaltijoiden tarjoamien lainaosuuksien takaisinoston kokonaislainamäärältään 100 miljoonaa euroa. Tarjousten hyväksynnässä takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti käytetty rajoituskerroin oli noin 57,5 % niiden hyväksyttyjen takaisinostotarjousten osalta, joiden kokonaislainamäärä on yli 50 000 euroa. Velkakirjojen takaisinostohinta on 1 033 euroa kutakin 1 000 euron suuruista velkaosuutta kohti, ja kullekin ostettavaksi hyväksytylle velkakirjalle kertyneen koron määrä on 13,76 euroa. Kauppojen selvitys tapahtuu 30.9.2014.
Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj toimivat takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkeina ja Nordea Pankki Suomi Oyj tarjouksen tekijän asiamiehenä.
Lisätietoja:
Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778
Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223
Outokumpu Oyj
Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi
Huomautus
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.